Рынки муки Казахстана и стран Средней Азии

1.

РЫНКИ МУКИ КАЗАХСТАНА И СТРАН СРЕДНЕЙ АЗИИ
ОЖИДАНИЯ СЕЗОНА 2022/2023
Е. ГАН
НОВОСИБИРСК - 21 АПРЕЛЯ 2023 Г
XXV ЗЕРНОВОЙ КРУГЛЫЙ СТОЛ

2.

Вместо
эпиграфа
Данные, представленные в
настоящей презентации,
отражают взгляд автора
и не всегда совпадают с
официальным мнением и
официальными данными

3.

КАЗАХСТАН:
ЗЕРНО,
МУКА

4.

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ, 2017/2018 - 2021/2022, т. т.
КУЛЬТУРА
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО ЗЕРНОВЫХ
20274
17429
20063
16376
22030
ПШЕНИЦА
13944
11452
14256
11814
16404
ЯЧМЕНЬ
3971
3830
3659
2367
3287
ПРОЧИЕ ЗЕРНОВЫЕ
1949
1951
1968
2037
2031
БОБОВЫЕ
410
196
180
158
308
МАСЛИЧНЫЕ
2694
2584
2556
2430
3051
ИТОГО
22968
20013
22619
18806
25081

5.

20000,0
01.08.2017
01.09.2017
01.10.2017
01.11.2017
01.12.2017
01.01.2018
01.02.2018
01.03.2018
01.04.2018
01.05.2018
01.06.2018
01.07.2018
01.08.2018
01.09.2018
01.10.2018
01.11.2018
01.12.2018
01.01.2019
01.02.2019
01.03.2019
01.04.2019
01.05.2019
01.06.2019
01.07.2019
01.08.2019
01.09.2019
01.10.2019
01.11.2019
01.12.2019
01.01.2020
01.02.2020
01.03.2020
01.04.2020
01.05.2020
01.06.2020
01.07.2020
01.08.2020
01.09.2020
01.10.2020
01.11.2020
01.12.2020
01.01.2021
01.02.2021
01.03.2021
01.04.2021
01.05.2021
01.06.2021
01.07.2021
01.08.2021
01.09.2021
01.10.2021
01.11.2021
01.12.2021
01.01.2022
01.02.2022
01.03.2022
01.04.2022
01.05.2022
01.06.2022
01.07.2022
01.08.2022
01.09.2022
01.10.2022
01.11.2022
01.12.2022
01.01.2023
01.02.2023
01.03.2023
01.04.2023
тыс. тонн
НАЛИЧИЕ ЗЕРНА, 2017- 2023
25000,0
НАЛИЧИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ПО
СОСТОЯНИЮ НА 01 АПРЕЛЯ 2023 ГОДА БОЛЬШЕ АНАЛОГИЧНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ 2022 ГОДА НА 3,3 МИЛЛИОНА ТОНН (8.347 – 5.016) –
РЕКОРДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ
15000,0
10000,0
5000,0
0,0
Наличие зерна пшеницы в РК, всего
в т.ч. продовольственной
Наличие пшеницы продовольственной в с/х и крестьянских хозяйствах
Наличие пшеницы продовольственной на ХПП, элеваторах и мелькомбинатах
Наличие всего зерновые и бобовые культуры

6.

ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ - 2022
Всего: 25080 тыс. тонн
пшеница; 16404;
66%
ячмень; 3278;
13%
бобовые ; 306;
1%
масличные; 3051;
12%
прочие зерновые ; 2031;
8%

7.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ - ПШЕНИЦА
16,00
млн. га
14,80
14,30
14,00
13,50
12,60
11,70
12,00
13,80
13,50
13,10
12,90
12,90
~ 3,4 млн га
12,40
11,90
12,9
2021
2022
11,97
11,70
11,40
12,86
11,20
11,41
11,39
2018
2019
11,17
10,80
10,10
10,00
В СВЯЗИ С РОСТОМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ С 2009 ГОДА
ЭКСПОРТНЫЙ ЗЕРНОВОЙ РЫНОК БЫЛ ПЕРЕОРИЕНТИРОВАН С
ЧЕРНОМОРСКОГО И БАЛТИЙСКОГО БАССЕЙНОВ НА СТРАНЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И АФГАНИСТАН.
ОДНОВРЕМЕННО С ЭТИМ БЫЛО РЕШЕНО СОКРАЩАТЬ ПОСЕВЫ
ПШЕНИЦЫ, ТАК КАК РЫНОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА ТОТ
МОМЕНТ НЕ НУЖДАЛСЯ В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ПШЕНИЦЫ И
ПРОДУКТОВ ЕЕ ПЕРЕМОЛА.
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2020

8.

