Сетевой анализ государственных и муниципальных закупок на рынке бумажных изделий санитарно-гигиенического назначения МО

1.

Национальный Исследовательский Университет
Высшая Школа Экономики
Факультет Экономики
“Сетевой анализ государственных и муниципальных
закупок на рынке бумажных изделий санитарногигиенического назначения Московской области”
Нижний Новгород, 2022 год
Выполнили:
Студенты гр. 1 и 2
Гуров Андрей
Петров Дмитрий
Сергеева Дарья
Смехова Дарья
,

2.

Задачи исследования. Сбор данных
• Сбор данных с ноября 2020 года по
ноябрь 2021 года
• Анализ закупок на ЕИС
• Влияние ЭТП на конкуренцию
• Обработка данных, выявление хар-к
рынка бумажных санитарногигиенических изделий
• Визуализация сети
• Подведение итогов
На сайте ЕИС было собрано 38 государственных и муниципальных закупок.
Сбор данных проводился по закупкам в Москве и МО.

3.

Влияние ЭТП на конкуренцию
Торги проводились на:
АО «Сбербанк-АСТ» (15 закупок)
АО «ЕЭТП» (11 закупок)
РТС-тендер (11 закупок)
ЭТП ТЭК-Торг (1 закупка).
• На данной ЭТП по выбранному товару в контрактах чаще всего закупаются
туалетная бумага и бумажные салфетки с полотенцами.
• Суммы заказов по лотам: 29,56 руб. – более 10 млн. руб. . Нет минимальной
планки.
• Гос. закупки > коммерческие
• Ценовая и неценовая конкуренция реализуется
• Процедуры прозрачны

4.

Обработка данных и
характеристика рынка
сумма контрактов
В ПРОЦЕНТАХКОЛВО
по заказчикам
КОНТРАКТОВ
ПРОЦЕНТЫ
Количество закупок на
электронном аукционе: 38
Количество заказчиков: 30
Количество участников
размещения заказа: 25
Общая сумма контрактов: 9 869
157,82 руб
17 545,46
0,20
1
2,63
Академия гражданской защиты МЧС России
64 000,00
0,71
1
2,63
ФГБУ "МФК МИНФИНА РОССИИ"
203 729,51
2,26
1
2,63
ФКУЗ "ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "БЫКОВО" МВД РОССИИ"
50 920,30
0,57
1
2,63
ФБЛПУ "ЛРЦ "ПОДМОСКОВЬЕ" ФНС РОССИИ"
300 000,00
3,33
1
2,63
УСД В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
799 899,59
8,89
1
2,63
ГУ ПФР №6 по г.Москва и МО
72 037,00
0,80
1
2,63
ФГБУ "ДДО "Непецино"
136 861,14
1,52
2
5,26
ФГБУ «Центр реабилитации» Управления делами президента РФ
201 274,71
2,24
2
5,26
ФГБУ "РРЦ "ДЕТСТВО" МИНЗДРАВА РОССИИ
326 783,39
3,63
3
7,89
ЦЕНТР ПФР ПО ВЫПЛАТЕ ПО Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
120 880,00
1,34
2
5,26
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТАМОЖНЯ (КИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФТС РОССИИ)
82 278,12
0,91
1
2,63
ФГКУ КОМБИНАТ "ЛЕСНОЙ" РОСРЕЗЕРВА
178 264,15
1,98
2
5,26
ФНЦ "ВНИТИП" РАН
225 591,08
2,51
1
2,63
ФБУН ГНЦ ПМБ
93 065,05
1,03
2
5,26
ГУ УПФ РФ №15 по г.Москва и МО
16 636,85
0,18
1
2,63
Филиал ФГБЛПУ "Лечебно-оздоровительный центр МИД России
115
"-Больница
218,20
1,28
1
2,63
ФГБУ ФНКЦ МРИК ФМБА РОССИИ
229 350,00
2,55
1
2,63
ФГБУ "ОК "БОР"
350 719,88
3,90
2
5,26
ФГБУ "ПРИОКСКО-ТЕРРАСНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК"
29 304,50
0,33
1
2,63
ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА РОССИИ
1 890 000,00
21,01
1
2,63
ДОМОДЕДОВСКАЯ ТАМОЖНЯ
97 220,00
1,08
1
2,63
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ЦФО
17 611,64
0,20
1
2,63
ФБУ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ И УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ФСС РФ
1 019 283,04
11,33
1
2,63
«ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России» 1 заказ (21%
ФГБУ "ПАНСИОНАТ "СОЛНЕЧНЫЙ" МЧС РОССИИ"
1 137 500,00
от общей суммы контрактов)
ФИЦ ПНЦБИ РАН
143 800,20
«ФГБУ РРЦ «ДЕТСТВО» МИНЗДРАВА
ФКУ "ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 68542"
29 696,45
УПРАВЛЕНИЕ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО
МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
240
708,88
РОССИИ» 3 заказа (3,63% от общей суммы
ФГБУ "ОК "СНЕГИРИ"
871 880,64
контрактов).
Более 63% от общей суммы контрактов принадлежит 5 заказчикам.
8,97
1
2,63
12,64
1
2,63
1,60
1
2,63
0,33
1
2,63
2,68
1
2,63
9,69
1
2,63
Около 45% всех контрактов забрали 5
поставщиков.
• Остальные 55% контрактов распределились
поровну между 20 поставщиками.
• По суммам контрактов выделяются 6
поставщиков (73,01% от общей суммы)
Из этого следует предположить, что
наблюдается средняя концентрация на рынке.
УГАН НОТБ ЦФО РОСТРАНСНАДЗОРА
ФГБУ "ОК "РУБЛЁВО-ЗВЕНИГОРОДСКИЙ"
807 098,04

