17.44M

Categories:

economics

marketing

Обзор рынка и потребителей. Мировые тренды 2023

1.

2023
Обзор рынка и
потребителей
Мировые тренды
1

Кризисы – новая норма
В условиях окружающей нестабильности потребители вынуждены адаптироваться к вызовам нашего времени
Несмотря на
окружающий
негатив и трудности
впереди,
человечество
находит всё новые
способы
справляться с
кризисами
Пандемия
Урбанизация
Переход на экологичные
источники энергии
Изменение климата
Политическое напряжение
Геополитические
интересы
Рост населения
Население планеты в
2022 – 8 миллиардов
человек
Производство
продуктов питания
Цепочки поставок
Демографические
изменения
Население Африки, Мексики, Индии и
Ближнего Востока молодеет
Население Европы и Северной Америки стареет
Гонка за ресурсы
Потеря урожая
Экстремальная погода
Дефицит воды
3

4.

Снижение
содержания
сахара,
растительные
альтернативы
и устойчивое
развитие
оставались
важными
темами в 2022
Анализ более 250 тысяч
новых продуктов 2022 года
показывает важнейшие тренды
в различных категориях
Безалкогольные напитки
Продукты питания
Пребиотики
52%
Углеродно-нейтральный
43%
Без холестерола
33%
Событийный мерчендайзинг
30%
Углеродно-нейтральный
30%
На растительной основе
13%
Диетический | лёгкий
21%
Устойчивое развитие
12%
Ко-брендинг
20%
Экологичная упаковка
11%
Без трансжиров
19%
Человечность
10%
Эконом
16%
Веган
9%
Сниженное содержание сахара
12%
Экологичный продукт
9%
Без сахара
11%
Переработка
9%
На растительной основе
9%
Халяль
8%
Алкогольные напитки
Органик
22%
Ко-брендинг
16%
100% натуральный
15%
Без искусственных красителей
14%
Экологичный продукт
13%
Устойчивое развитие
12%
Безалкогольные варианты
11%
Простота в использовании
10%
Лимитированная серия
8%
Не пастеризованный
8%
Источник: GNPD – Mintel | мир, искл. Россию и Украину | декларации по % прироста 2021 vs 2022 | минимум 150 новых запусков в 2022
5

5.

6.

Ценности,
которые можно
себе позволить
7

7.

Инфляция растёт по
всему миру, влияя на
поведение
покупателей
Мировой уровень инфляции по сравнению с
прошлым годом
8,8%
4,7%
3,6%
2,7%
3,2%
2017
2018
67%
постарались снизить свои
расходы в этом году
3,5%
3,3%
2016
49%
потребителей в мире
уверены, что экономика
входит в состояние
рецессии
2019
2020
2021
2022*
53%
мирового населения
столкнулись с
финансовыми
трудностями, хотя бы
незначительными, и не
могут позволить себе
даже базовые
потребности — особенно
электроэнергию и
коммунальные услуги, а
также одежду, жильё и
продукты питания
Источник: Statista, Oct. 2022 | Dynata
8

8.

Отличные
возможности для
промоакций и СТМ
Потребители стараются экономить и ищут
возможности тратить меньше – это шанс для
продукции под собственными торговыми
марками
Каждый 2-й потребитель в мире заявляет, что
они стали обращать меньше внимания на
бренды, когда выбирают продукты питания
или безалкогольные напитки – этот тренд
сохраняется с начала пандемии
60%
потребителей в мире стали покупать
более дешёвые продукты или
искать продукты по акции из-за
роста инфляции в 2022 году
63%
потребителей в мире заявляют, что
хотели бы снизить траты на
продукты питания и напитки
(на 18% больше, чем в 2019)
38%
потребителей в мире искали больше
продуктов под собственными
торговыми марками в 2021, что на
10% больше, чем в 2019
Советы для брендов:
o Не стоит полагаться только на наследие бренда
o Стоит расширить список предлагаемых продуктов и
целевых групп
o Ценность продукта необязательно равна его цене –
дешёвый продукт может быть хорошим
Источник: Dynata | FMCG Gurus | Mintel - GNPD
9

9.

Супермаркеты
увеличивают
давление на
бренды…
…позиционируя продукцию своих частных
марок в соответствии с запросами
потребителей, предлагая бюджетную
альтернативу
Новые запуски: продукты частных марок
Углеродно-нейтральный
164%
Событийный мерчендайзинг
25%
Социальные медиа
22%
Благотворительность
19%
Лимитированная серия
19%
Человечность
18%
Сезонный
15%
Ко-брендинг
14%
Без сахара
13%
Антиоксиданты
12%
Устойчивое развитие
12%
Экологичная упаковка
11%
Переработка
11%
Эконом
10%
Экологичный
8%
…а также посредством
конфликтов, касающихся
цены, что ведёт к отказу от
работы с одними брендами
и большей свободе для
других брендов
Источник: GNPD – Mintel | мир, искл. Россию и
Украину | Claims by CR 2021 vs 2022 | min. 50
NPIs in 2022 | Press
10

10.

