Организация размещения сотрудников, работающих вахтовым методом на автономных месторождениях

1.

Инвестиционный меморандум
«Организация размещения сотрудников, работающих
вахтовым методом на автономных месторождениях»
Докладчик: Шарыпов В.В.

2.

Краткое резюме инвестиционного мероприятия
БП
ГИП
Ресурсный
план
ФТТ
«Организация размещения сотрудников, работающих
вахтовым методом на автономных месторождениях»
КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОПИСАНИЕ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИ
В настоящее время подавляющая часть вахтового персонала РПУ г.Усинск, задействованного в ТО и Ремонтах
оборудования на месторождениях ООО «РН-Северная нефть» (далее - Общество), размещается в жилых комплексах и
вагон-домиках, арендуемых у ООО «Усинский коммунальный сервис» (далее – ООО «УКС»). Для этих целей ежегодно
предусмотрено порядка 11,5млн. рублей, что является значительной расходной частью бюджета РПУ. В текущий момент
альтернативные варианты официального размещения персонала РПУ на месторождениях Общества отсутствуют в связи с
монополией данного направления за ООО «УКС», что позволяет ему диктовать свои ценовые условия.
Кроме этого:
На всех месторождениях Общества для нужд РПУ отсутствуют помещения слесарного и складского назначения,
соответствующие стандартам Компании. Работы по восстановлению оборудования и складирование ЗИП , необходимое в
условиях автономности объектов, осуществляется в морально устаревших и требующих ремонта помещениях, временно
предоставленных Заказчиком для организации рабочего места персонала. Доступ в данные помещения является открытым,
что недопустимо с т.з. сохранности ТМЦ РПУ и личных вещей сотрудников. Кроме этого, на части месторождений
исторически сложилось так, что сотрудники проживают непосредственно в технологических объектах (Узлах связи), что
является нарушением действующих в Компании норм и правил.
В рамках реализации настоящего проекта предлагается закупить собственные мобильные вагон-домики и контейнеры для
организации слесарных и складских помещений в количестве, достаточном для полного обеспечения нужд РПУ.
2. ЦЕЛИ ИНВЕСТИЦИЙ - Закупка мобильных вагон-домиков и контейнеров под производственные нужды РПУ г.Усинск.
3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Обеспечение требуемых площадей для полноценного размещения сотрудников РПУ, работающих вахтовым методом.
Снижение затрат операционного бюджета на 6,5 млн. руб.
Улучшение качества оказываемых услуг за счет организации слесарных помещений, а также обеспечение сохранности ТМЦ в
условиях работы на автономных месторождениях.
Уход от аренды жилых помещений у ООО «УКС» и обеспечение независимости от ООО «РН-Северная нефть» в жилых и
производственных площадях
РИСКИ и АЛЬТЕРНАТИВЫ
1. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РИСКИ
Отсутствуют.
2. РИСКИ ОТКАЗА ОТ ИНВЕСТИЦИЙ
Отказ от реализации проекта приведёт к невозможности снижения затрат Усинского РПУ на услуги аренды помещений, а так
же зависимость от ежегодной индексации стоимости аренды контрагентом ООО «Усинск коммунальный сервис».
Риски вынужденного освобождения площадей, временно предоставленных контрагентом ООО «РН-Северная нефть».
3. АЛЬТЕРНАТИВЫ
Провести переговоры с контрагентом по действующим договорам аренды на предмет уменьшения стоимости
предоставляемых услуг, а также увеличения арендуемых площадей.
Размещение и проживание сотрудников
Региональный признак
Региональный
Приоритет
Средний
Тип бизнес-выгод
Развитие
Тип инвестиций
Проектные инвестиции
Изменение сервиса
Нет
БЮДЖЕТНАЯ ОЦЕНКА (млн. руб. с НДС, если применимо)
Инвестиционная оценка
Запрашиваемое финансирование
Статья бюджета
1. Внешние затраты
1.1 CAPEX
1.2 OPEX
2018
26,09
22,58
3,51
2019
3,14
2020
3,19
2021
3,23
3,14
3,19
3,23
ИТОГО
35,65
22,58
13,07
2. Внутренние затраты
0,41
0,31
0,31
0,31
1,34
0
2.1 Услуги СИБИНТЕК
2.2 Командировочные
2.3 Прочие
ИТОГО
0,41
0,31
0,31
0,31
26,50
3,45
3,50
3,54
1,34
0
0
36,99
0
0
0
22,58
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статья финансирования
1. Внутренние источники
1.1 Чистая прибыль
1.2 Возврат НДС
1.3 Амортизация
1.4 Операционные затраты
2. Внешние источники
2.1 Привлеченные (заемные) средства
ИТОГО
2018
22,58
22,58
2019
ИТОГО
22,58
22,58
0
2020
22,58
Сумма (млн. руб.)
22,58
15,83
0,00
0,00
6,75
0,00
0,00
22,58
%
100,00%
70%
0%
0%
30%
0%
0%
100%
ВНЕШНИЕ ИСПОЛНИТЕЛИ
КЛЮЧЕВЫЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ
Отв. ЗГД
Фролова Е.В.
Отв. за КПЭ (ЕОЛ)
Волошин А.Г. Заместитель
директора филиала по поддержке
бизнеса
Отв. Директор / ДФ
Таганов Р.А.
Отв. за реализацию или рук.
проекта
Цимбалюк С.И. Главный инженер
РПУ в г.Усинск
КПЭ ПРОЕКТА
Направление инвестиций
Подрядчик
Тендер
Поставщик
Тендер
ПЛАНОВЫЕ СРОКИ
01.02.2017
ЗНАЧЕНИЕ КПЭ
ПОДГОТОВКА
ИНИЦИИРОВАНИЕ
1. NPV млн.руб
18,42
2. IRR, %IRR, %
40%
3. DPP, лет
4,00
4. PI
1,96
Карточка инвестиций
Спецификация на
закупку / ФТТ
Инвестиционный
меморандум, КпПИ
30.11.2017
01.10.2017
Календарный план
Закупочная док.
Договор.
31.01.2018
30.04.2018
31.12.2028
РЕАЛИЗАЦИЯ
ЗАКРЫТИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Изготовление и
Поставка вагондомиков в Усинск
Установка по
месту,
пусконаладка
внутреннего
оборудования
Эксплуатация
2

