Рынок коллективных инвестиций (04.04.2016-8.04.2016)

1. РЫНОК КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ (04.04.2016-8.04.2016)

Выполнил: Винцевич Ростислав
Б3-3

2.

Стоимость чистых активов паевых фондов, руб. на 04.04.2016
04.04.2016;
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Ипотечные фонды
Фонды художественных ценностей
Фонды венчурных инвестиций
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Рентные фонды
Кредитные фонды
Всего
Открытые
30 939 818 091,87
46 808 095 094,96
17 003 592 636,34
1 633 051 063,79
1 975 057 527,59
13 690 847 139,75
Интервальные
Закрытые
3 924 149 974,33
36 631 498 276,75
0
0
3 156 797 698,74
85 407 814 832,93
0
0
0
0
0
0
366 035 031,10
0
Фонды предназначены для квалифицированных
инвесторов. Раскрытие информации не предусмотрено
законодательством
11 323 475 136,04
191 463 267,99
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
134 268 294 104,68
Фонды предназначены для
Не предусмотрены законодательством
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
202 841 295 390,10
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
112 050 461 554,30
7 446 982 704,17
470 663 841 008,49
Всего
71 495 466 342,95
46 808 095 094,96
105 568 205 168,01
1 633 051 063,79
1 975 057 527,59
13 690 847 139,75
366 035 031,10
0
11 323 475 136,04
191 463 267,99
0
134 268 294 104,68
0
202 841 295 390,10
0
590 161 285 266,96

3.

Стоимость чистых активов паевых фондов, руб. на 08.04.2016
08.04.2016;
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Ипотечные фонды
Фонды художественных ценностей
Фонды венчурных инвестиций
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Рентные фонды
Кредитные фонды
Всего
Открытые
30 762 496 054,57
47 078 975 773,33
16 948 039 567,81
1 639 046 478,55
1 968 346 808,36
13 669 416 847,47
Интервальные
Закрытые
3 925 137 592,38
36 631 498 276,75
0
0
3 156 797 698,74
85 407 814 832,93
0
0
0
0
0
0
366 035 031,10
0
Фонды предназначены для квалифицированных
инвесторов. Раскрытие информации не предусмотрено
законодательством
11 323 475 136,04
191 463 267,99
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
134 268 294 104,68
Фонды предназначены для
Не предусмотрены законодательством
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
202 841 295 390,10
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
112 066 321 530,09
7 447 970 322,22
470 663 841 008,49
Всего
71 319 131 923,70
47 078 975 773,33
105 512 652 099,48
1 639 046 478,55
1 968 346 808,36
13 669 416 847,47
366 035 031,10
0
11 323 475 136,04
191 463 267,99
0
134 268 294 104,68
0
202 841 295 390,10
0
590 178 132 860,80

4. СЧА Российских фондов в долях на 08.04.2016

0%
Фонды акций
12%
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
35%
Фонды денежного рынка
8%
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Ипотечные фонды
18%
Фонды художественных ценностей
0%
0%
0%
Фонды венчурных инвестиций
2%
0%
0%
23%
0%
0%
2%
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Рентные фонды
Кредитные фонды

5.

Динамика стоимости чистых активов паевых фондов, руб. с 04.04.2016 по 08.04.2016
04.04.2016;08.04.2016;
Категория
Фонды акций
Фонды облигаций
Фонды смешанных инвестиций
Фонды денежного рынка
Индексные фонды
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Ипотечные фонды
Фонды художественных ценностей
Фонды венчурных инвестиций
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Рентные фонды
Кредитные фонды
Всего
Открытые
-177322037,3
270880678,4
-55553068,53
5995414,76
-6710719,23
-21430292,28
Интервальные
Закрытые
Всего
987618,05
0 -176334419,3
0
0 270880678,4
0
0 -55553068,53
0
0
5995414,76
0
0 -6710719,23
0
0 -21430292,28
0
0
0
Фонды предназначены для квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не предусмотрено
законодательством
0
0
0
0
0
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
0
0
0
Фонды предназначены для
Не предусмотрены законодательством
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
0
0
0
Фонды предназначены для
квалифицированных инвесторов.
Раскрытие информации не
предусмотрено законодательством
0
15859975,79
987618,05
0 16847593,84

6.