НАЛИЧИЕ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА
Кол-во
хлебоприё Ёмкость з/хранилищ
мных
всего
в т.ч.
предприят
(тыс. тонн) элеваторн.
ий
(т. тонн)
(единиц)
ВСЕГО
367
22 444
1990 г.
из них
Мощность
зерносушилок
линейных
глубинных
(тонн/час)
кол-во
(штук)
емкостей
(тыс. тонн)
кол-во
(штук)
емкостей
(тыс. тонн)
226
17 393
131
5 050
10 900
32 230
2011 г.
ВСЕГО
Кол-во зернозаготовительных
предприятий (единиц)
Ёмкость
з/хранилищ
Мощность зерносушилок
(тонн/час)
210
13 502,6
19 652
2022 г.
В Казахстане функционируют 189 лицензированных хлебоприемных предприятий с общей емкостью хранения
12,8 млн тонн.
В агроформированиях насчитывается 12.127 единиц зернохранилищ, с общей ёмкостью хранения 16,6 млн тонн.
В УСЛОВИЯХ РЕЗКОГО ПАДЕНИЯ ЦЕН СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬ БУДЕТ СТАРАТЬСЯ НЕ ПРОДАВАТЬ ЗЕРНО В
ПЕРИОД ОСЕНЬ – НАЧАЛО ЗИМЫ, ОЖИДАЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН.

9.

ЭКСПОРТ ЗЕРНОВЫХ, БОБОВЫХ И МАСЛИЧНЫХ, 2017/2018 - 2021/2022, тыс. тонн
КУЛЬТУРА
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
10266
10122
8089
8468
9203
ПШЕНИЦА МЯГКАЯ, ВКЛЮЧАЯ МУКУ
8203
7716
6288
7816
7563
ПШЕНИЦА ТВЁРДАЯ
682
619
437
222
198
ЯЧМЕНЬ
1381
1787
1364
1031
476
ПРОЧИЕ ЗЕРНОВЫЕ
160
213
191
242
199
БОБОВЫЕ
214
268
197
107
183
ВСЕГО МАСЛИЧНЫХ
956
1164
1038
835
884
СЕМЕНА ЛЬНА
377
496
484
395
445
СЕМЕНА ПОДСОЛНЕЧНИКА
321
451
332
262
229
11569
11767
9515
10200
9721
ВСЕГО ЗЕРНОВЫХ
ИТОГО

10.

КАЗАХСТАН: РЫНОК МУКИ

11.

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
• Зернопереработка в целом (мука, крупа, комбикорма, глубокая переработка) перерабатывает до 7 млн
тонн зерна в год.
• Общее количество мельничных предприятий на 2023 г – около 250 (по данным мониторинга Комитета
по охране общественного здоровья МЗ РК работающих мельничных предприятий – около 70).
• Количество работающих в мельничной отрасли – порядка 10 тыс. чел., благодаря
мультипликативному эффекту, в смежных отраслях работает не менее 80-100 тыс. человек (пищевая
промышленность, энергетика, транспорт, торговля и пр.).
• Производство муки в 2021 – 2022 г.г. - на уровне 3,3 – 3,6 млн. тонн.
• Суммарная мощность мельничных предприятий (по оценке СЗК) – до 10 млн. тонн переработки в год.
• Мукомолы закупают ежегодно более трети всего производимого объема - до 5,5 млн. тонн зерна
пшеницы по рыночным ценам в течение всего года, они - самый постоянный и самый крупный
покупатель, гарантирующий сбыт зерна, выращенного на посевной площади порядка 4,5 млн. га.
• На внутренний рынок поставляется около 1,8 млн. тонн муки (обеспеченность внутреннего рынка –
самая высокая среди прочих товарных групп, импорт муки составляет не более 0,5%).
• На внутренний рынок ежегодно поставляется, как продукт переработки зерна, более одного миллиона
тонн пшеничных отрубей, что является мощной поддержкой развития кормопроизводства в стране.
• Внешние рынки сбыта – Афганистан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан.
В последнее время интересен рынок Китая.
• Доминирующий экспортный рынок муки – Афганистан (в 2022 году - свыше 70% всего объема
экспорта муки, в отдельные месяцы доля экспорта муки в эту страну составляла более 80% всего
экспортного объема).
• Второе место в мире (!!!) по объемам экспорта муки на протяжении последних лет.

12.

ПРОИЗВОДСТВО И ЭКСПОРТ МУКИ
тыс. тонн
3500
4500
4000,0
3800,0
3000
3700,0
3900,0
4000,0
3900,0
3900,0
3700,0
4000
3800,0
3700,0
3400,0
3290,0
3325,0
3318,0
3500
3100,0
2500
2248,1
2800,0
2318,4
2296,7
2245,1
2272,2
2322,4
3000
3100,0
2700,0
2000
1901,8
1802,7
2100,0
1935,6
1851,5
1844,2
1809,6
2500
1594,8
2100,0
1562,8
1454,3
2100,0
1500
1443,4
2000
1800,0
1122,4
1500
931,9
1000
1000
483,5
500
532,3
500
298,0
170,9
0
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
экспорт
производство

13.

