Поручительство ГФ за ООО «ИК «Брэйн» в сумме 4 000 000 руб. по кредиту ПАО Сбербанк на пополнение оборотных средств

1.

Поручительство ГФ за
ООО «ИК «Брэйн»
в сумме 4 000 000 руб. по
кредиту ПАО Сбербанк
на пополнение оборотных
средств
1

2.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ООО «Инженерная Компания
«Брэйн»*
12.08.2015
ИНН 3328007210 ОГРН 1153328003465
Дата регистрации
Основной вид
деятельности
43.22 Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем
кондиционирования воздуха
отсутствуют
Связанные компании
Краткая
характеристика
бизнеса
Генеральный директор: Ларин Алексей Вадимович
Учредители: Ларин Алексей Вадимович– 100% УК;
ООО «ИК «Брэйн» оказывает услуги по выполнению следующих услуг:
проектирование инженерных систем, котельных, тепловых пунктов, коммерческих
узлов учета тепловой энергии;
производство БМК, БТП, насосных станций;
монтаж инженерных систем, котельных, тепловых пунктов;
капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем;
техническое обслуживание котельных, тепловых пунктов, коммерческих узлов учета
тепловой энергии.
Сайт: отсутствует
Место ведения бизнеса
Аренда:
Недвижимое имущество, общей площадью 37 кв. м., по адресу: г. Владимир, ул.16
Октября, д.2-а. Договор аренды от 01.03.2018г. сроком до 28.02.2019 с дальнейшей
пролонгацией.
* Заемщик соответствует требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
2

3.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ООО «ИК «Брэйн» ДЛЯ
РЕГИОНА
Налоги
Система налогообложения – ОСН*
За 2022 г. уплачено – 3 572 тыс. руб.
За 1 кв. 2023 г. уплачено – 1 296 тыс. руб.
* Справка ИФНС № 43507 по состоянию на 10.05.2023 задолженность отсутствует.
Численность
работников на
предприятии
На 01.04.2023 г. – 19 чел.
Планируется увеличение среднего уровня з/п
** Справка б/н от 11.05.2023 об отсутствии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3-х мес.
ФОТ
Среднемесячная з/п на одного работника (за 1 кв. 2023 г.)
35 000 руб.**
***Величина прожиточного минимума для трудоспособного населения с 01.01.2023 год составляет – 15 199 руб. ( Постановление
администрации ВО № 850 от 14.12.2022)
На территории РФ МРОТ установлен с 01.01.2023 год - не ниже 16 242 руб. (ФЗ от 19.12.2022г. №522-ФЗ).
3

4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМУ КРЕДИТУ
ЦЕЛЬ КРЕДИТА – Закуп товара/материалов/оплата аренды/налогов/прочей текущей
задолженности.
СУММА КРЕДИТА
8 000 000 руб.
СРОК КРЕДИТА
24 мес.
Характеристика обеспечения, учитываемого в
расчете обеспеченности
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТАВКА
• поручительство ФЛ*
• Поручительство ГФ ВО
14,45%
Залоговая стоимость
имущества, тыс. руб.
Собственник
Страхов-е
Поручительство ГФ ВО
4 000 000
-
-
Итого:
4 000 000
*Поручительство ФЛ (учредителя): Ларина Алексей Вадимовича (100% УК).
Поручительство ГФ ВО – 4 000 000 руб. на 24 месяца (50% от суммы кредита)
Свободный лимит поручительств на ПАО Сбербанк составляет 263 241 371,97 руб.
4

5.