3. Общая информация об инвестиционном мероприятии

ДОПУЩЕНИЯ И ОРГАНИЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
МЕРОПРИЯТИЯ
ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ
1.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
Закупаемые вагон-домики предназначены для проживания сотрудников РПУ на
автономных месторождениях. Закупаемые контейнеры предназначены для
организации слесарно/складских помещений на автономных месторождениях.
2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ
Вагон-домики и контейнеры под производственные нужды согласно приложенной
спецификации.
1.
Работы по установке и пусконаладкевыполняются специалистами ООО ИК
«СИБИНТЕК» без привлечения внешнего субподрядчика.
Доставка вагон-домиков и контенеров с г.Усинск до месторождений
осуществляется подрядной организацией.
2. ОГРАНИЧЕНИЯ, В Т.Ч. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ
ДОПУЩЕНИЯ
Поставляемые вагон-домики и контейнеры должны иметь сертификаты
соответствия и заводские паспорта.
РПУ в г.Усинск
4. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ
г. Усинск, Республика Коми, НАО
СТРАТЕГИЯ ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
РПУ в г. Усинск филиала «Макрорегион Центр» - подготовка ТЗ и подача заявки
на закупку.
Филиал «Макрорегион Центр» - проведение конкурентных закупочных процедур
РПУ в г. Усинск филиала «Макрорегион Центр» - установка по месту вагон-домиков
и пусконаладка внутреннего оборудования
3

4. Спецификация инвестиционных закупок

№ п/п
Статья затрат / Наименование закупки
Тип/марка
Производитель
Способ закупки
Кол-во
Цена, млн. руб., с НДС
Стоимость приобретения с учетом
НДС (млн. руб.)
17
0,9
15,3
13
0,5
6,5
13
0,06
0,78
CAPEX Машины, оборудование и материалы
1
Вагон домик
2
Контейнер
3
Септик
Конкурсная закупка
САРЕХ Итого:
22,58
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЮ:
22,58
4

5.

Экономическая оценка инвестиций
ЗАПРОС НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ
Статья бюджета
Договор
Стоимость по годам, млн. руб. с НДС если применимо
Трудоемкость
(ч/д)
1. Внешние затраты
Договор
поставки
Договор
доставки
1.1 CAPEX.
1.2 OPEX.
Итого,
млн. руб. с НДС
2018
2019
2020
2021
22,58
0
0
0
22,58
22,58
0
0
0
22,58
0,00
0
0
0
0,00
В соответствии с Положением ООО ИК «СИБИНТЕК» «Организация размещения сотрудников, работающих вахтовым методом на автономных месторождениях»
рекомендуется отнести к «Инвестициям на развитие» с оценкой экономической эффективности по NPV.
ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель
Значение
NPV:
18,42
PI:
1,96
IRR:
40%
DPP (лет):
4 года
Затраты / Выгоды (млн. руб.)
КПЭ мероприятия
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
-10
-12
-14
-16
-18
-20
11,06
11,42
11,82
12,23
12,69
13,10
13,56
14,03
10,66
-2,92
-2,96
-3,00
-3,04
-3,08
-3,12
-3,17
-3,21
-3,25
5,72
-3,33
Экономическая выгода
Альтернативные издержки
САРЕХ без учёта НДС
-19,14
Денежный поток, млн.руб.
5

6. Укрупненный календарный план инвестиционного мероприятия.

