Бизнес - план создания предприятия по производству металлопрофиля

1.

БИЗНЕС-ПЛАН
создания предприятия по производству металлопрофиля
(ООО «Новочеркасский металлопрофиль)
Инициатор: Бухало Д.А.
Консультант: канд.экон. наук Стрежкова М.А.
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 2023г.
1

2.

Название предприятия
Цель проекта
Суть проекта
Результаты проекта
ООО «Новочеркасский металлопрофиль»,
г. Новочеркасск, Ростовское шоссе, 0
Повышение благосостояния собственника
Организация производства стенового и крышного профилированного
листа
Производство металлопрофиля С 8 и МП 20 по 325404 п.м в год
Горизонт проекта
10 лет
Источники и условия Инвестиции – 28208 тыс. руб.
финансирования
Собственные средства - 7208 тыс. руб.
проекта
кредит Сбербанка (инвестиционный, на проект) - 21000 тыс. руб.
на 5 лет, ставка 17,5%
Интегральные
Чистый дисконтированный доход - 236044 тыс. руб.
показатели
Индекс доходности – 9,37
экономической
Внутренняя норма доходности, IRR = 0,91
эффективности
Срок окупаемости PP = 1,55 лет
Срок окупаемости дисконтированный DPP = 1,7
Перспективы проекта
Расширение сферы деятельности – производство металлопрофиля других
конфигураций, производство профилей, металлочерепицы, водосточных
систем
2

3.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА
ПРОДУКЦИЯ - ПРОФЛИСТ
Профлист, профилированный лист, профнастил или
металлопрофиль - названия одного материала,
оцинкованного стального листа, пропущенного через
прокатные станы. Он может быть оцинкованным или
покрытым полимерным слоем.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ
Из профлиста делают крыши, фасады, заборы,
монтируют несъёмную опалубку. Это надёжный,
долговечный и доступный стройматериал, который
заслужил популярность. Его ценят за лёгкий монтаж,
неприхотливость, экономичность, высокое качество,
цветостойкость, безопасность и сдержанную эстетику.
3

4.

Конкурирующие компании и их деятельность на рынке
ООО «Компания В.И.К.»
Профилированные листы для кровли, фасада, стен, строительства
частных и коммерческих металлоконструкций (несущий профиль).
Металлоизделия с оцинкованным и полимерным покрытием.
Количество сотрудников - 231 человек
Выручка - 3,3 млрд. руб. в год.
Чистая прибыль – 25,7 млн. руб. в год.
Адрес: г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, д. 66.
ООО «Крымпрофсталь»
Профилированные листы и высококачественная металлочерепица.
Количество сотрудников - 15 человек.
Выручка - 118 млн. руб. в год.
Чистая прибыль – 708 тыс. руб.
Адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Глинки, 67В.
ООО «Юг- Профиль»
Профнастил для кровли, стен, несущего типа.
Количество сотрудников – 67 человек.
Годовая выручка составляет 2 млрд. руб.
Чистая прибыль – 50 млн. руб. в год.
Адрес: г. Ростов-на-Дону, проспект Буденовский, 101 Б/1.
Ценовая
политика
Отзывы
331 - 1200
руб./м2
все
положитель
ные
394 - 1250
руб.м2
есть
отрицатель
ные
410 - 1180
руб.м2
основные
претензии – к
качеству
обслуживания
4

5.

Промышленные предприятия - используют металлический
профиль для строительства зданий, мостов, дорог и других
объектов.
Частные лица - используют металлический профиль для
строительства заборов, ворот, навесов и других конструкций на
своем участке.
оптово-розничная продажа через специализированные
магазины, базы, дилеров, строительные супермаркеты;
оптовая продажа строительным и промышленным
предприятиям через участие в тендерах, на аукционах.
5

6.

6

7.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Организационно-правовая форма
Общество с ограниченной ответственностью
Фирменное наименование
ООО «Новочеркасский металлопрофиль»
Юридический и фактический адрес
Ростовская область, г. Новочеркасск,
ул. Ростовское шоссе, 0
Система налогообложения
Общая система налогообложения
Численность персонала (штат), чел
6
Уставный капитал
10000 руб.
Вид деятельности (ОКВЭД)
27.33 Производство гнутых стальных профилей
51.53.24 Оптовая торговля прочими строительными
материалами
52.46.73 Розничная торговля металлическими и
неметаллическими конструкциями и т.п.
ДИРЕКТОР
Рабочие
Кладовщик
(водитель)
Водитель
Бухгалтер
7

8.