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ
Данные финансовой отчетности ООО «ИК «БРЭЙН»:
31.12.2022
31.03.2023
Показатель
2021
2022
1кв. 2023
Тыс.
руб.
%
Тыс.
руб.
%
Выручка, тыс. руб.
50 094
61 047
4 885
Основные сред.
3 795
9,1
3 667
12,1
Себестоимость, тыс. руб.
47 121
58 239
4 748
Запасы
12 851
30,8
15 045
49,4
Чистая прибыль, тыс.
руб.
1 649
986
5
Финансовые и
др.оборотные активы
21 439
51,5
11 078
36,4
Вывод:
Ден. средства
3 576
8,6
640
0,02
Капитал/резервы
4 782
11,5
4 828
15,9
Долгоср. заем. сред.
4 047
9,7
5 590
18,4
Др.долгоср.обязат.
1 822
4,4
1 597
3,5
Краткоср.заем.сред.
5 803
13,9
0
0,0
Кредитор. зад.
19 877
47,7
13 125
43,1
Др.краткоср.обяз.
5 329
12,8
5 289
17,4
Валюта баланса
41 660
100
30 430
100
Статья баланса
Наименование коэффициента
Значение
К тек. ликвидности
1,5
Период оборота ТМЗ
285
Период оборота ДЗ
204
Период оборота КЗ
249
Рентабельность деятельности
0,1
Рентабельность продаж
2,8
Рентабельность продукции
Долг/Ebitda
Долг/Ebitda (с учетом запрашиваемого кредита)
2,9
1,1
2,4
ООО «ИК «Брэйн» находится на ОСН. ВБ на 31.03.2023 составляет 30 430 тыс. руб.
Актив баланса представлена на 12,1 основными средствами (транспортные средства, блоки и
орг.техника), на 49,4% запасами и на 36,4% финансовыми и др.оборотными активами.
Согласно данным клиента «Запасы» представлены материалами и производственным сырьем на
сумму 6 541 тыс.руб. ( из которых не ликвидные материалы на сумму 3 524 тыс.руб и будут
списаны в прочие расходы), остатками по незавершенному производству в сумме 3 746 тыс.руб.
и готовой продукцией на сумму 4 758 тыс.руб.
Выявлена ДЗ без движения в общей сумме на 1 959,8 тыс. руб. Согласно поясняющего письма
клиента, она представлена задолженностью должников (Гордеев С.Г, АО ГУОВ, ЖСК №7, ЖСК22, ООО ГУК) заказчика (ООО «Владимиртеплогаз») в рамках договора уступки требования
(цессии). По Гордееву С.Г. и ЖСК №7- выданы исполнительные листы и производится взыскание
задолженности; по ЖСК-22 – направлена претензия в суд; по АО ГУОВ – ведутся переговоры о
передаче нереализованного имущества должника-банкрота в пользу ООО «ИК «Брэйн). А
задолженность от ООО АКСИСТЕПЛО ( в размере 184 тыс.руб.) планируется к списанию в конце
2023 года.
Пассив баланса представлен на 15,9% собственным капиталом, на 39,3% заемными средствами
предприятия (Приложение №1) и на 43,1% кредиторской задолженностью.
В анализируемом периоде выявлена просроченная КЗ на сумму 1 227,2 тыс. руб. ( контрагент
ООО «Промторг»). Согласно поясняющего письма клиента, КЗ будет списана до конца 2023 г. в
счет доходов по истечению сроков давности.
Выручка по итогам работы 2022 года увеличилась относительно АППГ на 21,86 % и составила
61 047тыс. руб. По итогам 1кв. 2023г. Выручка составила 4 885 тыс.руб. Чистая прибыль по
итогам 2022 г. получена в размере 986 тыс. руб., а за 1кв.2023г. – 5 тыс. руб. Низкие показатели
доходности обусловлены сезонностью предприятия, т.к. основная выручка формируется в
течение 3 и 4 квартала, что характерно для осуществляемой деятельности (государственные и
муниципальные контракты).
Основные финансовые показатели в пределах допустимых значений. Баланс предприятия
ликвидный.
Оборачиваемость ТМЦ/ДЗ/КЗ на 31.03.2023 г. составила 285/204/249 дня. Длительный период
оборачиваемости ДЗ объясняется тем, что оплата за выполнение договорных обязательств
осуществляется поэтапно - по завершению работ и подписанию документов на выполненные
работы (форма КС-2, КС-3 и КС-14). Продолжительный период оборачиваемости кредиторской
задолженности объясняется вносимыми авансами от заказчиков, также предоставлением
поставщиками отсрочки платежа согласно устной договоренности.
5

