Ведение проектов в CRM

1.

ВЕДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ В CRM
БИТРИКС24 И 1C
ЕРП
• Блок продаж

2.

СОЗДАНИЕ СДЕЛКИ В CRM БИТКРИКС24
▪ Создание сделки в CRM Битрикс24

3.

ДОБАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В СДЕЛКУ
▪ Пройти все этапы согласования сделки в CRM Битрикс24
▪ Добавить товары в сделку во вкладку «Товары» по
шаблону наименований номенклатуры

4.

5.

▪ После согласования счета с заказчиком сделка в CRM
Битрикс24 переходит в статус «Заведено в ERP»

6.

После перехода сделки на стадию «Заведено в ЕРП», в течении 2 минут
сделка попадает в 1С ЕРП автоматически через двухстороннюю
синхронизацию.

7.

ПОСТУПЛЕНИЕ ДС В 1С ЕРП
▪ После поступления денежных средств на расчетный счет организации
(получение аванса) и проведения денежных документов в 1С ЕРП, в CRM
Битрикс24 отправляется информация об оплате и сделка переходит в
статус «Аванс получен»

8.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В 1С ЕРП
▪ Прием сделок и конвертация их в заказ клиента
▪ Прием номенклатур: распознавание номенклатур и
характеристик, создание характеристик с случае их отсутствия
▪ Автоматический двухсторонний обмен между 1С ЕРП и CRM
Битрикс24 с периодичностью 1 раз в 3 минуты
▪ Отправка Контрагентов в CRM Битрикс24 из 1С ЕРП
▪ Автоматическое изменение статусов у заказов клиентов для
обеспечения в производстве раз в 30 минут

9.

ИТОГ
▪ Ввиду настройки автоматических процессов работа менеджеров с
1С ЕРП не требуется