Презентация Никеева (2)

1.

Кафедра агроэкономики и маркетинга
Никеева Яна Владимировна
Функционирование и развитие рынка молока и
молокопродуктов
Научный руководитель: к.э.н. Орел Ю.В., доцент кафедры агроэкономики и маркетинга

2.

Предмет, объект, цель, задачи и новизна исследования
Объектом исследования выступает рынок молока и молокопродуктов Ставропольского края.
Предметом исследования выступают процессы цифровизации в производстве, переработке и сбыте молочной продукции.
Цель исследования. Заключается в проведении комплексного анализа влияния процессов цифровизации на
эффективность функционирования и перспективы развития молочного рынка Ставропольского края, а также в формировании
системы практических инструментов и методических рекомендаций, направленных на повышение уровня цифровой зрелости
и конкурентоспособности участников рынка молочной продукции.
Задачи:
проанализировать структуру, динамику и особенности функционирования рынка молока и молокопродуктов;
оценить текущий уровень внедрения цифровых технологий в производстве, переработке и сбыте молочной
продукции;
обобщить международный и отечественный опыт цифровизации молочного сектора;
определить современное состояние и региональные особенности рынка молока и молочных продуктов, в том
числе в Ставропольском крае;
выявить ключевые барьеры и драйверы цифровой трансформации в региональном молочном секторе;
разработать предложения по совершенствованию условий для цифрового развития рынка молока в
Ставропольском крае.
Элементы научной новизны исследования
1. Уточнены особенности функционирования рынка молока и молокопродуктов;
2. Проведена комплексная оценка влияния цифровизации на региональный молочный рынок с учётом специфики
Ставропольского края;
3. Определены особенности функционирования молочного рынка в регионах России;
4. Выявлен потенциал и барьеры внедрения цифровых технологий в условиях региона (на примере Ставропольского
края);
5. Сформирован комплексный инструментарий стратегического планирования цифровой трансформации молочного
рынка региона на период до 2030 года с учетом специфики отрасли и потенциала цифровизации.

3.

Рисунок 1 - Структура
рынка молока и
молочной продукции
3

4.

Дальневосточный ФО, 3%
Южный ФО,
8%
Северо-Кавказский ФО,
2%
Приволжский ФО,
30%
Уральский ФО,
9%
Северо-Западный ФО,
9%
Сибирский ФО,
14%
Центральный ФО,
25%
Рисунок 2 - Структура производства молока по округам РФ в январе-июне 2025
года, % (натуральном выражении)

5.

Дальневосточный ФО,
1%
Южный ФО,
12%
Уральский
ФО, 5%
Северо-Кавказский ФО, 4%
Приволжский ФО
32%
Южный ФО,
11%
Уральский ФО,
2%
Северо-Кавказский ФО, 1%
Приволжский
ФО, 20%
Северо-Западный ФО,
3%
Сибирский
ФО, 9%
Северо-Западный ФО,
7%
Сибирский
ФО
14%
Рисунок 3 - Структура производства сливочного масла по
округам РФ в январе-июне 2025 года, %
Дальневосточный
ФО, 3%
Южный ФО,
8%
Уральский
ФО, 8%
Рисунок 4 - Структура производства сыров по округам России в
январе-июне 2025 года, %
Дальневосточный ФО, 4%
Северо-Кавказский ФО, 5%
Северо-Кавказский ФО, 3%
Приволжский ФО,
26%
Южный ФО,
11%
Приволжский ФО,
23%
Уральский ФО,
8%
Северо-Западный ФО,
10%
Сибирский
ФО, 9%
Центральный
ФО, 54%
Центральный ФО
25%
Центральный ФО,
33%
Центральный
ФО, 28%
Северо-Западный ФО,
12%
Сибирский
ФО, 9%
Рисунок 5 - Структура производства творога по округам РФ
в январе -июне 2025 года, %
Рисунок 6 - Структура производства кефира по округам РФ в
5
январе -июне 2025 года, %

6. Рисунок 8 - Динамика изменения средней цены на сливочное масло в 2024 - июне 2025 гг, тыс. руб./кг

240
229
226
224
230
216
220
205
210
226
226
217
210
200
190
190
180
195
192
194
198
194
192
191
188
Рисунок 7 - Динамика изменений средней цены производителей одной тонны сметаны, тыс. руб.
1750,0
1550,0
876
1096
950,0
550,0
350,0
525,0
534,0
543,0
643,0
587,0
557,0
534,0
554,0
1232
1228
1198
1216
1226
1205
970
927
907
887
1150,0
1022
942
918
894
1350,0
750,0
1220
1158
1950,0
606,0
средняя цена производителя
671,0
756,0
692,0
720,0
699,0
744,0
741,0
692,0
700,0
средняя потребительская цена
6
Рисунок 8 - Динамика изменения средней цены на сливочное масло в 2024 - июне 2025 гг, тыс. руб./кг

7.