Количество ПИФов на 08.04.2016, согласно данным НЛУ
Категория
Открытые
Интервальные
Закрытые
Всего
Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают
122
0
122
12
0
12
24
0
24
158
0
158
Фонды облигаций
73
0
71
0
0
0
1
0
1
74
0
72
Фонды смешанных инвестиций
76
1
75
13
0
13
34
2
32
123
3
120
9
0
9
0
0
0
1
1
0
10
1
9
Индексные фонды
21
0
21
0
0
0
0
0
0
21
0
21
Фонды фондов
51
0
51
1
0
1
0
0
0
52
0
52
6
0
6
0
0
0
6
0
6
13
0
11
15
0
15
28
0
26
Ипотечные фонды
9
1
8
9
1
8
Фонды художественных ценностей
1
0
1
1
0
1
47
0
46
47
0
46
601
10
570
601
10
570
137
0
117
137
0
117
Рентные фонды
86
3
82
86
3
82
Кредитные фонды
65
0
60
65
0
60
1021
17
956
1418
18
1348
Фонды акций
Фонды денежного рынка
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Фонды венчурных инвестиций
не предусмотрены законодательством
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Всего:
352
1
349
45
0
43

7. Количество российских фондов на 08.04.2016

6%
4%
Фонды акций
12%
Фонды облигаций
Фонды смешанных
инвестиций
Фонды денежного рынка
5%
9%
Индексные фонды
9%
Фонды фондов
Фонды товарного рынка
2%
4%
1%
0%
2%
3%
42%
1%
0%
Хедж-фонды
Ипотечные фонды
Фонды художественных
ценностей
Фонды венчурных
инвестиций
Фонды недвижимости
Фонды прямых
инвестиций

8.

Количество ПИФов на 11.04.2016, согласно данным НЛУ
Категория
Открытые
Интервальные
Закрытые
Всего
Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают Зарегистрировано Формируются Работают
122
0
122
12
0
12
24
0
24
158
0
158
Фонды облигаций
73
0
71
0
0
0
1
0
1
74
0
72
Фонды смешанных инвестиций
76
1
75
13
0
13
34
2
32
123
3
120
9
0
9
0
0
0
1
1
0
10
1
9
Индексные фонды
21
0
21
0
0
0
0
0
0
21
0
21
Фонды фондов
51
0
51
1
0
1
0
0
0
52
0
52
6
0
6
0
0
0
6
0
6
13
0
11
15
0
15
28
0
26
Ипотечные фонды
9
1
8
9
1
8
Фонды художественных ценностей
1
0
1
1
0
1
47
0
46
47
0
46
601
10
570
601
10
570
137
0
117
137
0
117
Рентные фонды
86
3
82
86
3
82
Кредитные фонды
65
0
60
65
0
60
1021
17
956
1418
18
1348
Фонды акций
Фонды денежного рынка
Фонды товарного рынка
Хедж-фонды
Фонды венчурных инвестиций
не предусмотрены законодательством
Фонды недвижимости
Фонды прямых инвестиций
Всего:
352
1
349
45
0
43

9. Прирост числа ПИФов за период с 04.04.2016 по 11.04.2016

Открытые
Категория фонда
Фонды акций
Зарегистрировано
Интервальные
Работают
Зарегистрировано
Закрытые
Работают
Зарегистрировано
Всего
Работают
Зарегистрировано
Работают
0
0
0
0
0
0
0
0
Фонды облигаций
0
0
0
0
0
0
0
0
Фонды смешанных инвестиций
0
0
0
0
0
0
0
0
Фонды денежного рынка
0
0
0
0
0
0
0
0
Индексные фонды
0
0
0
0
0
0
0
0
Фонды фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
Фонды товарного рынка
0
0
0
0
0
0
Хедж-фонды
0
0
0
0
0
0
Ипотечные фонды
0
0
0
0
Фонды художественных ценностей
0
0
0
0
Фонды венчурных инвестиций
0
0
0
0
0
2
0
2
Фонды прямых инвестиций
0
1
0
1
Рентные фонды
0
1
0
1
Кредитные фонды
0
0
0
0
0
4
0
4
Фонды недвижимости
Всего
Не предусмотрены законодательством
0
0
0
0

10. Приток/отток средств в российские фонды с 29.02. по 31.03.

Категория / Тип фондов
Акции
Облигации
Смешанный
Индексный
Денежный
Фондов
Товарного рынка
Долгосрочных прямых
инвестиций
Всего
Приток/отток средств, тыс. руб.
Открытые
Интервальные
-227 049
-89 499
Всего
-316 548
1 651 963
-395 859
-17 100
78 965
-751 184
Не предусмотрены
законодательством
0
0
-18 887
0
0
0
1 651 963
-414 746
-17 100
78 965
-751 184
-0
-0
0
0
339 736
-108 386
231 350

11.