Должность, требования
Колво
Заработная
плата, руб.
Страховые
взносы, руб.
Фонд оплаты
труда, руб./
мес.
1
72000
21500
93500
3
45000
13500
175500
1
45000
13500
58500
1
45000
13500
58500
1
20000
0
20000
7
-
-
406000
Директор (знать организацию производства,
закупок, сбыта,
рекламы и т.п.)
заключение
договоров,
Рабочие основного производства (знать
технологический процесс, правила ухода за
оборудованием, приспособлениями и
инструментом, режим экономии
и рационального
использования материальных ресурсов,
нормы расхода горючего, энергии, сырья и
материалов на выполняемые им работы)
Кладовщик – грузчик (водитель) (знать
правила хранения, приема и выдачи
продукции, работа с ПК, наличие
водительского удостоверения и стаж
вождения не мене 1 года)
Водитель – грузчик (наличие
водительского удостоверения и стаж
вождения не мене 1 года)
Бухгалтер (аутсорсинг) (знание основ
экономики, управления персоналом,
организации производства)
Итого
8

9.

Наименование работ
2024г.
1 кв.
1 мес
2 мес.
2 кв.
3мес.
1 мес
2 мес.
3 кв.
4 кв.
3 мес.
Создание ООО
Заключение договора на
аренду, контрактов
Подбор персонала
Ремонт помещения
Приобретение
оборудования
Монтаж оборудования и
ПНР
Поставка сырья и
материалов
Реклама
Ввод оборудования в
эксплуатацию
Производство продукции
9

10.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Производство профилированного листа начинается с расчетов математической
формы гофры. Также подбирают толщину сырья и выбирают вид защитного
покрытия. После установки и отладки профилегибочного оборудования, можно
запускать линию и начинать выпуск металлопроката.
Технологические этапы прокатки профилированного листа следующие:
1.Рулон металла подают посредством подъемника и фиксируют на разматывателе.
После установки, освобождают край ленты и направляют приемную часть
прокатного станка. Важно убедиться, что рулон прочно закреплен на устройстве.
2.Лента поступает на вальцы и поэтапно, проходя сквозь клети, выгибается в
соответствии с заданными параметрами. За один раз придать металлу форму
профиля невозможно, так как материал стремится вернуться в прежнее положение.
3.В конце прокатной линии гильотина отрезает готовые листы по заданной длине.
Пластины попадают на рольганг. После можно приступать к окрашиванию готовой
продукции, если это изначально запланировано.
Готовый профлист можно перегружать в упаковочную часть цеха. Там выполняют
маркировку и заворачивают стопки профилированного листа в плёнку. Готовая и
упакованная продукция может быть перенесена на склад для хранения или вывезена
из цеха.
10

11.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
Выпускаемая продукция:
Профлист МП20. Геометрия профиля по ГОСТ 24045-94. Проектировщики часто
закладывают его в свои проекты. При прокате листа толщиной 0,5 мм выдерживает вес
человека до 90 кг без деформации гофр.
Профлист С8. Самый широкий из профнастилов - служит для ограждений и облицовки
горизонтальных и вертикальных поверхностей (стены, заборы).
Для производства профнастила приобретается автоматическая двухъярусная линия
ГОСТ 24045-94 (Липецкий завод профилегибочного оборудования)
Производительность - до 25 п.м./мин
11

12.

Направления вложения средств
Организационные расходы
Приобретение металлопрокаточного
стана с учетом доставки, монтажа,
ПНР и обучения персонала
Приобретение офисной мебели
Приобретение оргтехники и ПО
Кран-балка, грузоподъемностью до
10т, б/у
Вилочковый погрузчик (б/у)
МАЗ 4370 (с пробегом)
Аренда (4 мес.)
Вложения в прирост оборотного
капитала, реклама
Всего
Сумма,
тыс. руб.
50
6720
25
105
200
1250
850
508
18500
28207,6
12

13.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РУЛОННОЙ
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ
По месяцам (сезонные продажи), 1 год
Показатели
Объем потребления
п.м/ мес.
1
2
3
12420
22356
24840
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого
12
27324 32292 32292 37260 37260 37260 27324 22356 12420 325404
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА СТАЛЬ
Показатели
Профлист С8,
0,45мм
Профлист МП20,
0,65мм
Всего
Потребление оцинкованной стали, п/м
325404
325404
650808
Потребление оцинкованной стали, кг
1519636,68
2157428,52
3677065,2
Цена оцинкованной стали в рулонах, руб./т
102000
99290
-
Затраты на приобретение стали, тыс. руб.
155003
214211
369214
13

14.

ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ
Направления вложения средств
Сталь рулонная
Электроэнергия
Отопление (181день)
ГСМ
Оплата труда
Амортизация
Аренда (450руб./м2 в мес. х 282м2)
Коммерческие расходы (упаковка и реклама)
Прочие (налоги, интернет, неучтенные расходы)
Всего
Сумма,
тыс. руб./год
411350
884
90
290
4872
983,75
1522,8
182
150
420324,55
Цены установлены на основе учета полных издержек и
маркетинговых оценок
480
руб./пм
713
руб./пм
14

15.

ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОФЛИСТА С8
(минимальная загрузка оборудования)
По месяцам (сезонные продажи)
Показатели
1
4
5
6
2
3
Объем производства,
12420
п.м/ мес.
22356
24840
27324 32292 32292 37260 37260 37260 27324 22356 12420 325404
Объем производства,
15525
м2/ мес.
27945
31050
34155 40365 40365 46575 46575 46575 34155 27945 15525 406755
Цена, руб./м2
480
480
480
480
Выручка, тыс. руб.
7452
13413
14904
16394 19375 19375 22356 22356 22356 16394 13413
480
7
Итого
480
8
480
9
480
480
10
480
11
480
12
480
480
7452 195240
ОБЪЕМ ПРОДАЖ ПРОФЛИСТА МП20
(минимальная загрузка оборудования)
По месяцам (сезонные продажи)
Показатели
Итого
1
2
3
12420
22356
24840
27324 32292 32292 37260 37260 37260 27324 22356 12420 325404
15525
27945
31050
34155 40365 40365 46575 46575 46575 34155 27945 15525 406755
713
713
713
713
Выручка, тыс. руб. 11069
19924
22138
24352 28780 28780 33207 33207 33207 24352 19924 11069 290015 15
Объем
производств,
п.м/ мес.
Объем
производств,
м2/ мес.
Цена, руб./м2
4
5
713
6
713
7
713
8
713
9
713
10
713
11
713
12
713
713

16.

РЕКЛАМНАЯ КОМПАНИЯ
Место размещения
Канал
Вид рекламы
Стоимость на
этапе создания
Ежемесячные
затраты
Интернет - реклама
Официальный
сайт
Создание
сайта
30000 руб.
2000 руб.
Интернет - реклама
Официальный
сайт
Размещение
новостей
5000 руб./мес.
5000 руб./мес.
Интернет - реклама
Социальные сети Реклама в ВК
и пр.
20000 руб./мес.
3000 руб./мес.
Баннеры
Изготовление
баннеров и аренда
места под баннер, 3
шт. (М4 Дон)
45000 руб./мес.
-
100000 руб.
10000 руб.
Итого
Наружная
реклама
Сбыт продукции :
сбыт продукции через точку(и) продаж;
сбыт через дилерскую сеть;
работа на давальческом сырье.
Первый вариант предполагает региональную реализацию (село, город, область), рекламу через местные
СМИ и интернет.
Второй вариант –требует времени и затрат. Продажи через дилера означают низкие отпускные цены на
продукцию и большие объемы реализации.
На давальческом сырье профилирование осуществляется на условиях оплаты за погонные метры
(например, прокатать лист С21 стоит 2 000 за тонну). Иногда, заказчики организуют склад своего металла
16
у вас на производстве, чтобы оперативно выполнять поступившие заказы.

17.

Объем производства 651 тыс.п.м./год при максимально возможном2952 тыс п.м. в год
Горизонт расчета, годы
Показатели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Выручка от продаж
174345
485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249 485249
Себестоимость
149618
420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325 420325
Валовая прибыль
24727
64924
64924
64924
64924
64924
64924
64924
64924
64924
Прочие расходы
10675
9450
8225
0
0
0
0
0
0
0
Прибыль до вычета
налогов
14052
55474
56699
64924
64924
64924
64924
64924
64924
64924
Налог на прибыль
2810
11095
11340
12985
12985
12985
12985
12985
12985
12985
Чистая прибыль
11242
44379
45359
51939
51939
51939
51939
51939
51939
51939
17

18.

ФИНАНСОВЫЙ ПРОФИЛЬ
ПРОЕКТА, тыс. руб.
236044,03
11
444639,95
215075,47
10
192580,01
9
170084,54
8
388896,2
335973,25
Чистый дисконтированный
доход, NPV, тыс. руб.
283050,3
144664,67
230127,35
115940,21
177204,4
7
6
Индекс доходности, PI
Внутренняя норма
доходности, IRR
124281,45
46803,32
71358,5
15655,6
26415,55
4
3
-18773,842
-17547,4
Значение по
проекту
>0
236044
>1
9,37
0,13
>Е
0,91
Срок окупаемости PP, лет
→ min
1,5
Срок окупаемости
дисконтированный DPP, лет
→ min
1,7
0
-28208 1
-100000
Критерии
оценки
Норма дисконта, Е
83481,58
5
Показатели эффективности
проекта
0
100000
200000
300000
400000
500000
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
Кэш-баланс нарастающим итогом
18

19.

Риски
Приоритет
риска
Меры реагирования на риск
Рост цен на сырье
высокий
Фиксирование цены в рамках договора на
поставку на максимально возможный
период
Неверно выбранный объем
финансирования
средний
Оценка нескольких вариантов
финансирования проекта, ориентация на
пессимистический сценарий
Наличие
большого
количества конкурентов
средний
Установление конкурентных цен
Падение
продукцию
на
средний
Создание системы скидок
Перебои в поставках сырья
средний
Поиск новых партнеров,
долгосрочных договоров
Выход
из
приобретенного
оборудования
низкий
Внесение
пункта
о
гарантийном
обслуживании в договор на приобретение
оборудования,
своевременное
техобслуживание оборудования
спроса
строя
заключение
19

20.

Благодарю за внимание!
20