Следовать
ценностям
потребителя
Напиток с
соком для
мозга
Улучшает
настроение
Функциональные напитки
со сниженным углеродным
следом
Каждый пятый потребитель в мире готов
платить больше за продукт, который
соответствует его ценностям
Продукты должны быть:
Этот тренд наиболее актуален для поколений
зумеров и миллениалов
32%
30%
17%
10%
Зумеры
Миллениалы
Поколение Х
Бэби-бумеры
Источник: Dynata | Mintel GNPD
Многоразовая
бутылка и
возможность её
заполнить с помощью
умного диспенсера от
Coca-Cola позволяет
персонализировать
напитки
Более качественными (64%)
Более полезными и
безопасными (62%)
Изготовлены в регионе и
поддерживать местное
сообщество (55%)
Экологичными (55%)
Тем не менее, сейчас
покупательная способность
поколения зумеров ниже, чем у
старших поколений. Поэтому
важно, чтобы продукт не
только соответствовал
ценностям этой целевой
группы, но и оставался
бюджетным.
11

11.

Устойчивое
развитие
12

12.

Окружающая
среда остаётся в
центре внимания
потребителей
Топ поводов для беспокойства в
отношении экологии среди
потребителей, 2022 vs. 2021
Изменение климата
46%
Нехватка воды
+7%
+4%
31%
Нехватка продуктов
питания
Прогнозы дальнейшего потепления от
Climate Action Tracker:
23%
+6%
Действия потребителей
Сокращение количества пищевых
отходов
66%
Поиск более экологичных брендов
продуктов питания и напитков
41%
Выбор более экологичных
продуктов
40%
Сокращение потребления воды
39%
Источник: Mintel Sustainability Barometer | FMCG Gurus
..поддержите действия ваших потребителей!
13

13.

Окружающая
среда остаётся в
центре внимания
потребителей
Комиссия EAT-Lancet рекомендует так
называемую «планетарную диету»,
полезную для здоровья человека и
менее вредную для экологии:
Диеты потребителей в мире
Мясо - полноценная часть
моей диеты
52%
Я флекситарианец
28%
Я не ем мясо
20%
Практически
каждый 2-й
потребитель ест
меньше мяса или
не ест его вообще
• упор на растительные
ингредиенты – злаки, фрукты,
овощи, орехи, зелень
• меньше животного протеина
Топ причин потреблять
растительные альтернативы
Они экологичнее
70%
Они более полезны
70%
Они вкуснее
Больше оснований доверять таким
продуктам
66%
54%
Источник: Mintel Sustainability Barometer | FMCG Gurus
14

14.

Рынок растительных
альтернатив
продолжает расти
Рынок растительных альтернатив в мире, 2022 | объём в тысяч тонн | CAGR 2022-26
10.181
+2,8%
Растительное
молоко
287
82
73
+5,3%
+8,5%
+9,3%
Йогурты на
растительной основе
Сыр на растительной
основе
Мороженое на
растительной основе
37%
37%
Частота потребления (хотя бы раз в неделю)
69%
39%
Источник: Euromonitor | FMCG Gurus
15

15.

Растительные альтернативы: новый уровень
Рынок остаётся динамичным – продолжают появляться инновационные продукты
Не только классический вкус!
Сыры
Топ 5 вкусов среди
новинок 2022
1.
2.
3.
4.
5.
Шоколад
Ваниль
Банан
Клубника
Манго
Ферментированные продукты
Сливки, в т. ч. для кофе
Прирост количества новых запусков
начиная с 2018 года +26% CAGR
Прирост количества новых
запусков начиная с 2018 года
+11% CAGR
Источник: Mintel – GNPD, мир, искл. Россию и Украину | Trendhunter
16

16.

Потребители стали
интересоваться, как
устроена цепочка поставок
75%
…потребителей в мире готовы платить
больше за продукты питания и
напитки с более короткой цепочкой
поставок
60%
…потребителей в мире ожидают, что
ритейлеры и бренды обеспечат
постоянное наличие предметов
первой необходимости на полках
магазинов
58%
…ожидают, что ритейлеры и бренды
будут запускать более экологичные
продукты
51%
…потребителей в мире стали чаще
покупать продукты питания и
напитки локального производства в
последние несколько месяцев
Источник: FMCG Gurus | Mintel Consulting 2022 Sustainability Barometer | Internet
Как люди описывают свои действия за
одну неделю
Я стараюсь по
возможности покупать
продукцию местных
компаний
Я покупал(а) что-то в
местном магазине
68%
54%
Некоторые компании стараются
быть более прозрачными для
потребителя в вопросе
повышения стоимости
17

17.