5.

Распределение сумм и количества
контрактов по поставщикам.
Сумма
Сумма контрактов
контрактов
по поставщикам
по
В
поставщикам
процент
(руб.)
ах
ООО "ПТМ"
17 545,46
ООО "БАРХАТЪ"
(руб.)
В процентах
Количество
В процентах
"БУМАГАПЕЧАТЬ"
1 267 214,79
12,84
6
15,79
Поставщик
Кол-
В
во
процентах
0,18
1
2,63
ООО "КДС ГРУПП"
128 000,00
1,30
1
2,63
64 000,00
0,65
1
2,63
ООО "АВАНГАРД"
115 218,20
1,17
1
2,63
Михайлов Д. И.
480 074,04
4,86
4
10,53
НАО "ОПТИКОМ"
156 774,38
1,59
1
2,63
Смирнова П. В.
50 920,30
0,52
1
2,63
ООО "ПРИНТ 33"
1 890 000,00
19,15
1
2,63
ООО "КОНФЕССА"
97 220,00
0,99
1
2,63
ООО "МАК911"
17 611,64
0,18
1
2,63
Шаева Ф. М.
1 019 283,04
10,33
1
2,63
ТРЕЙД"
16 405,24
0,17
1
2,63
Ткачева Е. В.
1 137 500,00
11,53
1
2,63
Косяков К. С
143 800,20
1,46
1
2,63
ООО "ХОРС"
50 264,15
0,51
1
2,63
КЛИНИНГ СЕРВИС"
29 696,45
0,30
1
2,63
ООО "БУМАГА-ПРО"
240 708,88
2,44
1
2,63
871 880,64
8,83
1
2,63
Поставщик
ООО
"ПЕРЕМЕНА"
300 000,00
3,04
1
2,63
ООО "ЛЕГИОН"
1 025 490,67
10,39
2
5,26
Рябов И М
205 001,31
2,08
4
10,53
Арутянян Г. В.
92 310,43
0,94
1
2,63
ООО "ПБУ
КОНСАЛТ"
389 650,00
3,95
2
5,26
ООО
ООО "МАРИСТА
ООО "АЛЬМИН
ООО
"ЭКОВТОРЛИПЕЦ
К"
62 588,00
0,63
1
2,63

6.

