Радио. Аудитория радио

1. Радио

2. Аудитория радио достаточно стабильна, его слушают до 80% населения

Слушают радио, тыс. чел.
РОССИЯ
Не
слушают
радио
27%
Слушают
радио
73%
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
74%
73%
76%
% от населения России
77%
77%
76%
75%
74%
72%
0%
2011/1 2011/2 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
МОСКВА
Слушают радио, тыс. чел.
Не
слушают
радио
21%
Слушают
радио
79%
2
9 000
8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
78%
81%
75%
81%
79%
% от населения Москвы
80%
79%
78%
78%
0%
2011/1 2011/2 2012/2 2013/1 2013/2 2014/1 2014/2 2015/1 2015/2
Источник: TNS Россия, M’Index Россия; M’Index Москва

3. РОССИЯ: Основные места прослушивания радио – дома и в машине, основные диапазоны FM и УКВ

Россия: Место прослушивания радио,
тыс. человек 16+
Россия: Диапазон прослушивания радио,
тыс. человек 16+
50 000
80 000
45 000
70 000
40 000
60 000
35 000
50 000
30 000
40 000
25 000
20 000
30 000
15 000
20 000
10 000
10 000
5 000
У друзей, знакомых
В автомобиле
На работе
Дома
3
Источник: TNS Россия, M’Index Россия
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2011/2
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2011/1
2011/2
В других местах
2011/1
0
0
Длинные волны (ДВ)
Средние волны (СВ)
Короткие волны (КВ)
УКВ (западные)-FM
УКВ (российские)
Трансляционная сеть

4. Москва: Основные места прослушивания радио – дома и в машине, основные диапазоны FM и УКВ

Москва: Место прослушивания радио,
тыс. человек 16+
Москва: Диапазон прослушивания радио,
тыс. человек 16+
50 000
80 000
45 000
70 000
40 000
60 000
35 000
50 000
30 000
40 000
25 000
20 000
30 000
15 000
20 000
10 000
10 000
5 000
У друзей, знакомых
В автомобиле
На работе
Дома
4
Источник: TNS Россия, M’Index Россия
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2011/2
2015/2
2015/1
2014/2
2014/1
2013/2
2013/1
2012/2
2011/1
2011/2
В других местах
2011/1
0
0
Длинные волны (ДВ)
Средние волны (СВ)
Короткие волны (КВ)
УКВ (западные)-FM
УКВ (российские)
Трансляционная сеть

5. Частота слушания радио

Россия:
Москва:
Каждый
день
32%
Реже 1 раза
в неделю
41%
Несколько
раз в
неделю
21%
Один раз в
неделю
6%
5
Источник: TNS Россия, M’Index Россия; M’Index Москва
Реже 1 раза
в неделю
32%
Один раз в
неделю
7%
Каждый
день
38%
Несколько
раз в
неделю
23%

6. «Старые» сети («Европа плюс», «Авторадио», «Русское радио» и т.п.) по прежнему сильны

Топ 15 национальных/сетевых радиостанций (охват за неделю, % от 12+)
Европа Плюс
39,6
Авторадио
39,5
Дорожное Радио
36,7
Русское Радио
35,1
Ретро FM
31,7
Радио Шансон
29,5
Радио Дача
24,7
Юмор FM
23,7
Маяк
18,2
Love Radio
14,2
Радио России
13,5
Радио ENERGY
13,0
Hit fm
12,6
DFM
12,4
Милицейская Волна
11,6
Вести FM
11,4
Наше Радио
10,2
Радио 7 на семи холмах
10,0
Эхо Москвы
10,0
Радио Рекорд
9,6
6
Источник: TNS Россия, Radio Index Россия (апрель-сентябрь 2015)

7. Радио-активы крупнейших медиахолдингов России в 2015 г.

Холдинг
Основные бренды

8. Ведущие независимые радиохолдинги России в 2015 г.

Радиовещатель
Основные бренды

9.

Формальные собственники ТОР-5
радиовещателей (Росстат)
Бренд вещателя
Юридическое лицо
Учредители и их доля в капитале
ООО «Европейская Медиа
Группа»
ООО «СДС Медиахолдинг» (51,66)
ЗАО «Медиа Плюс» (46,90)
ЗАО «Европа Плюс» (01,44)
ЗАО «Русская Медиагруппа»
ЗАО «Медиаинвест» (39,00)
ООО «СДК “Гарант”» (31,00)
Граждане России (22,00)
ООО «Медиа Холд»
ООО «Чайка Медиа Групп» (100,00)
ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Граждане России (51,00)
«Romultimedia Holding, Ltd» (49,00)
ООО «Румедиа Менеджмент»
ООО «Румедиа» (100,00)

10.

