Результаты исследование рынка почтовой логистики в Украине

1.

Результаты исследование рынка
почтовой логистики в Украине
Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинг
Киев, 2011

2. Цели и задачи исследования

Цель проведения:
Определение объема рынка почтовой логистики в Украине.
Задачи исследования:
Определить
рейтинг
10
крупнейших
операторов
в
денежном
выражении;
Определить структуру рынка почтовой логистики В2В/В2С;
Определить соотношение в структуре типов доставки: письменная
корреспонденция / посылки;
Определить соотношение способов доставки «дверь-дверь» / «складсклад».
2

3. Основные понятия и определения

Почтовая логистика – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов,
посылок до 30 кг, осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по
территории Украины.
Курьерская услуга – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов,
осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по системе «дверь-дверь».
Доставка по системе «склад-склад» - услуга по перевозке отправлений по четкому графику
между двумя складами логистического оператора, выполняющими роль распределительных
центров. Получатель может забрать почтовое отправление со склада.
Письменная корреспонденция – простые и рекомендованные письма, почтовые карточки,
бандероли, cекограмы и мелкие пакеты;
Посылка – почтовое отправление с предметами культурно-бытовыми и другого назначения,
не запрещенные законодательством Украины к пересылке, размеры, масса и порядок
упаковки которого отвечают действующему законодательству Украины;
3

4. Методология и этапы исследования

Метод исследования: глубинные интервью с экспертами рынка почтовой
логистики
Этапы исследования:
• Первая волна экспертных интервью (цель: получения оценочных данных о рынке почтовой
логистики).
• Кабинетное исследование. Обработка результатов экспертных интервью. Сбор и обработка
вторичной информации о компаниях, рынке, тенденциях.
• Вторая волна экспертных интервью, с целью уточнения и корректировки полученных
результатов.
В ИССЛЕДОВАНИИ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ:
- доходы от финансовой деятельности почтовых операторов, например наложенного платежа,
денежных почтовых переводов;
- курьерские доставки цветов, лекарств, продуктов, билетов;
- услуги по безадресной доставке рекламных материалов по почтовым ящикам;
В исследовании приняло участие 29 экспертов, 20 из которых операторы рынка почтовой
логистики и 9 – экспертов рынка, представляющих рынок дистанционной торговли ( компании
каталожной торговли, интернет магазины, телемагазины).
4

5. Объем рынка почтовой логистики

Объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году
(млн грн.)*
2 900,0
2 800,0
2 700,0
2 772,1
2 600,0
2 500,0
2 400,0
2 396,8
2 300,0
2 200,0
с учетом международных отправлений
* без учета сегмента С2С
без учета международных отправлений
По мнению экспертов, рынок почтовой логистики в
2010 году вырос на 25%-30% по отношению к 2009 году
5

6. Объем рынка почтовой логистики

Объем письменной корреспонденции
в 2010 году (млн шт.)
565,00
560,00
555,00
Объем посылочных отправлений в
2010 году (млн шт.)
43,00
42,71
42,00
561,18
41,00
550,00
40,00
545,00
546,85
540,00
535,00
с учетом международных
отправлений
без учета международных
отправлений
39,73
39,00
38,00
с учетом международных
отправлений
без учета международных
отправлений
В общем объеме почтовых отправлений на долю посылок приходится 6,77% в
натуральном выражении и 35,85% в денежном выражении.
6

7. Сегментация рынка почтовой логистики в Украине по способу доставки

Способ доставки почтового отправления
Доставка посылок и писем
Доставка посылок и писем
Доставка писем по
«склад-склад»
«дверь-дверь»
почтовым ящикам
В2В письма
В2В посылки
В2С посылки
В2В письма
В2В посылки
В2С посылки
УГППС «Укрпочта»
Маршрутные компании
экспресс доставки
Курьерские компании
УГППС «Укрпочта»
Маршрутные компании
экспресс доставки
Курьерские компании
Региональные
курьерские компании
В2С письма
УГППС «Укрпочта»
Региональные
курьерские компании
Курьерские компании
при рекламных, директ
маркетинговых и
подписных агентствах
7

8. УГППС «Укрпочта»

Посылки (млн шт.)
Письменная корреспонденция (млн шт.)
Коммерческие
компании
53,61%
УГППС
"Укрпочта"*
46,39%
Коммерческие
компании
65,26%
УГППС
"Укрпочта"*
34,74%
Доля УГППС «Укрпочта» в 2010 году - составляет 40,5% оборота рынка почтовой
логистики.
8

9. Основные тренды развития операторов рынка почтовой логистики

Компании почтовой логистики развиваются сегодня в трех основных направления:
Открытие пунктов приема-выдачи почтовых отправлений.
Уже сегодня коммерческими компаниями открыто более 1600 отделений.
Развитие внутренней курьерской службы компаниями маршрутной экспресс
доставки.
Повышение уровня качества обслуживания клиентов.
9

10.

Рынок почтовой логистики Украины в 2011 году
Рост рынка почтовой логистики в натуральном выражении составит 15- 20%.
Основной вклад в рост рынка будет происходить благодаря росту числа отправлений
посылок с товарами в сегменте В2С, и письменной корреспонденции в сегменте В2В.
Рост уровня конкуренции между коммерческими компаниями и УГППС
«Укрпочта».
Рост уровня конкуренции в сегменте перевозки почтовых отправлений. В
первую очередь из-за интенсивного роста числа пунктов приема. Возможно,
будет наблюдаться частичное снижение рентабельности.
Рост уровня конкуренции в сегменте курьерских услуг.
10

11.

Полные результаты исследования рынка почтовой логистики
Определен объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году в денежном и
натуральном выражении;
Проведена сегментация и определен объем сегментов рынка в разрезе:
- способов доставки: «дверь-дверь»/склад-склад/доставка по почтовым ящикам;
- типов почтовых отправлений: письменная корреспонденция;
- получателей: В2В и В2С;
Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении;
Определены основные тренды развития рынка почтовой логистики в 2011 году для
каждого сегмента.
Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении
доставки «склад-склад» и «дверь-дверь»;
по способу
11

12.

Украинская ассоциация директ маркетинга
За детальной информацией обращайтесь:
Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинга
ул. Старокиевская 10 Г, г. Киев, 04116
Тел. (+38044) 490 90 88
[email protected]
www.uadm.com.ua
www.dmdays.com.ua
12