Базовые диагностические услуги многопрофильных медицинских Центров Москвы. Обзор медицинского рынка ЦФО и Москвы

1.

Базовые диагностические услуги
Многопрофильных медицинских
Центров Москвы.
Обзор медицинского рынка ЦФО и Москвы.
Структура и емкость рынка. Спрос на услуги. Тренды и тенденции.

2.

Исследования BusinesStat на рынке медицинских услуг
Спектр исследований
Анализ рынка стран, городов и регионов
Рейтинги клиник по продажам и лояльности клиентов
Атласы рынка
Холдинговая структура активов на рынке
Бизнес-планирование новых клиник
География исследований
Россия
Москва, Санкт-Петербург, города-миллионники
Страны СНГ и мира
Области исследований
стоматология
гинекология и акушерство
педиатрия
стационарная медицина
лабораторная диагностика
санаторно-курортные услуги
добровольное медицинское страхование
Более подробно с исследования компании можно ознакомится на сайте компании
businesstat.ru/russia/services/health/medicine/

3.

Опыт BusinesStat на рынке медицинских услуг
Более 10 лет успешной работы
Первый анализ рынка подготовлен в 2005 году
Исследования ключевых рынков проводятся ежегодно
Накоплена уникальная база ретроспективных данных
Широкий спектр методов сбора рыночных данных
Выборочная перепись медицинских учреждений
Аудит цен и продаж
Опросы врачей и пациентов
Анализ статистики Росстата и Минздрава
Глубокое знание рынка
Оценка объема «теневого» сектора медицинского рынка
Оценка потенциала локального рынка
Поиск оптимального места размещения новой клиники

4.

Цены базовых услуг
Ультразвуковое исследование брюшной полости, руб
ЦФО
% к предыдущему году
Москва
% к предыдущему году
Московская область
% к предыдущему году
2015
2016
2017
1 313,0
1 350,7
1 400,2
12,4
2,9
3,7
1 812,2
1 885,3
2 006,6
11,8
4,0
6,4
1 233,1
1 377,4
1 337,1
14,8
11,7
-2,9

5.

Цены базовых услуг
Первичный консультативный прием у врача-специалиста, руб
ЦФО
% к предыдущему году
Москва
% к предыдущему году
Московская область
% к предыдущему году
2015
2016
2017
742,4
774,0
779,0
7,5
4,2
0,6
1 028,1
1 114,1
1 180,8
3,6
8,4
6,0
1 030,5
1 151,4
1 189,8
13,8
11,7
3,3

6.

Цены базовых услуг
Лечебный массаж, руб за сеанс
ЦФО
% к предыдущему году
Москва
% к предыдущему году
Московская область
% к предыдущему году
2015
2016
2017
473,1
463,3
513,5
11,0
-2,1
10,8
699,0
818,3
844,7
5,8
17,1
3,2
559,9
652,9
672,1
17,9
16,6
2,9

7.

Динамика рынка
Объем платных медицинских услуг, млрд руб
ЦФО
% к предыдущему году
Москва
% к предыдущему году
Московская область
% к предыдущему году
2015
2016
2017
171,3
182,9
199,5
9,6
6,7
9,1
103,2
109,1
120,1
7,4
5,7
10,1
23,6
24,9
27,1
13,4
5,6
8,6

8.

Динамика рынка
Объем премий ДМС, млрд руб
ЦФО
% к предыдущему году
Москва
% к предыдущему году
Московская область
% к предыдущему году
2015
2016
2017
87,0
98,0
101,4
8,6
12,7
3,4
82,2
94,5
97,8
9,2
14,9
3,5
1,7
0,6
0,5
-12,2
-65,7
-11,6

9.

Рыночные тенденции и тренды
1.
Рост интереса инвесторов к крупным инфраструктурным проектам в больших городах, в том числе в рамках
ГЧП.
2.
Повышенный интерес инвесторов к узкоспециализированным медицинским центрам, в особенности к
реабилитационным центрам.
3.
Продолжающийся рост численности частных многопрофильных медицинских центров.
4.
Рост выручки рынка за счет роста цен; стагнация численности приемов.
5.
Продолжающееся падение сектора ДМС в численности приемов; незначительный рост в стоимостном
выражении.
6.
Конкуренция частных клиник с государственными медучреждениями за персонал и потребителей.
7.
Вступление в силу закона о телемедицине в 2018 году.
8.
Насыщенность высокотехнологичной помощью (МРТ, КТ) в крупных городах; нехватка высокотехнологичной
помощи в малых и средних городах.
9.
Усиление маркетинговых программ медицинских центров, переход на новые платформы; ужесточение
конкуренции между частными медицинскими центрами.

10.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Ведущий:
Дмитрий Круглов: руководитель отдела исследований рынка медицинских услуг
[email protected]