Доска онбординга КЭДО

1.

Доска онбординга
КЭДО

2.

Общая информация
Для чего и кому нужна доска онбординга?
Доска может быть полезной для команды КЭДО, канала продаж, внедрения, проектного
офиса, ОСКК и УКС.
Благодаря собранной информации, стало возможно следить за процессом онбординга
(подключения) клиентов в целом - системно выявлять проблемы и их исправлять.
За отдельные процессы в онбординге КЭДО отвечают разные команды, сейчас мы можем
выявлять, анализировать и совершенствовать процессы, которые идут не так, как
хотелось.
Для канала продаж стало возможно самостоятельно отследить бэкграунд клиента в
контексте подключения к КЭДО, а также отслеживать сам процесс подключения. Если клиент
прошел все этапы онбординга – это сигнал, что его можно развивать, либо продлевать.
Как обновляются данные на доске?
Вся информация обновляется вручную.
* Пожелания по доработкам на доске можно направлять Юле Поповой.

3.

Общий принцип организации доски
Этапы онбординга
* Онбординг начинается с оплаты счета и завершается,
когда клиент готов к развитию\продлению (попадает в архив)

4.

Общий принцип организации доски
Этапы онбординга
— Клиент оплатил счет. Мы ждем письмо от
менеджера\клиента список сотрудников
— Нам прислали список сотрудников. Создаем организацию в
КЭДО, подключаем сотрудников.
— На доске внедрения появился тикет по клиенту КЭДО.
Внедрение берет клиента к себе в работу.
— Обучение может провести внедренец. В редких случаях
требуется обучение по вебу – его проводим мы.
— Клиента подключили к сервису, передали инструкции и все
настроили. Клиент может работать в сервисе
— Клиент оплатил КЭДО, но работать в сервисе так и не начал
— Срок действия тарифа КЭДО истек, но счета на продление нет

5.

Общий принцип организации доски
Теги
• Теги видны если провалиться в карточку организации
• Чтобы видеть теги на доске в общем списке, увеличьте масштаб отображения информации на YT:

6.

Общий принцип организации доски
Поле «Ответственный»
• Показывает ответственного от которого ожидаются какие-либо действия
На примере мы видимо, что ответственным
по всем карточкам на этапе «Обучение»
сейчас выбрано Внедрение

7.

Общий принцип организации доски
Что означают теги:
— в карточке не указан ЛПР со стороны клиента
— теги показывают способ интеграции, через который клиент работает с КЭДО
— теги показывают состояние клиента
— клиенты проектного офиса
— клиенты проектного офиса,мкоторые были переданы на поддержку в ОСКК

8.

Карточка клиента
Чтобы посмотреть детализированную информацию по клиенту, провалитесь в карточку клиента
м

9.

Права канала продаж на доске
Доска онбординга КЭДО открыта для РОПов с правами на:
• просмотр всех карточек
• просмотр тегов
• скачивание вложений со списком сотрудников
• комментирование
* Оставляйте комментарии в том случае, если в карточке нужно обновить информацию
по клиенту. Общие вопросы по доске задавайте в почту Кате Шеремете.