2017
январь
2018
Февраль –сентябрь
октябрь- ноябрь
Декабрь-январь
Инициирование
Подготовка
Реализация
Январь-апрель
май
СТАДИИ
текущая
В рамках
запрашиваемого
финансирования
Закрытие
Эксплуатация
РАБОТЫ
завершенные
текущие
в рамках
запрашиваемого
финансирования
Карточка инвестиций
Спецификация на закупку / ФТТ
Инвестиционный меморандум, КпПИ
будущие
Календарный план
Закупочная док.
Договор.
Изготовление и Поставка вагондомиков в Усинск.
Доставка по
месторождениям,
установка по
месту,
пусконаладка
внутреннего
оборудования
Эксплуатация
6

7. Основные риски инвестиционного мероприятия.

1.
КОММЕРЧЕ
СКИЕ РИСКИ
Риск
Описание
Вероятность
1.1. Риск низкой доходности для
проектов «Развития»
(низкая/отсутствующая дисконтированная
рентабельность проекта)
Риски минимальные
Не требуется
Н
1.2. Валютные риски
Увеличение стоимости оборудования в связи с
ростом курса валюты.
Заключить договор в рублях, провести закупку
в максимально сжатые сроки.
Н
Специалисты для реализации проекта есть в
штатном расписании Усинского РПУ
Не применимо
-
3.1 Зависимость от подрядчика (сильное
влияние и низкий контроль работ
субподрядчика)
Мероприятие подразумевает привлечение
подрядчика только на этапе доставки вагон-домиков
и контейнеров из г.Усинск на месторождения.
Контроль за своевременным прохождением
всех необходимых этапов закупочных
процедур и качественная проверка
кандидатов на роль Исполнителей.
Н
3.2. Технические риски (необходимость
разработки или дополнительной доработки
решения)
Предусмотрена поставка стандартного
оборудования, имеются все необходимые
компетенции
Не требуется
Н
3.3. Организационные риски
Длительные сроки проведения закупочных процедур
и поставки
Контроль за своевременным прохождением
всех необходимых этапов закупочных
процедур и сокращение сроков поставки.
Н
2. Кадровые риски (отсутствие доступных ресурсов и
экспертизы)
3. СЛОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
Мероприятия по минимизации риска
Риск-рейтинг проекта
Риск отказа от инвестиций
Н = Низкая вероятность / последствия / управляемость
0,04
Отказ от реализации проекта приведёт к невозможности оптимизации затрат по аренде на сумму 6,5 млн. рублей в год с
НДС.
С = Средняя вероятность / последствия / управляемость
В = Высокая вероятность / последствия / управляемость
7

8. Проект решения Комитета по проектам и инвестициям

1. Принять решение о реализации инвестиционного мероприятия «Организация размещения сотрудников, работающих вахтовым методом на
автономных месторождениях»
2.
Утвердить базовые параметры:
Сроки инвестиционной фазы мероприятия: с 01.02.2018 по 31.03.2019
Плановые сроки использования/эксплуатации продукта инвестирования: с 01.04.2019 по 31.12.2028
Инвестиционный бюджет:
КПЭ проекта: Чистая приведенная стоимость (NPV) – 18,42 млн. руб.; Индекс доходности (PI) 1,96;
Внутренняя норма доходности (IRR) -40%; Срок окупаемости (DPP) 4 года.
Кумулятивный дисконтированный денежный
поток (ADCF) млн. руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
ИТОГО
-17 217
-11 505
-6 318
-1 640
2 592
6 420
9 895
13 026
15 858
18 419
18 419
3. Определить критерием отклонения базовых параметров, требующих вынесения инвестиционного мероприятия на Комитет по проектам:
увеличение инвестиционного бюджета на 10%
4. Утвердить ответственного за реализацию/руководителя проекта: Цимбалюка С. И., Главный инженер РПУ в г.Усинск [email protected],
8(82144) 29-9-27, доб. 4800
5. Утвердить ответственного за достижение КПЭ Волошин А.Г. Заместитель директора филиала Макрорегион Центр по поддержке бизнеса
[email protected]; 8-(927)-226-14-67
6. Согласовать финансирование инвестиционного мероприятия: на 2018г. в размере 23,78 млн. руб. с НДС
8

