Итоги работы по ДС Кристалл-Амур, г. Благовещенск, Амурская область

1.

Краткая презентация
Итоги работы по ДС Кристалл-Амур,
г. Благовещенск, Амурская область
Итоги сентября и 9 месяцев 2022г.
Сравнение 2022/2021.

2.

Рынок водки Амурская область по итогам 9 мес. 2022 г. к 2021 г. (декалитры), данные РАР
ТОП-15 бренды Амурская область
ТОП-10 производители Амурская область
Брендодержатель
2021
Прочие
АСГ
121743
86188
Доля Доля
Динамика
Динамик
рынка рынка
2022
,%
а, %
2021 2022
136522
12% 30% 31%
1%
81339
-6% 21% 18%
-3%
ТАТСПИРТПРОМ
БЕЛУГА ГРУПП
60425
53276
78701
102237
ГЛОБАЛ СПИРИТС
РУСТ
7389
15291
17901
17672
8878
7270
6668
5119
9481
402494
5546
10826
11820
441798
ПИТЕЙНЫЙ ДОМ
ЮПИТЕР ГРУПП
БАЯДЕРА ГРУПП
МОРДОВСПИРТ
Общий итог
1.
2.
-12% 15%
30% 20%
12%
107%
-1%
2%
3%
4%
4%
-18%
-17%
111%
25%
10%
2%
2%
2%
1%
2%
1%
2%
3%
23%
-3%
3%
1%
0%
0%
-1%
1%
1%
Бренд
ГРАФ ЛЕДОФФ
ЦАРЬ ГОСУДАРЕВ ЗАКАЗ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ТЕЛЬНЯШКА
ПЯТЬ ОЗЕР
КЕДРОВИЦА
ВОРОНЕЦКАЯ
TUNDRA AUTHENTIC
МЯГКОВ
ДЕРЕВЕНЬКА
ХАСКИ
ТАЛКА
БЕЛЕНЬКАЯ
МАЙКОПСКАЯ
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
2021
31098,69
23226,35
14185,25
29361,76
16250,5
24080,455
7631,5
16458,24
7165,9
6762,48
5734,27
9290,3375
14455,505
5329,625
2270,5325
2022
динамика, %
24937,7
-20%
29488,81
27%
20169,75
42%
28501,09
-3%
15170,73
-7%
22151,64
-8%
9219,7
21%
14362,8
-13%
9142,33
28%
9807,02
45%
5162,155
-10%
8985,423
-3%
17832,08
23%
4580,45
-14%
2404,298
6%
Татспиртпром показывает падение -3% по отношению к прошлому году.
По брендам наибольший рост показала Царь Государев Закз и Архангельская
2

3.

Динамика Рынка водки Амурской области за 9 мес 2022г/2021г, данные РАР
Брендодержатель
2021
2022
Динамика, %
Прочие
121743
136522
12%
АСГ
86188
81339
-6%
ТАТСПИРТПРОМ
60425
53276
-12%
БЕЛУГА ГРУПП
78701
102237
30%
ГЛОБАЛ СПИРИТС
7389
15291
107%
РУСТ
17901
17672
-1%
ПИТЕЙНЫЙ ДОМ
8878
7270
-18%
ЮПИТЕР ГРУПП
6668
5546
-17%
БАЯДЕРА ГРУПП
5119
10826
111%
МОРДОВСПИРТ
9481
11820
25%
Общий итог
402494
441798
-1%
МОРДОВСПИРТ
БАЯДЕРА ГРУПП
ЮПИТЕР ГРУПП
ПИТЕЙНЫЙ ДОМ
РУСТ
ГЛОБАЛ СПИРИТС
БЕЛУГА ГРУПП
ТАТСПИРТПРОМ
АСГ
Прочие
0
50000
100000
2022
1.
2.
3.
150000
200000
2021
Рынок упал на 1% 2022/2021
Рост показывают Прочие, БГ, ГС, Баядера, Мордовспирт
Падение у ТСП, АСГ, РУСТ, Питейный дом, Юпитер
3

4.

