Результаты деятельности группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г

1. Группа ОГК-2 Презентация финансовых результатов по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

28 августа 2017
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

2. Ограничение ответственности

Представленная информация подготовлена с использованием данных, доступных ПАО «ОГК-2»
(далее – ОГК-2 или Компания) на момент ее составления. С момента составления презентации на
деятельность ОГК-2 и содержание презентации могли повлиять внешние или иные факторы. Кроме
того, настоящая презентация может не включать в себя всю необходимую информацию о Компании.
ОГК-2 не дает, прямо или косвенно, никаких заверений или гарантий в отношении точности,
полноты или достоверности информации, содержащейся в настоящей презентации.
Прогнозные заявления, содержащиеся в настоящей презентации, основаны на ряде
предположений, которые могут оказаться неверными. Прогнозные заявления, в силу своей
специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью. ОГК-2 предупреждает о том,
что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных, прямо или косвенно, в
прогнозных заявлениях. Для более подробной информации об основных рисках необходимо
обратиться к последнему Годовому отчету ОГК-2.
Настоящая презентация не представляет собой и не является частью рекламы ценных бумаг,
предложения или приглашения продать или выпустить или предложения купить или подписаться на
какие-либо акции ОГК-2. Ни настоящая презентация, ни ее часть, ни факт представления настоящей
презентации или ее распространения не являются основой для какого-либо контракта или
инвестиционного решения и не должны приниматься во внимание при заключении какого-либо
контракта или принятии инвестиционного решения.
2
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

3. Производственные и финансовые результаты

Производственные результаты1
Выработка электроэнергии,
млн кВт∙ч
Финансовые результаты, млн рублей
6 мес.
2016
6 мес.
2017
Изм.
31 179
32 633
+4,7%
Полезный отпуск
электроэнергии, млн кВт∙ч
29 278
Полезный отпуск тепловой
энергии, тыс. Гкал
3 518
Удельный расход топлива
на э/э, г/кВт∙ч
336,8
336,4
-0,1%
Удельный расход топлива
на тепло, кг/Гкал
152,9
155,5
+1,7%
Коэффициент
использования
установленной мощности
(КИУМ), %
38,6
30 513
3 501
39,6
+4,2%
-0,5%
+1,0 п.п.
6 мес.
2016
Выручка
Операционные расходы,
в т.ч.
59 720
6 мес.
2017
70 094
Изм.
+17,4%
(54 982) (58 336) +6,1%
Переменные2
(36 425) (39 258) +7,8%
Постоянные2
(14 628) (13 544) -7,4%
Амортизация ОС и НМА
(3 929)
(5 534)
+40,9%
(49)
(238)
х3,9
Операционная прибыль
4 689
11 519
+145,7%
EBITDA3
8 619
17 053
+97,9%
Прибыль за период
2 419
6 826
+182,2%
Общий совокупный доход за
период
2 419
6 738
+178,6%
Прочие опер. расходы
По данным управленческой отчетности
Разбивка на категории переменных и постоянных расходов представлена по методике управленческой отчетности
3 EBITDA = Операционная прибыль + Амортизация основных средств и нематериальных активов
1
2
3
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

4. Выручка

Структура выручки, млрд руб.
0,5
59,7
70,1
2,7
Цены и тарифы1
0,9
6 мес. 2017
2,7
Прочая
реализация
56,5
Тепловая
энергия
66,5
Электроэнергия
и мощность
6 мес. 2016
6 мес. 2017
Структура выручки от продажи электроэнергии
и мощности за 6М 2017 г.1
Средняя цена продажи э/э на свободном рынке,
руб./МВтч
Средний тариф на тепло,
руб./Гкал
780,4
Средняя цена на новую мощность,
руб./МВт в месяц
758 263,0
Средняя цена на старую мощность,
руб./МВт в месяц
134 932,2
Структура объемов продаж электроэнергии
на ОРЭМ за 6М 2017 г.1
Регулируемый
рынок; 20%
Мощность;
38%
Электроэнергия; 62%
1
1 136,3
Свободный
рынок; 80%
По данным управленческой отчетности
4
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

