Кризис в России: региональная проекция

1. Кризис в России: региональная проекция

Социально-экономическое развитие,
состояние бюджетов, политика
властей, возможности расширения
внешних связей
Н.Зубаревич
МГУ-НИСП

2. Влияние кризиса на экономику регионов Кризисы в России: территориальная проекция

Динамика промышленного
производства, в % к
предыдущему году
Динамика доходов
населения, в % к
предыдущему году
Уровень безработицы по
методологии МОТ в среднем
за год
1991-1995 гг.
1998 г.
2009 г.
2015
-52*
-5
-11
-3,4
-54**
-26***
+1
-4
9,5
13,2
8,3
5,8
Наиболее пострадавшие
регионы
Регионы
обрабатывающей промсти, слаборазвитые
республики
Москва
Металлургические и
машиностроительные
регионы
Регионы автопрома,
полудепрессивные
машиностр. регионы
Менее пострадавшие
регионы
Ведущие нефтегазодобывающие регионы,
позже –
металлургические,
Москва
Периферия
высокодотационные:
Дальний Восток,
слаборазвитые
республики
Аграрный юг,
нефтегазодобывающ.,
регионы ВПК
* 1996 к 1990 г.
** 1993 к 1991 г.
*** суммарно за 1998-1999 гг.

3. Новый кризис: факторы – сначала внутренние, потом внешние шоки динамика – медленный и длительный Рейтинг проблем

• Острые проблемы:
• Бюджеты регионов дефицит и рост долга в
течение 3 лет
• Инвестиции ускоряющийся спад с
2013 г.
• Доходы населения
- стагнация c янв. 2014,
спад c дек. 2014
• Более медленный
кризис:
• Промышленное пр-во
- стагнация в 2013 г.,
медленный рост в 2014,
спад с февраля 2015,
стагнация с лета 2015
• Уровень безработицы
- min за постсоветский
период

4. 2015 г. Дефицит федерального бюджета – 2 трлн руб. Рост расходов на оборону и трансфертов Пенсионному фонду

Динамика доходов и расходов
федерального бюджета,
Доля расходов, 2015:
оборона – 20,4%
нац.безопасность – 12,6%
нац.экономика – 15%
соц.политика – 27% (ПФ-19%)
образование – 4%
здравоохранение – 3%
2015 в % к 2014
40
31
30
28
24
19
20
10
10
5
эк
он
ом
ик
а
а
-6
-8
на
ц.
ку
ль
ту
р
ас
но
ст
ь
е
-5
бе
зо
п
ва
ни
на
ц.
об
р
аз
о
е
И
ох
ра
не
ни
С
М
ра
во
ен
си
т.
ч.
п
-4
в
-20
зд
.о
бе
сп
еч
.
на
ц.
об
ор
он
а
со
ц.
по
ли
об
ти
щ
ка
ег
ос
.в
оп
ро
сы
-4
он
-10
ра
сх
од
ы
до
хо
д
ы
0
-30
-24

5. В кризис 2009 г. трансферты (помощь) регионам выросли на треть (рента). Сейчас таких денег НЕТ. Трансферты регионам в 2015 г.

сократились на 3% (без Крыма -0%)
Доходы конс.бюджетов регионов и трансферты (без Крыма)
10
30
27
9
25
8
23
23
7
21
19
19
6
5
16
19
20
18
16
10
3
1
1,6
1,2
0,6
Трансферты, трлн руб.
15
4
2
Доходы бюджетов
регионов, трлн руб.
1,5
1,8
1,7
1,6
1,6
1,6
5
0,6
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
0
0
Доля трансфертов в
доходах бюджетов
регионов, % (правая шкала)

6. Зависимость регионов от трансфертов из федерального бюджета Средний уровень дотационности – 18%, в 50 рег. – от 20% до 85%

0
РФ
ЦФО
Брянская обл.
Тамбовская обл.
Орловская обл.
Ивановская обл.
Костромская обл.
Белгородская обл.
Курская обл.
Воронежская обл.
Рязанская обл.
Владимирская обл.
Смоленская обл.
Тульская обл.
Тверская обл.
Липецкая обл.
Калужская обл.
Ярославская обл.
Московская обл.
г.Москва
СЗФО
Псковская обл.
Калининградская обл.
Респ. Карелия
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Новгородская обл.
Мурманская обл.
Респ. Коми
Ленинградская обл.
г.Санкт-Петербург
Ненецкий АО
ЮФО
Респ. Калмыкия
Респ. Адыгея
Ростовская обл.
Волгоградская обл.
Астраханская обл.
Краснодарский край
СКФО
Респ. Ингушетия
Чеченская Респ.
Респ. Дагестан
Кар.-Черкесская Респ.
Респ. Сев.Осетия
Каб.-Балкарская Респ.
Ставропольский край
ПФО
Респ. Марий Эл
Респ. Мордовия
Пензенская обл.
Чувашская Респ.
Кировская обл.
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Удмуртская Респ.
Оренбургская обл.
Респ. Башкортостан
Самарская обл.
Пермский край
Нижегородская обл.
Респ. Татарстан
УФО
Курганская обл.
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Ханты-Мансийский АО
Тюменская обл.
Ямало-Ненецкий АО
СФО
Респ. Тыва
Респ. Алтай
Респ. Бурятия
Алтайский край
Забайкальский край
Респ. Хакасия
Омская обл.
Кемеровская обл.
Иркутская обл.
Томская обл.
Новосибирская обл.
Красноярский край
ДВФО
Камчатский край
Еврейская авт.обл.
Чукотский АО
Респ. Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Приморский край
Амурская обл.
Хабаровский край
Сахалинская обл.
КФО
Респ. Крым
г.Севастополь
Зависимость регионов от трансфертов из федерального бюджета
Средний уровень дотационности – 18%, в 50 рег. – от 20% до 85%
Тюменская обл. – 5%, ХМАО – 6%, ЯНАО – 3%, Москва – 4,5%, Сахалин – 2%
Доля трансфертов в доходах консолидированного бюджета региона, %
90
2015
2014
80
70
60
50
40
30
20
10
Центр
Сев-Зап
Юг
С.Кав Приволж
Урал
Сибирь Д.Вост

