NEO_Обзор рынка сельхозтехники_комментарии

1.

Обновление парка
сельскохозяйственной
техники в России
www.neoconsult.ru

2.

Состояние парка сельхозтехники в РФ
Средний возраст машин и оборудования в сельском хозяйстве
Стагнация среднего возраста сельхозтехники в пределах 9 лет тормозит
внедрение новых технологий в отрасли. Более старое оборудование может
приводить к повышению затрат на обслуживание и снижению
эффективности работы, поэтому необходима модернизация парка техники.
9,3
9,3
9,2
2017
9,2
2018
9,1
9,1
2019
2020
9,1
2021
2022
2023
Коэффициент обновления техники (значение показателя за год) в %
За период с 2019 по 2022 год сформировался тренд на активное обновление
техники, однако в 2023 году наблюдается снижение коэффициента
обновления, что говорит о возможных проблемах в отрасли или изменениях
в инвестиционной активности.
5,3
4,1
4,2 4,7
4,4
2019
2020
2021
3,4
тракторы
4,2
5,7
2022
4,0
4,8
2023
4,0
4,9
Среднее за
2019-23 гг.
прочая сельхозтехника
В сегментах валовых жаток, дождевальных и поливальных машин, посевных комплексах, а также кукурузо- и зерноуборочных комбайнов коэффициент
обновления выше среднего по всем видам. Показатели обновления парка у машин для посева, сеялок, льноуборочных комбайнов и доильных установок
ниже средних. У доильных установок коэффициент обновления один из самых низких – всего 3,04%, несмотря на то, что эта техника определяет
уровень технологического развития всей молочной отрасли в российском АПК.
Источник: открытые источники, анализ NEO
2

3.

Закупки новой сельскохозяйственной техники в РФ
В 2020 и 2021 годах наблюдается ощутимый рост закупок. В эти годы произошел
серьезный рост инвестиций и обновление парка техники. Однако в 2022 году уже
наблюдается снижение, что было вызвано вводом санкций, экономической
нестабильностью, логистическими и производственными трудностями.
Закупки сельскохозяйственной техники в РФ всех видов
(без учета тракторов)
20 305
22 112
19 931
16 471
13 233
Дождевальные машины и установки (без поливных):
Наблюдается общая тенденция к увеличению количества приобретенной техники до
2021 года, где зафиксирован максимум (568 единиц). Однако в 2022 году произошло
резкое снижение до 387 единиц, и в 2023 году показатель еще снизился.
2019
Доильные установки и агрегаты:
Наблюдается более волатильная динамика: после стабильного роста с 634 единиц в
2019 до 913 в 2021 году, в 2022 и 2023 годах наблюдается значительное снижение —
до 491 и 413 единиц соответственно.
2020
2021
2022
2023
Кормоуборочные комбайны: После достижения пика в 2020 году (605 единиц),
количество купленных комбайнов начало снижаться. В 2023 году было приобретено
483 комбайна, что на 20% меньше, чем в 2020 году.
Жатки валковые:
Общее количество жаток составило 1,373 единицы в 2019 году, достигло 1,907 в 2021 году, а затем снизилось в 2022 до 1,754 единиц и продолжило снижаться в 2023 до
1,538.
Зерноуборочные комбайны:
На протяжении всего периода наблюдается рост приобретения техники с 2714 в 2019 до 3763 в 2021 году; однако в 2022 году произошло резкое снижение до 2929
единиц, с незначительным повышением до 2961 в 2023 году.
Культиваторы, машины для посева, плуги и посевные комплексы также показывают стабильное снижение объемов закупок.
Источник: открытые источники, анализ NEO
3

4.

Закупки новой сельскохозяйственной техники отечественного
производства в РФ
В 2022 г. наблюдался рост закупок новой сельхозтехники
отечественного производства на 9,3% по сравнению с 2021 г. Однако в
2023 году по сравнению с 2022 годом было приобретено на 2,6%
единиц техники меньше.
Закупки сельскохозяйственной техники в РФ всех видов отечественного
производства (без учета тракторов)
20 305
22 112
19 931
16 471
13 233
При этом различные виды сельхозтехники демонстрирует
разнонаправленную динамику. Например, количество приобретений
жаток валковых выросло с 537 единиц в 2021 году до 714 в 2023 году,
а количество сеялок снизилось с 738 единиц в 2021 году до 730 в 2023
году. Количество отдельных машин для посева также снизилось с 1 054
единиц в 2021 году до 1 030 в 2023 году, общее количество закупок
плугов снизилось с 1 010 в 2021 году до 932 в 2023 году.
Источник: открытые источники, анализ NEO
2019
2020
2021
2022
2023
4

5.