9. Приложение №1. Расчет ключевых показателей экономической эффективности инвестиционного мероприятия

Сценарные условия
Ставка дисконтирования,%
Cтавка налога на прибыль,%
Ставка налога на имущество
KPI
NPV, тыс. руб.
IRR, %
PI
DPP, лет
15%
20%
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
10 лет
18 419
40%
1,96
4,0
2026
2027
ИТОГО
Экономическая выгода
тыс. руб.
5 723
10 657
11 060
11 416
11 815
12 229
12 691
13 100
13 558
14 033
116 280
Альтернативные издержки
тыс. руб.
-3 326
-2 924
-2 962
-3 002
-3 042
-3 082
-3 123
-3 165
-3 207
-3 250
-31 083
Операционные расходы и налоги
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EBITDA
тыс. руб.
2 398
7 733
8 097
8 414
8 773
9 146
9 568
9 935
10 351
10 782
85 197
Амортизация
тыс. руб.
0
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-1 914
-17 222
EBIT
тыс. руб.
2 398
5 819
6 184
6 500
6 860
7 233
7 654
8 021
8 437
8 869
67 975
Налог на прибыль
тыс. руб.
-480
-1 164
-1 237
-1 300
-1 372
-1 447
-1 531
-1 604
-1 687
-1 774
-13 595
Чистая прибыль
тыс. руб.
1 918
4 655
4 947
5 200
5 488
5 786
6 124
6 417
6 750
7 095
54 380
Операционный денежный поток (Operating CF)
тыс. руб.
1 918
6 569
6 861
7 114
7 401
7 700
8 037
8 330
8 663
9 009
71 602
САРЕХ без учёта НДС
тыс. руб.
-19 136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-19 136
Свободный денежный поток (FCF)
тыс. руб.
-17 217
6 569
6 861
7 114
7 401
7 700
8 037
8 330
8 663
9 009
52 467
Кумулятивный свободный денежный поток (AFCF)
тыс. руб.
-17 217
-10 648
-3 788
3 326
10 727
18 427
26 465
34 795
43 458
52 467
52 467
Дисконтированный денежный поток (DCF)
тыс. руб.
-17 217
5 712
5 188
4 677
4 232
3 828
3 475
3 132
2 832
2 561
18 419
Кумулятивный дисконтированный денежный поток (ADCF)
тыс. руб.
-17 217
-11 505
-6 318
-1 640
2 592
6 420
9 895
13 026
15 858
18 419
18 419
2018
19 136
19 136
2019
тыс.руб.
тыс.руб.
2018
-19 136
-19 136
2019
0
0
-1 914
0
0
-1 914
0
0
-1 914
0
0
-1 914
0
0
-1 914
0
0
-1 914
0
0
-1 914
2018
19 136
0,0%
0
2019
17 222
0,0%
0
2020
15 308
0,0%
0
2021
13 395
0,0%
0
2022
11 481
0,0%
0
2023
9 568
0,0%
0
2024
7 654
0,0%
0
2025
5 741
0,0%
0
САРЕХ
САРЕХ без учёта НДС
DISCOUNTED CAPEX
2020
0
0
2021
0
0
2022
0
0
2023
0
0
2024
0
0
2025
0
0
2026
0
0
ИТОГО
19 136
19 136
0
0
-1 914
0
0
-1 914
ИТОГО
-19 136
-19 136
-17 222
2026
3 827
0,0%
0
2027
1 914
0,0%
0
0
0
2027
0
0
Амортизация ОС
Инвестиционная программа без учёта НДС
Ввод ОФ
Амортизация ОС
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
Расчет Налога на имущество
Балансовая стоимость ОС
Ставка налога
Налог на имущество к уплате
тыс. руб.
%
тыс. руб.
ИТОГО
0
Экономическая выгода & Альтернативные издержки
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
ИТОГО
Экономическая выгода
Получение дохода
Снижение затрат
Снижение трудоемкости
Повышение эффективности принятия решений
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
5 723
10 657
11 060
11 416
11 815
12 229
12 691
13 100
13 558
14 033
116 280
Альтернативные издержки
тыс.руб.
-3 326
0
5 723
0
0
0
10 657
0
0
-2 924
0
11 060
0
0
-2 962
0
11 416
0
0
-3 002
0
11 815
0
0
-3 042
0
12 229
0
0
-3 082
0
12 691
0
0
-3 123
0
13 100
0
0
-3 165
0
13 558
0
0
-3 207
0
14 033
0
0
-3 250
0
14 033
0
0
-31 083
9