Покупать продукты местного
производства, чтобы снизить
углеродный след
Компании могут поддержать потребителей
в их стремлении снизить углеродный след
64%
потребителей в мире изменили свой
стиль жизни за последние два года,
чтобы снизить углеродный след
Что потребители в мире делают, чтобы снизить
углеродный след
Стараются сократить
количество пищевых отходов
68%
Ищут продукты питания и
напитки местного
производства
Ищут продукты питания,
созданные в соответствии с
принципами устойчивого
развития
62%
58%
Источник: FMCG Gurus | Mintel – GNPD 2022
Топ категорий с декларацией «углероднонейтральные», по количеству новых запусков
Горячие напитки
259
Молочные продукты и альтернативы
Обработанная рыба, мясо и яичные
продукты
Выпечка
165
Детское питание
109
Алкогольные напитки
125
Соусы и заправки
112
Снеки
108
Вода
70
Сокосодержащие напитки
70
124
125
18

18.

Создавая
хайп
19

19.

Бренды продуктов
питания и напитков
завоёвывают виртуальное
пространство
Метавселенная и NFT – новые необычные
инструменты маркетинга, которые
заинтересуют молодую целевую группу
уникальными впечатлениями
60%
миллениалов и зумеров в мире готовы
взаимодействовать с контентом,
посвящённым еде, в метавселенной
(на первом месте по популярности
контент в игровом формате)
Что такое Метавселенная?
o Позволяет пользователям взаимодействовать друг с другом
внутри виртуального 3D-пространства
o Портал в новый мир
o Присоединиться к миру можно с помощью специального гаджета
Что такое NFT – невзаимозаменяемый токен?
o Уникальный цифровой идентификатор
o Не может быть скопирован или разделён
o Регистрируется в блокчейне
Источник: Knit Youth | FMCG Gurus
Потребители в возрасте до 35 лет хотели бы
взаимодействовать с брендами продуктов
питания и напитков в метавселеной
посредством:
Вкусы, вдохновлённые виртуальным
пространством:
Платформа Coca-Cola Creations
› цифровых событий (например,
музыкальных, кинематографических или
спортивных событий) 86%
› эксклюзивного контента, недоступного в
реальности 73%
› вовлечения в игровые мероприятия 47%
Коллаборации с
художниками (BlockBar)
Потребители, покупающие
NFT, получают JPG-файл
изображения, а также
цифровые иллюстрации.
NFT можно в любой
момент предъявить для
получения настоящей
бутылки виски, что делает
этот NFT уникальным.
20

20.

В 2023 году на нашей планете живёт 8
миллиардов человек
Поколение зумеров становится всё более интересной целевой группой
Количество представителей
различных поколений в мире
Альфа
20%
Родились в период 2010-2022
0 – 11 лет
Зумеры
23%
Родились в период 1995-2009
12 – 26 лет
Миллениалы
Поколение X
Азия
23% Зумеры
1,4 млрд чел.
Африка и Бл. Восток
29% Зумеры
0,7 млрд чел.
Южная Америка
23% Зумеры
0,7 млрд чел.
Европа
17% Зумеры
0,3 млрд чел.
Северная Америка
24% Зумеры
18%
Родились в период 1965-1979
42 – 56 лет
Baby Boomers
12%
Родились в период 1950-1964
57 - 71 лет
Родились в период 1928-1949
72 года и старше
4,7 млрд чел.
22%
Родились в период 1980-1994
27 – 41 лет
Silent Gen
Общее население и количество зумеров в
различных регионах мира
5%
Источник: UN World Population Prospects
21

21.

Поколение
зумеров меняет
наш мир сегодня
Люди, рождённые между 1995 и 2009, живут в мире
технологий, глобализации и неопределённости
поколению зумеров необходима
доступность, разнообразие,
безопасность и аутентичность
полезное питание и здоровый образ жизни
из нишевых становятся мейнстримом
76% хотят видеть напитки с натуральными
ингредиентами без химических добавок
73% хотят видеть напитки со сниженным
содержанием сахара или вообще без
него
предпочитают альтернативы сахару, такие
как стевия
нуждаются в дополнительной подзарядке
витаминами и протеином
35% зумеров в Америке стало пить
больше алкоголя, чем до пандемии; тем
не менее, зумеры всё ещё пьют меньше,
чем предыдущие поколения
Sources: Mintel | Statista | Knit Youth
22

22.

Социальные медиа как источник вдохновения для
поколения зумеров
Трендовые блюда в TikTok просты в приготовлении и используют доступные ингредиенты
#coconutcloudsmoothie
5,2 тыс. просмотров
#smashedpotatoes
197,1 тыс. просмотров
#greengoddess #pinksauce
189,6 тыс. просмотров 639,2 тыс. просмотров
#dirtydietcoke
8,7 тыс. просмотров
#biscofftiramisu
11,0 тыс. просмотров
#orangeespresso #orangejuiceespresso
15,5 тыс. просмотров в TikTok
#nachotable
449,9 тыс.
просмотров
#lilletpeach
15,7 тыс. просмотров
#healthycoke
89,4 тыс. просмотров в TikTok
#hotaperol
813,1 тыс.
просмотров
#butterboard
447,3 тыс.
просмотров
Источник: TikTok | slyingsocial.com | we ar social, hootsuite | visualcapitalist.com | foodandwine.com
23

23.

