Торговые сетевые магазины. Отношение и выбор россиян

1.

Торговые сетевые магазины:
отношение и выбор россиян
Москва, 2017

2. Параметры исследования

Ежедневный опрос «ВЦИОМ-Спутник» 14-15 апреля 2017 г.
Метод: телефонное интервью по стратифицированной двухосновной
случайной выборке стационарных и мобильных номеров
Выборка: построена на основе полного списка телефонных номеров,
задействованных на территории РФ. Опрошено 1200 человек
Ошибка выборки: не превышает 3,5%
Период проведения опроса: 14-28 апреля 2017 г.
ЦСП «Платформа»
Фокусированные групповые интервью – 6 (Москва, Краснодар, Екатеринбург).
Экспертные интервью – 10 (чиновники, аналитики, представители СМИ,
представители торговых сетей и производителей).
2

3.

ГДЕ И КАК ПОКУПАЕТ ПРОДУКТЫ НАСЕЛЕНИЕ?
3

4. Оценка материального положения

Как бы Вы оценили в настоящее время
материальное положение Вашей семьи?
К какой из следующих групп населения
Вы скорее могли бы себя отнести?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от числа опрошенных)
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от числа опрошенных)
20
2
15
Мы едва сводим концы с концами. Денег
не хватает даже на продукты
12
На продукты денег хватает, но покупка
одежды уже затруднительна
63
Очень хорошее, хорошее
Среднее
Очень плохое, плохое
Затрудняюсь ответить
4
Денег хватает на продукты и одежду, но
покупка холодильника, телевизора,
мебели – для нас проблема
Мы можем без труда купить холодильник,
телевизор, мебель, но на большее денег
нет
Мы можем без труда купить автомобиль,
но на большее – квартиру, дачу - денег
нет
Затрудняюсь ответить
27
41
15
2
2

5. Динамика оценки материального положения

Индекс «Как бы Вы оценили в настоящее время материальное положение Вашей семьи?»
Jч = S положительных и средних оценок - S отрицательных оценок
54
53
32
35
I кв.05
I кв.06
5
42
I кв.07
39
I кв.08
I кв.09
I кв.10
49
I кв.11
59
I кв.12
67
I кв.13
69
I кв.14
65
I кв.15
55
I кв.16
65
янв.17

6. Более половины россиян экономят на продуктах питания

Стали ли Вы/Ваша семья за
последний год больше
экономить на продуктах?
Распределение ответов в зависимости от оценки респондентами
своего материального положения (в %)*
(Закрытый вопрос, один ответ, в %)
1
32
ХОРОШЕЕ И ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ПЛОХОЕ И ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
27
8
40
58
21
39
Да, существенно экономим на
продуктах
Да, экономим на продуктах, но
незначительно
Нет, не экономим на продуктах
*Данные приводятся без варианта «Затрудняюсь ответить».
6
СРЕДНЕЕ МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
52
26
45
34
14

7. Сетевые магазины – основное место покупки продуктов

Где Ваша семья покупает большую часть продуктов питания первой необходимости
(хлеб, молочные продукты, крупы, макароны, мука и т.п.)?*
(Закрытый вопрос, до двух ответов, в % от числа опрошенных)
65
В сетевых магазинах
В магазинах у дома, которые
не относятся к сетевым
магазинам
42
На постоянно действующих
рынках
7
СЕТЕВЫМИ МАГАЗИНАМИ
ЧАЩЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ:
17
На рынках выходного дня
(рынки, которые работают
только по выходным)
7
Другое
6
Работающая молодежь (25-34 года) – 70%
Жители Москвы и Санкт-Петербурга - 86%
Жители городов с населением от 500 тыс. до 1 млн – 72%
*Данные приводятся без варианта «Затрудняюсь ответить». Среднее значение варианта
«Затрудняюсь ответить» составляет 0,4%

8. Сетевые магазины чаще предпочитают менее обеспеченные респонденты

Где Ваша семья покупает большую часть
продуктов питания первой необходимости
(хлеб, молочные продукты, крупы,
макароны, мука и т.п.)?
Распределение ответов в зависимости от оценки
респондентами своего материального положения (в %)*
ХОРОШЕЕ
И ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
(Закрытый вопрос, до двух ответов, в % от числа
опрошенных)*
65
В сетевых магазинах
В магазинах у дома,
которые не относятся к
сетевым магазинам
60
42
На постоянно
действующих рынках
7
Другое
6
7
41
15
17
9
6
6
6
*Данные приводятся без варианта «Затрудняюсь ответить». Среднее значение варианта «Затрудняюсь ответить» составляет 0,4%
8
64
42
20
2
ПЛОХОЕ И ОЧЕНЬ ПЛОХОЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
68
43
17
На рынках выходного дня
(рынки, которые работают
только по выходным)
СРЕДНЕЕ
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