7. Перераспределение налогов поможет слабо: min-слаборазвитые и удаленные / max - нефтедобывающ. Распределение налогов,

0%
Респ. Тыва
Магаданская обл.
Еврейская авт.обл.
Чукотский АО
Респ. Хакасия
Липецкая обл.
Респ. Бурятия
Забайкальский край
Тульская обл.
Кемеровская обл.
Приморский край
Мурманская обл.
Респ. Сев.Осетия
Амурская обл.
Камчатский край
Новгородская обл.
Тамбовская обл.
Псковская обл.
Респ. Адыгея
Респ. Ингушетия
Респ. Карелия
Воронежская обл.
Респ. Дагестан
Архангельская обл.
Респ. Калмыкия
Тверская обл.
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Марий Эл
Краснодарский край
Чеченская Респ.
Костромская обл.
Курская обл.
Орловская обл.
Алтайский край
Курганская обл.
Ставропольский
Белгородская обл.
Хабаровский край
Вологодская обл.
Ивановская обл.
Кар.-Черкесская Респ.
Пензенская обл.
Кировская обл.
Свердловская обл.
Респ. Мордовия
Брянская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Нижегородская обл.
Новосибирская обл.
Ростовская обл.
Волгоградская обл.
Челябинская обл.
Чувашская Респ.
Рязанская обл.
Сахалинская обл.
Респ. Алтай
Астраханская обл.
Омская обл.
Владимирская обл.
Ярославская обл.
Московская обл.
Ульяновская обл.
г.Москва
Смоленская обл.
Иркутская обл.
Респ. Башкортостан
Тюменская обл.
Ленинградская обл.
Саратовская обл.
Калужская обл.
г.Санкт-Петербург
РФ
Самарская обл.
Красноярский край
Пермский край
Респ. Коми
Респ. Татарстан
Калининградская
Удмуртская Респ.
Ненецкий АО
Оренбургская обл.
Томская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийск.АО
Перераспределение налогов поможет слабо:
min-слаборазвитые и удаленные / max - нефтедобывающ.
Распределение налогов, поступающих в ФБ и бюджет региона,
от всех собранных в регионе налогов в 2014 г., %
субъекты РФ
федеральный
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

8. Неравенство бюджетной обеспеченности после перерас-пределения: отрыв – столицы и н/г рег., остальные близки Душевые доходы

200
0
РФ
ЦФО
Москва
Московская обл.
Белгородская обл.
Ярославская обл.
Калужская обл.
Тульская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Рязанская обл.
Тверская обл.
Орловская обл.
Владимирская обл.
Брянская обл.
Смоленская обл.
Костромская обл.
Ивановская обл.
СЗФО
С.-Петербург
Ненецкий АО
Ленинградская обл.
Калининградская обл.
респ.Коми
Псковская обл.
Новгородская обл.
Мурманская обл.
Вологодская обл.
Архангельская обл.
респ.Карелия
ЮФО
Краснодарский край
Астраханская обл.
Ростовская обл.
Волгоградская обл.
респ. Калмыкия
респ.Адыгея
СКФО
респ.Ингушетия
Чеченская респ.
Кар.-Черкесская респ.
респ.Сев.Осетия
Каб.-Балкарская респ.
Ставропольский край
респ.Дагестан
ПФО
респ.Татарстан
Самарская обл.
респ.Мордовия
Нижегородская обл.
Оренбургская обл.
Пермский край
Удмуртская респ.
Пензенская обл.
респ.Башкортостан
Кировская обл.
респ.Марий Эл
Ульяновская обл.
Саратовская обл.
Чувашская респ.
УФО
Тюменская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
СФО
Новосибирская обл.
Кемеровская обл.
респ.Алтай
Красноярский край
Омская обл.
респ.Хакасия
Иркутская обл.
Алтайский край
Томская обл.
респ.Бурятия
респ.Тыва
Забайкальский край
ДВФО
Сахалинская обл.
Еврейская АО
Амурская обл.
Хабаровский край
Приморский край
респ.Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Камчатский край
Чукотский АО
Неравенство бюджетной обеспеченности после перераспределения: отрыв – столицы и н/г рег., остальные близки
Душевые доходы конс.бюджета региона в 2014 г., в т.ч. с корр. на ИБР
доходы на душу
Москва
150
Центр
Сев-Запад
Юг
доходы на душу с ИБР
400
350
300
250
Тюменская
ЯНАО
ХМАО
НАО
Сахалин
С-Пб
100
50
С.Кавк
Приволжск
Урал
Сибирь
Д.Восток

9. Высокий риск нестабильности доходов бюджета области Доходы консолидированного бюджета региона, млрд.руб.

