Бизнес-план создания уникального круизно-туристического продукта «Парусный флот» на основе российских, исторических кораблей

1. БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО КРУИЗНО- ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА «ПАРУСНЫЙ ФЛОТ» НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ, ИСТОРИЧЕСКИХ ПАРУСНЫХ

БИЗНЕС-ПЛАН СОЗДАНИЯ
УНИКАЛЬНОГО КРУИЗНОТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
«ПАРУСНЫЙ ФЛОТ» НА ОСНОВЕ
РОССИЙСКИХ, ИСТОРИЧЕСКИХ
ПАРУСНЫХ КОРАБЛЕЙ
резюме проекта
ООО «Парусный флот»
Москва, Самара 2019 г.

2.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ СОЗДАТЬ ЧЕТЫРЕ КРАТКОВРЕМЕННЫХ МАРШРУТА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ 3-4-5 ДНЕЙ:
Тольятти
Сочи
Гагра
Переволоки
Винновка
Самара
Батуми
«Жигулевская кругосветка»
«Золотое Руно»
Городец
Хельсинки
Н.Новгород
Санкт Петербург
Макарьев
«Нижегородский тур»
Аланские острова
«Балтийская регата»
© 2019 ООО «Парусный флот»

3.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
• Парусный корабль является самым древним и самым привлекательным средством передвижения
по морю, реке, озеру. Движение на скорости шесть - восемь узлов в полной тишине, только с
плеском воды от форштевня производит на современного человека, привыкшего что любое
движение это шум мотора, неизгладимое впечатление.
• Яхтинг остается одним из самых престижных форм отдыха. Однако большая стоимость парусных
яхт и их аренды определяет элитарный характер этого отдыха. Есть значительные
международные проекты, где обучение яхтингу и участие в регате имеет частично
благотворительный характер. Например, ежегодная гонка больших парусников Катти Сарк. Есть
анклавы туристических зон, где предлагается однодневные круизы на небольших парусных
судах, где паруса имеют больше декоративны характер. Как, например, на Турецком побережье с
флотом в 100-200 кораблей.
• В РФ нет ни одной компании и ни одного системного продукта, предлагающего круизы на
парусных судах. Как кратковременные, так и более длительные. (разовые и редкие
коммерческие туры на паруснике Крузенштерн, Паллада, Седов являются эксклюзивным
предложением локального масштаба).
• Создание продукта кратковременных круизов (3-5 дней) на исторических древнерусских
кораблях (ладья, струг и др.), по уникальным природно-историческим маршрутам –
«Жигулевская кругосветка», «Н. Новгород –Макарьев-Городец», «Санкт-ПетербургХельсинки-Аланские о-ва», «Сочи-Гагра-Батуми», при их доступной цене (12-18 тыс. руб.)
имеет большой рыночный потенциал в разных слоях потребителей.
© 2019 ООО «Парусный флот»

4.

МИССИЯ ПРОЕКТА
Продвижение новых форм круизного туризма в РФ
Цель проекта
• Вовлечения в туристический оборот новых типов судов, не использовавшихся ранее,
актуализация исторического русского судостроения
• Создание новых круизных маршрутов как важной части туристического развития
Самарской и Нижегородской областей
• Создание нового продукта в регионах массового развития туризма (Сочи, Крым, Санкт
Петербург)
• Получение коммерческого эффекта от операционной деятельности и его
масштабирования
© 2019 ООО «Парусный флот»

5.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЯ КРУИЗНОГО РЫНКА В РФ
• В РФ нет ни одной компании и ни одного системного продукта, предлагающего круизы на
парусных судах. Как кратковременные, так и более длительные. (разовые и редкие коммерческие
туры на паруснике Крузенштерн, Паллада, Седов являются эксклюзивным предложением локального масштаба).
• Создание продукта – кратковременных круизов (3-5 дней) на исторических древнерусских
кораблях (ладья, струг, и др..), по уникальным природно-историческим маршрутам –
«Жигулевская кругосветка», «Н. Новгород –Макарьев-Городец», «Санкт-Петербург-ХельсинкиАланские о-ва», «Сочи-Гагра-Батуми» при доступной цене (12-18 тыс. руб.) будет иметь
большой рыночный потенциал в разных слоях потребителей.
© 2019 ООО «Парусный флот»

6.