Что за
шум?
Стримеры и создатели
контента как целевая
группа
Продукция от
инфлюэнсеров и хайп
Инфлюэнсеры и
создатели контента
запускают свои
собственные продукты.
Их влияние, хотя и
зачастую региональное,
позволяет создать вокруг
продукта «хайп» – такая
продукция часто быстро
распродаётся. Благодаря
этому бренды от
инфлюэнсеров меняют
рынок и бросают вызов
привычным брендам.
Инфлюэнсеры запускают яркие,
модные напитки, вокруг которых
быстро
создаётся
ажиотаж.
Немецкий напиток с витаминами
VitaVate
был
представлен
стримерами Elias, Sidney и Niklas
и сразу стал популярен. А за
напитком Prime, представленным
боксёрами-ютуберами
KSI
и
Логаном Полом в британском Aldi
в первый же день продаж
выстроились огромные очереди.
Создатели контента
продают не только с
помощью рекламы
Алекс и Стив Майклсены создали
функциональный напиток специально
для стримеров – Leisure обогащён
минералами,
адаптогенами
и
ноотропами. Бренд взаимодействует
с
новым
поколением
создателей контента с помощью
аксессуаров,
вдохновлённых
уличным
стилем,
и
NFTискусства.
Они
создали
4,567
уникальных
токенов,
которые
помогут
спонсировать
создателей
контента.
Филантроп и ютубер Джимми
Дональдсон,
известный
как
MrBeast,
запустил
бренд
Feastables – «полезные снеки,
связанные
с
игровыми
впечатлениями."
Под
этим
брендом производятся батончики
MrBeast Bar – безглютеновое
угощение, сделанное из простых
ингредиентов,
таких
как
органический какао.
Источник: Trendhunter | Internet
24

24.

Забота о
здоровье после
пандемии
25

25.

Превентивная забота о здоровье
Потребители хотят улучшить различные аспекты своего здоровья –
иммунитет сохраняет лидерство
73%
потребителей в мире
планируют начать
питаться более правильно
Аспекты здоровья, на которых потребители
планируют сфокусироваться в течение следующих
12 месяцев*
66%
56%
53%
44%
потребителей в мире заявляют,
что состояние их здоровья за
последние 2 года улучшилось
Статистика поиска ингредиентов, продуктов
питания и напитков, укрепляющих иммунитет
Уровень интереса к ингредиентам, продуктам питания
и напиткам, укрепляющим иммунитет, остаётся выше
допандемийного уровня
48%
38%
447 000
230 288
153 000
56 900
Источник: FMCG Gurus | *данные за май 2022 | Social Media Analysis by Döhler Market Intelligence
26

26.

Функциональные
продукты на
пике
популярности
Популярные возможности
позиционирования, связанные со
здоровьем
Объём мирового рынка в млн € | CAGR 2022-26
Здоровые кости
и суставы
13.081 | +3,3%
87.871 | +4,5%
Здоровое
пищеварение
69.815 | +5,8%
52.264 | +6,5%
Энергия
Контроль веса
10.624 | +4,4%
Здоровое
сердце
5.713 | +4,4%
Иммунитет
4.572 | +2,0%
Психическое
здоровье
112 | +2,6%
Красота
Источник: Euromonitor, selected food &
beverage categories
27

27.

Снижение
содержания
сахара или
вкус продукта?
Декларации «без сахара» и «со
сниженным содержанием сахара»
уверенно росли среди новых
запусков в 2022 году
Соки
Напитки +10%
Категории, в которых потребитель
активнее всего ищет варианты со
сниженным содержанием сахара
Эритрит |
Стевия
Газированные напитки
58%
Йогурт
40%
Выпечка
38%
Охлаждённые десерты
38%
Кондитерские изделия
37%
Изомальт |
Эритрит | Стевия
15 000
Сукралоза |
Подсластители, которые воспринимаются
как более полезные, чем сахар
Ацесульфам K
5 000
0
64%
Сок
Продукты питания и напитки со сниженным
содержанием сахара
20 000
10 000
Архат
Продукты питания
+7%
Каждый 2-й потребитель согласен, что
продукты со сниженным содержанием
сахара – менее вкусные
Мир: объём рынка
в млн €
Каждый 2-й потребитель
утверждает, что их
восприятие сахара за
последние годы изменилось
Мёд
Настой листьев стевии
84%
Кокосовый сахар
68%
Архат
66%
Гранат
66%
Финики
64%
Стевия
62%
Источник: FMCG Gurus | Euromonitor | Mintel – GNPD, мир, искл. Россию и Украину
28

28.

Каждый 2-й потребитель в
мире снизил потребление
алкоголя
Причины снизить потребление алкоголя
71% Стал(а) активнее заботиться о здоровье
63% Хотел(а) бы укрепить здоровье после Covid-19
42% Пил(а) раньше слишком много
36% Хотел(а) бы улучшить состояние психического здоровья
36% Не нравится действие алкоголя
Безалкогольные коктейли
Источник: Euromonitor | FMCG Gurus | Google Trends
29

29.