Таблица 1 - Производство молока в Ставропольском крае, тыс. тонн
2024в % к
2020
2020
2021
2022
2023
2024
2024 в % к
всего
В хозяйствах всех категорий , всего
502,2
512,6
538,5
560,4
568,6
100
113,2
Сельскохозяйственные предприятия
128,9
139,3
173,4
199,7
218,1
38,4
169,2
Хозяйства населения
324,9
329,1
324,5
322,0
313,8
55,2
96,6
Крестьянские (фермерские) хозяйства
48,4
44,3
40,6
38,7
36,7
6,5
75,8
Категория
12000
10658
9601
10000
8080
8000
6428
6597
2020
2021
6000
4000
2000
0
2022
2023
2024
Рисунок 9 – Продуктивность скота (надои молока на одну корову), кг

8.

Таблица 2 - Производство отдельных видов продукции в Ставропольском
крае, январь-август, тыс. тонн
2023
2024
2025
2025 в % к
2023
молоко
70,8
69,6
61,2
86,4
продукты
кисломолочные
(кроме сметаны)
25,3
26,4
26,3
104,0
мороженое
9,3
9,3
8,6
92,5
масло сливочное и
пасты масляные
6,1
5,7
5,6
91,8
сыры
2,7
2,5
2,9
107,4
Вид продукции

9.

Таблица 3 - Средние потребительские цены на молоко и молочную продукцию
в РФ на 04.08.2025 года,
Наименование ФО
Российская Федерация
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Краснодарский край
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
360,0
370,2
348,2
368,9
362,6
380,5
395,2
452,1
Молоко питьевое
цельное
пастеризованное
2,5-3,2%
жирности, л
95,9
94,9
96,9
94,4
91,2
109,4
116,1
121,4
Молоко питьевое
цельное ультрапастеризованное
2,5-3,2%
жирности, л
119,0
116,3
123,0
116,3
119,6
129,2
136,9
148,7
391,3
87,2
363,0
Сметана, кг
Сыры
Масло
твердые,
Творог, кг
полутвердые, сливочное, кг
мягки, кг
477,2
485,0
500,5
455,8
425,5
462,9
480,3
410,5
964,7
989,5
1085,4
915,0
931,8
834,7
804,4
720,9
1198,6
1203,8
1378,5
1127,3
1135,9
1244,7
1230,0
1254,4
135,9
482,5
813,5
1173,1
103,2
131,7
441,0
941,5
1310,0
338,9
94,2
129,4
446,2
827,8
1187,7
375,4
354,8
324,9
347,0
344,7
524,9
135,6
99,8
86,7
94,0
98,7
131,4
117,5
125,6
104,1
123,0
127,1
147,1
453,2
468,5
424,4
495,5
476,2
660,0
783,8
872,8
847,6
997,9
933,5
1203,3
1369,8
1239,9
1046,5
1204,5
1194,2
1620,4

10.

Архитектура предлагаемой цифровой платформы «Молоко Ставрополья»
«Ферма»
«Логистика»
мобильное приложение для КФХ и ЛПХ: учёт надоя, контроль качества
молока (через интеграцию с портативными анализаторами), напоминания о
вакцинации, расчёт себестоимости, отправка данных в «Меркурий» одним
нажатием.
сервис координации сбора молока: автоматическое формирование
маршрутов молоковозов, GPS-отслеживание, контроль температуры и
объёма в пути, уведомления о задержках.
«Качество и
сертификация»
цифровой паспорт молока: автоматическая передача данных о жирности,
белке, соматических клетках и бактериальной обсеменённости в систему
«Меркурий» и учётные системы переработчиков.
«B2Bмаркетплейс»
электронная площадка для заключения прямых контрактов: производители
указывают параметры молока и цену, переработчики - объёмы и требования;
система предлагает оптимальные пары с учётом логистики и качества.
«Рынок»
аналитический дашборд для Министерства сельского хозяйства СК:
мониторинг валового надоя, средних цен, доли премиального молока,
экспортных потоков, прогноз спроса на 3-6 месяцев вперёд.

11.

Таблица 4 – Преимущества для участия в реализации цифровой платформы
всех предполагаемых сторон
Сторона-участник
Социально-экономическая выгода
Молочные хозяйства
(КФХ, СХПК, ЛПХ)
Снижение себестоимости, рост надоя, доступ к премиальным
контрактам, упрощение отчётности, повышение рентабельности.
Перерабатывающие
предприятия
Стабильное качество сырья, снижение логистических издержек,
сокращение брака, гибкость производства.
Министерство сельского
хозяйства Ставропольского
края
Повышение управляемости отраслью, рост ВРП АПК, выполнение
показателей
национальных
проектов,
укрепление
продовольственной безопасности.
ИТ-разработчик
Получение государственного контракта, масштабируемый проект
для тиражирования в других регионах, укрепление позиций на
рынке цифрового АПК.
Ускорение
цифровой
трансформации
АПК,
повышение
Федеральные органы власти эффективности господдержки, улучшение прослеживаемости
продукции.

12.