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
• Потребность в такого рода кратковременных плавания подтверждает большой
туристический поток на байдарках по маршруту «Жигулевской кругосветки» в Самарской
области и также практически отсутствие таких круизов в Сочи и Санкт-Петербурге. При
миллионном туристическом потоке в Сочи имеются предложение по «морским прогулкам» на
1-2 часа на устаревших экскурсионных судах по цене 2-3 тыс. руб. с человека или такие же
маршруты на чартерной основе (1-2 часа) на более современных яхтах с ценой 20-50 тыс.
или суточной арендой от 120 до 350 тыс. руб.
• Круизы на теплоходах по Волге, оставшиеся с советских времен, пользуются большой
популярностью, но имеют достаточно высокую цену, что превращает этот продукт
малодоступный для массового туристического потока.
• Деревянные исторические парусные суда сами по себе являются экзотическим объектом
историко-культурного свойства и, тем более, когда они становятся реальным средством
передвижения в круизном плавании. Такой продукт приобретает признаки эксклюзивности,
что при невысокой цене тура может сформировать высокий и даже ажиотажный спрос.
• Например, деревянная яхта(гулета), в Греции и Турции в 20 метров длинной вмещает 10 человек(5
кают) и чартер на 8 дней стоит 940 тыс. руб. без питания, что составляет 94 тыс. руб. на человека.
© 2019 ООО «Парусный флот»

7.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
• После ЧМ по футболу правительство РФ приняло программу развития туризма в 100
миллиардов руб. Активно разрабатываются такие программы в Самарской и Нижегородской
областях
• В Самаре (Нижнем Новгороде) проведены большие работы по благоустройству города,
создание сети современных гостиниц, что обеспечивает предпосылки для развития туризма
• Разрабатываются большие проекты развития туристических зон в с. Ширяево в Самарской
области и в районе Стрелки и о. Гребневские пески в Нижнем Новгороде
• Создание флота уникальных исторических судов и развитие исторического маршрута
«Жигулевской кругосветки» (Макарьев – Городец) способно придать новое качество
туристической привлекательности этих регионов
• Огромный туристический поток в Сочи (Крыму) Санкт-Петербурге способен поддержать
экономическую и инвестиционную привлекательность проекта в целом
• Уникальность продукта при относительно небольшой стоимости формирует экономическую
привлекательность для инвесторов, а возможность перемещения и концентрации большего
количества кораблей на самых востребованных маршрутах, уменьшает риски
© 2019 ООО «Парусный флот»

8.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОРАБЛИ
• В проекте используются корабли типа «Волжская ладья», «Поморский коч», применение
которых в круизно-туристических целях имеет большую и положительную историю (первый
корабль такого типа был построен в 1990г. и использовался в Балтийском и
Средиземноморском бассейне), а сам тип корабля является достижением древнерусского
судостроения
• Водоизмещения судна 40 тонн, 18м длинны, 5,5м ширины, три мачты с прямыми парусами,
оборудование – дизель 150 л.с., дизель-генератор, закрытый салон на 40-50 чел., с двумя
туалетами и баром, каюта команды в форпике, ходовая рубка, фальконет (пушка небольшого
калибра), спас. средства (спас. плоты), спас. жилеты по требованиям морского и речного
регистра и др. необходимое оборудование
• Корабли имеют освидетельствование морского и речного регистра РФ для обеспечение
безопасной перевозки туристов и пассажиров в РФ и за рубежом, команда 3 человека,
производятся судоверфью «Варяг» в г. Петрозаводске
© 2019 ООО «Парусный флот»

9.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
• Плавание осуществляется по схеме дневного плавания с экскурсиями, обучению яхтингу,
рыбалкой, остановкой на островах для купания, проведению культурной программы и
ночевки на турбазах и в гостиницах (продолжительность дневного плавания 6-7 часов).
• Предлагается два типа размещения. «Бизнес» - в гостиницах и пансионатах 4 звезды
(Холидей Инн, Волжский Утес, база Газпрома и аналоги). «Эконом» гостиницы и турбазы.
• Возможны корпоративные и тематические туры: Грушинский фестиваль, фестиваля варенья,
Сызранского помидора, Ширяевского биеннале, Волжская уха и т.д. для художников,
архитекторов, дизайнеров и др.
• Специализированные туры для подростков (14-16 лет) для обучения яхтингу и
тематическими турами («Пираты Карибского моря», «Струги Стеньки Разина»,
«Пятнадцатилетний капитан» и т.д.).
• Период работы с мая по середину сентября, а в Сочи до конца октября (возможно
использование кораблей в ноября-декабре-феврале-марте в тур. зонах Египта, Израиля в
случае экономической целесообразности).
• Питание на борту (обед) и на берегу во время экскурсий в городах и завтрак ужин на
турбазах.
• На втором и третьем году развития проекта возможно строительство каютных кораблей(на 6
кают).
© 2019 ООО «Парусный флот»

10.

МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
• Шхуна АРТ-ковчег культурный проект
• Традиции «Жигулёвской кругосветки»
• Новый уникальный продукт, отсутствующий на рынке, с использованием престижности
яхтинга
• Огромный неудовлетворённый спрос в РФ на продукты такого типа
• Сочетание интересного экскурсионного тура с уникальным способом передвижения
© 2019 ООО «Парусный флот»

11.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
По результатам тестового использования 2-х (4) кораблей в летний сезон 2020 года
принимается решение по масштабам развития проекта.
При достижении заявленных финансовых планов - второй этап развития проекта
строительства еще 4-х кораблей к сезону 2021 года
Всего планируется создать флотилию из 12-14 кораблей к 2023 году, что может обеспечить
оборот 120-160 миллионов рублей
По достижению этой цели принимается решение или по дальнейшему развитию проекта и
освоению новых маршрутов, например, Ярославль-Кострома-Плес, Самара-Ульяновск–
Казань; увеличение флота в Сочи до 10-15 судов; приобретение каютных судов и
организация маршрута Сочи-Стамбул-Александруполис–о. Самофракия (Греция).
Либо принимается решение о продажи доли бизнеса стратегическому инвестору.
© 2019 ООО «Парусный флот»

12.

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ
• Одной из главных задач является создание системы продаж круизов в разных регионах
страны, с включением в тур экскурсий и одной ночевки в гостинице в Самаре, Нижнем
Новгороде, с заходами в Тольятти и Сызрань, Городец, что окажет положительное влияние
на развитие туризма в Самарской и Нижегородской области.
• На первом этапе (2020г.) предполагается основной поток из жителей Самарской и
Нижегородской областей, однако необходимо предпринять все возможные, рекламные и
маркетинговые усилия для обеспечения 20-30% туристов из других регионов РФ в первый
год.
• Возможно главные усилия необходимо предпринять для привлечение туристов из Москвы,
Екатеринбурга, из соседних регионов – Ульяновска, Казани, Уфы, Челябинска, Оренбурга,
Пензы.
• На второй и третий год необходимо довести турпоток из других регионов до 50-60%. - В
Нижнем Новгороде вполне реальная задача обеспечить 60-70% потребителей из Москвы, в
связи с удобством передвижение на скоростных поездах.
• В Сочи и Петербурге избыточный поток туристов и при грамотной организации маркетинга и
рекламы возможно значительное увеличение флота.
• В 2021-2022 годах предполагается выйти с продуктом на международный рынок. Этот
уникальный продукт может быть включен на пакетной основе в туры по РФ. Например, 2 дня
в Москве, далее Нижний Новгород и круиз – Макарьев, Городец, Н. Новгород - 3 дня; СанктПетербург и 3-4 дня круиз по Балтике (Хельсинки, Турку, Аланские острова). По такой же
схеме Москва-Самара – «Жигулевская кругосветка».
© 2019 ООО «Парусный флот»

13.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ, КАК ОБЪЕКТИВНАЯ ПРЕДПОСЫЛКА РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
• Организационной основой проекта является опыт проектирования и строительства Шхуны
АРТ-ковчег (100 тонн водоизмещение 24 м длинны 6 м ширины, 400 м2 парусности)
М.Н.Полещука в рамках проекта Международного культурного сотрудничества.
• В 1993-1995 М.Полещук организовал, осуществил и обеспечил финансирование и
проектирование, строительство и эксплуатацию шхуны АРТ-ковчег. Шхуна участвовала в
подготовке празднования 300-летия великого русского посольства Петра Первого в
Нидерландах (плавание в 1994 году по маршруту Петрозаводск-Петербург-Амстердам, а также
круизном бизнесе на южном побережье Франции).
• В проекте используется опыт ряда кораблей, в том числе кочневой ладьи, построенных в
Петрозаводске и их эксплуатации в РФ, Испании, Италии и на других за рубежных рынках.
Использован и опыт организации учебных плаваний компании «Петрофлот» на Верхней
Волге, опыт плавания по маршруту Сочи-Стамбул–о.Самофракия (Греция), путешествия
ладей «Вера», «Надежда», «Любовь» из Петрозаводска по Волге в Грецию и Израиль.
• Опыт и традиции плаваний по «Жигулевской кругосветке» начиная еще с конца 19 века
является естественным и значимым маркетинговым фактором развития проекта (как
известно даже Ульянов(Ленин) по время проживания в Самаре осуществил такое плавание,
возможно специализированный тур для компартии – «по следам Владимира Ильича»)
© 2019 ООО «Парусный флот»

14.

