Презентация 18 11 2024 КЭТЗ (новая редакция)

1.

АО «Кадошкинский электротехнический завод»
«О состоянии дел и мерах по
развитию производственной
базы, повышению
эффективности производства,
снижению себестоимости
продукции»
1. Результаты работы
2. Слабые стороны
3. Развитие производства
4. Целевые показатели
1

2.

Результаты работы
Показатели
2023
2024
прогноз
Производство, тыс. шт.
670
478
Выпуск ТП, млн. руб.
1 090
976
Выручка ТП , млн. руб.
1 108
911
1 100
901
Затраты на 1 руб. РП, коп
99,28
98,90
Прибыль до
налогообложения, млн. руб.
1,2
1,0
0,11%
0,11%
Себестоимость продаж, млн.
руб.
Рентабельность, %
Снижение
материалоемкости
продукции
Показатели
Среднесписочная
численность, чел.
Производительность
труда млн. руб./чел.
Средняя заработная
плата, руб.
2023
2024
прогноз
353
312
3,1
3,1
39 918
44 214
Спад производства по выпуску ТП на
10% к уровню прошлого года
Плановая
эффективность
15 млн. руб.
Снижение затрат
на 1 руб. ТП
-1,65 коп
2

3.

Результаты работы: Объемы производства
250
222
218
236
Динамика производства по видам бизнеса, тыс. шт.
141 168
200
150
99
100
14
50
6
30 14
0
Светодиодные
Электронные
компоненты
2023 - 670 тыс. шт.
ПРА
Традиционные
Тепличные
2024 прогноз - 478 тыс. шт.
За период с 2022 года для КЭТЗ разработано и внедрено
только 4 новых изделия
3

4.

Слабые стороны
1.Объемы производства
CVP= 972
млн. руб.
Снижение объемов производства до
критической точки
2. План новой техники
Обновление
продукции
на 2,5%
Продажи новой продукции за период с 20222024гг. 14 тыс. шт. светильников
3. Развитие производства
Инвестиции в производство:
2022
5 млн. руб.
2023
0,5 млн. руб.
2024г.
0,2 млн.
руб.
4

5.

Проекты развития 2025-2026гг.
Закупка оборудования в 2025г.
Замена изношенного оборудования
Расширение технических возможностей
Изготовления деталей для новой
продукции
Контроль параметров выпускаемой
продукции
ИТОГО
Источники
сумма,
финансирования
тыс. руб. КЭТЗ
ФРП
16 390
490
15 900
5 800
5 800
9 000
2 326
33 516
9 000
2 326
2 816
30 700
Снижение себестоимости продукции - План ОТМ
(источник для корректировки продажных цен на продукцию):
2023г.
40 млн.
руб.
2024г.
15 млн.
руб.
2025г.
42 млн.
руб.
5

6.

Развитие производства: Закупки ПКМ
Для поддержания серийного производства фоновых
Проблема продаж необходимо перейти на новый метод
планирования закупок.
Решение
Ежемесячные закупки ПКИ по вытягивающей системе
«Kanban», перезаказ от плана и остатков месяца.
Такая форма закупок обеспечит ритмичностью поставок
ПКИ и уменьшит разовое привлечение финансовых средств.
Уменьшит ошибки планирования производства и закупок.
6

7.

Целевые показатели 2025-2026гг.
Увеличение
продаж
Снижение
себестоимости
на 42 млн. руб.
до
1500 млн.
руб.
Инвестиции в
производство
34 млн. руб.
Разработка и
выпуск новой
продукции
порядка 20%
Повышение
конкурентоспо
собности
цены
7

8.

Необходимые решения
• Утвердить план развития
• Пересмотреть перечень фоновой продукции
• Пересмотреть подход к ценообразованию фоновой
продукции
• Проработать вопрос по организации системы закупок
ПКМ для фоновой продукции
• Повышение фонда заработанной платы предприятия
на 13-15% в 1 квартале 2025г.
8

9.

Спасибо за внимание!
9

10.

Приложение к слайду №2
Результаты работы
Снижение
материалоемкости
продукции
Плановая
эффективность =
15 млн. руб.
Показатели
Себестоимость продаж, млн.
руб.
Затраты на 1 руб. РП, коп
Прибыль до
налогообложения, млн. руб.
Снижение затрат на
1 руб. ТП = -1,65 коп
2024
2024
прогноз прогноз
без учета
плана ОТМ
с учетом
плана ОТМ
916
901
100,55
98,90
-14
1,0
10

11.

Приложение к слайду №3
Результаты работы: План новой техники
За период с 2022 года для КЭТЗ разработано и внедрено только
4 новых изделия.
Эверикс
5 тыс. шт.
Эласмо
1 тыс. шт.
Алармо
0,1 тыс. шт.
Константа
8 тыс. шт.
11

12.