Сахалин - 223
300
275
2010
2011
246
250
2012
2013
204 208
200
185
178
160
150
146
2014
194
2015
167
162
151
137
128
142 139
138
107
100
50
0
Тюменская обл.
ХМАО
ЯНАО
Структура доходов бюджета области в 2015 г.: налог на прибыль – 59% (РФ – 23%,
ХМАО – 36%, ЯНАО – 20%), НДФЛ – 18% (РФ - 30%, ХМАО - 27%, ЯНАО – 30%),
на имущество – 7% (РФ -11%,. ХМАО -20%, ЯНАО – 37%)

10. Дефицит бюджета: в 2013 (642 млрд руб.) – 77 регионов, в 2014 г. (469 млрд руб. без Крыма) – 75, в 2015 г. – 76 рег. Профицит -

-5
-10
РФ
ЦФО
г.Москва
Владимирская обл.
Московская обл.
Липецкая обл.
Тверская обл.
Курская обл.
Тульская обл.
Рязанская обл.
Белгородская обл.
Брянская обл.
Воронежская обл.
Ярославская обл.
Тамбовская обл.
Орловская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
Костромская обл.
Смоленская обл.
СЗФО
Ленинградская обл.
г.Санкт-Петербург
Мурманская обл.
Вологодская обл.
Архангельская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Респ. Карелия
Ненецкий АО
Респ. Коми
Калининградская обл.
ЮФО
Респ. Адыгея
Волгоградская обл.
Краснодарский край
Ростовская обл.
Астраханская обл.
Респ. Калмыкия
СКФО
Чеченская Респ.
Кар.-Черкесская Респ.
Респ. Сев.Осетия
Респ. Дагестан
Респ. Ингушетия
Каб.-Балкарская Респ.
Ставропольский край
ПФО
Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан
Пермский край
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Чувашская Респ.
Саратовская обл.
Нижегородская обл.
Кировская обл.
Самарская обл.
Респ. Марий Эл
Удмуртская Респ.
Ульяновская обл.
Респ. Мордовия
УФО
Тюменская обл.
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Курганская обл.
СФО
Респ. Бурятия
Алтайский край
Респ. Алтай
Томская обл.
Респ. Тыва
Омская обл.
Кемеровская обл.
Иркутская обл.
Красноярский край
Новосибирская обл.
Забайкальский край
Респ. Хакасия
ДВФО
Чукотский АО
Сахалинская обл.
Приморский край
Камчатский край
Респ. Саха (Якутия)
Амурская обл.
Хабаровский край
Еврейская авт.обл.
Магаданская обл.
КФО
г.Севастополь
Респ. Крым
Дефицит бюджета: в 2013 (642 млрд руб.) – 77 регионов,
в 2014 г. (469 млрд руб. без Крыма) – 75, в 2015 г. – 76 рег.
Профицит - ведущие регионы ТЭК и федеральные города
Дефицит в 2015 г., в % к доходам консолидир. бюджета региона
15
2015
2014
10
5
0
-15
-20
-25
Центр
Сев-Запад
Юг
С.Кавк
Приволжск
Урал
Сибирь
Д.Восток

11. Долг регионов и муниципалитетов - 2,66 трлн руб. на 1 янв. 2016 г. (рост на 11% с янв. 2015 г.), или 35% от налог. и неналог.

170
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
РФ
ЦФО
Костромская обл.
Смоленская обл.
Калужская обл.
Белгородская обл.
Ивановская обл.
Рязанская обл.
Орловская обл.
Ярославская обл.
Воронежская обл.
Брянская обл.
Тверская обл.
Тамбовская обл.
Липецкая обл.
Тульская обл.
Курская обл.
Московская обл.
Владимирская обл.
Москва
СЗФО
респ.Карелия
Псковская обл.
Вологодская обл.
Новгородская обл.
Калининградская
Архангельская обл.
респ.Коми
Мурманская обл.
Ленинградская обл.
Ненецкий АО
С.-Петербург
ЮФО
Астраханская обл.
Краснодарский край
Волгоградская обл.
респ. Калмыкия
респ.Адыгея
Ростовская обл.
СКФО
респ.Сев.Осетия
респ.Ингушетия
Кар.-Черкесская респ.
респ.Дагестан
Ставропольский край
Каб.-Балкарская респ.
Чеченская респ.
ПФО
респ.Мордовия
Удмуртская респ.
Саратовская обл.
Пензенская обл.
респ.Марий Эл
Кировская обл.
Ульяновская обл.
Нижегородская обл.
респ.Татарстан
Самарская обл.
Чувашская респ.
Оренбургская обл.
респ.Башкортостан
Пермский край
УФО
Курганская обл.
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Ханты-Мансийский
Тюменская обл.
СФО
респ.Хакасия
Забайкальский край
Омская обл.
респ.Тыва
Кемеровская обл.
респ.Алтай
Новосибирская обл.
Красноярский край
Томская обл.
респ.Бурятия
Иркутская обл.
Алтайский край
ДВФО
Чукотский АО
Еврейская АО
Амурская обл.
Магаданская обл.
Хабаровский край
респ.Саха (Якутия)
Камчатский край
Приморский край
Сахалинская обл.
КФО
Респ.Крым
г.Севастополь
Долг регионов и муниципалитетов - 2,66 трлн руб. на 1 янв. 2016 г. (рост на 11%
с янв. 2015 г.), или 35% от налог. и неналог. доходов конс.бюджетов регионов.
Кредиты банков - 44% долга, бюджетные кредиты – 34%
Долг на 1 янв. 2016 г., в % к собственным доходам консолидированного бюджета региона
кредиты коммерческих банков
Центр
Сев-Зап
Юг
бюджетные кредиты
С.Кав Приволж
ценные бумаги и иные долги
Урал
Сибирь
Д.Вост