ИНВЕСТИЦИИ
Объем инвестиций на создание проекта 2019-2020 гг. – 35 мил. руб. для 2х кораблей, 60 мил. руб. для 4х кораблей. Строятся два
новых корабля, приобретается и перестраивается один уже существующий корабль «Якутск»(владелец «Каро продакшн»),
приобретается корпус недостроенного корабля «Афанасий Никитин». Два корабля эксплуатируются на маршруте «Жигулевская
кругосветка», один – в г. Н. Новгороде, один - в г. Сочи.
При достижении планируемых объемов оборота в сезон 2020 г. в 20-50 млн. руб., возможно привлечение еще 40 млн. руб. на
строительство 4-х кораблей к сезону 2021г. и их эксплуатация – одного в Н. Новгороде и двух в Сочи.
По итогам сезона 2021 принимается решение по строительству еще 4-х кораблей или повышению эффективности использования
имеющегося на этот момент флота (6 кораблей) с перебазированием на наиболее востребованные маршруты.
Источники финансирования: кредитные ресурсы Сбербанка на основе проектного финансирования под финансовые гарантии
администрации Самарской и Нижегородских областей, субсидии и гранты областных и федеральных властей на развития
туризма и малого предпринимательства или субсидии на развитие проекта в рамках ГЧП.
Инвестиции на втором и третьем годах развития проекта за счет кредитов под оборотные средства и залог кораблей.
Продажи бизнеса или доли стратегическому инвестору в 2023-24 гг.
© 2019 ООО «Парусный флот»

15.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Основным источником дохода является продажа туров корпоративным и индивидуальным туристам со
стоимостью за 3-4 дня в 12-18 тыс. руб. на человека за круиз, количество туристов за сезон в 2020г. 3-4
тыс. чел., в 2021г. 7-8 тыс. чел., 2022г. 10-12 тыс. чел.
Так же доходы от работы бара на борту - 1-3 млн. руб., от рекламы на парусах – 1-2 млн., от возможной
работы в зимней период на зарубежных рынках (Израиль, Египет, и др.) – 3-6 млн, руб. за зимний сезон.
Годовая выручка в 2020г.- 45-60 млн. руб., 2021г. 90-120 млн. руб., 2021 -140-180 млн. руб.
Выручка – 285,178 млн. руб.
Себестоимость - 171,423 млн. руб.
Валовая прибыль – 113,755 млн. руб.
Чистая прибыль – 45, 345 млн. руб.
Чистая приведенная стоимость собственного капитала(NPV) – 7,343 млн. руб.
Чистая приведенная стоимость собственного капитала для банка (NPV) -26.518 млн. руб.
Чистая прибыль - 45,345 млн. руб.
Внутренняя норма рентабельности (IRR) - 25,3%
Доходы от продаж круизов, валовая выручка – 285,178 млн. рублей
Текущие расходы – 106, 42 млн. руб.
Суммарные оборотные активы – 46, 746 млн. руб.
Суммарные вне оборотных активов -14,00 млн. руб.
© 2019 ООО «Парусный флот»c

16.

Движение денежных средств, тыс. руб.
34,000
4,499
(2,290)
5,607
6,787
6,032
6,899
7,495
7,792
8,101
8,422
(3,400) (3,400) (3,400) (3,400) (3,400) (3,400)
(27,191)
2020
2021
2022
2023
Денежные потоки от операционной деятельности
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Денежные
от финансовой
деятельности
2024
2025 потоки
2026
2027
2028
2029
© 2019 ООО «Парусный флот»c

17.

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Основным источником дохода является продажа туров корпоративным и индивидуальным туристам, со
стоимостью тура (3-4 дня) в 12-18 тыс. руб. на человека за круиз, количество туристов в сезон 2020 3- 4
тыс. за сезон, в 2021г. 7-8 тыс., 2022г. 10-12 тыс.,
Так же доходы от работы бара на борту - 1-3 млн. руб., от рекламы на парусах – 1-2 млн., от возможной
работы в зимней период на зарубежных рынках (Израиль, Египет, и др.) – 3-6 млн, руб. за зимний сезон
(сделать из этих цифр график «в круге» по процентам)
Годовая выручка в 2020г.- 45-60 млн. руб., 2021г. 90-120 млн. руб., 2021 -140-180 млн. руб.
ОКУПАЕМОСТЬ ПРОЕКТА
Срок окупаемости – 4,7 года
Дисконтированный срок окупаемости – 6,9 года
© 2019 ООО «Парусный флот»

18.