ЭКСПОРТ МУКИ ПО СТРАНАМ
тыс. тонн
1800,0
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Кыргызстан
94,1
56,0
23,8
99,0
111,7
132,2
51,4
32,3
27,2
22,0
46,3
42,4
78,1
27,31
9,5
Таджикистан
460,7
364,3
367,0
310,1
300,0
231,1
181,2
137,0
90,0
53,1
52,6
86,7
96,5
69,8
63,5
Узбекистан
698,4
925,3
1052,7
1098,6
1242,9
977,4
898,0
818,3
724,2
627,2
749,8
388,0
342,0
372,9
425,9
Афганистан
512,9
872,1
790,2
354,4
511,7
413,4
635,0
778,7
1343,5
1545,0
1358,1
914,2
1152,6
895,5
1358,0
Туркменистан
11,4
20,0
47,7
32,0
63,4
51,5
54,6
32,5
47,2
35,8
70,9
35,6
31,9
42,32
47,8

14.

ЭКСПОРТ МУКИ ИЗ КАЗАХСТАНА ПО СТРАНАМ, 2019 – 2022
тыс. тонн
1600,0
1400,0
1200,0
1000,0
800,0
600,0
400,0
200,0
0,0
2019
2020
2021
2022
Афганистан
914,2
1150,5
895,5
1358,1
Узбекистан
388,0
342,0
372,9
425,9
Россия
67,6
23,2
28,1
24,1
Таджикистан
86,7
96,5
69,8
63,5
Туркменистан
35,6
31,9
42,3
47,8
Кыргызстан
42,4
81,2
27,3
9,5
Китай
21,2
17,6
6,5
4,1
Прочие
7,2
0,9
0,9
2,6
Кыргызстан
2,7
4,7
1,9
0,5
Китай
1,4
1,0
0,5
0,2
Прочие
0,5
0,1
0,1
0,1
проценты
80,0
70,0
ЭКСПОРТ -2011 Г.
Узбекистан;
1098,6; 58%
60,0
Всего: 1901,8 тыс.
Афганистан;
354,4; 19%
50,0
40,0
Туркменистан;
32,0; 2%
30,0
20,0
Таджикистан
; 310,1; 16%
10,0
0,0
2019
2020
2021
2022
Афганистан
58,5
66,0
62,0
70,2
Узбекистан
24,8
19,6
25,8
22,0
Россия
4,3
1,3
1,9
1,2
Кыргызстан;
99,0; 5%
Таджикистан
5,5
5,5
4,8
3,3
Туркменистан
2,3
1,8
2,9
2,5

15.

КОРОТКО
О РЫНКАХ…

16.

КОРОТКО О СОСЕДЯХ - УЗБЕКИСТАН
949,1
900
800
600
500
400
300
200
721,007
700
417,843
308,295
205,55
100
Экспорт муки в Афганистан, тыс. тонн
1.1.21
1.1.20
1.1.19
1.1.18
0
1.1.17
тыс. тонн
1000
РЕЗКИЙ РОСТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (К 2030 ГОДУ ДО 40
МЛН ЧЕЛОВЕК).
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХЛЕБОПРОДУКТОВ, НЕ
СНИЖАЕМЫЙ В ПЕРСПЕКТИВЕ.
СИСТЕМНАЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
СОБСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЩНОСТЕЙ.
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
МОЖНОСТЕЙ (ЧАСТНЫХ) – С МОЩНОСТЬЮ ПЕРЕРАБОТКИ НЕ
МЕНЕЕ 2,5 – 3,0 МЛН. ТОНН В ГОД (ДО 400 НОВЫХ МЕЛЬНИЦ).
В 2021 ГОДУ УЗБЕКИСТАН ИМПОРТИРОВАЛ ИЗ КАЗАХСТАНА
2.762 ТЫС. ТОНН ЗЕРНА И 373 ТЫС. ТОНН МУКИ.
УЗБЕКИСТАН РЕЗКО СНИЗИЛ ИМПОРТ ОТРУБЕЙ ИЗ
КАЗАХСТАНА.
В 2020 ГОДУ УЗБЕКИСТАН ПОСТАВИЛ В АФГАНИСТАН 721 ТЫС.
ТОНН МУКИ, В 2021 ГОДУ – 949,1 ТЫС ТОНН МУКИ (1,265 МЛН
ТОНН ПШЕНИЦЫ).
РАЗВИТИЕ ТОЛЛИНГОВОЙ СХЕМЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА.
В 2021 УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 6,6 МЛН ТОНН,
В 2022 ГОДУ – ВСЕГО ЗЕРНОВЫХ – 6,4 МЛН ТОНН.
УЗБЕКИСТАН ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР ООН НА ПОСТАВКУ
ГУМАНИТАРНОЙ МУКИ В АФГАНИСТАН В 2022 ГОДУ.
ИНФЛЯЦИЯ – 2022 – НА УРОВНЕ 12,3%.
РОСТ ЦЕН НА ЗЕРНО – 31,3%;
РОСТ ЦЕН НА МУКУ – 45,9%;
РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ – 54,8%.

