Проект. Учебный центр МГК «Световые Технологии»

1.

1

2.

ПРОЕКТ № 266
DOMINO LINE
GATE 1
Руководитель проекта: Сорокин Алексей
Руководитель направления: Игнашева Лидия
18.07.2014

3.

ЦЕЛИ ПРОЕКТА
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Цели проекта:
• Удовлетворение потребностей действующих клиентов
• Усиление текущих позиций
• Выход на новые рынки
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

4.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Результатом проекта будет являться линейка светодиодных
светильников серии DOMINO LINE. Основной сферой применения
этих светильников является общее освещение торговых
площадей (супермаркетов, гипермаркетов).
Линейка светильников состоит из следующих основных модификаций:
1. DOMINO LINE 45 (1,5м) – 4 900лм
2. DOMINO LINE 80 (3м) – 9 800лм
3. DOMINO LINE 80 (1,5м) – 9 800лм
4. DOMINO LINE 160 (3м) – 18 000лм
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

5.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКТУ
Наименования конкурентных аналогов
(для закупки образцов)
Мощности СП
(указать приоритетные)
Источники света, цоколь
Степень защиты
Класс защиты
Климатическое исполнение
Требования к КПД или светоотдаче светильника
Ключевые особенности, отличия изделия от
аналогов
Степень локализации производства
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
PHILIPS LLX 120/121
LEDEL L-Trade
OKTALITE E-LINE
1. DOMINO LINE 45 (1,5м) – 4 900лм
2. DOMINO LINE 80 (3м) – 9 800лм
3. DOMINO LINE 80 (1,5м) – 9 800лм
4. DOMINO LINE 160 (3м) – 18 000лм
LED
IP23
I
УХЛ4
>100 лм/Вт.
Для конкурента PREMIUM:
• Более высокая эффективность
• Низкий коэффициент дискомфорта
• Ниже цена
• Для крупных проектов и больших объемов в РФ некоторым
преимуществом может стать география производства
Для конкурента MIDDLE и LOW-MIDDLE:
Технические и качественные характеристики продукта
Монтаж LED кластеров.
Сборка светильника
Изготовление корпуса
Торцевые крышки, линзы, элементы для соединения в линию – аутсорс
Максимально легкий монтаж и системы соединений а-ля Click (PHILIPS), EASY LOCK (LEDEL)
Предусмотреть соединитель, позволяющий стыковать линии под углом 90/180/270 (L, T, X)
Современный дизайн, компактные размеры по ширине и высоте ( максимально 100*80)
Обязательны различные типы оптики (узкая, широкая, ассиметрик, двойной ассиметрик)
Модуль аварийного освещения, выполненный в основной линии или отдельным решением
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

6.

РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Рыночные показатели
Уровень конкуренции по продукту, количество аналогов конкурентов, барьеры продажи
продукта
1 - низкий уровень; 2 - средний; 3 - высокий; 4 - очень высокий
2
Жизненный цикл продукта, рыночные тенденции, мода, перспективы
1- закат продукта; 2 – зрелость; 3 - этап роста; 4 - новинка
3
Наличие аналогов в ассортименте СТ, которые конкурируют в продажах между собой
1 - нет конкуренции; 2 - слабая конкуренция; 3 –сильная; 4 - очень сильная
2
Прогнозируемые данные
Ожидаемый объем продаж
DOMINO LINE
45 (1.5м)
DOMINO LINE
80 (3м)
DOMINO LINE
80 (1.5м)
DOMINO LINE
160 (3м)
Количество, шт
Цена продажи, с НДС, руб.
Количество, шт
Цена продажи, с НДС, руб.
Количество, шт
Цена продажи, с НДС, руб.
Количество, шт
Цена продажи, с НДС, руб.
1-й год
800
4200
4 000
7 000
1 000
6 500
4 500
11 500
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва
2-й год
1 800
4000
8 000
6650
2 800
6200
8 800
10920
3-й год
2 340
3800
9 600
6320
3 500
5860
9 800
10380
4-й год
2 800
3610
11 000
6000
4 050
5600
10 900
9860
5-й год
3 300
3500
11 700
5700
4 600
5300
11 700
9400
Итого
11 040
44 300
15 950
45 700