Доходность российских фондов на 04.04.2016
Доходность российских фондов на 07.04.2016

12.

Изменение доходности российских фондов с 04.04.2016 по 07.04.2016
Категория и специализация
Фонды акций
Фонды акций нефтегазового сектора
Фонды акций электроэнергетики
Фонды акций телекоммуникаций
Фонды акций потребительского рынка
Фонды облигаций
Фонды драгоценных металлов
Фонды денежного рынка
Название индекса
IF-EG
IF-OG
IF-PE
IF-Te
IF-Ut
IF-FI
IF-PM
IF-MM
Изменение Изменение, %
-2,86
-0,23
-2,46
-0,14
6,42
1,76
-27,79
-1,58
-16,72
-1,03
12,33
0,55
37,61
2,06
1,45
0,08

13. Рейтинг ПИФов по доходности (31.03.2016)

Тип фонда:
Открытый
Интервальный

14. Закрытый

15. Рейтинг ПИФов по объему привлеченных средств (нетто приток) на 31.03.2016

16.

17. Рейтинг ОПИФов по инфраструктурным расходам клиента (29.02.2016)

18. Рейтинг УК по стоимости чистых активов на 31.03.2016

19. Рейтинг УК по объему привлеченных средств на 31.03.2016

№
1
2 (+1)
3 (-1)
4 (+6)
5
Управляющая компания
Альфа-Капитал
Газпромбанк — Управление активами
Сбербанк Управление Активами
Райффайзен капитал
ВТБ Капитал Управление Активами
Привлеченные средства,
млн. руб.
1 657.66
972.75 *
817.66*
400.66
243.23

20. Сумма пенсионных накоплений, млн. руб.

Дата
30.09.2015
30.06.2015
31.03.2015
31.12.2014
30.09.2014
30.06.2014
31.03.2014
31.12.2013
30.09.2013
30.06.2013
Сумма пенсионных
накоплений
в НПФ, млн. руб.
1 687 169
1 700 728
1 149 266
1 132 441
1 118 271
1 108 021
1 088 854
1 088 411
976 511
887 583

21. Рэнкинг НПФ по доходности пенсионных накоплений за 30.09.2015

22. Рэнкинг НПФ по объему пенсионных резервов в управлении (30.09.2015)

№
НПФ
Пенсионные резервы
(тыс. руб.)
Доля на рынке
1 НПФ ГАЗФОНД
336 825 701.00
34.29%
2 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ
282 635 551.00
28.78%
3 НПФ Транснефть (АО)
65 185 867.00
6.64%
4 НПФ электроэнергетики (ОАО)
40 279 789.00
4.10%
5 НПФ НЕФТЕГАРАНТ
37 474 726.00
3.82%
6 НПФ Телеком-Союз (ОАО)
23 471 713.00
2.39%
7 НПФ ЛУКОЙЛ-ГАРАНТ (ОАО)
22 164 056.00
2.26%
8 Ханты-Мансийский НПФ (ОАО)
17 895 400.00
1.82%
9 НПФ Наследие (ЗАО)
14 737 185.00
1.50%
10 НПФ Сбербанка (АО)
13 661 085.00
1.39%
11 Национальный НПФ (АО)
12 267 469.97
1.25%
12 НПФ Сургутнефтегаз (АО)
11 804 435.00
1.20%
13 НПФ Алмазная осень (АО)
10 783 264.00
1.10%
14 НПФ АТОМГАРАНТ
8 524 695.00
0.87%
15 НПФ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ
7 143 739.00
0.73%
16 НПФ Газпромбанк-фонд
7 021 706.00
0.71%
17 НПФ САФМАР (АО)
4 869 399.00
0.50%
18 НПФ СтальФонд (АО)
4 277 684.00
0.44%
19 НПФ РЕГИОНФОНД (АО)
3 979 589.00
0.41%
20 НПФ Владимир (АО)
3 331 025.00
0.34%

23. Рэнкинг НПФ по объему пенсионных накоплений в управлении за 30.09.2015

24. Рэнкинг НПФ по собственному имуществу за 30.09.2015

25. Список источников:

http://pif.investfunds.ru
http://www.nlu.ru/
http://www.cbr.ru/sbrfr/archive/fsfr/archive_ffms/ru/contributors/polled_i
nvestment/npf/reports/index.html

26. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!