АКБ Рынок водки Амурская область по итогам 9 мес. 2022 г. к 2021 г. (декалитры), данные РАР
АКБ ТОП-10 производители Амурская область
Брендодержатель
Динамика, %
2021
2022
Прочие
1477
1504
2%
АСГ
1412
1476
5%
ТАТСПИРТПРОМ
1356
1394
3%
БЕЛУГА ГРУПП
1450
1507
4%
ГЛОБАЛ СПИРИТС
655
581
-11%
РУСТ
1306
1292
-1%
ПИТЕЙНЫЙ ДОМ
631
642
2%
ЮПИТЕР ГРУПП
450
393
-13%
БАЯДЕРА ГРУПП
874
1096
25%
МОРДОВСПИРТ
736
1184
61%
Общий итог
1506
1581
5%
1.
2.
3.
АКБ ТОП-15 бренд Амурская область
Бренд
ГРАФ ЛЕДОФФ
ЦАРЬ ГОСУДЕВ ЗАКАЗ
АРХАНГЕЛЬСКАЯ
ТЕЛЬНЯШКА
ПЯТЬ ОЗЕР
КЕДРОВИЦА
ВОРОНЕЦКАЯ
TUNDRA AUTHENTIC
МЯГКОВ
ДЕРЕВЕНЬКА
ХАСКИ
ТАЛКА
БЕЛЕНЬКАЯ
МАЙКОПСКАЯ
ЗЕЛЕНАЯ МАРКА
2021
1323
1355
776
1338
1255
1029
575
990
1106
559
1035
1191
1257
537
605
2022
1358
1447
876
1360
1282
1083
772
1037
1174
1042
987
1208
1306
576
577
динамика, %
3%
7%
13%
2%
2%
5%
34%
5%
6%
86%
-5%
1%
4%
7%
-5%
Татспиртпром показывает рост 3% по отношению к прошлому году, тем самым вышли на третье место по объёму продаж среди
производителей в регионе.
По брендам наибольший рост показала Деревенька в категории МРЦ.
Граф Ледофф показывает рост 3%, Тундра 5%
4

5.

Динамика SI ДС Кристалл-Амур за 9 мес 2022г/2021г. Амурская область данные b2b
№
1
1.
2.
Территория
Амурская
область
Total без МРЦ
прирост
%
Дистрибьютор Факт SI Факт SI
Факт SI
22/21г прироста
22/21г
2021
2022
дкл
2021
Total
прирост
%
Факт SI
22/21г прироста
22/21г
2022
дкл
Кристалл-Амур
12048
14012
8798,93
-5213
-37%
18229
-6181
-34%
Объем ФТМ SI за 9 месяцев упал на -37% (5 тыс. дкл)
Тотал объем SI упал на -34% (6 тыс. дкл)
Ведется активная работа по запуску ЖЦ, снижение реализации, off-take из тт
5

6.

Динамика выполнения ДС Кристалл-Амур SI приоритетных SKU Амурская область, данные b2b
№
1
Территория
Амурская область
Дистрибьютор
Факт SI
Кристалл-Амур
2021
45
SI приоритетные
прирост
Факт SI
22/21г
2022
дкл
76
31
%
прироста
22/21г
68%
Приоритетные SKU: Коньяк, Мастер погреба, Tundra Bitter, Tundra Forest, импорт
1. Объем отгрузок приоритетной продукции за 9 месяцев вырос на 68%.
2. Ведется активная работа по отгрузке новинок через мотивации персонала и листингу в сети.
6

7.

Динамика SI по брендам Кристалл-Амур за 9 мес 2022г/2021г, данные b2b
Бренды
TUNDRA AUTHENTIC
TUNDRA Bitter
YOUR CHOICE
Аранаит
БУГУЛЬМА
ГРАФ ЛЕДОФФ
ГРАФ ЛЕДОФФ ДЕСЕРТ
Озеро ПРИРОДНАЯ
ЖАК ДЕ ЛА КРУА
МАРОН
ЛЮДОВИК
ПАРАДИГМА
РОЯЛ РЕЙВЕН
РУССКАЯ ВАЛЮТА
Русская Валюта Мягкая
Русская Валюта
Платинум
ХАНСКАЯ
ХАНСКАЯ Limited
ХЛЕБНАЯ
Царь Кедр
Чистое поле
Общий итог
2021
3625
28
247
2
43
9660
54
11
2022
1756
29
213
6437
114
47
16
1969
1633
615
45
3
60
117
102
18229
45
12
1370
1418
461
2
46
99
12048
Динамика
-52%
4%
-14%
0%
-100%
-33%
111%
-100%
1. Идет падение к прошлому году по ТМ ГЛ и Тундра.
0%
-100%
0%
0%
-30%
-13%
-25%
-100%
-50%
-24%
-15%
-100%
-34%
7

8.

Динамика SO Собственной сети ДС Кристалл-Амур за 9 месяцев 2022г/2021г (Амурская область), данные Lowson
№
Территория
Сеть
1
Амурская область
ВиноВин
Факт
SО
2021
Total без МРЦ
Факт прирост
Факт
%
SО
22/21г прирост SО
а 22/21г 2021
2022
дкл
2382
2629
247
10%
2833
Total
прирост
Факт SО
22/21г
2022
дкл
3236
404
%
прироста
22/21г
14%
1. Объем ФТМ SO за 9 месяцев вырос на 10%
2. Тотал объем SO вырос на 14%
8

9.

