CRM в 1С. Интерфейс

1.

ТЗ
CRM в 1С

2.

ИНТЕРФЕЙС
1- панель инструментов
2-таблица клиентов
3- вкладки
4- заметки(задачи)
1
2
3
4

3.

1
панель инструментов

4.

• Кнопка «Обновить»
Чтобы не перегружать 1С обновление данных происходит по кнопке или при открытии
• Окно Поиска
по номеру , бин, фамилии,названию клиента ,адресу
• Сортировка
всех колонок от а до я или от я до а
• Кнопка «сделать заказ»
Произойдет переход в текущую форму создания заказа
• Выбрать
всех клиентов или одного для этого нужно галочку поставить . После чего можно сделать рассылку
• Отправить клиенту на почту счет на оплату
Процесс: выбрать клиента – нажать кнопку «отправить счет» – выбрать заказ из списка всех заказов – отправить . После
чего системой формируется счет и отправляется на имейл клиента.

5.

Это просто пример из другого кейса
Фильтр по следующим параметрам .
Можно выбрать несколько значений или одно
зона доставки (указано в точке доставки)
город (указано в точке доставки)
вид расчета (указано в точке доставки)
дата создания (диапозон)
Менеджер/оператор (закреленный за клиентом ,в карточк
физ или юр лица (указано в карточке)
"спящие/неспящие"

6.

• Отправить смс клиенту (обычная смс)
Смс создается вручную или по шаблону .Шаблоны создаются тут же
• Отправить письмо на почту
Письмо создается вручную или по шаблону .Шаблоны создаются тут же

7.

Порядок действий :
Выбрать клиента – нажать «позвонить» - выбрать номер (если у клиента их несколько)
• Также нужна кнопка которая наводит курсор на клиента , который сейчас звонит
,но после клика на кнопку

8.

2
Таблица клиентов

9.

Колонки:
• Название клиента
• Дата создания карточки в 1С
• Статус
указывается вручную из этого списка : спящие , ушедший , активный – )
• Стадия(см.воронку далее)
• Автор создания карточки
• Общий оборот клиента за всю историю (по всем точкам)
• Оборот клиента за текущий месяц
• Номер договора
• Тип цен
• «Спящие/Неспящие« (спящий – значит 1.5 меc нет заказа)

10.

3
Вкладки

11.

Точки доставки клиента
Колонки:
• Адрес
• Город
• Зона
• Вид расчета
• Телефон
• Тип маршрута
• Коментарий
Все эти данные в 1С есть, нужно просто вывести их аналогично как в примере

12.

История заказов клиента
Колонки:
Номер заказа
Дата заказа
Дата отгрузки (в машину положили )
Тип маршрута
Автор
Склад (он же курьер он же авто)
Дата доставки
Адрес
Кол-во товара в чеке
Сумма
Контрагент
Товары в заказе
Статус заказа
Все эти данные в 1С есть, нужно просто вывести их аналогично как в примере

13.

Расходные накладные клиента.
Возратные в том числе
(можно кстати поделить на 2 вкладки «РН» и «ВН» для удобства отображения)
Колонки:
Номер РН
Дата создания
Автор
Склад (он же курьер он же авто)
Дата доставки
Адрес
Кол-во товара в чеке
Сумма
Контрагент
Товары в заказе
Статус ( проведена , непроведена ,удалена
Все эти данные в 1С есть, нужно просто вывести их аналогично как в примере
Интерфейс аналогичен как во вкладке «заказы»

14.

История писем клиента:
Входящие и исходящие
Колонки : Дата отправки , Текст , Файлы
Интерфейс аналогичен как во вкладке «заказы»
История смс клиента
Входящие и исходящие
Колонки: Дата отправки , Текст
Интерфейс аналогичен как во вкладке «заказы»

15.

Вацап
Тут будет интеграция - отдельно опишем

16.

4
задачи

17.

Колонки : текст , статус , дата
можно создать напоминалку которая просигнализирует в нужную дату и время (в виде всплывающего окна)
Удалить задачу может только РОП
Задача светится красным если не выполнена
возможность посмотреть ( в отдельном окне ) весь список задач ( где будет указан менеджер ,клиент,статус , дата создания ).

18.

5
Интеграции

19.

• Интеграция вацап
https://1softbiz.ru/integraciya-1s-i-whatsapp/
Примечания :
• у КЦ и ОКП разные вацап номера
• Также нужно учесть что у каждого филиала (или менеджера ) свой отдельный номер
Тут нужна помощь Романа и РОПов чтобы разработать оптимальную схему при работе вацапа через CRM

20.

• Телефония Бинотел
Апи
http://developers.binotel.ua/
Примечания :
• у КЦ и ОКП разные номера как для входящих так и исходящих .
• Также нужно учесть что у каждого филиала (или менеджера ) свой отдельный номер
Тут нужна помощь Романа и РОПов чтобы разработать оптимальную схему при работе телефонии через CRM

21.

• Смс
с этим сервисом https://smsc.kz/api/#menu

22.

• Почта
(с той почтой которая сейчас у компании )
За каждым менеджером нужно закрепить отдельную почту
Принцип работы в связке с ЦРМ указан в предыдущих слайдах

23.

6
ЛидCRM

24.

ЛидCRM
Также в CRM есть отдельная рабочая область для взаимодействия с лидами(НОВЫМИ потенциальными
клиентами),а также для контроля этого процесса
Работа с новым лидом будет происходить тут до момента первого заказа
После 1го заказа работа с ним будет идти в Основной Панели CRM.
сущность Лид отдельная (это не контрагент )

25.

Поля карточки лида:
• Имя или название
(заполняется вручную )
• Категория
(выбор из списка.список сами создадим потом)
• Интересующий товар
(заполняется вручную )
• Город
(заполняется вручную )
• Телефон
(заполняется вручную )
• Менеджер
(присваивается автоматом тот который создал лид)
• Дата создания лида
(автоматически)
Стадии воронки(этапы)
Все стадии устанавливаются вручную кроме 2 последних
• Новый
• Подписание Договора
• Создан контрагент (Идентификация номеру и имейлу )
• Сделал заказ
(значит что есть заказ в системе)
Панель инструментов
• Создать лид
• Переписка вацап (интеграция)
• Позвонить лиду
• Сортировка
• Фильтр
(по категории, городу ,стадии,дате создания)