12. В зоне риска – почти 2/3 регионов (дефицит + большой долг)

респ. Мордовия
170
долг, в % к к налог. и неналог. доходам бюджета
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-24
-22
-20
-18
-16
-14
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
дефицит, в % к доходам бюджета
2
4
6
8
10
12
14

13. Оптимизация расходов бюджетов регионов в 2015 г.

Динамика, %
2015 к 2014
6
Сокращение,
кол-во регионов
13
налог на прибыль
7
36
Расходы, в т.ч.
1
31
ЖКХ
-5
51
Культура
-3
54
Образование
1
48
Общегос. вопр.
4
32
Здравоохран.
Нац.экономика
5
6
20
31
Соц.политика
6
16
Доходы

14. Оптимизация расходов – приоритет властей и в богатых регионах, хотя не во всех Динамика расходов консолид.бюджета, в % к

предыдущ. году
2014 к 2013
2015 к 2014
60
55
50
45
40
36
35
30
25
20
12
15
10
5
6
4
1
5
0
0
-5
-5
-10
-15
регионы РФ
Сахалинская
обл
ХМАО
Москва
-4
-9
Тюменская
обл.
ЯНАО
-13

15. Какие расходы "рубят" богатые регионы? Тюменская обл. - все: ЖКХ, нац. экономика, гос.вопросы, образование, здравоохранение (с

Какие расходы "рубят" богатые регионы?
Тюменская обл. - все: ЖКХ, нац. экономика, гос.вопросы, образование,
здравоохранение (с ТФОМС – рост на 1%), пособия населению
Динамика расходов конс. бюджетов регионов, 2015 г. в % к 2014 г.
регионы РФ
Ханты-Мансийский АО
Москва
Тюменская обл.
Ямало-Ненецкий АО
70
60
50
40
26
30
20
12
-50
-42
ав
о
0
5
4
0
-3
-3-6
об
ия
-5
ос
ох
ра
не
ни
е
а
-10
зд
р
-7
-3
ку
ль
ту
р
е
ва
ни
-22
об
-19
ра
зо
Ж
ик
а
ом
пр
с.
во
ег
о
щ
-10
об
на
ц.
эк
он
-13
ос
ы
ды
-9
ра
сх
о
-40
-6
КХ
-1
-10
-30
3
т.
ч.
п
-1
0
-20
3
в
2
ол
ит
ик
а
5
со
ц.
п
10

16. Ход кризиса (экономические и социальные показатели): спад до лета, затем стагнация, с декабря – эффект базы Динамика, в % к

соотв. месяцу предыдущего года
14
12
10
8
промышленность
6
в т.ч.обрабатывающая
4
инвестиции
2
строительство
де
к.
15
ян
в.
16
ф
ев
.1
6
я.
15
но
се
н.
15
ок
т.
15
ай
.1
5
ию
н.
15
ию
л.
15
ав
г.1
5
-4
м
но
я.
14
-2
де
к.
14
ян
в.
15
ф
ев
.1
5
м
ар
.1
5
ап
р.
15
0
розничная торговля
реальные доходы
-6
заработная плата
-8
численн.безработных
-10
-12
-14
-16

17. Динамика соц.-экономических индикаторов РФ, в % к предыдущему году

-5
-10
-15
-20
-35
-30
-32
-8
-7
тор
гов
-10
на
яп
ла
т
-10
бе
зра
бо
тн
-4
ых
0 0
до
хо
ды
а
ля
-2
аб
от
тво
3
чи
сл
ен
но
сть
-25
-8
ль
с
-2
ни
чн
ая
-3
ои
те
4 3
зар
-5
ро
з
-3
стр
-4
ци
и
2014 к 2013
ин
ве
сти
0
им
по
рт
1
2
2
по
рт
5
экс
ВВ
пр
П
ом
ыш
ле
вт
нн
.ч.
ост
об
ь
ра
ба
ты
ва
ющ
се
ая
ль
ско
ех
озя
гру
йс
зо
т во
об
ор
от
тр
ан
сп
ор
та
Динамика соц.-экономических индикаторов РФ,
в % к предыдущему году
2015 к 2014
10
7
1
-1
-6