Окупаемость проекта (для полных инвистиционных затрат) тыс. руб.
11,663
5,870
3,257
359
2020
2021
2022
2023
2024
-6,495
2025
-2,862
2026
-10,470
-15,750
-21,258
-27,033
Дисконтированный поток нарастающим итогом
© 2019 ООО «Парусный флот»c
2027
2028
2029

19.

РЕЗЮМЕ
В связи с позитивной рыночной ситуацией развития внутреннего туризма в РФ и наличием гос. программы
развития туризма, для реализации предполагаемого уникального продукта необходимо
Обеспечить поддержку проекта администрациями Самарской и Нижегородской областей в части
привлечения финансовых ресурсов (субсидии, гранты) или гос. гарантий по кредиту.
Обеспечить поддержку проекту в рамках гос. программы в части компенсации процентных ставок и
проведению рекламной компании.
Провести презентацию проекта совместно с администрацией в Самаре и Нижнем Новгороде в сентябре
2019г. для начала пиар компании проекта и возможности привлечения инвесторов.
Создать управляющую компанию оператора проекта (сентябрь) и заключить договор на строительство
судов.
Заключить договоры о продажи туров с тур. операторами Самары, Н. Новгорода, Москвы, Тольятти,
Екатеринбурга и др.
Добиться узнаваемости на туристических рынках проекта «Парусный флот» к апрелю-маю 2020г. с
началом продаж круизов с февраля 2020г.
Построить и перегнать к месту базирования в Самаре и Н. Новгороде 4-х судов с подготовленной
командой к 1-5 мая 2020г.
Заключить все необходимы договоры с гостиницами, турбазами, поставщиками (топливо, причалы, и
т.д.) к марту апрелю 2020г.
Добиться планируемых финансовых оборотов и коммерческого эффекта к 2020-2021 гг.
© 2019 ООО «Парусный флот»

20.

ПЛАН РАБОТЫ ПЕРСОНАЛА
Для операционного управления проектом в целом необходимо 2-3 сотрудника и по одному менеджеру на
каждый маршрут (Самара, Н. Новгород, Сочи, Санкт Петербург), работа на сезонной основе апрельоктябрь, совет директоров из 3-4 чел., расположение центрального офиса в Самаре (или Н. Новгороде) в
зависимости от уровня финансовой поддержки проекта регионом.
Команда из 3-х человек на каждом корабле работает на сезонной основе май–октябрь и 1-2 команды на
сменной основе 10 месяцев (для работы на зарубежных рынках в осенне–зимний период), обучение
команд на первом этапе в Петрозаводске, с использованием студентов старших курсов Речного
техникума и Института инженеров речного флота (Н. Новгород), яхтсменов, водных туристов, проф.
моряков из мест базирования.
Продажи туров организуют на договорной основе тур. компании.
Бухгалтерия на аутсорсинге.
© 2019 ООО «Парусный флот»

21.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Поэтапное развитие проекта начиная с минимального объема финансирования новых судов (2х шт.), и
тестирование на разных маршрутах позволяет определить наиболее эффективные регионы, где и
происходит наращивание флота.
Риски судоходства на Волге минимальные в связи с отсутствием штормов, что позволяет вести раннее
бронирование и продажу туров за 3-6 месяцев, а наличие салонов на полный состав загрузки туристами
нивелирует периоды плохой погоды (дождь, похолодание, очень жаркую погоду).
В Сочи продажа туров идет через тур. бюро для туристов отдыхающих в регионе с продажей за 2-7 дней,
что позволяет в штормовую погоду приостанавливать продажу туров.
В Петербурге и Финляндии использование шхерного фарватера уменьшает риски влияния штормовой
погоды.
Специальные правила поведения туристов на борту (нахождение на палубе только в спас жилетах,
ограничение нахождения на палубе в период работы с парусами) обеспечивает команда, которая
проводит инструктаж и обучение туристов.
В случае форс-мажорных и политических рисков уменьшения платежеспособного спроса, развития
кризиса в РФ и т.д., флот может быть перебазирован в акваторию Средиземного моря (Греция,
Черногория, Болгария, Италия и т.д.) с созданием аналогичных кратковременных маршрутов на 2-3 дня.
© 2019 ООО «Парусный флот»