Структура рекламного рынка России в
2015 г.

11.

Распределение рекламных доходов радио
в 2015 г.

12.

Выручка ТОР-5 радиохолдингов в 2015 г.
(РСБУ, млн. руб.)

13.

Валовая прибыль ТОР-5 радиохолдингов в 2015 г.
(РСБУ, млн. руб.)

14.

Чистые прибыль/убыток ТОР-5 радиохолдингов
в 2015 г. (РСБУ, млн. руб.)

15. Финансовые источники

Доходы от рекламы
Прямое финансирование из государственного бюджета
Доходы от деятельности сайта радиокомпании
Тематические программы рекламного характера

16. Структура доходов отрасли

Реклама – 69%
Дотации – 22%
Другие источники – 9%

17. Структура доходов

Тип станции
Реклама
Дотации
Другое
Государственные
27%
67%)
6%
Коммерческие
78%
12%
10%

18. Другие формы заработка

Плата за вход зрителей при проведении концертов под брендом
радиокомпании
Плата за вход зрителей при проведении различных
мероприятий под брендом радиокомпании
Организация платных конференций
Организация для слушателей тематических туров по России и
за рубежом
Плата за размещение музыкального произведения в эфире.

19. Top 15 радиостанций по объёмам привлечённой рекламы, млрд.руб. (77% рынка)

10,0р.
11,0р.
ЕВРОПА ПЛЮС
6,5р.
7,0р.
АВТОРАДИО
РУССКОЕ РАДИО
РАДИО 7 НА СЕМИ ХОЛМАХ
НАШЕ РАДИО
РАДИО ENERGY
РАДИО ШАНСОН
ДОРОЖНОЕ РАДИО
РАДИО РОССИИ
ЮМОР FM
BUSINESS FM
LOVE RADIO
РАДИО ДАЧА
19
ЭХО МОСКВЫ
8%
5,1р.
5,6р.
4,7р.
5,0р.
РЕТРО FM
2,4р.
2,8р.
2,2р.
2,7р.
2,0р.
2,7р.
2,4р.
2,0р.
1,5р.
2,6р.
2,1р.
1,7р.
1,7р.
2,0р.
1,4р.
1,5р.
1,0р.
1,1р.
1,0р.
0,9р.
0,9р.
1,0р.
Источник: TNS Media Intelligence
10%
9%
6%
19%
21%
34%
-15%
80%
-19%
15%
7%
5%
2014
-12%
2015
15%

20. Top 15 товарных категорий по объёму рекламных затрат, млрд.руб. (≈ 33% рынка)

6,0р.
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР
ВНЕДОРОЖНИКИ
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
АВТОСАЛОНЫ; ВНЕДОРОЖНИКИ
ВКЛАДЫ; УСЛУГИ БАНКОВ
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ТЕЛЕСЕРИАЛЫ
КИНОФИЛЬМЫ
ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
ЛЕГКОВОЙ АВТОТРАНСПОРТ (РАЗНОЕ)
ВНЕДОРОЖНИКИ; ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ; УСЛУГИ БАНКОВ
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС; УСЛУГИ БАНКОВ; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КВАРТИР
КОТТЕДЖНЫЙ ПОСЕЛОК; УСЛУГИ ПО ПРОДАЖЕ КОТТЕДЖЕЙ И
ТАУНХАУСОВ
УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ
20
Источник: TNS Media Intelligence
8,7р.
2,4р.
1,9р.
2,0р.
1,6р.
1,2р.
1,4р.
0,8р.
1,4р.
1,8р.
1,3р.
0,9р.
1,3р.
1,1р.
1,1р.
1,1р.
1,0р.
0,8р.
0,3р.
0,8р.
0,2р.
0,8р.
0,9р.
0,7р.
0,8р.
0,7р.
0,7р.
45%
-22%
-22%
19%
69%
-28%
39%
5%
-6%
48%
141%
284%
-22%
2014
-17%
2015
12%