9. Важный фактор выбора сетевых магазинов - цена

В сетевых магазинах цены на продукты питания первой необходимости
(хлеб, молочные продукты, крупы, макароны, мука и т.п.)
выше или ниже, чем в несетевых магазинах?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от числа опрошенных)
ЧАЩЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ
ЦЕНЫ НИЖЕ:
21
Люди с плохим материальным положением – 59%
53
12
15
Ниже, чем в несетевых магазинах
Выше, чем в несетевых магазинах
Не могу ответить на вопрос, никогда не был (а) в сетевом
супермаркете, сетевом магазине
Затрудняюсь ответить
9
ЧАЩЕ УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО В СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ
ЦЕНЫ ВЫШЕ:
Молодежь (18-24 года) - 37%
Жители крупных городов (500-950 тыс. человек) – 25%

10. Причины выбора сетевых магазинов: комфорт и возможность сэкономить

Назовите две наиболее важные причины, по которым Вы покупаете
продукты в сетевых магазинах?
(Закрытый вопрос, до двух ответов, в %)
57
Широкий ассортимент, можно купить сразу все в одном месте
Действуют скидки, проводятся акции по снижению цен на
определенные виды товаров
45
21
Сетевой магазин рядом с домом
14
Цены ниже, чем в несетевых магазинах
10
Представлены товары с разным уровнем цен
8
Доверяю качеству продуктов
5
Цены ниже, чем на рынках
10
Я не покупаю продукты в сетевых магазинах
3
Другое
3
Затрудняюсь ответить
2
НАЛИЧИЕ ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА
ВАЖНЕЕ ДЛЯ:
Студентов - 70%
Людей с хорошим материальным положением 72%
СКИДКИ, АКЦИИ ПО СНИЖЕНИЮ ЦЕН
ВАЖНЕЕ ДЛЯ:
Жителей городов-миллионников – 55%
Людей с плохим материальным положением –
49%

11. Параметры выбора продовольственных магазинов

Какие параметры наиболее важны для Вас при оценке продовольственных
магазинов? (Закрытый вопрос, до четырех ответов, в %)
РЕСПОНДЕНТЫ, НЕ ЭКОНОМЯЩИЕ
НА ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
РЕСПОНДЕНТЫ, СУЩЕСТВЕННО ЭКОНОМЯЩИЕ
НА ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ
43
38
44
БЛИЗОСТЬ К ДОМУ
36
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
49
34
УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ
29
19
НАЛИЧИЕ ПРОМОАКЦИЙ
27
ВОЗМОЖНОСТЬ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СКИДОЧНОЙ КАРТОЙ
23
25
НАЛИЧИЕ КОНКУРЕНЦИИ, ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫБИРАТЬ ПРОДУКТОВЫЕ СЕТИ
12
6
6
4
11
55
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ПРИВЫЧНЫЕ БРЕНДЫ
12
4
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ ИЗ РАЗНЫХ
ЦЕНОВЫХ КАТЕГОРИЙ
ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ
10
3

12.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
12

13. Меры поддержки малообеспеченных

Отношение населения к мерам поддержки
малообеспеченных, в % от всех опрошенных
Сторонники государственного
ограничения цен
14
32
За смешанные меры
Не являются сторонниками
государственного ограничения
цен
Затрудняюсь ответить
”
Мнения разделились, и это типичная ситуация для
российского общества.
50
4
За смешанные меры. Не отрицают государственного
ограничения цен как инструмента, но не считают его
безальтернативным (альтернативы - скидки пенсионерам,
государственные доплаты, предоставление магазинами более
широких скидок, акций).
13
Лучше жесткие цены и хороший ассортимент. Но раз так не
бывает, тогда лучше хороший ассортимент. (ФГ 5,
Краснодар)
Усиление одной из позиций приведет к активному
отторжению среди сторонников противоположного
мнения.
Вне зависимости от методик подсчета, группа жестких
сторонников ограничения цен не превышает четверти
респондентов.