Рынок без- и слабоалкогольных напитков очень
быстро растёт
Безалкогольные напитки на многих рынках растут быстрее
Прогнозируемый прирост CAGR –
Объём 10 ключевых рынков
По прогнозам, объём категории
вырастет до
+40%
>11 млрд $
30 млрд $
в то же время индустрия
алкогольных напитков стагнирует
в 2022
к 2025 году
Крепкие напитки и
вермут
Вино, в т. ч. игристое
Пиво и сидр
Коктейли
Источник: IWSR for 10 focus markets: Australia, Brazil, Canada, France, Germany, Japan, South Africa, Spain, UK, US | CAGR 2022-2025 | Volume CAGR +7%
30

30.

Тренды в
ингредиентах
02
31

31.

Цвет года 2023 по версии Pantone:
Viva Magenta
32

32.

Добро
пожаловать в
мир цвета
magenta
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ
ДЕРЗКИЙ
ЭЛЕКТРИЗУЮЩИЙ
РАДОСТНЫЙ
КРАСНЫЙ
ЭНЕРГИЧНЫЙ
ОСТРОУМНЫЙ
БУНТАРСКИЙ
Ключевые слова
VIVA MAGENTA
МОЩНЫЙ
ЯРКИЙ
СМЕЛЫЙ
НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ВООДУШЕВЛЯЮЩИЙ
СИЛЬНЫЙ
НАТУРАЛЬНЫЙ
ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ
БЕССТРАШНЫЙ
33

33.

Изменяя тренды
Повышение поисковых запросов в Google на 91%, сразу же после объявления Pantone o цвете года
magenta
За последний год
+ 127%
34

34.

Цитрусы – звезда рынка напитков
60% потребителей в мире ассоциируют цитрусовые вкусы со здоровьем
Помело Каламанси
Горький апельсин
Юзу Цедра апельсина Сатсума
Клементин Красный апельсин
Розовый грейпфрут Кумкват
Аппликации
Популярные: газированные напитки | соки |
сокосодержащие напитки
Новые: мороженое | десерты | йогурты
Source: dataessential | Mintel - GNPD | FMCG Gurus
35

35.

Цветочные вкусы ассоциируются с пользой
Каждый 2-й потребитель в мире считает гибискус привлекательным ингредиентом для ароматизированной воды
и сокосодержащих напитков
Гибискус Пассифлора
Анчан Бузина
Мирт Крапива Роза
Лимонная вербена Османтус
Фиалка Жасмин Лаванда
Аппликации
Популярные: газированные напитки | комбуча | соки
Новые: мороженое | десерты | йогурты
Source: Mintel - GNPD | FMCG Gurus
36

36.

Вкусы тропических фруктов популярны
в 2022-2023…
…их яркие цвета способны зарядить позитивом и помочь отвлечься от стрессовых ситуаций
Желание потребителей видеть цвета, которыми ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, приводит к таким тенденциям,
как тренд на РОЗОВЫЕ НАПИТКИ, например, с ГУАВОЙ или ПИТАХАЙЕЙ.
ПИТАХАЙЯ
ЛИЧИ ГРАНАТ
МАНГО
АРБУЗ
МАРАКУЙЯ
ГУАВА
АППЛИКАЦИИ
В тренде: Соки | Нектары | Молочные продукты
Набирающие популярность: Аква Плюс | Мороженое
Энергетические напитки | Растительные альтернативы
СОЧЕТАНИЯ ВКУСОВ
Фрукты: Цитрусы | Персик | Ягоды
Специи: Чили | Куркума
Цветы: Роза | Жасмин | Гибискус
Источники: sidechef.com | Novotaste | dairyreporter.com | 1fbnnews.com
37

37.

Многие потребители ищут
«ностальгические» вкусы…
…так как знакомые и любимые с детстве вкусы дарят моменты эскапизма и релаксации в эти нестабильные
времена
СОЧЕТАНИЯ ВКУСОВ
ПОНЧИК МАРШМЕЛЛОУ
ПОПКОРН
СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ
Фрукты: Яблоко | Клубника
Специи: Ваниль | Корица
ИРИСКА АРАХИСОВОЕ МАСЛО
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ ТЕСТО ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ
АППЛИКАЦИИ
В тренде: Выпечка | Кондитерские изделия | Мороженое
| Десерты
Набирающие популярность: Йогурт | Безалкогольные
напитки | Сидр | Молочные напитки
68% потребителей в мире заявляют, что им интересны НОСТАЛЬГИЧЕСКИЕ ВКУСЫ в категории «продукты питания».
1
Источники: TFP | bakemag.com | 1 FMCG Gurus
38

38.

Необычные вкусы и мультисенсорные
эффекты
…привносят элемент игры и позволяют отвлечься от дневной рутины и забот: потребность в ностальгии и
удовольствии, а также тяга к экспериментам и загадочным вкусам
Фантазийные и загадочные вкусы
61%
потребителей в мире
предпочитают
лимитированные
линейки, поскольку они
чаще всего предлагают
оригинальные вкусы и
возможность
экспериментировать
Контраст вкусов: сладкое-солёное
Ностальгия по детству
Источник MMR Research | FMCG Gurus | thefoodpeople
39

39.