17.

UZ: МЕРЫ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ С/ХОЗПРОДУКЦИИ
Постановление Президента от 05.04.2023 г. NoПП-113 «О дополнительных мерах по расширению
и поддержке производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 2023 году».
Согласно принятому документу, в Узбекистане будут повторно введены в оборот 100 тыс. га
с/хозяйственных земель.
Постановлением утверждена Программа мер для развития и поддержки производства и
переработки сельхозпродукции на 2023 год.
Данная программа, в частности, предусматривает:
• - необходимость разработки проекта закона «О продовольственной безопасности»;
- создание в регионах 10 центров агрологистики;
- создание единой платформы «Цифровое сельское хозяйство»;
- размещение геоинформационной системы Минсельхоза в Интернете и обеспечение к ней
свободного доступа для всех пользователей.
Предусматривается, что в срок до 1 июня т.г. будут цифровизованы процессы выделения
льготных кредитов на выращивание хлопка и зерна.
Среднюю урожайность зерновых колосовых в Республике планируется довести до 68 ц/га (за
счет внесения удобрений, системной борьбы с сорняками, лазерной планировки площадей,
расширения на 585 тыс. га площадей, засеваемых скороспелыми высокоурожайными сортами
зерна и т.п.).
• Согласно документу, площадь под кормовыми культурами в Узбекистане планируется довести
до 430 тыс. га, чтобы урожай кормовой продукции составлял 12,5 млн тонн.
• Объемы производства животноводческой продукции предполагается увеличить на 3,8% за
счет реализации мероприятий по наращиванию поголовья и повышению продуктивности
скота.
• Экспорт сельскохозяйственной и продовольственной продукции в течение 2023 г.
планируется увеличить до $1,6 млрд. При этом долю переработанной продукции в общем
объеме экспорта рассчитывают нарастить с 30% до 37%.
• В Программе также указано, что более $1 млрд будет направлено на развитие аграрной и
продовольственной сфер, а также поддержку предпринимательства.

18.

СТРАНЫ – ЭКСПОРТЕРЫ ПШЕНИЧНОЙ МУКИ
тыс. тонн
4000
1 место - ТУРЦИЯ
3500
3000
2 место - КАЗАХСТАН
2500
2000
1500
1000
УЗБЕКИСТАН ВОШЕЛ В ТРОЙКУ
МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ ПО ЭКСПОРТУ МУКИ
НА КАЗАХСТАНСКОМ ЗЕРНЕ
500
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Турция
249,274 583,457 786,055 1980,06 1250,12 1216,89 1213,29 1805,87 1836,3 1984,52 1993,01 2145,09 2217,96 2796,58 3533,97 3489,62 3308,65 3261,27 2990,41 2999,7
Узбекистан
71,435 16,784 18,56
305
24,784 70,066 75,28 93,064 205,55 308,517 418,971 725,103 949,11
Украина
3,496
2,584
4,776
17,4
10,526 87,574 260,098 166,944 83,509 119,532 155,62 214,057 247,175 304,015 368,939 441,849 305,407 365,246 221,141 107,935
Россия
123,404 288,567 134,314 230,962 188,37 274,063 448,064 386,244 142,331 599,528 160,498 116,402 125,374 257,653 236,627 202,248 255,617 310,904 246,634 258,951
Казахстан 300,078 211,515 530,453 931,894 1122,44 1454,23 1800,49 2247,83 2296,8 1901,85 2244,66 1875,85 1844,84 1822,67 2391,36 2315,42 2292,66 1562,85 1742,56 1468,75

19.