10. Приложение №1.1 Альтернативные издержки

Альтернативные издержки
Альтернативные издержки
Закупка тех.поддержки вендора
ФЗП с ГВ
Начисления на ФЗП (30,2%)
Налог на землю
Электроэнергия и теплоснабжение
Химчистка одежды
Уборка служебных помещений
Охрана базы
Услуги связи
Командировочные расходы
Охрана труда (спец. одежда, молоко, руковицы, мыло)
Медицинские услуги
Канцелярские товары
Услуги учебно-курсового комбината
Транспортные услуги
Услуги страховых компаний (ДМС)
Аттестация рабочих мест
Поверка СИ (СЦСМ)
Текущий ремонт и обслуживание
Услуги банка
Прочее
тыс.руб.
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
3 326
2 924
2 962
3 002
3 042
3 082
3 123
3 165
3 207
3 250
269
81
202
61
202
61
202
61
202
61
202
61
202
61
202
61
202
61
202
61
1 695
2 581
2 619
2 659
2 698
2 739
2 780
2 822
2 864
2 907
1 280
80
80
80
80
80
80
80
80
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ИТОГО
31 083
0
2 083
629
0
26 363
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 996
0
0
0
0
0
12
10

11. Приложение №1.2 Влияние на управленческую отчетность

11

12. Приложение №2. Анализ инвестиционных альтернатив.

АЛЬТЕРНАТИВА
ПЛЮСЫ
МИНУСЫ
СТОИМОСТЬ
СЦЕНАРИЯ
Базовый вариант
Организация размещения сотрудников,
работающих вахтовым методом на автономных
месторождениях
Обеспечение требуемых площадей.
Улучшение качества оказываемых услуг и сохранности ТМЦ .
Уход от аренды жилых помещений у ООО «УКС» и обеспечение
независимости от ООО «РН-Северная нефть» в жилых и
производственных площадях
Отказ от инвестиций
Переговоры с контрагентами по Действующим
договорам на предмет уменьшения стоимости и
увеличение арендуемой площади
Отсутствие необходимости в проведении закупочных процедур,
отсутствие капитальных вложений
Единовременные капитальные
вложения
Фактическая невозможность
снижения стоимости
существующими контрагентами,
отсутствие возможности аренды
дополнительных площадей в связи
с автономией месторождений
22,58 млн. руб.
0,00 млн. руб.
Возможные варианты
В связи с автономостью удаленных месторождений дополнительные альтернативные варианты отсутствуют
12

13. Приложение №3. Команда реализации инвестиционного мероприятия.

Роль в проекте
ФИО
Филиал
Управление / Дирекция
Заместителя директора
филиала по поддержке
бизнеса «Макрорегион
Центр»
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,2
[email protected]
+7 927 226 1467
Главный инженер РПУ в г.
Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,5
[email protected]
+7 909 128 0681
Должность, категория
Контакты
(email, тел.)
Ответственный за
достижение КПЭ
Волошин А.Г.
Центр
Руководитель
проекта
Цимбалюк С. И.
Центр
Проектная команда
Мирошниченко Е. Н. Центр
РПУ в г. Усинск
Заместитель начальника
РПУ в г. Усинск по
обеспечению производства
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,2
Мухортов А. В.
Центр
РПУ в г. Усинск
Начальник отдела связи
РПУ в г. Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,2
[email protected]
+7 922 277 4442
Проектная команда
Погребняк А. В.
Центр
РПУ в г. Усинск
Ведущий инженер связи
РПУ в г. Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,3
[email protected]
+7 929 285 9499
Проектная команда
Назаров Р.Х.
Центр
РПУ в г. Усинск
Начальник ЦАП
РПУ в г. Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,2
[email protected]
+7 922 277 4987
Проектная команда
Обрезков М.Р.
Центр
РПУ в г. Усинск
Мастер ЦАП
РПУ в г. Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,3
[email protected]
+7 963 558 9500
Проектная команда
Сыромятник С.Г.
Центр
РПУ в г. Усинск
Мастер ЦАП
РПУ в г. Усинск
с 01.02.2018 по
31.12.2018
0,3
[email protected]
+7 912 557 4918
Проектная команда
Филиал «Макрорегион
Центр»
Период занятости
на проекте
Средняя
загрузка за
период
занятости
(FTE)
РПУ в г. Усинск
[email protected]
+7 912 956 3627
13

14. Приложение №4. Рассмотренный вариант комплектации вагон-домика

14