18. Промышленность. Стагнация 2013 г., рост на 1,7% в 2014 г., спад с фев. 2015 2015 – спад в 36 регионах. Рост: регионы ВПК,

-5
-10
-15
РФ
ЦФО
Брянская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Белгородская обл.
Тамбовская обл.
Курская обл.
Воронежская обл.
Владимирская обл.
Липецкая обл.
Московская обл.
Смоленская обл.
Орловская обл.
Рязанская обл.
г.Москва
Тверская обл.
Ивановская обл.
Костромская обл.
Калужская обл.
СЗФО
Ненецкий АО
Мурманская обл.
Псковская обл.
Новгородская обл.
Вологодская обл.
Респ. Коми
Респ. Карелия
Ленинградская обл.
Калининградская обл.
Архангельская без АО
г.С.-Петербург
ЮФО
Ростовская обл.
Астраханская обл.
Респ. Адыгея
Краснодарский край
Волгоградская обл.
Респ. Калмыкия
СКФО
Ставропольский край
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Дагестан
Чеченская Респ.
Респ. Ингушетия
Кар.-Черкесская Респ.
Респ. Сев.Осетия
ПФО
Респ. Марий Эл
Пензенская обл.
Кировская обл.
Саратовская обл.
Нижегородская обл.
Респ. Башкортостан
Ульяновская обл.
Респ. Татарстан
Пермский край
Самарская обл.
Удмуртская Респ.
Чувашская Респ.
Респ. Мордовия
Оренбургская обл.
УФО
Тюменская без АО
Ямало-Ненецкий АО
Курганская обл.
Тюменская обл.
Челябинская обл.
Ханты-Мансийск.АО
Свердловская обл.
СФО
Респ. Алтай
Респ. Тыва
Иркутская обл.
Респ. Бурятия
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
Алтайский край
Томская обл.
Красноярский край
Забайкальский край
Респ. Хакасия
ДВФО
Сахалинская обл.
Магаданская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Камчатский край
Хабаровский край
Еврейская авт.обл.
Амурская обл.
Приморский край
Чукотский АО
Промышленность. Стагнация 2013 г., рост на 1,7% в 2014 г., спад с фев. 2015
2015 – спад в 36 регионах. Рост: регионы ВПК, нефтегаза и пищевой пр-сти.
Обрабатывающ.пр-сть – спад сильнее (-5%), 43 рег. Тюменская обл. +9%
Динамика промышленного производства в янв.-ноя. 2015, в % к янв.-ноя. 2014 г.
Пром-сть 2014 к 2013,%
Центр
Сев-Запад
Пром-сть 2015 к 2014,%
Юг
СевКав
Приволжск
Обрабат. пр-сть 2015 к 2014,%
30
25
20
15
10
5
0
-20
-25
Урал
Сибирь
Д.Восток

19. Инвестиции в 2015 -8,4%. Спад – 2/3 регионов. Тюменская обл. -13%. Без инвестиций импортозамещение и "поворот на восток"

-10
-20
-30
РФ
ЦФО
Белгородская обл.
г.Москва
Липецкая обл.
Воронежская обл.
Владимирская обл.
Тамбовская обл.
Тульская обл.
Орловская обл.
Смоленская обл.
Московская обл.
Курская обл.
Брянская обл.
Костромская обл.
Тверская обл.
Калужская обл.
Рязанская обл.
Ярославская обл.
Ивановская обл.
СЗФО
Ненецкий АО
Новгородская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Архангельская обл.
Респ. Карелия
Вологодская обл.
г.С.-Петербург
Калининградская обл.
Псковская обл.
Респ. Коми
Архангельская обл.без АО
ЮФО
Ростовская обл.
Волгоградская обл.
Астраханская обл.
Респ. Адыгея
Краснодарский край
Респ. Калмыкия
СКФО
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Ингушетия
Респ. Дагестан
Чеченская Респ.
Ставропольский край
Респ. Сев.Осетия
Кар.-Черкесская Респ.
ПФО
Ульяновская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Респ. Мордовия
Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан
Пермский край
Чувашская Респ.
Саратовская обл.
Самарская обл.
Кировская обл.
Удмуртская Респ.
Респ. Марий Эл
Нижегородская обл.
УФО
Ханты-Мансийск.АО
Тюменская обл.
Тюменская обл.без АО
Ямало-Ненецкий АО
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Курганская обл.
СФО
Забайкальский край
Красноярский край
Омская обл.
Респ. Бурятия
Томская обл.
Иркутская обл.
Алтайский край
Респ. Алтай
Новосибирская обл.
Респ. Хакасия
Респ. Тыва
Кемеровская обл.
ДВФО
Амурская обл.
Магаданская обл.
Еврейская авт.обл.
Респ. Саха (Якутия)
Сахалинская обл.
Камчатский край
Чукотский АО
Приморский край
Хабаровский край
КФО
Севастополь
респ. Крым
Инвестиции в 2015 -8,4%. Спад – 2/3 регионов. Тюменская обл.
-13%. Без инвестиций импортозамещение и "поворот на
восток" невозможны
Динамика инвестиций, в % к предыдущему году
2015 к 2014
Центр
Сев-Зап
Юг
2014 к 2013
40
30
20
10
0
-40
-50
С.Кав Приволж
Урал Сибирь Д.Вост