Распределения начальной цены, цены
победителя и проигравшего
1.
2.
Среднее значение начальной
цены контракта превышает
среднюю цену предложенную
победителями на 49%. →
Первоначальная цена контрактов
завышена и что поставщики
готовы приближать стоимость
поставки к себестоимости. →
Показывает эффективность
работы торгов и избавляет
заказчиков от высоких издержек.
Среднее значение
предпоследней предложенной
цены превышает тот же
показатель конечной стоимости
контрактов менее чем на
половину процента. → Средний
шаг предложений равен ~0,5%.
Начальная цена,
Цена победителя,
Показатель
руб.
руб.
Среднее
387317,90
259714,68
260954,29
Медиана
170273,50
103092,14
110002,63
max
1890000,00
1890000,00
1890000,00
min
16405,24
16405,24
17656,26
Цена участника 2, руб.
3. Максимальное значение одинаково в силу того, что по второму
этапу торгов поставщики выставили одинаковое значение по
начальной цене контракта. Разница между максимальными и
средними значениями более чем четырехкратна → Сильный
разброс цен контрактов.
4.Минимальное значение начальной цены и цены победителя
одинаково в силу того, что на торгах был только 1 участник.
Сравнивая со средним значением, можно заметить, что среднее
значение многократно превышает минимальное. → Сильный
разброс цен контрактов.
5. Медианные значения значительно ниже средних значений цен
контрактов. → Большинство контрактов были заключены по
относительно низким стоимостям, среднее значение же
завышается из-за наличия нескольких компаний с высокими
суммами.

7.

Показатели концентрации
1. Номинальный лидер: ООО «БУМАГАПЕЧАТЬ»
Индекс Херфиндаля-Хиршмана = 0,088. → Низкая концентрация на
рынке поставщиков
2. Лидер среди заказчиков: «ФГБУ ФКЦ ВМТ ФМБА России»1 890 000
рублей (21,01% от всех контрактов)
3. Показатель CR5 = 63,57% → Средняя концентрация на рынке среди
заказчиков
CR5= ∑ долей первых пяти заказчиков

8.

Оценка достигнутой бюджетной
экономии
• Общая сумма бюджетной экономии за 38 закупок
составила 4 848 922,35 рублей (32,9% от суммы
контрактов по максимальной цене)
• Медианная экономия в рублях равна 54078,975
рублей (40,24%)
• Средняя экономия в процентах не сильно выше
медианной → Разброс в экономии
уравновешенный на рынке в выбранном
промежутке времени.
Так, в среднем бюджетная экономия 38%, что может
служить признаком того, что проведение закупок на
данном рынке достаточно эффективно.
Экономия
В рублях
Средняя
экономия
127 603,22
Максимальна
я экономия
773 293,96
Минимальная
экономия
0,00
Медиана
54078,975
В процентах
38%
77%
0%
40,24%

9.

Визуализация сети

10.

Основные метрики графа
Метрика
Graph Type
Значение
Minimum Betweenness Centrality
0.000
Maximum Betweenness Centrality
69.000
Average Betweenness Centrality
3.764
Median Betweenness Centrality
0.000
Undirected
Verёtices
55
UniqueEdges
35
Edges With Duplicates
2
Total Edges
37
Self-Loops
0
ReciprocatedVertexPairRatio
-
Reciprocated Edge Ratio
-
ConnectedComponents
19
Minimum Closeness Centrality
0.018
Single-VertexConnectedComponents
0
Maximum Closeness Centrality
1.000
Average Closeness Centrality
0.619
Median Closeness Centrality
1.000
Maximum Vertices in a Connected
Component
15
Maximum Edges in a Connected
Component
15
MaximumGeodesicDistance
(Diameter)
AverageGeodesicDistance
GraphDensity
Modularity
5
2,11838
0,024
-
Показывает центральность в графе, которая основана на
кратчайших путях
Показывает центральность в сети.
Она вычисляется как обратная величина суммы длин
кратчайших путей между узлом и всеми другими узлами
графа

11.

Выводы
1. На ЭТП существует ценовая и неценовая конкуренция, нет жестких барьеров входа.
Создание мнимой конкуренции и сговоров возможно.
2. На рынке выбранного товара невысокая концентрация.
3. Проведение закупок на ЭТП эффективно.
4. Анализ сети при помощи NodeXL оказался неполным.

12.

(Но готовы ответить)