Таблица 5 - Инвестиционные затраты по предлагаемому проекту
Статья
Разработка ПО и интеграция с «Меркурий», ERP-системами
Облачная инфраструктура (3 года)
Оборудование для подключения 30 хозяйств (датчики, роутеры, терминалы)
Обучение пользователей, пилотное сопровождение
Административные и проектные расходы
Итого
Сумма, млн. руб.
70
30
110
30
40
280
Таблица 7 - Предполагаемые источники финансирования
Статья расходов
Источники финансирования
Доля
Федеральный бюджет (нацпроект «Технологическое обеспечение
продовольственной безопасности»)
50%
Разработка и запуск платформы
Бюджет Ставропольского края
(ПО, интеграция, безопасность)
«Развитие сельского хозяйства»)
Подключение хозяйств
(датчики, интернет, обучение)
Ежегодная поддержка и
развитие платформы
(государственная
Собственные средства ИТ-компании
Гранты и субсидии Минсельхоза СК (до 40% стоимости)
Лизинг через АО «Росагролизинг»
Собственные средства хозяйств
Плата за использование (SaaS-модель):
– для КФХ/ЛПХ -бесплатно (за счёт субсидий),
– для переработчиков - от 15000 руб./мес.
программа
30%
20%
40%
40%
20%
100 % покрывается
пользователями
12 (с 3-го
года эксплуатации)

13.

Таблица 6 - Показатели экономической эффективности предлагаемой
цифровой платформы «Молоко Ставрополья»
Показатель
Значение
Потребность в фиксировании, млн. руб.
280
Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб.
632
Срок окупаемости инвестиции, лет
0,8
Дисконтированный срок окупаемости, лет
1,4
Внутренняя норма доходности (IRR), %
77
Индекс доходности инвестиций, (PI), %
40
13

14.

Таблица 7 - Ключевые отличия платформы «Молоко Ставрополья» от
существующих цифровых решений
Критерии
сравнения
MilkNet
Основной фокус
Учёт производства на
ферме (доение,
кормление, здоровье
коров)
Охват участников
Отдельные фермы
(в т.ч. крупные)
Интеграция с
государственными
системами
Частичная
(ручной экспорт в
«Меркурий»)
Доступность для
малых форм
«Свое Родное»
Производители →
потребители (B2C)
Производители ↔
переработчики
Нет
Есть
(через API «Меркурия»)
Финансовая
модель
Прямая продажа ПО +
подписка
Комиссия с продаж
Нет
B2C (фермер →
покупатель)
Оперативная аналитика
по стаду
Нет
Нет
Молоко Ставрополья
(предложение)
Комплексная экосистема «от
фермы до рынка» с акцентом на
региональную координацию
Внутрихозяйственное ПО
Все звенья цепи: фермеры,
переработчики, логистика,
ветслужба, власть
Ограниченная
Полная автоматическая интеграция
с «Меркурий», ЕГАИС (при
необходимости)
Высокая стоимость (от Простой, но ориентирован Умеренная стоимость, но
Для крупных хозяйств (от
2-3 млн руб.), сложный
на розницу, не на
требует технических
10 млн руб.)
интерфейс
промышленное молоко
навыков
Нет (универсальное
решение)
Аналитика и
прогнозирование
AgroRum (АгроРум)
Продвижение фермерской
ERP-система для крупных
Учёт молока, логистика,
продукции через
хозяйств (финансы, склад,
взаиморасчёты
маркетплейс
производство)
Региональная
адаптация
Функция B2Bторговли
АгроМП
Бесплатный базовый функционал
для КФХ/ЛПХ, мобильный
интерфейс, поддержка на местах
Нет
Специально разработана под
структуру молочного рынка СК:
учёт доли ЛПХ, специфики
логистики, экспортной ориентации
Лицензия + сопровождение
Господдержка покрывает до 80%
затрат для малых хозяйств, SaaSмодель для переработчиков
Есть (ограниченная)
Нет
Полноценный цифровой молочный
маркетплейс с привязкой к
качеству и цене
Базовая аналитика по
поставкам
Финансовая и
производственная
аналитика
Региональная аналитика рынка:
цены, спрос, экспортные
14
возможности, прогнозы
Минсельхоза
Частично (на уровне
отдельных клиентов)
Продажа + внедрение

15.

Рекомендации по разработке стратегии цифрового развития молочного рынка
Ставропольского края до 2030 года
1. Внедрение цифровых систем управления стадом и кормлением
•датчики активности, руминации и температуры тела (IoT-устройства);
•программное обеспечение для расчёта индивидуальных рационов (например, TMR-системы);
•аналитические платформы на основе Big Data для прогнозирования продуктивности и репродуктивных циклов.
2. Использование Big Data и IoT для прогнозирования спроса и оптимизации логистики.
• прогнозировать спрос на молочную продукцию с точностью до 90%;
• оптимизировать маршруты доставки и уровни запасов;
• минимизировать издержки на хранение и транспортировку.
3. Развитие электронной торговли и прямых продаж (фермерские онлайн-магазины,
доставка).
• фермерские интернет-магазины;
• интеграция с маркетплейсами (OZON Fresh, «СберМаркет», «Яндекс Лавка»);
• собственные сервисы доставки с использованием мобильных приложений.
Рисунок 10 – Предложения по развитию рынка молока и молокопродуктов на основе
15
цифровизации с перспективой до 2030 года.

16.

Доклад окончен,
спасибо за внимание!