КОРОТКО О СОСЕДЯХ - КЫРГЫЗСТАН
СОБРАНО:
ВСЕГО ЗЕРНОВЫХ – 1,7 МЛН ТОНН (РОСТ К 2021 ГОДУ – В 1,5
РАЗА).
674 ТЫС ТОНН ПШЕНИЦЫ (РОСТ К 2021 ГОДУ – 1,6 РАЗА);
ГОДОВАЯ ПОТРЕБНОСТЬ (ПШЕНИЦА) – 869 ТЫС ТОНН.
ПЛАН ПО ИМПОРТУ ПШЕНИЦЫ – 195 ТЫС ТОНН.
УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ В ИМПОРТЕ РОССИЙСКИХ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ
И МУКИ – ПОСТАВКИ ПШЕНИЦЫ ИЗ KZ УМЕНЬШИЛИСЬ С 72,9 ТЫС
ТОНН (9 МЕС 2021) ДО 3,4 ТЫС ТОНН (9 МЕС 2022) – В 21,6 РАЗА.
СОКРАТИЛСЯ ИМПОРТ МУКИ – С 40 ТЫС ТОНН (9 МЕС 2021) ДО
18,480 ТЫС ТОНН (9 МЕС 2022), ПРИ ЭТОМ СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА
МУКИ ИЗ KZ – БОЛЕЕ ЧЕМ В ТРИ РАЗА.
В ПЛАНАХ – ОТКАЗ ОТ ЗАКУПА ПШЕНИЦЫ ИЗ РФ В ГОСРЕЗЕРВ,
ПЕРЕХОД НА ЗАКУП СОБСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ (РОСТ
ПРОИЗВОДСТВА).
«…ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ УХОДИЛИ НА ЗАКУПКУ У РОССИИ В ФОНД
ГОСМАТРЕЗЕРВОВ ПОРЯДКА 100 ТЫС ТОНН ПШЕНИЦЫ КАЖДЫЙ
ГОД, ПЕРЕНАПРАВЯТ «НА УСИЛЕНИЕ СОБСТВЕННОГО
ПОТЕНЦИАЛА» РЕСПУБЛИКИ (Б. ТОРОБАЕВ, ВИЦЕ – ПРЕМЬЕР
КР).
ЗАЩИТА ВНУТРЕННЕГО РЫНКА – ОБНУЛЕНИЕ НДС ПРИ ИМПОРТЕ
ПШЕНИЦЫ.
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ КЫРГЫЗСТАНА ПРИНЯЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ,
СОГЛАСНО КОТОРОМУ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА ПРОДЛЕНО
ДЕЙСТВИЕ НУЛЕВОЙ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ
СТОИМОСТЬ ДЛЯ ИМПОРТА ЗЕРНА И МУКИ.

20.

ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ И МУКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ (2021-2022)
ПШЕНИЦА: январь – декабрь 2022
ПШЕНИЦА: январь – декабрь 2021
Всего: 222,02 тыс. тонн
Всего: 234,92 тыс. тонн
Казахстан;
6,27;
3%
Казахстан;
95,54;
41%
Россия;
1405,2;
3%
Россия;
138,36;
59%
Россия;
215,75;
97%
МУКА: январь – декабрь 2021
МУКА: январь – декабрь 2022
Всего: 55762,2 тонн
Казахстан;
53384,2;
97%
ИСТОЧНИК – НАЦСТАТКОМ КР
Казахстан;
18 972,70;
72%
Всего: 26712,7 тонн
Россия;
7 424,40;
28%

21.

КОРОТКО О СОСЕДЯХ - ТАДЖИКИСТАН
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2022 – 714,5 ТЫС ТОНН;
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2021 – 684,5 ТЫС ТОНН;
УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2020 – 636 ТЫС ТОНН;
РАЗВИТИЕ СОБСТВЕННЫХ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МОЖНОСТЕЙ
(ЧАСТНЫХ) – 44 ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕЛЬНИЦЫ, ИЗ НИХ 30 – НОВЕЙШЕЙ
ПОСТРОЙКИ, С МОЩНОСТЬЮ ДО 600 ТОНН В СУТКИ.
26% МУКИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА МИНИ – МЕЛЬНИЦАХ
(ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ) , В ОТДАЛЕННЫХ РЕГИОНАХ.
ТАДЖИКИСТАН ВЫИГРАЛ ТЕНДЕР ООН НА ПОСТАВКУ ГУМАНИТАРНОЙ
МУКИ В АФГАНИСТАН В 2022 ГОДУ.
ИМПОРТ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ ДЛЯ КОРМОВЫХ ЦЕЛЕЙ С
ОСВОБОЖДЕНИЕМ ОТ НДС И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ. РЕЗУЛЬТАТ - ДВЕ ТРЕТИ
ПШЕНИЦЫ ТЕПЕРЬ ЗАВОЗИТСЯ КАК КОРМОВАЯ….

22.

ИСЛАМСКИЙ ЭМИРАТ
АФГАНИСТАН (с 2021 г)
ранее ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ
РЕСПУБЛИКА
АФГАНИСТАН

23.