Фантазийные и загадочные вкусы
61% потребителей в мире любят лимитированные продукты за то, что они необычные и вызывают интерес
Потребителям нравится обсуждать и
разгадывать таинственные вкусы онлайн
вместе с другими. Это отличная идея, как
сделать лимитированный продукт ещё более
интересным.
Чаще всего
встречается в
газированных напитках.
Новые категории:
шоколад | мороженое
Source: Mintel - GNPD | FMCG Gurus | TikTok
40

40.

Сладкое + острое = новые впечатления
Потребители ищут необычные впечатления, чтобы сделать ярче свою повседневность
Ягоды Арбуз Лайм
Лимон Манго Тамаринд
Ваниль Шоколад
+Имбирь
Перец Чили
Кайенский перец
Аппликации
Популярные: соки | газированные напитки
Новые: кондитерские изделия | мороженое |
алкогольные напитки
Source: foodinstitute.com | Mintel - GNPD
41

41.

Обзор рынка
безалкогольных
напитков
03
42

42.

Безалкогольные напитки
Развитие мирового рынка | объём в млн литров
Категория
Бутилированная вода
2021
2022
2023Пр
2024Пр
2027Пр
CR
2021-22
CAGR
2023Пр-27Пр
354.329
369.480
387.468
406.165
468.429
4,3%
4,9%
Газированная вода
35.111
35.639
36.582
37.228
38.759
1,5%
1,5%
Ароматизированная вода
12.254
12.735
13.306
13.891
15.639
3,9%
4,1%
Функциональная вода
5.245
5.376
5.533
5.759
6.367
2,5%
3,6%
Негазированная вода
301.719
315.730
332.048
349.287
407.664
4,6%
5,3%
Газированные напитки
225.290
234.258
242.253
249.228
267.603
4,0%
2,5%
3.005
3.047
3.078
3.104
3.181
1,4%
0,8%
100% сок
19.621
19.740
19.776
19.782
19.913
0,6%
0,2%
Сокосодержащие напитки (до 24%
сока)
34.114
34.817
35.296
35.872
37.959
2,1%
1,8%
Нектары (25-99% сока)
13.212
13.391
13.638
13.755
14.122
1,4%
0,9%
675
686
694
707
771
1,7%
2,6%
5.863
5.813
5.917
6.023
6.342
-0,8%
1,7%
Чайные напитки
39.834
40.780
41.819
42.911
46.137
2,4%
2,5%
Энергетические напитки
14.701
16.142
17.489
18.749
22.211
9,8%
6,2%
Спортивные напитки
14.233
15.145
15.919
16.629
18.667
6,4%
4,1%
1.165
1.176
1.154
1.143
1.134
0,9%
-0,4%
726.045
754.478
784.503
814.068
906.469
3,9%
3,7%
Жидкие концентраты
Растительная вода (например,
кокосовая)
Кофейные напитки
Особые азиатские напитки
Итого*
Источник: Euromonitor – Market Intelligence | * исключая сухие напитки
43

43.

Безалкогольные напитки
Россия
Россия | объём в млн литров
Категория
2021
2022
2023Пр
2024Пр
2027Пр
CR
2021-22
CAGR
2023Пр-27Пр
Бутилированная вода
6190,70
5819,40
5707,00
5731,40
6027,60
-6,0%
1,1%
Газированная вода
2476,80
2294,80
2238,00
2221,10
2255,60
-7,3%
0,2%
Ароматизированная вода
140,50
143,20
147,30
155,90
192,00
1,9%
5,4%
Функциональная вода
58,60
59,20
61,10
64,70
80,30
1,0%
5,6%
Негазированная вода
3514,80
3322,20
3260,60
3289,70
3499,70
-5,5%
1,4%
Газированные напитки
4675,30
4514,70
4509,00
4531,80
4741,90
-3,4%
1,0%
0,50
0,50
0,50
0,50
0,50
0,0%
0,0%
100% сок
584,50
518,10
492,60
482,40
486,30
-11,4%
-0,3%
Сокосодержащие напитки (до 24%
сока)
418,80
388,70
379,70
381,30
386,90
-7,2%
1,4%
Нектары (25-99% сока)
885,60
774,70
724,00
697,30
634,30
-12,5%
-2,6%
-
-
Сиропы
Растительная вода (например,
кокосовая)
-
-
-
-
-
7,40
7,00
7,20
7,30
7,90
-5,4%
1,9%
Чайные напитки
370,00
336,00
319,40
318,80
324,30
-9,2%
0,3%
Энергетические напитки
810,20
985,80
1159,80
1315,60
1759,50
21,7%
8,7%
4,80
4,50
4,30
4,40
4,90
-6,3%
2,6%
-
-
-4,3%
1,6%
Кофейные напитки
Спортивные напитки
Особые азиатские напитки
-
-
-
-
-
Итого*
13947,80
13349,30
13303,40
13470,80
14374,10
Источник: Euromonitor – Market Intelligence | * исключая порошковые напитки
44

44.