20. Куда идут инвестиции? Доля в 2015 г., %

0,3% Крым
3% СК
6% Д.Восток
25% Центр
8% Юг
ЦФО
УФО
ПФО
СЗФО
СФО
ЮФО
ДВФО
СКФО
КФО
9% Сибирь
10% Сев.-Запад
17% Урал
АО Тюменской обл. (11,5%)
и Москва (11%) –
максимум инвестиций
Тюменская обл. – 1,7%
13
17% Поволжье
11
50
4
4
4
4
2 2
2
3
Тюменская обл.
г.Москва
Московская обл.
Респ. Татарстан
Краснодарский край
г.С.-Петербург
Красноярский край
Свердловская обл.
Респ. Башкортостан
Самарская обл.
прочие

21. Строительство: 2014: -4,5% (1/2 регионов), 2015: -7% (3/4 регионов) Наиболее сильный спад: Юг, Сибирь, Урал, Сев.-Запад,

-10
-20
-30
-40
РФ
ЦФО
Белгородская обл.
Тверская обл.
Калужская обл.
Тульская обл.
Брянская обл.
Липецкая обл.
г.Москва
Курская обл.
Костромская обл.
Владимирская обл.
Тамбовская обл.
Смоленская обл.
Воронежская обл.
Московская обл.
Ивановская обл.
Рязанская обл.
Ярославская обл.
Орловская обл.
СЗФО
Новгородская обл.
Мурманская обл.
г.Санкт-Петербург
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Респ. Карелия
Псковская обл.
Архангельская без АО
Вологодская обл.
Респ. Коми
Ненецкий АО
ЮФО
Волгоградская обл.
Респ. Адыгея
Ростовская обл.
Краснодарский край
Астраханская обл.
Респ. Калмыкия
СКФО
Чеченская Респ.
Респ. Ингушетия
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Дагестан
Респ. Сев.Осетия
Ставропольский край
Кар.-Черкесская Респ.
ПФО
Респ. Мордовия
Кировская обл.
Ульяновская обл.
Саратовская обл.
Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан
Оренбургская обл.
Нижегородская обл.
Пензенская обл.
Респ. Марий Эл
Самарская обл.
Удмуртская Респ.
Чувашская Респ.
Пермский край
УФО
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Тюменская без АО
Ханты-Мансийск.АО
Свердловская обл.
Курганская обл.
СФО
Красноярский край
Респ. Хакасия
Алтайский край
Кемеровская обл.
Респ. Бурятия
Томская обл.
Респ. Алтай
Омская обл.
Иркутская обл.
Забайкальский край
Новосибирская обл.
Респ. Тыва
ДВФО
Чукотский АО
Амурская обл.
Респ. Саха (Якутия)
Магаданская обл.
Камчатский край
Сахалинская обл.
Приморский край
Хабаровский край
Еврейская авт.обл.
Строительство: 2014: -4,5% (1/2 регионов), 2015: -7% (3/4 регионов)
Наиболее сильный спад: Юг, Сибирь, Урал, Сев.-Запад, Д.Восток
Тюменская обл.: -5% в 2014 г, -13% в 2015 г.
Динамика строительства, в % к предыдущему году
80
70
2015
2014
60
50
40
30
20
10
0
-50
-60
Центр
Сев-Зап
Юг
С.Кав Приволж
Урал
Сибирь Д.Вост

22. Спад доходов в 2015 г. – 4,7% в среднем по РФ, почти все регионы. Тюменская обл. – спад менее сильный (-2,8%) Динамика реальных

-2
-4
-6
-8
-10
РФ
ЦФО
Воронежская обл.
Костромская обл.
Тульская обл.
Брянская обл.
Тверская обл.
г.Москва
Курская обл.
Тамбовская обл.
Орловская обл.
Московская обл.
Ярославская обл.
Белгородская обл.
Липецкая обл.
Смоленская обл.
Владимирская обл.
Рязанская обл.
Ивановская обл.
Калужская обл.
СЗФО
Ленинградская обл.
Респ. Карелия
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Новгородская обл.
Архангельская обл. без АО
Респ. Коми
Ненецкий АО
г.Санкт-Петербург
Мурманская обл.
Псковская обл.
ЮФО
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
Астраханская обл.
Респ. Калмыкия
Респ. Адыгея
СКФО
Респ. Дагестан
Чеченская Респ.
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Сев.Осетия
Кар.-Черкесская Респ.
Ставропольский край
Респ. Ингушетия
ПФО
Пермский край
Удмуртская Респ.
Саратовская обл.
Чувашская Респ.
Кировская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Респ. Мордовия
Нижегородская обл.
Респ. Башкортостан
Респ. Татарстан
Респ. Марий Эл
Самарская обл.
Ульяновская обл.
УФО
Тюменская обл. без АО
Ханты-Мансийск.АО
Свердловская обл.
Челябинская обл.
Ямало-Ненецкий АО
Курганская обл.
СФО
Респ. Бурятия
Респ. Хакасия
Томская обл.
Алтайский край
Иркутская обл.
Красноярский край
Забайкальский край
Респ. Тыва
Респ. Алтай
Омская обл.
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
ДВФО
Хабаровский край
Приморский край
Респ. Саха (Якутия)
Сахалинская обл.
Камчатский край
Амурская обл.
Еврейская авт.обл.
Магаданская обл.
Чукотский АО
Спад доходов в 2015 г. – 4,7% в среднем по РФ, почти все
регионы. Тюменская обл. – спад менее сильный (-2,8%)
Динамика реальных доходов населения, в % к предыдущему году
2015
Центр
Сев-Зап
Юг
2014
14
12
10
8
6
4
2
0
-12
-14
С.Кав Приволж
Урал
Сибирь Д.Вост