14. Меры поддержки малообеспеченных в разных возрастных группах

Отношение населения к мерам поддержки малообеспеченных, в % от всех опрошенных
Распределение ответов в зависимости от возраста респондентов (в %)
18-24
Сторонники
государственного
ограничения цен
7
Не являются сторонниками
государственного
ограничения цен
14
3
51
27
33
53
45
3
7
16
33
44
60 и старше
45-59
19
36
61
1
35-44
17
31
За смешанные меры
Затрудняюсь ответить
25-34
4
10

15. Последствия государственного ограничения цен

Сейчас обсуждается идея государственного ограничения цен на продукты
питания. Если эта идея будет принята, к каким последствиям это приведет в
первую очередь?
(Закрытый вопрос, до двух ответов, в % от числа опрошенных)
Закроется часть магазинов, потому что
станет невыгодно торговать
55
К дефициту продуктов и спекуляции,
перебоям с поставками
28
Ценыстанут
станутниже,
ниже,аауровень
уровеньжизни
жизни
Цены
такихлюдей,
людейкак
какя,яболее
болеевысоким
высоким
таких
25
К повышению доходов производителей
продовольствия
Ничего не изменится
Затрудняюсь ответить
15
12
1
14
Противоречивость сознания: с одной
стороны, желание иметь низкие цены, с
другой, нежелание мириться с
последствиями ограничения цен.
12% от всех опрошенных понимают, что
государственное ограничение цен
приведет к дефициту – тем не менее,
они выбирают именно эту меру помощи
малообеспеченным. 25% от всех
опрошенных понимают, что
государственное ограничение цен
приведет к закрытию части магазинов и тем не менее, выбирают именно эту
меру помощи малообеспеченным.

16. Последствия государственного ограничения в различных возрастных группах

Сейчас обсуждается идея государственного ограничения цен на продукты питания. Если эта идея будет
принята, к каким последствиям это приведет в первую очередь?
(Закрытый вопрос, до двух ответов, в % от числа опрошенных)
Распределение ответов в зависимости от возраста респондентов (в %)*
18-24
Закроется часть
магазинов, потому что
станет невыгодно…
К дефициту продуктов и
спекуляции, перебоям с
поставками
Цены
станут
ниже,
а
Цены
станут
ниже,
а уровень
уровень
жизни
таких
людей
жизни таких людей, как я,
какболее
я более
высоким
высоким
К повышению доходов
производителей
продовольствия
25-34
35-44
61
67
21
21
31
26
24
13
51
57
36
28
60 и старше
45-59
19
25
24
10
47
9
28
12
Опасения по поводу дефицита продуктов распространены во всех возрастных группах. Реже их высказывают респонденты 60+, но и в
этой группе опасения высоки.
Личной выгоды от госрегулирования цен ожидает каждый четвертый респондент. Данные по этому показателю не отличаются значимо от
среднего значения по выборке среди респондентов разного возраста, материального положения, проживающих в различных типах
населенных пунктов.
*Данные приводятся без вариантов «Затрудняюсь ответить», «Ничего не изменится».
16

17. Последствия государственного ограничения цен. Фокус-группы.

Население чаще прибегает к экономии, но агрессии в отношении торговой сферы не выявлено.
Патерналистские установки не ведут к спросу на жесткое доминирование государства.
ПОЗИТИВНЫЕ АРГУМЕНТЫ
Цены будут ниже
Ускорится оборот, всегда свежая продукция
”
НЕГАТИВНЫЕ АРГУМЕНТЫ
ДЕФИЦИТ
Сужение сферы торговли: закроется часть магазинов
Развернется черный рынок с ростом цен
Нарушение справедливости: ради защиты одних лишать выбора других
Да, положительно, пусть ограничат. Оборот
товара будет быстрее, будет постоянно
свежая продукция. (ФГ 3, Екатеринбург)
СНИЖЕНИЕ КАЧЕСТВА
Разорение производителя/фермера. Основная нагрузка от ограничения цен
ляжет на них
Ограничение принципов рыночной экономики
”
17
Если надо будет на чем-то сэкономить, то сэкономят, соответственно, на сырье, на качестве.
(ФГ 1, Москва)
Дело в том, что нельзя ограничить что-то, не изменив всю систему. На чем они ограничат?
На хлеб или молоко? Хорошо, а крестьяне тогда что заработают на этом молоке? Ничего
они не заработают! (ФГ 2, Москва)

18. Оценка последствий административного регулирования цен

Готовы ли вы ради сокращения цен на продукты первой необходимости мириться с …?
(Закрытый вопрос, один ответ по каждому параметру, в % от числа опрошенных)
40
с сокращением числа магазинов
56
4
с сокращением ассортимента дешевых
продуктов первой необходимости
24
73
3
с необходимостью ездить за продуктами на
товарные базы, на загородные рынки
22
75
3
с дефицитом ряда продуктов первой
необходимости
19
80
2
с низким качеством обслуживания
16
83
1
со снижением качества продуктов
Да, скоре да
18
11
Нет, скорее нет
88
Затрудняюсь ответить
1
Ради снижения цен
большинство респондентов не
готово жертвовать привычным
комфортом, ассортиментом и
качеством продуктов.