Аква Плюс
45

45.

Аква плюс:
Топ вкусы
Мир | Новые запуски 2022
Источник: GNPD Mintel | по количеству продуктовых запусков в 2022 г.
Мир
ТОП ВКУСЫ
Лимон
93
-17%
Малина
21
5%
Лайм
59
-12%
Ананас
21
11%
Персик
33
-13%
Арбуз
19
0%
Яблоко
32
68%
Маракуйя
19
-14%
Клубника
30
-23%
Белый персик
17
13%
Манго
29
38%
Мята
16
-27%
Апельсин
24
-33%
Личи
16
7%
ЧЕРНИКАГИБИСКУС
МАНГОГУАВАКИВИ
КОКОСПАЙНБЕРРИ
КЛУБНИКА46
БАЗИЛИК

46.

Аква плюс:
Топ вкусы
Россия | Объем в млн л | 2021
Источник: GlobalData
Россия
ТОП ВКУСЫ
2021
CR 2021-2020
Лимон
37,36
3,6%
Лимон/ЛаймМята
9,32
6,0%
Черешня
7,41
-1,6%
Яблоко
5,23
-1,1%
Малина
2,16
-17,7%
Малина-Клюква
1,90
4,4%
Лайм
0,96
5,4%
Гранат
0,83
-0,4%
Клубника-Киви
0,63
4,6%
Грейпфрут
0,51
17,6%
ЛИМОН-ЛАЙММЯТА
ГРАНАТ
ЛЕМОНГРАСС
47

47.

48.

49.

Энергетические
напитки
50

50.

Энергетические напитки
продолжают стремительно расти
Энергетические напитки — одна из наиболее динамично
развивающихся категорий, опережающая все остальные
безалкогольные напитки.
Спрос на продукты, повышающие энергию, в связи с
изменением образа жизни и новыми «вызовами».
Помимо классических версий «Тутти Фрутти», новые и
необычные варианты стимулируют развитие категории.
Высокий потенциал роста для данной категории, как в
мире, так и в России.
+6,2%
Категория
Энергетические
напитки
Безалк. напитки,
итого
2021
2022
14.701
16.142
CAGR %
2023-27Пр
2023Пр 2024Пр 2027Пр
17.489
18.749
CAGR %
2023-27Пр
22.211
6,2%
726.045 754.478 784.503 814.068 906.469
3,7%
51

51.

Энергетические
напитки:
Топ вкусы
Мир | Новые запуски 2022
Источник: GNPD Mintel | по количеству продуктовых запусков в 2022 г.
Мир
ТОП ВКУСЫ
Тутти-Фрутти
158
14%
Клубника
25
39%
Арбуз
42
50%
Яблоко
25
178%
Манго
37
13%
Персик
20
33%
Лимон
31
19%
Ананас
20
150%
Апельсин
28
4%
Малина
19
36%
Тропик
28
27%
Черника
17
21%
Лайм
25
25%
Маракуйя
16
33%
КЛУБНИКААБРИКОС
ПЕРСИКАПЕЛЬСИНМОРКОВЬ
ЧЕРНИКААРБУЗ
ЯБЛОКО52
ИНЖИР

52.

Энергетические
напитки:
Топ вкусы
Россия | Объем в млн л | 2021
Источник: GlobalData
Россия
ТОП ВКУСЫ
2021
CR 2021-2020
Тутти-Фрутти
502,9
25,4%
Цитрус
60,3
21,2%
Апельсин
17,8
25,9%
Цитрус-Клубника
16,5
33,6%
Ягоды
15,9
2,8%
Лимон
13,6
13,9%
Яблоко-Карамбола
12,2
17,6%
Лайм-Мята
11,0
11,6%
Ягоды-Малина-Зелёный чай
10,4
34,3%
Апельсин-Маракуйя
10,0
-8,0%
Ягодный микс
8,7
1,3%
Сахарный тростник
7,9
-6,2%
Яблоко-Киви
6,9
6,7%
Гранат-Клюква
6,3
22,7%
Манго
5,0
12,1%
53

53.

54.

55.

Газированные
напитки
56

56.

Газированные
напитки:
Топ вкусы
Мир | Новые запуски 2022
Источник: GNPD Mintel | по количеству продуктовых запусков в 2022 г.
Мир
ТОП ВКУСЫ
Кола
191
19%
Имбирь
74
54%
Лимон
178
13%
Малина
58
4%
Апельсин
159
54%
Клубника
53
29%
Тоник
143
1%
Манго
47
24%
Лимонад
123
56%
Персик
47
81%
Яблоко
120
22%
Ананас
44
-15%
Лайм
98
24%
Грейпфрут
43
43%
ИМБИРЬ
ЛИМОН
АПЕЛЬСИН
ЦВЕТЫ БУЗИНЫ
ГРЕЙПФРУТ
ГИБИСКУС
57

57.