23. Сжатие потребления (-10%) – обычная адаптация к кризису. Тюменская область – как все (-8,7%) Динамика розничной торговли, в % к

-2
-4
-6
-8
-10
РФ
ЦФО
Костромская обл.
Орловская обл.
Брянская обл.
Курская обл.
Тульская обл.
Московская обл.
Липецкая обл.
Воронежская обл.
Смоленская обл.
Тамбовская обл.
Белгородская обл.
Рязанская обл.
Владимирская обл.
Тверская обл.
Ярославская обл.
Калужская обл.
г.Москва
Ивановская обл.
СЗФО
Новгородская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Респ. Карелия
Вологодская обл.
Архангельская обл.
Архангельская без АО
Ненецкий АО
Псковская обл.
г.Санкт-Петербург
Мурманская обл.
Респ. Коми
ЮФО
Ростовская обл.
Краснодарский край
Волгоградская обл.
Астраханская обл.
Респ. Калмыкия
Респ. Адыгея
СКФО
Респ. Ингушетия
Респ. Дагестан
Чеченская Респ.
Каб.-Балкарская Респ.
Респ. Сев.Осетия
Ставропольский край
Кар.-Черкесская Респ.
ПФО
Респ. Мордовия
Кировская обл.
Саратовская обл.
Пензенская обл.
Чувашская Респ.
Оренбургская обл.
Удмуртская Респ.
Респ. Башкортостан
Респ. Марий Эл
Респ. Татарстан
Пермский край
Ульяновская обл.
Нижегородская обл.
Самарская обл.
УФО
Тюменская без АО
Тюменская обл.
Ханты-Мансийск.АО
Ямало-Ненецкий АО
Свердловская обл.
Курганская обл.
Челябинская обл.
СФО
Респ. Бурятия
Респ. Тыва
Респ. Хакасия
Томская обл.
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская обл.
Респ. Алтай
Красноярский край
Кемеровская обл.
Новосибирская обл.
Омская обл.
ДВФО
Чукотский АО
Респ. Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Камчатский край
Сахалинская обл.
Еврейская авт.обл.
Магаданская обл.
Амурская обл.
Крымский ФО
Респ.Крым
г.Севастополь
Сжатие потребления (-10%) – обычная адаптация к
кризису. Тюменская область – как все (-8,7%)
Динамика розничной торговли, в % к предыдущему году
12
2015
10
2014
8
6
4
2
0
-12
-14
-16
-18
-20
-22
Центр
Сев-Зап
Юг
С.Кав Приволж
Урал
Сибирь Д.Вост

24. Уровень безработицы низкий (-5,8%), всегда хуже слаборазвитые республики, север и восток. Тюменская обл. -6,3%, рост

РФ
ЦФО
Орловская обл.
Ярославская обл.
Смоленская обл.
Владимирская обл.
Тверская обл.
Костромская обл.
Ивановская обл.
Воронежская обл.
Рязанская обл.
Тамбовская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Брянская обл.
Калужская обл.
Белгородская обл.
Тульская обл.
Московская обл.
г.Москва
СЗФО
Респ. Коми
Респ. Карелия
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Ненецкий АО
Архангельская обл.
Псковская обл.
Калининградская обл.
Новгородская обл.
Ленинградская обл.
г.Санкт-Петербург
ЮФО
Респ. Калмыкия
Респ. Адыгея
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
Краснодарский край
СКФО
Респ. Ингушетия
Кар.-Черкесская Респ.
Чеченская Респ.
Респ. Сев.Осетия
Респ. Дагестан
Каб.-Балкарская Респ.
Ставропольский край
ПФО
Пермский край
Удмуртская Респ.
Респ. Башкортостан
Чувашская Респ.
Кировская обл.
Респ. Марий Эл
Ульяновская обл.
Саратовская обл.
Оренбургская обл.
Пензенская обл.
Респ. Мордовия
Нижегородская обл.
Самарская обл.
Респ. Татарстан
УФО
Курганская обл.
Челябинская обл.
Свердловская обл.
Тюменская обл. без АО
Ханты-Мансийск.АО
Ямало-Ненецкий АО
СФО
Респ. Тыва
Респ. Алтай
Забайкальский край
Алтайский край
Респ. Бурятия
Иркутская обл.
Новосибирская обл.
Кемеровская обл.
Томская обл.
Омская обл.
Респ. Хакасия
Красноярский край
ДВФО
Еврейская авт.обл.
Респ. Саха (Якутия)
Сахалинская обл.
Приморский край
Амурская обл.
Хабаровский край
Камчатский край
Магаданская обл.
Чукотский АО
КФО
Респ.Крым
г.Севастополь
Уровень безработицы низкий (-5,8%), всегда хуже
слаборазвитые республики, север и восток.
Тюменская обл. -6,3%, рост минимальный
Уровень безработицы по методологии МОТ, %
22
ноябрь 2015-январь 2016
ноябрь 2014-январь 2015
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Центр
Сев-Запад
Юг
С.Кавк
Приволжск
Урал
Сибирь
Д.Восток