ЭКОНОМИКА
• Производство пшеницы – 2018 г – 3 млн 600 тыс. тонн
• Производство пшеницы – 2019 г – 5 млн 000 тыс. тонн
• Производство пшеницы – 2020 г – 5 млн 010 тыс. тонн
• Производство пшеницы – 2021 г – 4 млн 400 тыс. тонн
• Производство пшеницы – 2022 г – 4 млн 500 тыс. тонн
• По неофициальным данным, Афганистан восстановил в 2022 году порядка 50 мельниц, законсервированных с 80-х
годов. Осталось еще около 50 законсервированных мельниц.
• ВВП - $20,24 млрд. (2017).
• ВВП на душу населения – $2.000.
• ВВП по секторам: агрокомплекс – 23%, производство 21,1%, услуги 55,9%.
• Экономически активное население – около 9 млн. чел.
• За чертой бедности – более 55%, уровень безработицы – около 25%.
• Занятое население – сельское хозяйство 44,3%, производство 18,1%, услуги 37,6%.
• Экспорт $784 миллиона (2017 - не включая незаконный оборот) - фрукты и орехи, ковры, шерсть, хлопок, шкуры
и кожа, драгоценные камни, лечебные травы.
• Импорт - $7.616 миллиардов (2017) - оборудование и средства производства, продукты питания, текстиль и
нефтепродукты.
• Госдолг - $2,84 млрд. (2017), Внешний долг - $3,036 млрд. (2020), Госдоходы - $2,276 млрд. (2017), Госрасходы $5,328 млрд. (2017).
• Объем производства опиума в Афганистане в 2021 году вырос на 8 процентов и достиг 6,8 тыс. тонн (85%
мирового производства). Чистого героина получено 320 тонн. Поставка в Россию – 70 тонн.
• По данным ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от 1,8 до 2,7 млрд долларов.

24.

ПАКИСТАН - ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
• УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2023 (прогноз) – 27
МЛН Т;
• УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2022 – 26,394 МЛН Т;
• УРОЖАЙ ПШЕНИЦЫ – 2021 – 27,464 МЛН Т;
• ПЯТОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ (233 МЛН ЧЕЛ - 2023)
• ВТОРОЕ МЕСТО ПО ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДИ МУСУЛЬМАНСКИХ СТРАН
• В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ЗАНЯТО 43%
НАСЕЛЕНИЯ, 20,8% ВНП
• ВОСЬМОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО ОБЪЕМУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
• ЗЕМЛИ С/Х НАЗНАЧЕНИЯ – 47,1% (36,3 МЛН
ГА)
• 25 % ПАХОТНОЙ ЗЕМЛИ ОРОШАЕТСЯ (19,99
МЛН ГА)
• СЕДЬМОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПШЕНИЦЫ
• ЦЕНА НА МУКУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 74% ЗА
ГОД.
• НА ПШЕНИЦУ ПРИХОДИТСЯ 72%
ЕЖЕДНЕВНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛОРИЙ.

25.

В ЧЁМ ИНТРИГА
СЕЗОНА?

26.

КАЗАХСТАН – РОССИЯ – ТОРГОВЛЯ НА ФОНЕ САНКЦИЙ
Франция ; 3,9;
4%
США ; 3; Германия ; 2,7;
3%
3%
Нидерланды;
5,7;
6%
Южная Корея ;
6,1;
6%
Индия ; 2,4;
2%
Сингапур; 1,9;
2%
Япония ; 1,9;
2%
Остальные
страны; 1,3;
1%
Турция ; 6,3;
6%
Россия ; 26,1;
26%
Италия; 14,9;
15%
Китай ; 24,1;
24%
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КАЗАХСТАНА – 2022:
Всего: 134,3 млрд долларов США
ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ИЗ ЕВРОСОЮЗА, ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США В
ОТНОШЕНИИ РОССИИ В 2022 ГОДУ СОКРАТИЛСЯ НА 56%, В ОТНОШЕНИИ
БЕЛАРУСИ – НА 39%.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЭКСПОРТ ИЗ ЭТИХ СТРАН ВЫРОС:
В КЫРГЫЗСТАН – НА 84%,
В АРМЕНИЮ –
НА 72%,
В ГРУЗИЮ –
НА 19%,
В КАЗАХСТАН НА 14%.
(ИЗ ДОКЛАДА ЕБРР - ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ).
ТОВАРООБОРОТ КАЗАХСТАН-РОССИЯ – 2022 - РЕКОРД
В $ 26,1 МЛРД (2021 - $ 25,6 МЛРД) – РОСТ +6%.
РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ - (-1,5%);
КАЗАХСТАНСКИЙ ЭКСПОРТ (+25,1% Г/Г)
ЭКСПОРТ KZ – RU (2022) – $ 8,7 МЛРД.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ – 20,8%, $ 1,7 МЛРД (2021 – 36,3%,
$ 2,5 МЛРД).
МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ – 23,4%, $ 2 МЛРД (ПАДЕНИЕ – НА 17%).
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИБОРЫ И
АППАРАТЫ - 24,9%, $ 2,1 МЛРД (2021 - 6,7%, $ 471 МЛН) - РОСТ В 4,5 РАЗА.
ПРОДУКЦИЯ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – НА
УРОВНЕ 2021 ГОДА – 18,5%, $ 3,2 МЛРД.
ЭКСПОРТ RU–KZ (2022):
МАШИНЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, ПРИБОРЫ И
АППАРАТЫ – 19,8%, $ 3,4 МЛРД (2021 - 26,9%, $ 4,7 МЛРД).
МЕТАЛЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ – 17,9%, $ 3,1 МЛРД.
ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ – 2,9 МЛРД.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТОВАРЫ, - $ 1,3 МЛРД (2021 - $ 1,9 МЛРД).
ТЕНДЕНЦИЯ К СОКРАЩЕНИЮ ЭКСПОРТА RU–KZ

27.