5. Переменные расходы

Факторы изменения
переменных операционных расходов
– Рост расходов на топливо (газ) связан как с ростом выработки
электроэнергии, так и с ростом цен на топливо.
– Рост расходов на покупную электроэнергию обусловлен
увеличением объемов покупки на оптовом рынке электроэнергии.
– Снижение затрат на экологические платежи обусловлено в
основном уменьшением объема вывезенных золошлаковых
отходов на Троицкой ГРЭС.
Расходы на топливо, млн руб.
30 826
+7,7%
Структура переменных расходов, млн руб.
6 мес. 2016 6 мес. 2017
Изм.
Расходы на топливо
30 826
33 189
+7,7%
Расходы на покупную электро- и
тепловую энергию и мощность
5 451
5 962
+9,4%
148
107
-27,7%
36 425
39 258
+7,8%
Экологические платежи
Итого переменные расходы
Потребление топлива, тыс. т.у.т.
33 189
6 925
7 706
3 5183 193
8
6 мес. 2016
1
По данным управленческой отчетности
5
6 мес. 2017
Газ
Уголь
6 мес. 2016
14
Мазут
6 мес. 2017
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

6. Постоянные расходы и амортизация

Факторы изменения
постоянных расходов и амортизации
–
–
Рост затрат на амортизацию связан с вводом объектов ДПМ Троицкой ГРЭС и
Новочеркасской ГРЭС.
Увеличение арендных платежей обусловлено ростом аренды имущества Адлерской
ТЭС .
Рост расходов по налогам в основном обусловлен увеличением платы за
пользование водными объектами на Ставропольской ГРЭС, Новочеркасской ГРЭС
и Красноярской ГРЭС -2 в связи с ростом выработки и повышением ставки, а также
ростом налога на имущество в связи с вводом объектов ДПМ Троицкой ГРЭС.
Снижение затрат на ремонт и сервисное обслуживание обусловлено уменьшением
расходов на сервисное обслуживание газовых турбин Адлерской ТЭС за 6 мес.
2017.
Снижение прочих постоянных расходов в основном обусловлено уменьшением
расходов на сырье и материалы Адлерской ТЭС в связи со снижением расходов
сервисного обслуживания газовых турбин за 6 мес. 2017.
Структура постоянных расходов, млн руб.
6 мес. 2016 6 мес. 2017
Вознаграждение работникам
3 931
3 593
-8,6%
Затраты на ремонт и сервисное
обслуживание
1 888
1 535
-18,7%
Расходы на услуги системного
оператора
998
1 024
+2,6%
Налоги, кроме налога на прибыль
1 549
1 795
+15,9%
Арендные платежи
1 161
1 381
+18,9%
Прочие постоянные расходы
5 101
4 216
-17,3%
14 628
13 544
-7,4%
Итого постоянные расходы
Постоянные расходы, млн руб.
Изм.
Амортизация ОС и НМА, млн руб.
5 534
14 628
6 мес. 2016
6
-7,4%
13 544
3 929
6 мес. 2017
6 мес. 2016
+40,9%
6 мес. 2017
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

7. EBITDA и прибыль

EBITDA, млн руб.
Формирование прибыли за 6 мес. 2017, млн руб.
17 053
+461
+97,9%
-3 324
-1 830
8 619
-88
11 519
6 826
6 мес. 2016
7
6 мес. 2017
Операционная Финансовые Финансовые
прибыль
доходы
расходы
Налог на
прибыль
Прибыль
6 738
Переоценка
Общий
пенс. об-в (за совокупный
минусом
доход за
налога на
период
прибыль)
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

8. Заемные средства

Структура заемных средств,
млн руб.
67 050
Диверсификация заемных
средств по срокам погашения на
30 июня 2017 г., млн руб.
<1 года
-15,0%
56 962
Чистый долг,
млн руб.1
Чистый долг/
EBITDA
3,30
29 958
1,97
62 511
1-2 года
53 960
1 328
32 460
29 958
34 590
27 004
2-3 года
6 517
3-4 года
27 357
18 923
12 325
31.12.2016
30.06.2017
31.12.2016
Краткосрочные заемные средства и
текущая часть долгосрочных заемных
средств
Долгосрочные заемные средства
1 Чистый
8
4-5 лет
30.06.2017
0
Чистый долг на конец периода
>5 лет
6 834
EBITDA за 12 мес.
долг (чистая задолженность) = Общая сумма Заемных средств за вычетом Денежных средств и их эквивалентов
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.

9. Спасибо за внимание!

Контакты:
Гризель Наталья
Тел.: +7(495)428-54-28, доб. 2416
Email: [email protected]
Результаты деятельности Группы ОГК-2 по МСФО за 6 месяцев 2017 г.