Анализ рынка медицинских услуг

1.

Подготовила студентка группы 1406
Григорович Анна

2. Рынок медицинских услуг

в России стремительно развивается, при этом уровень расходов на
здравоохранение на душу населения остается невысоким –525$, в США -$ 8362, в Германии -$4
600.
Размер рынка медицинских услуг в России в 2014 году составил 1,361 млрд. рублей.
Наибольший рост демонстрирует направление коммерческой медицины -сегменты легальной
коммерческой медицины и ДМС, при этом их доля в общем объеме рынка остается невысокой.
Размер рынка платных разовых медицинских услуг в России в 2014 году составил 302 млрд.
рублей, что соответствует 22% доли рынка медицинских услуг, и в два раза превышает долю
рынка ДМС. Темпы роста рынка по разным источникам варьируются от 15-30% в год.
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ РЫНКА, МЛРД, РУБ
Источник: Ernst&Yong Исследование рынка коммерческой медицины в России 2015 год

3.

Наибольший объем платных медицинских услуг приходиться на Центральный федеральный
округ-29,5%, в том числе на Москву приходиться 19,3% доли рынка платных медицинских
услуг.
Факторы, поддержки стабильного спроса:
отток пациентов из государственных клиник и их переход в частные вследствие проведения
реформы здравоохранения;
сокращение программ ДМС предприятиями,
снижение доли медицинского туризма вследствие девальвации рубля. Рынок
сегментируется по ценовому признаку на три сегмента: премиум, бизнес и массовый.
СТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО РЕГИОНАМ, %
Источник: РБК Обзор рынка платных медицинских услуг и здорового образа жизни

4.

Размер рынка платных разовых медицинских услуг Москвы составляет по экспертным
оценкам от 70 до 100 млрд. рублей. В Москве функционирует порядка 10 000
медицинских учреждения.
Ключевой особенностью рынка платных медицинских услуг Москвы является
стабильный спрос, так как медицинские услуги являются предметом первой
необходимости.
Значительную долю в общем объеме московского рынка занимает сегмент ДМС –29%,
практически в три раза больше, чем на общероссийском рынке медицинских услуг.
СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ
Источник: BusinesStat

5.

Уровень пользования услугами ДМС в Москве остается низким –лишь 23% москвичей
застрахованы по программам добровольного медицинского страхования.
Высокие доходы населения Москвы (более 33% жителей Москвы имеют
среднемесячный доход не менее 50 тыс. руб.) будут способствовать дальнейшему росту
сегмента ДМС и в целом рынка коммерческой медицины в Москве.
Относительно равномерное разделение спроса по ключевым сегментам обуславливает
необходимость сбалансированности набора предоставляемых медицинских услуг.

6.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕЦИИ
Лидерами на рынке платных медицинских услуг являются стоматология и
гинекология, а также офтальмология и косметология. Все остальные значительно
отстают или практически не представлены на рынке платных медицинских услуг.
На долю клиник бизнес класса приходится 24% рынка.
Сегодня возрастает интерес потребителей к многопрофильным центрам, как к
возможности получения нескольких видов услуг в одном месте.
УСЛУГСТРУКТУРА РЫНКА ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
(СТОИМОСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ)
Источник: РБК Обзор рынка платных медицинских услуг и здорового образа жизни

7.

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАТНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ (ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИНИК)
Источник: РБК Обзор рынка платных медицинских услуг и здорового образа жизни
СЕГМЕНТАЦИЯ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЧАСТНЫХ КЛИНИК ПО
СПЕЦИАЛИЗАЦИИ (ПО КОЛИЧЕСТВУ КЛИНИК)
Источник: РБК Обзор рынка платных медицинских услуг и здорового образа жизни

8.

Рынок платных медицинских услуг является высококонкурентным, без
существенных барьеров для входа, на рынке действует значительное
число участников, на долю 6 крупнейших игроков приходится лишь 6%
рынка.
ВЫРУЧКА, US$ МЛН
ДОЛЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ МЕДЕЦИНЫ

9.

Крупнейшие
компании
Целевая аудитория
География
Количество
клиник
Количество
стационаров
Количество коек
Медси
Широкий круг
специальностей
Эконом и бизнес
Москва
Регионы РФ
30
3
1114
Мать и дитя
Медицинские услуги
для женщин и детей
Премиум+ и VIP
Москва
Регионы РФ
17
2
486
ЕМЦ
Широкий круг
специальностей
Премиум+ и VIP
Москва
2
3
150
Медицина
Широкий круг
специальностей
Премиум+ и VIP
Москва
1
1
135
Скандинавия
Медицинские услуги
для женщин
Премиум+
СПб
Регионы РФ
13
1
12
Москва
13
-
-
Семейный доктор Широкий круг
специальностей
Эконом