«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
«Новый средний класс»
316.50K
Categories: economicseconomics sociologysociology

Новый средний класс

1. «Новый средний класс»

Приложение 1.
В исследованиях обязательно необходимо деление по
регионам: Москва и МО, РФ
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

2. «Новый средний класс»

Характеристики:
ЭТО НЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ!!!
Средний класс в России составляет 25% населения страны (14 млн. семей) - данные
"Ингосстрах“ Как Ингосстрах оценивает средний класс? На какую дату? Что
является семьей? Средняя семья- это сколько человек?
Численность российского среднего класса растет быстрее сегмента сверхбогатых людей
(56-67%) - данные "Ингосстрах". Это не удивительно. И логично
Предпосылки роста дохода (рост реальных доходов 2007/2006, Росстат, 15%. Что подразумевается
под реальными доходами?)
Это не предпосылки роста дохода.
Развитие российской экономики в ряде сегментов: добыча, строительство,
промышленное производство.
Рост цен на углеводородное сырье (пиковое значение за 24 года)
Рост платежеспособного спроса на потребительские товары и услуги, товары
длительного пользования
Развитие дополнительных источников дохода (инвестиции)
Рост рынка потребительского кредитования
Социологи разделяют средний класс на:
Старый – «буржуа», имеющие свой бизнес или получающие дивиденды от
экономического капитала, полученного по итогам приватизационных процессов
Новый (более 35% - от чего?)- служащие, менеджеры, вообще наемные работники
нового типа, это люди, обладающие властными полномочиями или способные на рывок
вверх в силу личных и профессиональных достоинств
Вышеуказанные 14 млн. семей как делятся между двумя частями среднего класса?
Наш целевой сегмент – новый средний класс:
10% от общего населения страны или более 35% от среднего класса.
Методом подсчета можно получить 8,5%
Учитывая что население РФ – 132 млн. человек, 10%= 13,2 млн. человек .
Это и есть наша целевая группа? Какой % мы планируем охватить?
В 2006 году НСГ имело 245 000 застрахованных.
ЦИФРЫ СОМНИТЕЛЬНЫ.
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

3. «Новый средний класс»

Новый средний класс – это наиболее перспективный и интересный сегмент российского
потребителя. Его отличает рост дохода в последние 3-4 года, обеспеченный собственным
трудом. Высокий уровень образованности, потребительской активности, желания пробовать
новые финансовые решения. В несколько раз чаще представители нового среднего класса
водят машину, пользуются компьютером, изучают иностранный язык и используют его в
работе.
Чаще чем кто?
Относительно невысокий уровень дохода в отличие от верхнего сегмента среднего класса
нивелируется экономностью, скоростью принятия решения, выбором «простых», коробочных
продуктов. Особенность нового среднего класса - в его отношении к работе. Важна она для
этой категории россиян не только как источник средств, но и как возможность
самореализоваться.
Фактически, появление нового среднего класса – уникальное явление современной российской
экономики, которое отражает текущую схему распределения прибыли от экспорта сырьевых
ресурсов. Не понятно?!
Оперативный выход (может вход?)в этот сегмент обеспечит формирование лояльного
потребительского ядра в ближайшие 3-5 лет.
Пол (Бизнес-рейтинг, Эксперт-Дата, 2007): м/ж (77% / 23%)
Возраст: 35+ с тенденцией снижения возраста (!)
Доход: $1500-2000 на члена семьи в месяц.
Число семей с ежегодным уровнем дохода: $30 тыс. — 5 млн (рост на 67% - 4 года, из
которых 25% - последний год). Более 52% имеют дополнительный заработок.
52% от чего? Что подразумевается под дополнительным заработком?
Занятость: а остальные 65%?
35% - приватизированные или новые частные предприятия
Средний класс особо заметен в финансовой сфере, промышленности, на транспорте и в
строительстве (22%).
Проживание: а где живут остальные 12%? На дачном участке?
Представители ЦА проживают в основном в крупных городах. В поселках городского типа и в
селах их ровно в два раза меньше.
Проживают в городе (месте текущего нахождения) в среднем: 27 лет. Что 27 лет? Или
кому?
• Живут в собственных (приватизированных) квартирах в многоквартирном доме:
68-72%
• Живут в собственном доме, коттедже: 7-8%
• Живут в съемных квартирах: 7-8%
• у 37,5% – дача или садовый участок.
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

4. «Новый средний класс»


Семейное положение
Работа
Образование
Около 30% представителей ЦА регулярно
осуществляет зарубежные туры
(преимущественно Турция, Египет, Испания, Кипр,
Греция, Таиланд)
Более 35% путешествуют по России и ближнему
зарубежью (Крым, Краснодарский край)
А остальные 35%? Они вообще не отдыхают?
Опасения:
Не понятно как нам это может пригодится?
47% опрошенных боятся роста
коммунальных платежей,
40,8% – повторения финансового кризиса
августа 1998 года,
14% – нового этапа приватизации
госсобственности
Отношение к Западу:
Негативно (к США): 60%
Позитивно: 40%
Негативно (к Евросоюзу): 65%
Позитивно: 35%
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