6.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Информация о кредитной истории
Кредитор
Первоначальная
сумма
обязательства,
тыс. руб.
Дата
получения
Дата погашения
% ставка
Остаток по договору, на
01.04.2023, тыс. руб.
Цель обязательства
ПАО Сбербанк*
10 000 000,00
17.09.2021
17.04.2023
0
1 224 489,90
ПОС
ПАО Сбербанк
3 000 000,00
02.07.2020
30.06.2023
17
250 696,29
ПОС
ПАО ВТБ
1 531 121,39
11.11.2020
10.11.2023
13,5
458 804,94
ПОС
Итого:
1 933 991,13
Займодатель
Первоначальная
сумма
обязательства, тыс.
руб.
Дата
получения
Дата погашения
-
Остаток по договору, на
01.04.2023, тыс. руб.
Цель
МКК ФСРМСП Фонд**
4 700 000,00
27.07.2022
25.07.2025
5
3 655 555,52
ПОС
Итого:
3 655 555,52
Лизингодатель
Сумма лизинга,
тыс. руб.
Дата
получения
Дата погашения
АО ВТБ Лизинг
5 552 643,68
24 12.2021
26.12.2024
-
Остаток по лизингу, на
01.04.2023, тыс. руб.
Цель лизинга
1 596 826,83
Приобретение ТС
Итого:
1 596 826,83
Всего:
7 186 373,48
*под поручительство ГФ ВО в сумме 7 000 000 руб. Договор поручительства закрыт от 17.04.2023г.
** под поручительство ГФ ВО в сумме 3 289 930,25 руб. Договор поручительства заключен 27.07.2022г. сроком на 36 мес.
Совокупный объем поручительств по заемщику с учетом запрашиваемого кредита составит 7 289 930,25 руб., при
утвержденном максимальном лимите на одного заемщика 104 934 744,47 руб.
** Информация о кредитной истории (НБКИ):
Запрос в НБКИ 26.05.2023 г. Кредитная история ООО «ИК «Брэйн» – положительная, однако стоит отметить что в 2022-2023 гг.
допускались просроченные платежи в ПАО ВТБ от 1 до 4 дней, что не является Стоп-фактором.
Кредитная история учредителя Ларина А.В. - положительная.
6

7.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 Информация о контрагентах
Основные поставщики
Наименование поставщика
Доля в закупках, %
Тип продукции
13,5
муфты, фланцы, резьба, редуктор
давления, краны, шаровые заглушки,
регулирующие клапаны
7,3
Краны шаровые Ду200
7,1
Преобразователь частоты, датчик
давления и температуры, краны
шаровые, блок управления (автомат
горения)
ООО «Лунда»
ООО «Делфи»
ООО «АИС-Комплект»
Прочие
72,1
Вывод: диверсификация поставщиков средняя
Основные покупатели
Наименование покупателя
Доля в продажах, %
ООО ГК Регион
69,2
ООО СК «Транш»
9,9
ООО Владимиртеплогаз
8,4
Прочие
Вывод: диверсификация покупателей низкая
Тип продукции
Строительно-монтажные работы в
нежилом здании, расположенном по
адресу: г. Владимир, ул. Куйбышева,
д.18
Установка узла учета тепловой
энергии и линии подпитки в здании
по адресу: г. Владимир, ул. Мира,
д.24
Проектные работы по техническому
перевооружению котельной №3,
п. Ставрово, ул. Советская, д.5а
12,5
7

8.