КАЗАХСТАН – РОССИЯ – ТОРГОВЛЯ НА ФОНЕ САНКЦИЙ

28.

КАЗАХСТАН – ИТАЛИЯ – ТОРГОВЛЯ НА ФОНЕ САНКЦИЙ

29.

КАЗАХСТАН – ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ПРОДУКТАМИ

30.

ЧЕМ
ЗАПОМНИТСЯ
СЕЗОН
2021/2022
• СВО
• СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ РЫНКОВ (СТРАНЫ ЦА)
• БОРЬБА ЗА РЫНКИ (НОВЫЕ ИГРОКИ)
• ЗАПРЕТ НА ЭКСПОРТ ЗЕРНА ИЗ РОССИИ
• РОСТ ИМПОРТА ЗЕРНА ИЗ РОССИИ («СЕРОЕ» ЗЕРНО)
• КВОТИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА ЗЕРНА И МУКИ ИЗ КАЗАХСТАНА
• РОСТ ЭКСПОРТА МУКИ ИЗ РОССИИ
• РОСТ ЭКСПОРТА МУКИ ИЗ КАЗАХСТАНА - КОНКУРЕНЦИЯ С
УЗБЕКИСТАНОМ;
• ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ РЫНКА ЗЕРНА И МУКИ КЫРГЫЗСТАНА

31.

ИНТРИГА СЕЗОНА 2022/2023 – ЧТО ОЖИДАТЬ?
НЕ
ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
ОПРЕДЕЛЁННОСТЬ
ПОСТОЯНСТВО

32.

ПОВЫШАТЕЛЬНЫЕ И ПОНИЖАТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
• ПОЛИТИЧЕСКАЯ
НЕСТАБИЛЬНОСТЬ В МИРЕ
• РОСТ НАСЕЛЕНИЯ В СТРАНАХИМПОРТЕРАХ СА
• ПОНИЖЕННЫЙ УРОЖАЙ В
ПАКИСТАНЕ
• ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
ДЕРЖАТЕЛЕЙ ЗЕРНА
?
• ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В РК
• ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ В РФ (СФО)
• ПОВЫШЕННЫЙ УРОЖАЙ В СТРАНАХ –
ИМПОРТЕРАХ СА
• ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ В РФ
ПРОБЛЕМЫ С ЛОГИСТИКОЙ В РК
• НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ КУРСОВ
ВАЛЮТ
?
ИНТРИГА СЕЗОНА 2022/2023:
РОССИЯ – КАЗАХСТАН: ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ, ЗАПРЕТЫ, ТАРИФЫ...

33.

50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО: СЕРЫЙ ИМПОРТ – СЕРЫЙ ЭКСПОРТ – СЕРЫЙ ТОЛЛИНГ
ПРОБЛЕМА «СЕРОГО» ИМПОРТА СЛОЖНА И
МНОГОГРАННА – В РАМКАХ ЭТОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
ОСВЕТИТЬ ЕЁ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ…..

34.

ЗНАЛ БЫ КУРС – И ЖИЛ БЫ В СОЧИ…
РОСТ ЗА ТРИ ДНЯ – 5%
СРЕДНИЕ КУРСЫ ВАЛЮТ ПО МЕСЯЦАМ (100 KZT/1RUB)
янв. 2022: 1 USD = 434,84 KZT
янв. 2023: 1 USD = 462,29 KZT
Рост 6,3%
месяц/год:
2023
2022
2021
2020
2019
2018
Январь
14.9872
17.3659
17.6311
16.2822
17.7153
17.3452
Февраль
16.1737
17.7665
17.7578
16.8943
17.4328
17.6431
Март
16.8789
20.7215
17.6875
17.6054
17.2190
17.7813
Апрель
17.9618
17.1166
17.6788
17.3334
17.0204
18.6120
Май
14.9905
17.2974
17.3268
17.0506
18.9516
Июнь
13.0064
16.9519
17.1932
16.8035
18.6513
Июль
12.2220
17.2999
17.2966
16.4567
18.2566
Август
12.7222
17.2796
17.5801
16.9383
18.5008
Сентябрь
12.5803
17.1132
17.8263
16.7835
18.4363
Октябрь
12.8880
16.7839
18.0598
16.5288
17.9049
Ноябрь
13.1315
16.8360
17.9544
16.4636
17.9014
Декабрь
13.9837
16.8711
17.6000
16.3897
18.0544

35.