7.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МОМЕНТЫ
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Рассмотрены 4 основных сценария для производства корпуса:
№
1
2
3
4
Сценарий
ЗА
ПРОТИВ
Применение имеющихся возможностей по
обработке листовой стали, в том числе с
использованием составного профиля
Заказ корпусных деталей на аутсорсе
Закупка линии ролл-форминга
Низкая себестоимость и уровень
инвестиций
Дизайн и конструкция
ограничены возможностями
оборудования
Высокая цена детали
Чрезвычайно высокий уровень
инвестиций. Длительный срок
поставки. Сложности при
пусконаладке
Высокая цена. Большая масса
конечного изделия
Изготовление профиля из алюминия по
заказанной фильере
Средний уровень инвестиций
Минимальная себестоимость.
Возможность производить
детали в соответствии с
требованиями дизайна
Понятный процесс. Низкий
уровень инвестиций
Также, потребуется комплексная проработка узла стыковки сегментов с учетом механического и
электрического их соединения. Необходим подбор поставщика и/или изготовителя разъема.
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

8.

РАЗМЕРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИЙ
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Прогнозируемые инвестиции в технологическую оснастку и стороннюю разработку
Наименование
Возможный
поставщик
Ориентировочная
стоимость
Срок
поставки
Изготовление линз
LED LINK
1 500 000 руб
60 дней
Изготовление торцевых крышек и механических соединительных
элементов
Китай
500 000 руб
60 дней
Изготовление электрического соединителя для быстрой стыковки
Изготовление корпуса углового соединителя
Изготовление корпуса
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 4
Китай, WAGO
Китай
500 000 руб
500 000 руб
200 000 руб
1 000 000 руб
22 500 000 руб
100 000 руб
60 дней
60 дней
30 дней
120 дней
120 дней
60 дней
ТатПроф/Агрисовгаз
Сценарий 1
Сценарий 2
ИТОГО:
Сценарий 3
Сценарий 4
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва
3 200 000 руб
4 000 000 руб
25 500 000 руб
3 100 000 руб

9.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Целевые показатели
Сценарий 1
Сценарий 2
Сценарий 3
Сценарий 4
Цена для дистрибьюторов, с НДС, руб.
GMP, %
Прямая себестоимость, с НДС, руб.
Материальная себестоимость, с НДС, руб.
Общие затраты на проект, руб.
NPV, руб. (за 5 лет).
DPP, мес.
8700
42,4
5 450
5 127
3 200 000
144 943 348
22
8700
36,7
5 890
5 546
4 000 000
122 902 016
24
8700
42,4
5 450
5 127
25 500 000
126 385 565
32
8700
35
6 000
5 651
3 100 000
117 060 294
22
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

10.

АНАЛИЗ РИСКОВ И ПРЕДУПРЕЖАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Рыночные риски
Область
риска
Пояснение /
описание
Вероятность
(от 1 до 10)
Влияние на Рейтинг
проект (от 1 риска
до 10)
Менеджмент
продукта
Конкурент
выведет на
рынок схожий
или лучший по
характеристикам
/цене продукт
5
Предупреждающие
мероприятия
(вероятность х
влияние)
7
35
Мониторинг действий
конкурентов, корректировки
маркетинговой
политики/цены по ходу
проекта
Технологические и технические риски
Область
риска
Пояснение /
описание
Вероятность
(от 1 до 10)
Влияние на Рейтинг
проект (от 1 риска
до 10)
Конструкция
Конструкция
Сложности с
производством
стального
корпуса
Стыковка в
линию и с
угловым
соединителем
(вероятность х
влияние)
5
10
50
5
10
50
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва
Предупреждающие
мероприятия
Изучение возможных
ограничений и проблем при
реализации каждого из
сценариев
Изучение образцов от
конкурентов

11.

ПЛАН ПРОЕКТА
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Образцы собраны и
испытаны
Старт разработки
Вт 12.08.14
Сегодня
ОПП собрана и испытана
Чт 06.08.15
Продукт передан в
серийное производство
Ср 11.11.15
Вт 12.05.15
14 Сен '14
16 Ноя '14
18 Янв '15
22 Мар '15 24 Май '15 26 Июл '15 27 Сен '15
29 Ноя '15
Начало
31 Янв '16
Окончание
Пн 30.06.14
Вт 29.03.16
Gate 1 пройден
Gate 2 пройден
Gate 3 пройден
Пт 18.07.14
Пт 26.12.14
Чт 18.06.15
G4 пройден, фаза ОПП
завершена
Вт 01.09.15
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

12.