Соответствие Заемщика требованиям Положения
об организации деятельности ГФ ВО и порядке предоставления поручительств
Требован
ие
соблюдае
тся
ДА/НЕТ
Комментарии
Зарегистрирован и осуществляет свою деятельность на территории Владимирской области
да
г. Владимир
Является субъектом МСП
да
Выписка из реестра от 17.05.2023
Суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов не превышает
25%
да
Суммарная доля юр. лиц, не являющихся субъектами МСП, или иностранных юр. лиц не превышает 49%
да
Не относится к категории:
1) кредитных организаций, страховых организаций (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов,
профессиональных участников рынка ценных бумаг, ломбардов;
2) участников соглашений о разделе продукции
3) нерезидентов РФ, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами РФ
да
Не осуществляет предпринимательской деятельности в сфере игорного бизнеса
да
В составе участников (акционеров) субъектов МСП отсутствуют лица (физические, юридические), которые допустили нарушение исполнения обязательств по кредитным
договорам, договорам финансовой аренды (лизинга), банковским гарантиям, договорам займа, иным договорам, обеспеченным поручительством и (или) независимой
гарантией Гарантийного фонда, по которым финансовая организация предъявила требование об уплате.
да
Заемщик предоставил обеспечение возврата кредита, займа, суммы лизинговых платежей в части погашения стоимости предмета лизинга, банковской гарантии и уплаты
процентов в части, не обеспечиваемой поручительством Гарантийного фонда и (или) независимой гарантией.
да
В отношении Заемщика или участников (акционеров) Заемщика (физических или юридических лиц) отсутствуют факты завершенных исполнительных производств по
причине невозможности установления его местонахождения или отсутствия у него имущества на сумму, в совокупности превышающую 10 000 (десять тысяч) рублей.
да
Заемщик или участник (акционер) Заемщика (физическое или юридическое лицо) не допускал дефолт по обязательствам перед финансовыми организациями
(отрицательная кредитная история), и/или не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность на дату рассмотрения.
да
Запрос в НБКИ от 26.05.2023
Заемщик или участник (акционер) Заемщика не допускал/не имеет просроченные платежи по кредитным договорам, договорам займа, договорам финансовой аренды
(лизинга) непрерывной длительностью более 30 дней в последние 180 кал. дней.
да
Запрос в НБКИ от 26.05.2023
Предоставление собственниками Заемщика (юридическими и физическими лицами) в совокупности, контролирующими более 50% долей/акций Заемщика своего
поручительства
да
Поручительство ФЛ:
Ларина Алексея Вадимовича
Выручка Заемщика/Группы связанных компаний за последний год превышает не менее чем в 2 раза сумму запрашиваемого кредита, деленную на количество лет кредита
(не применяется к специально созданным проектным компаниям (SPV – юридическое лицо, специально созданное для реализации инвестиционного проекта), к вновь
зарегистрированным и действующим менее 1 (одного) года субъектам МСП).
да
Выручка за 2022 - 61 047
тыс. руб.
8 000 тыс. руб. / 2;
Отсутствует информация о просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательствам перед бюджетами всех уровней, превышающей 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей, за исключением случаев, предусмотренных законом
да
Справка ИФНС № 43507 по состоянию на
10.05.2023 задолженность отсутствует.
Отсутствует информация о наличии задолженности перед работниками (персоналом) по заработной плате более 3 месяцев, за исключением случаев, предусмотренных
законом
да
Справка б/н от 11.05.2023 об отсутствии
задолженности перед работниками
(персоналом) по заработной плате более 3-х
мес.
Предоставлен пакет документов, необходимый для предоставления поручительства
да
Поручительство ФЛ :
Ларина Алексея Вадимовича
8

9.

Спасибо за внимание.
Нам важно Ваше мнение.
Исполнитель:
Ведущий финансовый аналитик отдела
предоставления поручительств Рыжова А.У.
8 (4922) 77-10-67
[email protected]
9