25. Неполная занятость – консенсус бизнеса, властей и населения Самые проблемные – Урал, Поволжье, часть областей Центра Уровень

13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
работали неполное время
в отпусках без сохранения зарплаты
Самарская обл.
Забайкальский
Курганская
Липецкая обл.
Владимирская
Нижегородская
Пермский край
Ярославская
Белгородская
респ.Крым
Респ.Бурятия
Свердловская
Челябинская
РФ
Рязанская обл.
Псковская обл.
Ульяновская
Свердловская
Смоленская
Кировская обл.
Нижегородская
Новосибирская
Орловская
Саратовская
Чувашская
Тамбовская
Брянская обл.
С.-Петербург
Ивановская
Респ.Татарстан
Тверская обл.
Севастополь
Калужская обл.
Самарская обл.
респ.Крым
РФ
Неполная занятость – консенсус бизнеса, властей и населения
Самые проблемные – Урал, Поволжье, часть областей Центра
Уровень неполной занятости в разных формах, в % от списочной
численности работников в 2015 г.
II кв.
III кв.
IV кв.

26. Демографическая ситуация снижает риски Прогноз половозрастной структуры (Росстат): рост численности населения в пенсионных

возрастах,
численность молодежи – меньше на треть
10
10
Население по возрасту и
полу,
95
Население по возрасту и
полу,
90
95
90
85
85
80
80
75
75
70
70
65
65
60
60
55
55
50
50
45
45
40
40
35
35
30
30
25
25
20
20
15
15
10
10
мужчин
ы
8 000 000
6 000 000
женщин
ы
5
4 000 000
2 000 000
0
2011
2 000 000
4 000 000
мужчин
ы
0000006 000 000
8 000
6 000 000 8 000
женщин
ы
5
4 000 000
2 000 000
0
2020
2 000 000
4 000 000
6 000 000
8 000 000

27. Прогноз Росстата: снижение численности населения РФ в трудоспособном возрасте на 10-14% к 2025 г.

20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
0
-2
-4
миграция
+600
млн.чел.
-6
тыс.чел. в год
низкий
средний
высокий
-8
-10
-12
-14
миграция
+200
тыс.чел. в год
-16
В год – 800 тыс. чел.

28. Российский рынок труда: где работают? Более 20% - в неформальном секторе

Экономически активное население 75 млн. чел.
Бюджетный сектор
19 млн. чел (27%)
в т.ч. социальные отрасли
14 млн. чел.
Занятость
70 млн.
чел.
(93%)
Прочие крупные и средние
предприятия
17 млн.чел. (23%)
Малые предприятия
11 млн. чел. (15%)
Инд.предпр. – 6 млн. чел (8%)
Безработица
4,1 млн.
чел.
(5,5%)
Прочие виды, включая
неформальную занятость
– 17 млн. чел (22%)
Незарегистрированная
3 млн. чел. (4,1%)
Зарегистрированная
1,1 млн. чел. (1,4%)
% экономически активного населения
2012

29. Четыре России: кризис сильнее затронет 1 и 2 Распределение населения РФ по типам поселений, %

Россия 3
Россия 1
20
26
города: более 1 млн.
500 тыс. – 1,0 млн.
31-35
31
11
250 – 500 тыс.
100 – 250 тыс.
50-100 тыс.
менее 50 тыс.
5
пгт
9
12
10
8
Россия 2
сельские поселения
граница социальноэкономической
устойчивости в 1990-х

30. Региональная проекция нового кризиса

• Привычная
• Регионы с неконкурентоспособной экономикой
(полудепрессивные) и
специализацией на некоторых
отраслях машиностроения
• Причина – спад
промышленного пр-ва
• Риски: безработица
• Инструменты государства
есть:
• Активные меры поддержки
занятости, поддержка
безработных, низкодоходных
групп населения (стандарты
выживания)
• Юг проходит кризис легче
• Новая при длительном
кризисе
• Крупные агломерации: спад в
секторе рыночных услуг +
строительство
• Причина – снижение доходов и
платежеспособного спроса
• Риски: сжатие сектора
рыночных услуг + сжатие
занятости в бюджетных
услугах
• Инструменты государства –
нет.
• Самостоятельная адаптация
экон.активного населения,
негативная трансформация
образа жизни, утечка мозгов.
к выживанию от развития

31. Тюменская область пока относительно благополучна

• Сохраняется рост промышленности,
менее сильный сильный спад доходов
населения, профицит бюджета, нет
долгов, жесткая бюджетная политика
• Сильный спад инвестиций и строительства (индикаторы будущих проблем)
• Может ли регион, даже если он имеет
ресурсы и управляется более
разумно, защититься от рисков и
негативных трендов всей страны?