О ХЛЕБЕ НАСУЩНОМ
За год:
пшеница выросла в цене на 34,4%,
мука выросла в цене на 35,3%,
макароны и лапша – на 26%,
хлеб поднялся в цене на 18,6%.....
А тем временем:
…В столице (Астане) запустили необычное
производство: там решили не
выбрасывать отходы хлебобулочных
изделий, а выпускать из них…. корм для
животных.
Чтобы наладить выпуск и обеспечить себя
сырьём, предприниматели разместили в
астанинских дворах полторы тысячи
контейнеров для сбора выброшенного
хлеба.
Источник - https://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/ceny-nahleb-vyrosli-na-19-za-god-v-odnoj-iz-oblastej-godovoeudorozhanie-sostavilo-kolossalnye-48

36.

мука в/с. тенге
мука 1 с. тенге
пшеница 3 кл. тенге
хлеб 1 сорт тг/кг
Январь 2023
ИЗ-ЗА СДЕРЖИВАЮЩИХ МЕР НА РОСТ ЦЕН НА ХЛЕБ
СТОИМОСТЬ КИЛОГРАММА МУКИ ВЫСШЕГО И ПЕРВОГО
СОРТОВ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫШЕ, ЧЕМ
СТОИМОСТЬ КИЛОГРАММА СОЦИАЛЬНОГО ХЛЕБА.
КАЗАХСТАН ЗАНИМАЕТ СЕГОДНЯ ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО В
МИРЕ ПО САМОМУ ДЕШЕВОМУ ХЛЕБУ
Ноябрь 2022
300,00
Сентябрь 2022
Июль 2022
Май 2022
Март 2022
Январь 2022
Ноябрь 2021
Сентябрь 2021
Июль 2021
Май 2021
Март 2021
Январь 2021
Ноябрь 2020
Сентябрь 2020
Июль 2020
Май 2020
Март 2020
Январь 2020
Ноябрь 2019
Сентябрь 2019
Июль 2019
Май 2019
Март 2019
Январь 2019
Ноябрь 2018
Сентябрь 2018
Июль 2018
Май 2018
Март 2018
Январь 2018
Ноябрь 2017
Сентябрь 2017
Июль 2017
Май 2017
Март 2017
Январь 2017
Ноябрь 2016
Сентябрь 2016
Июль 2016
Май 2016
Март 2016
200,00
Январь 2016
250,00
Ноябрь 2015
Сентябрь 2015
Июль 2015
Май 2015
Март 2015
Январь 2015
тенге/кг
ДИНАМИКА ЦЕН: ПШЕНИЦА – МУКА – ХЛЕБ
?
150,00
100,00
50,00
0,00

37.

ОТ ЗАБОТЫ О НАРОДЕ – К ЗАБОТЕ О ЧЕЛОВЕКЕ
• С 1 сентября 2022 года в РК заработала Информационная система "Цифровая карта семьи"
(далее – ЦКС) – пока – в пилотном режиме.
• 20 тыс. человек уже получили SMS для проактивного предоставления государственных
услуг. Для 5,5 тыс. человек пособия уже назначены.
• 9 видов пособий и социальных выплат:
• соцвыплату на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
• соцвыплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
• соцвыплату на случай потери работы;
• соцвыплату по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему
ребенка с инвалидностью;
• пособие по инвалидности;
• пособие многодетным семьям;
• пособие многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа" и "Күміс
алқа";
• адресную социальную помощь.
• Этапы реализации проекта:
• с 1 сентября 2022 года предоставлена возможность получения услуг в новом формате
по 9 видам пособий и социальных выплат;
• с 1 января 2023 года перечень будет расширен услугами в сфере социальной защиты;
• с 1 января 2024 года будут включены государственные гарантии в сферах
здравоохранения и образования;
• с 2025 года будут охвачены все виды государственных гарантий.

38.

ИМПОРТ МУКИ В АФГАНИСТАН – ЭКСПОРТ МУКИ ИЗ ПАКИСТАНА
„ЕСЛИ НА КЛЕТКЕ СЛОНА
ПРОЧТЕШЬ НАДПИСЬ
«БУЙВОЛ», НЕ ВЕРЬ
ГЛАЗАМ СВОИМ.“
993,6
1000,0
925,7
855,9
800,0
КОЗЬМА ПРУТКОВ
714,7
603,8
626,3
587,3
600,0
517,6
486,2
440,2
445,0
509,6
433,2
392,4
400,0
348,5
223,5
200,0
153,1
160,9
65,3
Афганистан из Пакистана
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
3,1
2010
3,7
0,0
2009
тыс. тонн
1200,0
год
Пакистан в Афганистан
ИСТОЧНИК - https://www.trademap.org/Index.aspx

39.

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!
E-mail: [email protected]
[email protected]
8(701)-511-90-05
8(911)-494-90-05