19. Большая часть населения против изменения режима работы крупных магазинов

Сейчас обсуждается идея ограничения работы супермаркетов в будние дни до 21-00, в
субботу – до 16-00, а в воскресенье крупные магазины должны быть закрыты весь день. Как
Вы относитесь к подобного рода ограничениям?
(Закрытый вопрос, один ответ, в % от числа опрошенных)
1%
2…
15%
Положительно, скорее
положительно
Отрицательно, скорее
отрицательно
Мне все равно
Затрудняюсь ответить
82%
19
Ответы положительно или
скорее положительно чаще
выбирают
респонденты 60 лет и
старше – 26%

20. Изменения режима работы сетевых магазинов снижает потребительский комфорт

Какое мнение вы разделяете в наибольшей степени, ограничение работы крупных магазинов в
выходные дни … ? (Закрытый вопрос, до двух ответов, в % от числа опрошенных)
создаст массу неудобств для меня, как для потребителя
(далеко идти, отсутствие возможности что-то купить
вечером, отсутствие широкого ассортимента в
маленьких магазинах)
68
вызовет рост цен в маленьких магазинах и на
продуктовых рынках из-за отсутствия конкуренции
39
поможет развитию фермерства
12
поможет развитию малого и среднего бизнеса в сфере
торговли
12
Затрудняюсь ответить
11
20
Уровень консьюмеризма в
обществе высок.
Даже не самое масштабное
вмешательство в торговую
сферу вызывает негативную
реакцию населения.
Люди не готовы менять
привычные стандарты жизни,
жертвуя комфортом, которым
измеряют эффективность
сферы торговли.

21. Государство: сфера контроля продовольственного рынка

Что должно обеспечивать государство, регулируя продовольственный рынок?
(Закрытый вопрос, до трех ответов, в % от числа опрошенных)
58
Поддержу российского производителя
53
Контроль за качеством продовольствия
43
Развитие фермерства
Доступность продуктов, низкие цены для
малообеспеченных слоев населения
27
” Сейчас курить безопасней, чем колбасу кушать. (ФГ 3,
Екатеринбург)
Поддержку как крупных, так и небольших
производителей
20
Конкуренцию между торговыми
структурами
21
Если бы у населения была возможность рекомендовать
власти что-то одно: снизить цены или контролировать
качество - подавляющее число участников фокус-групп
предпочло бы контроль качества.
12
Другое
3
Затрудняюсь ответить
2
”
Государство помогать должно. Мало того, что еще произвести
помочь, еще довезти, донести до потребителя. (ФГ 2, Москва)
Безусловно государство должно ужесточить условия по качеству
продукции, утвердив ГОСТЫ. (ФГ 6, Краснодар)

22. Контроль качества важен для респондентов всех возрастных групп

Что должно обеспечивать государство, регулируя продовольственный рынок?
(Закрытый вопрос, до трех ответов, в % от числа опрошенных)
Распределение ответов в зависимости от возраста респондентов (в %)*
18-24
Поддержу российского
производителя
25-34
32
54
Доступность продуктов, низкие
цены для малообеспеченных
слоев населения
13
17
9
28
15
11
59
52
41
31
34
63
54
42
42
Поддержку как крупных, так и
небольших производителей
61
54
36
Развитие фермерства
60 и старше
45-59
59
Контроль за качеством
продовольствия
Конкуренцию между торговыми
структурами
35-44
49
44
46
21
25
18
22
14
12
Для населения контроль качества приоритетнее низких цен. Эта тенденция прослеживается во всех возрастных группах.
Исключение – молодежь, которая чаще, чем более взрослые респонденты, выступает за низкие цены для малообеспеченных
слоев, реже – за поддержку российского производителя.
*Данные приводятся без вариантов «Затрудняюсь ответить».
22

23. Основные выводы

Население продолжает придерживаться стратегии экономии. Торговые сети
удовлетворяют данному запросу.
Население не видит целесообразности в административных ограничениях
продовольственного рынка, негативно воспринимается идея ограничении работы
крупных супермаркетов в выходные.
Относительно ограничения цен у населения нет единой позиции. Ради снижения цен
значимое большинство респондентов не готово жертвовать привычным ассортиментом,
комфортом и качеством.
Регулируя продовольственный рынок, государство прежде всего должно обеспечить
поддержку российского производителя и контроль за качеством продуктов.
23

24.

119072, МОСКВА, БОЛОТНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, ДОМ 7, СТР.1. ТЕЛ./ФАКС: 8 (495) 748-08-07