21. Top 15 марок по объёмам рекламных затрат, млрд.руб. (≈10% рынка)

0,2р.
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
0,9р.
MITSUBISHI
0,8р.
0,6р.
MERCEDES-BENZ
0,7р.
0,7р.
0,2р.
0,6р.
0,6р.
Источник: TNS Media Intelligence
-17%
0,5р.
104%
0,0р.
1256%
0,5р.
0,2р.
OPEL
21
0,5р.
0,3р.
VOLKSWAGEN
RIXOS
5%
0,6р.
FORD
ДОН-СТРОЙ
147%
0,6р.
METRO
ЮЛМАРТ
53%
0,7р.
МТС
ГАЛС-ДЕВЕЛОПМЕНТ
1%
0,4р.
BMW
-8%
42%
0,8р.
TOYOTA
ЮГРА (БАНК)
236%
0,8р.
0,5р.
145%
0,5р.
258%
0,4р.
94%
0,1р.
0,2р.
0,7р.
0,4р.
0,4р.
2014
2015
-33%

22. Отличие от ТВ

Специфика формирования цен отличается от принципов
разработки цен на телевидении.
Продажа рекламы по рейтингам на радио, как это принято
на ТВ, до сих пор в российских условиях скорее
исключение, а не правило.

23. Особенности ценообразования на радио

установление расценок по частям дня (day parts);
различия при размещении рекламы по сетям и при
локальном размещении;
посекундное и интервальное формирование цен.

24. Примеры

Наиболее дорогими на радио считаются утренние часы, так
называемый утренний prime time, хотя его временные границы на
разных станциях различны: «Русское радио» - с 7 до 11 час.,
«Европа плюс» - с 8 до 10 час., «Радио MAXIMUM» - с 7 до 10
час., «Авторадио» - с 10 до12час.
Ряд радиостанций имеют и вечерний prime time, в котором
расценки равняются или близки к утренним. У некоторых станций
выделены три ценовых интервала. Например, на «Русском
радио» это интервалы с 7 до 11, с 13 до 15 и с 17 до 21 часа.

25. Суточная динамика аудитории

25,0
19,5 19,3 19,7 19,3 19,2
20,0
18,2
16,7
18,7
17,8
16,6
15,1
15,0
13,0
12,7
10,5
10,0
7,7
8,1
5,8
5,0
4,5
4,0
2,4
1,8
1,3
1,5
1,7
0,0
5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0018:0019:0020:0021:0022:0023:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00

26. Пояснение графика

Для российской ситуации не характерно понятие
драйв-тайм
Прослушивание радио на работе в значительно
большей степени, чем прослушивание радио в
автомобиле.
Тем не менее, высокий уровень цен на российских
радиостанциях наблюдается как утром с 8 до 11
часов, так и вечером с 18 до 20 часов.

27. Стоимость рекламы (Европа+)

Время
Москва-будни
(20 и 35)
Москва –
выходные (20
и 35)
Сеть – будни
(50)
Сеть –
выходные (50)
00-06
15 000
15 000
38 000
38 000
06-07
51 000
30 000
110 000
67 000
07-08
61 000
36 000
147 000
89 000
08-12
121 000
74 000
255 000
153 000
12-16
69 000
42 000
208 000
125 000
16-17
69 000
42 000
183 000
110 000
17-20
114 000
69 000
183 000
110 000
20-22
61 000
38 000
89 000
52 000
22-23
61 000
38 000
38 000
38 000
23-24
15 000
15 000
38 000
38 000

28. Аудиторная динамика

В течение суток
В течение недели
В течение года

29. Скидки и наценки (ЕМГ, у других по-другому)

Размещение ролика первым или последним в блоке: + 25%
к тарифу
Январь, Август – 8% сезонная скидка
Ноябрь, Декабрь – 10% сезонная наценка
Наценки и скидки за хронометраж ролика: базовый формат
– 30 сек.
Наценки за срочность размещения

30. Еще о ценах…

Для многих радиостанций цены на размещение договорные.
Своя специфика ценообразования при спонсорских
проектах и специальных проектах («гость в студии»)

31. Радио в социальных сетях – вКонтакте

Радиостанция
Число подписчиков
«Радио Рекорд»
3,67 млн.
«Европа Плюс
2,90 млн.
«Радио Энерджи»
1,6 млн.
«Ди ФМ»
1,2 млн.

32. Радио в социальных сетях Одноклассники

33.

34.

Спасибо