СПИСОК КРИТЕРИЕВ ДЛЯ GATE1
Критерий
Стратегическая
ценность
Ситуация в проекте
• Эффективность более 100 лм/Вт
• Технология ролл-форминга
• Выход рынок Европы
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Комментарий
Рекомендуемая
градация
влияния проекта
на критерий
Проект имеет, хотя бы, три из признаков:
- он особо инновационный и
энергоэффективный ( более 100 ЛМ/Вт LED, OLED, плазма);
- он расширяет продуктовую матрицу в
принципиально новых сегментах рынка,
где Компания недостаточно представлена;
- способствует освоению новых
производственных технологий;
- позволяет выйти на новые
продуктовые и/или географические
рынки;
- локализирует старые продукты,
способствуя скачку объемов продаж;
- выход на рынок госпроектов
5
от 75 до 200 млн. руб./год
4
Ожидаемый объем
192 млн. руб в третий год продаж
продаж
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

13.

СПИСОК КРИТЕРИЕВ ДЛЯ GATE1
Критерий
Инвестиционная
привлекательность
Конкурентное
преимущество
Ситуация в проекте
GMP=42,4% DPP=19 мес.
Для конкурента PREMIUM:
• Более высокая эффективность
• Низкий коэффициент дискомфорта
• Ниже цена
• Для крупных проектов и больших объемов
в РФ некоторым преимуществом может
стать география производства
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Комментарий
Рекомендуема
я градация
влияния
проекта на
критерий
GMP=40-50%
DPP = 1-2 года
3
У продукта есть некоторое преимущество в
потребительских или вспомогательных свойствах перед
конкурентами и оно достаточное, чтобы мотивировать
некоторых потребителей для принятия решения о
покупке
3
Для конкурента MIDDLE и LOW-MIDDLE:
Технические и качественные характеристики
продукта
Присутствуют следующие признаки:
Вероятность успеха
(риски и
неопределенности)
Аналоги присутствуют, есть
потенциальные потребители
Легко урегулировать проблемы с
безопасностью, экологией и другими
регулирующими установкам
Известны доступные поставщики
большинства комплектующих;
- аналоги продукта присутствуют на рынке, есть
референтные потребители, прогноз продаж построен на
качественных маркетинговых исследованиях;
- претензии правообладателей могут быть
урегулированы при определённых усилий;
- легко урегулировать проблемы с безопасностью,
экологией и другими регулирующими установками;
- известны доступные поставщики большинства
комплектующих;
- «окно возможностей» вполне достаточно по срокам;
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва
3

14.

СПИСОК КРИТЕРИЕВ ДЛЯ GATE1
Критерий
Техническая
состоятельность
Отсутствие
внутренней
конкуренции
Ситуация в проекте
- существенная доля
привлечения аутсорсинга;
- требуется использование
новых МСК и привлечение
незнакомых поставщиков;
В будущем возможно как
замещение традиционного
ассортимента линейных
светильников, так и замена
существующих LNK LED, LNB
LED (ввиду их достаточно
устаревшего дизайна и менее
комфортного монтажа).
ПРОЕКТ №266 DOMINO LINE
Комментарий
Рекомендуемая
градация
влияния
проекта на
критерий
Наличие хотя бы двух признаков :
- требуется использование новых МСК и
привлечение незнакомых поставщиков;
- требуются новое инструментальное
обеспечение или изменение
технологических процессов;
- существенная доля привлечения
аутсорсинга;
- потребует привлечения нового
персонала
- неуверенность в продолжительности
срока эксплуатации изделия;
3
Данный продукт схож с существующим
ассортиментом по потребительским
функциям, альтернативы есть, внутреннее
замещение возможно, вероятность
замены высока (до 50%)
2
© Световые Технологии | www.ltcompany.com | Учебный центр МГК «Световые Технологии» 2012. Москва

15.

www.ltcompany.com