Динамика SO по брендам Собственной сети Кристалл-Амур за 9 мес. 2022г/2021г (Амурская область), данные
Lowson
Бренды
2021
Paradigma
2022
Динамика
5
TUNDRA AUTHENTIC
688
746
8%
YOUR CHOICE
58
89
55%
Аранаит
4
0
0%
Бугульма
13
27
112%
Гора Серебрянная
1
0
-104%
1545
1693
10%
Граф ледофф
Жак Де Ла Круа Марон
1. Идет прирост к прошлому году по практически всем ключевым
брендам.
1
Казанская престижная
0
0
0%
Людовик
8
2
-79%
Медный перегон
0
0%
Наркомовская норма
2,3
0
0%
Озеро
6
3
-51%
Резидент
0
Русская валюта platinum
127
139
Русская валюта премиум
316
462
46%
Старая Казань
3
0
-102%
Стартер
0,7
0
-69%
Ханская
13
16
25%
Ханская limited edition
2
2
18%
Хлебная
9
7
-16%
Царь кедр
25
28
12%
Чистое поле
Общий итог
14
2833
17
3236
23%
14%
10%
9

10.

Динамика АКБ Собственной сети ДС Кристалл-Амур ( Амурская область), данные Lowson
ФТМ (ТТ)
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
311
252
287
270
343
374
264
267
268
2636
23
24
23
21
22
23
23
25
25
25
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
45
56
68
61
87
62
63
84
74
600
21
23
20
18
22
21
21
25
24
25
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
355
309
356
331
431
436
327
351
341
3236
23
24
23
21
22
23
23
25
25
25
ОКБ
25
МРЦ (ТТ)
ОКБ
25
Итого (ТТ)
ОКБ
25
АКБ составляет 100% от ОКБ ЗС. Продолжать запускать ежемесячно ЖЦ в сети.
10

11.

Динамика SO ЗС ДС Кристалл-Амур за 9 месяцев 2022г/2021г. Амурская область, данные Lowson
№
1
Территория
Амурская
область
Дистрибьютор
Кристалл-Амур
Факт
SО
2021
Total без МРЦ
Факт прирост
Факт
%
SО
22/21г прирост SО
2022
дкл а 22/21г 2021
Total
Факт прирост
%
SО
22/21г прирост
2022
дкл а 22/21г
5086
4943
7110
-144
-3%
6444
665
10%
1. Объем ФТМ SO за 9 месяцев упал на 3%
2. Тотал объем SO вырос на 10%
11

12.

Динамика SO по брендам ЗС ДС Кристалл-Амур за 9 мес. 2022г/2021г (Амурская область), данные Lowson
Бренды
2021
Paradigma
TUNDRA AUTHENTIC
YOUR CHOICE
Аранаит
Бугульма
Гора Серебрянная
Граф ледофф
Жак Де Ла Круа Марон
Казанская престижная
Людовик
Медный перегон
Наркомовская норма
Озеро
Резидент
Русская валюта platinum
Русская валюта
премиум
Старая Казань
Стартер
Ханская
Ханская limited edition
Хлебная
Царь кедр
Чистое поле
Общий итог
198
6
1231
99
0
27
-1
3494
2
0
4
0
-3
4
0
172
1159
5
1
15
2
22
43
18
1995
-1
-1
16
1
12
37
15
1166
72
5
16
1
3692
1
12
5
13
6444
Динамика
2022
7110
38%
-100%
76%
-157%
-5%
1.
2.
Идет прирост к прошлому году практически всем ключевым
брендам.
Небольшое падение по ТМ ГЛ – 5%.
-118%
-66%
-156%
-13%
-131%
-380%
8%
-48%
-44%
-14%
-16%
10%
12

13.

Динамика АКБ ЗС ДС Кристалл-Амур, Амурская область, данные Lowson
Канал
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
Объем ТР
546
560
540
586
655
681
458
464
454
4943
АКБ ТР
150
167
158
159
160
155
145
143
121
237
Канал
МРЦ (ТТ)
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
Объем ТР
184
225
240
246
301
275
240
218
238
2167
АКБ ТР
90
100
90
103
98
88
84
91
74
183
Канал
1.
2.
ФТМ (ТТ)
янв.22
Итого (ТТ)
янв.22
фев.22
мар.22
апр.22
май.22
июн.22
июл.22
авг.22
сен.22
Итого
Объем ТР
730
785
779
832
956
956
698
681
693
7110
АКБ ТР
161
183
168
166
167
164
150
151
125
247
ОКБ
247
ОКБ
247
ОКБ
247
Падение связано с перелицензированием тт ЗС ДС.
Есть потенциал развития АКБ во всех каналах сбыта.
13

14.

Стратегические задачи Кристалл-Амур
сентябрь - 4 квартал 2022 для выполнения бюджетного плана МП
№
Канал
продаж
Необходимые мероприятия
Ответственные
Срок
Горлова Ю.
4 квартал 2022
Продолжение запуска акции ЖЦ в собственной сети
ДС
ТР, ЛКК, ДС
Запуск доп мотивации на сотрудников ОП по
категориям Коньяк, Джин, Парадигма, Мастер
Погреба.
Ввод новинок в ЛКК. Джин, Парадигма, Биттер,
Тундра Форест (Кеш&Керри, Виновин)
Согласовать и отгрузить ТМ РВ 0,5 РМЦ для ДС
Кристалл-Амур 4000 дкл
14