Импорт сельскохозяйственной техники в РФ
Доля импортной сельхозтехники от всех закупок
(в натуральном выражении)
69,2%
Доля импорта в закупках сельхозтехники стабильно снижается в
среднем на 5,2% ежегодно. При такой динамике к 2027 году доля
импортной сельхозтехники составит только 38% от всего объема
продаж на внутреннем рынке.
63,1%
58,7%
2021
Несмотря на санкции, страны Запада продолжают активно
поставлять сельхозтехнику на российский рынок. Например,
Германия – лидер поставок зерноуборочных комбайнов – 45,7%
от всего импорта в 2023 году. На Китай пришлось 29,3% от
импорта этой техники. Поставки из стран ЕС составили 60,3% от
всего импорта комбайнов, 4,7% – из Японии и 1,8% – из США.
Источник: открытые источники, анализ NEO
2022
2023
Главным поставщиком сельхозтехники на российский рынок
является CLAAS – 61,5% всего импорта. На втором месте – NEW
HOLLAND с 7,9%, на третьем – JOHN DEERE с долей 4,2%. У
австрийского WINTERSTEIGER – 2,0%, у японской KUBOTA –
3,1%, у американского CASE IH – 1,7%. Китайские производители
занимают меньшую долю рынка: у LOVOL – 4,7%, YAFENG – 3,0%,
SHENGCHUNYU – 2,2%
5

6.

Стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники в РФ
Для сохранения высоких показателей развития сельского хозяйства необходим рост затрат на обновление парка сельхозтехники,
привлечение целевых инвестиций в его обновление, а также протекционистская политика государства, в частности, расширение
специальной программы льготного кредитования для аграриев и субсидии для производителей техники. Минсельхоз России
предложил в рамках Федеральной научно-технической программы (ФНТП) развития сельского хозяйства ввести подпрограмму —
«Сельскохозяйственная техника и оборудование» .
Целевые показатели подпрограммы «Сельскохозяйственная техника
и оборудование» в процентах
Показатели
2023
2030
Доля новых российских и белорусских тракторов
10,6
20
Доля новых российских и белорусских комбайнов
10,2
20
Доля российского прицепного и навесного
оборудования и белорусских комбайнов
60
80
Инструменты достижения показателей –
• поддержка спроса только на российскую технику и оборудование (льготное
кредитование, лизинг по ПП РФ №1135, субсидирование скидок по ПП РФ
№1432, 823)
• поддержка проектов по локализации критического оборудования и
комплектующих для техники
• разработка и производство техники и оборудования в рамках ФНТП
Поддержка со стороны государства должна оказываться и конечным потребителям сельхозтехники.
На данный момент необходимо увеличение финансирования программы №1432 ("Об утверждении Правил предоставления
субсидий производителям сельскохозяйственной техники"). На реализацию этой Программы в 2024 г. было заложено 8 млрд рублей
и все лимиты по программе уже выбраны. По оценке экспертов, необходимо увеличить эту программу до 20 млрд руб.
Источник: открытые источники, анализ NEO
6

7.

Выводы
Средний возраст сельхозтехники в 2023 г. составил 9,3 лет.
Стагнация возраста парка тормозит внедрение новых технологий
в отрасли.
В 2020 и 2021 годах произошел серьезный рост инвестиций и
обновление парка техники, однако с 2022 года коэффициент
обновления стабильно снижается.
Динамика закупок новой сельскохозяйственной техники
отечественного производства показывает разноплановую
динамику в зависимости от вида техники.
Доля импорта в закупках сельхозтехники стабильно снижается в
среднем на 5,2% ежегодно.
Для сохранения высоких показателей развития сельского
хозяйства, необходим рост затрат на обновление парка
сельхозтехники, привлечение целевых инвестиций в его
обновление
7

8.

Контакты
АО «НЭО Центр»
Альбина Корягина
Станислав Мудров
Консалтинговая компания
Партнёр по развитию бизнеса
Партнер
+7 (495) 739-39-77
+7 960 055-70-07
+7 926 526-98-82
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.neoconsult.ru
123242, г. Москва,
Новинский бульвар, 31
8

9.

Доверие.
Партнёрство.
Результат.
NEO в Telegram