Газированные
напитки:
Топ вкусы
Россия | Объем в млн л | 2021
Источник: GlobalData
Россия
ТОП ВКУСЫ
2021
CR 2021-2020
Кола
1679,81
9,5%
Квас
843,43
-6,8%
Лимонад
616,33
-1,1%
Апельсин
315,33
1,7%
Травы тип
Байкал
253,69
0,6%
Лимон-лайм
168,21
-2,4%
Груша Дюшес
149,83
-6,5%
Крем сода
100,62
-4,9%
Кола-Ваниль
75,55
44,7%
Тархун
68,89
-1,7%
ТОНИК
ГРАНАТ
BLUE MALINA
MAGIC
SKILLS
58

58.

59.

60.

Напитки с соком
61

61.

Напитки
с соком:
Топ вкусы
Мир | Новые запуски 2022
Источник: GNPD Mintel | по количеству продуктовых запусков в 2022 г.
Мир
ТОП ВКУСЫ
Апельсин
108
-5%
Ананас
53
8%
Лимонад
99
18%
Кокос
47
42%
Манго
98
-6%
Персик
45
-27%
Яблоко
98
26%
Мультифрукт
44
-19%
Алоэ
76
1%
Клюква
44
-8%
Клубника
70
6%
Виноград
44
47%
Лимон
65
-16%
Маракуйя
42
24%
МАНГОАНАНАС
КЛУБНИКАЛИМОНАД
ПЕРСИКАЛОЭ
ЯБЛОКО62
ЦВЕТКИ БУЗИНЫ

62.

Сокосодержащие
напитки:
Топ вкусы
Россия | Объем в млн л | 2021
Источник: GlobalData
Россия
ТОП ВКУСЫ
2021
CR 2021-2020
Апельсин
74,58
-1,8%
Вишня-Яблоко*
54,04
18,3%
Яблоко-КлубникаЗемляника-Арония*
48,81
1,1%
Яблоко
42,45
-0,4%
Фруктовый микс
32,83
-9,9%
Тропик
31,51
16,2%
Вишня
30,01
-3,7%
Ягоды
24,61
-1,3%
Яблоко-Гранат-Арония*
19,05
20,0%
Яблоко-Виноград-Арония*
16,36
24,8%
Клюква
14,67
-1,5%
Персик
10,10
22,6%
Персик-Яблоко*
9,02
-14,3%
Клубника-Банан
7,42
10,9%
Лимон-Лайм-Мята
6,34
0,5%
*Фактический вкус продукта обусловлен выделенными
наименованиями, яблоко и арония применены для удешевления
рецептуры напитка
63

63.

64.

Соки и сокосодежащие напитки - Тренды
Россия
Новые вкусы
Новые фрукты | Фрукты + Витамины
Мультисенсорные
впечатления
Семена | Алоэ Вера | Ната де Коко | Клетка
65

65.

Чайные
напитки
66

66.

Чайные
напитки:
Топ вкусы
Мир | Новые запуски 2022
Источник: GNPD Mintel | по количеству продуктовых запусков в 2022 г.
Мир
ТОП ВКУСЫ
Без ароматизатора
159 -3,6%
Манго
23
0,0%
Лимон
115
Имбирь
23
21,1%
Персик
97 15,5%
Гибискус
21 -19,2%
Жасмин
39 39,3%
Маракуйя
19
-5,0%
Мята
27
0,0%
Лайм
19
11,8%
Мёд
26
0,0%
Апельсин
18 -10,0%
Яблоко
26 85,7%
Травы
18
ПЕРСИК-МЯТА
2,7%
ПИТАХАЙЯЛИЧИ
МАРАКУЙЯЛИЧИ
-5,3%
ГРАНАТ-ГИБИСКУС67
БЕРГАМОТ

67.

Холодный чай:
Топ вкусы
Россия | Объем в млн л | 2021
Источник: GlobalData
Россия
ТОП ВКУСЫ
2021
CR 2021-2020
Чай без добавок
119,31
22,7%
Лимон
59,41
15,3%
Персик
34,79
19,5%
Ягоды
31,82
22,9%
Манго-Ромашка
30,46
25,7%
Персик-Гибискус
25,52
-1,7%
Малина
23,24
11,4%
Лимон-Лемонграсс
17,18
1,0%
Клубника-Клюква
10,26
13,1%
Клубника-Малина
7,08
98,9%
ЧАЙ
МАТТЯ-ЛАТТЕ
ТРОПИЧЕСКИЕ
ФРУКТЫ
ЧАЙ ГРЕЧИШНЫЙ
68
С МАЛИНОЙ

68.

69.

70.

Although the utmost care has been taken to prepare this material as accurately as possible, Döhler does not guarantee the accuracy, timeliness, completeness or merchantability for any
purpose of any information contained in this document. The information contained herein is for informational purposes only and is subject to change without notice. © DÖHLER GROUP SE

English Русский Rules