Презентация_Павел_Соколов_анализ_счетов

1.

Павел Соколов
Анализ остатков, операций и депозитного потенциала
По данным загруженных файлов и контексту Cortex
170.4 млн ₽
остатки на счетах
3 237
счетов
9.92%
ставка по счетам
2.74 млрд ₽
операционный оборот

2.

1. Executive summary
Что важно увидеть в данных клиента
170.4 млн ₽
2.74 млрд ₽
313.0 млн ₽
958.5 млн ₽
остатки на конец января
оборот за 1–7 января
внешние зачисления
внешние списания
3 237 счетов
2 999 операций
главный источник притока
существенный отток
Портфель на счетах — 170.4 млн ₽; медианный остаток — 21,021 ₽, средний — 52,641 ₽.
Операционная активность значительно выше текущего портфеля: оборот 2.74 млрд ₽ за первые 7 дней января.
Внутрибанковское движение заметно: перевод на вклад — 275.9 млн ₽, возврат со вклада — 1.19 млрд ₽.
Текущая ставка 9,92% ниже актуальных депозитных ставок банка; потенциальная зона апсейла — 3–6 месяцев.
Аналитическая записка • Павел Соколов | 2

3.

2. Остатки: объём есть, но портфель неоднороден
Срез на 31 января 2024 года
Счета
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Аналитическая записка • Павел Соколов | 3
75% счетов имеют остаток не выше 50,249 ₽.
Медиана — 21,021 ₽; среднее — 52,641 ₽.
Максимальный остаток — 4,375,558 ₽.
Все счета в выгрузке имеют одинаковую ставку 9,92%,
поэтому дифференциация по сегментам ограничена.
Вывод: массовый портфель можно конвертировать в
более доходные продукты точечно.

4.

3. Операции: сильный денежный поток и активное перераспределение
Период операций: 1–7 января 2024 года
Приток извне: 313.0 млн ₽.
Сумма
Отток наружу: 958.5 млн ₽.
На вклады переведено: 275.9 млн ₽.
Возврат со вклада
С вкладов возвращено: 1.19 млрд ₽.
Большой объём возврата со вкладов указывает на
средства, которые можно повторно фиксировать на
сроке.
Перевод на вклад
Списание вовне
Зачисление извне
0
Аналитическая записка • Павел Соколов | 4
500000000
1E+09
1,5E+09

5.

4. Сегменты клиентов
Распределение операций по сегментам из Cortex
1200
Основной объём операций — массовый сегмент.
Private: приток 1.08 млрд ₽, чистый результат
+200.9 млн ₽.
1000
Состоятельный: приток 278.1 млн ₽, чистый
результат +12.4 млн ₽.
800
Для крупных клиентов важнее персональная
ставка и срок; для массового сегмента —
автоматизированный триггер.
600
400
200
0
₽
Отток, млн ₽ Массовый
PrivateПриток, млн
Состоятельный
Аналитическая записка • Павел Соколов | 5

6.

5. Потенциал ставки
Сравнение текущего счёта, ставок банка и рынка
Текущая ставка: 9.92%.
Ставка, %
Банк: до 13.55% на 3 мес., 13.30% на 6 мес.,
12.95% годовых (август 2026).
15
14
Лидер конкурентной витрины на 3 мес.: 14.14%.
13
Разница с 3-месячным продуктом банка —
около 3.63 п.п.
12
Рационально тестировать сегментированный
оффер, сохраняя часть средств ликвидной.
11
10
9
8
Текущий
счёт
Банк 3 мес. Банк 6 мес. Банк 1 год
Аналитическая записка • Павел Соколов | 6
Лидер
рынка 3
мес.

7.

6. Экономика привлечения
Контекст фондирования из Cortex, август 2026
19.19 млрд ₽
плановый портфель физлиц
13.2%
предельная стоимость
12.6%
фактическая стоимость
3.1 п.п.
плановая маржа
Альтернативное фондирование — 14.9% при лимите 2 млрд ₽: дорогой депозитный рост имеет ограниченную экономическую
ценность.
Плановая маржа 3.1 п.п. задаёт ориентир: повышение ставки клиенту должно быть адресным и компенсироваться
сроком/объёмом.
Для Павла Соколова рациональнее использовать короткий тест на части ликвидного остатка, чем массовое повышение ставки.
Аналитическая записка • Павел Соколов | 7

8.

7. Рекомендации и контроль качества данных
Что делать дальше
1. Конверсия
Запустить персональный оффер на 3–6
мес. для клиентов с крупным свободным
остатком и повторным возвратом со
вкладов.
2. Сегментация
Массовый сегмент — автоматический
триггер; состоятельный/Private —
индивидуальная ставка, срок и лимит.
3. Контроль
Проверить источник файла «Договоры»:
он полностью совпадает с файлом
операций и не содержит
самостоятельного реестра договоров.
Следующий шаг: проверить фактическую готовность клиента к размещению — срок, потребность в ликвидности и чувствительность к
ставке.
Аналитическая записка • Павел Соколов | 8