Приложение к слайду №4
Результаты работы: Точка безубыточности
150
117
Произв. Мощность= 1 500 млн. руб.
132
100
100
71
50
73
52
70
85
59
83
76
CVP=972 млн. руб.
58
-
1
2
3
2024 прогноз
4
5
6
7
8
Производственные мощности = 125 млн. руб. в м-ц
9
10
11
CVP= 81 млн. руб. в м-ц
12
Фактическая загрузка производственных мощностей в среднем по году 65%
12

13.

Приложение к слайду №5
Проекты развития 2025-2026гг.
Закупка оборудования в 2025 г.
Сумма,
тыс. руб.
1. Однокрасочный станок тампонной
печати TIC
400
2. Термостол
90
3. Контрольно-измерительное
оборудование
2 326
Итого:
Источник
финансир
ования
Примечание
Замена изношенного оборудования
КЭТЗ
Контроль параметров выпускаемой
продукции
2 816
4. Лазерный комплекс
14 500
5. Зачистная пневматическая машина
700
6. Сепаратор алюминиевых
мультиплат
700
7. Камера аброзивноструйная
1 800
8. Аппарат лазерной сварки
1 700
9. Лазерный станок для раскроя гофра
картона
2 300
Итого:
21 700
Замена изношенного оборудования
ФРП
10. Раскатной станок
9 000
Итого:
9 000
ВСЕГО:
33 516
Расширение технических
возможностей
ФРП
Изготовления деталей для новой
продукции
13

14.

Приложение к слайду №5
Оргтехмероприятия
2023год
• Снижение материалоемкости светильника Победа
Замена печатной платы, корпуса, основания, рассеивателя
2024 год
• Модернизация светильника Эверест
Переход на Светодиод CLP-5050F5A-08A, одиночную оптику Sunlumin
с гарантированной световой отдачей 125лм/Вт.
Замена материала - узла крепления и лиры с алюминия на сталь.
Оптимизация корпуса светильника, исключение разъема
• Выпуск ЖСП30..-600-013.. с ИЗУ-600/380 пр-ва КЭТЗ взамен
импортного
2025 год
• Замена провода в ЭМПРА с медного на алюминиевый
в светильниках Победа, Виктория, Тепличные,
14

15.

Приложение к слайду №5
Проекты развития 2025-2026гг.
Развитие участка электронных компонентов
-
Изготовление драйверов 150 и 250 ват
Изготовление УСП для ЭмПРА
Изготовление УЗОП для ЭмПРА
Изготовление ИЗУ-600 на 380В
Разработка драйверов интегрированных на СД плате.( 12, 16, 18, 24 Вт)
15

16.

Участок изготовления закладных блоков и
кронштейнов
16

17.

КЭТЗ в рейтинге светотехнического кластера
Республики Мордовия по ряду показателей в 2023г.
№п/п
Наименование предприятий
1
АО " Ардатовский светотехнический
завод"
АО "Кадошкинский
электротехнический завод"
ООО "ХЕЛИОС-Ресурс"
ООО "ССЗ "Лисма"
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Прибыль
Сумма
СПРАВОЧНО:
Объём
(убыток) до инвестиций в
Среднесписочн
производства
Среднемесячная
налогообложени основной
товаров и услуг в заработная плата 1
ая численность
я на 1
капитал на 1
действующих
работника, руб.
работника, тыс. работника, тыс. работающих,
ценах, млн. руб.
чел.
руб.
руб.
2 207
1
60 078
2
392
3
35
5
586
1 090
2
39 918
7
3,1
6
1,4
7
353
1 051
763
3
4
54 783
26 957
3
9
- 1 413
51
10
7
-
ООО "Рефлакс-С"
442
5
61 106
1
412
2
87
2
89
ООО "Завод Световых Приборов"
ООО "Орбита-Свет"
399
6
48 431
4
788
1
856
1
84
364
7
44 609
5
310
4
63
3
135
ООО "Ксенон"
322
132
68
8
9
10
22 265
32 955
40 846
10
8
6
105
- 152
- 255
5
8
9
39
4
-
4
6
199
111
37
ООО "НИИИС им. А.Н. Лодыгина"
ООО "НЕПЕС РУС"
-
22
704
17

18.

КЭТЗ в рейтинге крупнейших промышленных предприятий
Республики Мордовия по ряду показателей 2020-2023
2020г.
18
место
Объем производства товаров- 17 место
Среднемесячная з/п - 29 место
Прибыль – 28 место, Инвестиции -28 место
2021г.
22
место
2022г.
27
место
2023г.
32
место
Объем производства товаров- 20 место
Среднемесячная з/п - 38 место
Прибыль – 45 место, Инвестиции – 50
место
Объем производства товаров- 21 место
Среднемесячная з/п - 42 место
Прибыль – 45 место, Инвестиции -52
место
Объем производства товаров- 23 место
Среднемесячная з/п - 48 место
Прибыль – 48 место, Инвестиции -45 место
В
рейтинге
среди 60
крупней
ших
предпри
ятий РМ
18