5. «Новый средний класс»

Характер потребления товаров длительного
пользования:
Потребительская активность (авто):
платежеспособный спрос на новые
авто в диапазоне: $15000-25000
ключевые марки (лидеры по
продажам в этом сегменте):
• Ford,
• Peugeot,
• Chevrolet,
• Opel,
• Skoda,
• Suzuki,
• Nissan,
• Renault,
• Mazda,
• Kia,
• Daewoo,
• Ssang Yong
• + отслеживаемые
перспективные лидеры
продаж
См. «Данные продаж новых авто –
2007г.
Частота смены автомобилей:
• 3 года - 24%,
• 4 года - 19%
• 5 лет - 21%.
Приобретение авто в кредит в целом:
10-12% от числа приобретенных
новых авто
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

6. «Новый средний класс»


Потребительская активность (недвижимость):
платежеспособный спрос на городскую недвижимость: до $3700 за метр
платежеспособный спрос на загородную недвижимость: до $3500 за сотку
платежеспособный спрос на аренду жилья: до $900 / мес.
ключевые районы: тенденция к миграции в Подмосковье, отдаленные центры Москвы
Воспользовались ипотекой: 10% от числа сделок
Москва
Подмосковье
Перспективными районами
Наиболее перспективным для строительства сегодня
для застройки в 2008 году и
является ближайшее Подмосковье с удаленностью до 25-30
далее будут:
км. По итогам трех кварталов 2007 года крупнейшим
строительным рынком России стала Московская область
ВАО – планируется 550 тыс.
(КоммерсантЪ со ссылкой на Росстат). Темпы увеличения
кв. м жилой площади. Это
объемов жилищного строительства в Подмосковье
районы:
составляют 31%. Самые застраиваемые районы (по
Северное Измайлово,
данным МИАН):
Гольяново,
Мытищи,
Преображенское,
Одинцово,
Богородское,
Красногорск,
Сокольники
Королев,
ЗАО (более 1 млн. кв. м
Люберцы,
жилья):
Балашиха,
Ново-Переделкино
Подольск
Солнцево
А также – Химки, Видное, Реутов (Российская газета по
ЮЗАО:
данным Росстата)
Бутово
Города «второго эшелона» (по данным МИАН):
Так же микрорайоны:
Пушкино,
Щербинка (ввод 242
Ивантеевка,
тыс. кв. м жилья)
Нахабино,
Кожухово (ВАО)
Жуковский,
Молжаниново
Раменское,
Лыткарино
Активно возводится жилье в удаленных городах
См. «Стоимость жилья в районах
Подмосковья (по данным МИАН):
Москвы – 2007г.
Сергиевом Посаде,
Воскресенске,
Серпухове,
Ступине.
Сейчас новое жилье в этих частях Подмосковья
предлагается по цене от 31 тыс. руб. за 1 кв. м.
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

7. «Новый средний класс»

Классификация современного городского жилья
Категория 1 «Элитное жильё»
Категория «Элитное жильё» включает в себя класс «А», «В» и «С».
Класс «А»
Категория Класса “А” включает в себя классы “Люкс”, “А” и класс “A - ”.
Класс “Люкс”
Место расположения: центр, запад, юго-запад города Москвы в пределах
оценочной зоны 1-ой категории; равноценное окружение; избранность
живущих: жесткий отбор жильцов; новое строительство;
внешние и внутренние стены – кирпич, каркас – монолит, высокое качество
строительства; как правило, известный иностранный подрядчик; надежная
репутация застройщика; количество квартир в доме не превышает 30;
безупречный вид из окна ; в эту категорию так же входят клубные особняки
(количество квартир не более 10); благоустроенный внутренний двор,
огороженная территория; подземный гараж, оборудованный спринклерной
системой пожаротушения; современные объемно – планировочные
решения, правильные пропорции квартир и насыщения ими дома;
объемнопалнировочные решения должны быть подчинены логике
современного построения; обязательно социальная инфрастуктура
(тренажерный зал, бассейн, сауна, солярий, кафе-бар, холл для приема
гостей, индивидуальные кладовые и т.п) ;высота потолков в квартирах 3,2
метра и выше; презентабельный подъезд; большие окна с деревянными
или дерево - алюминиевыми стеклопакетами; использование дорогих
отделочных материалов; центральное кондиционирование, система климат
– контроля; высококачественные бесшумные лифты ведущих
производителей (KONE, Otis, Tissen, Schindler, выполненные по
индивидуальному заказу); 24-часовая профессиональная охрана с
видеонаблюдением; сочетание нескольких видов отопления (водное,
воздушное и электрическое), радиаторы с возможностью регулировки
температур; механические и химические фильтры для очистки воды и
воздуха; ИТП для всего дома или бойлер в каждой квартире; двойной ввод
электрики; современные телекоммуникации с возможностью выбора
оператора; профессиональный менеджмент здания; неповторимый
архитектурный облик.
Наиболее яркими примерами Класса «Люкс» являются следующие дома:
«Дворянское Гнездо» Б.Левшинский пер. д.11
1-й Зачатьевский пер. 19-21
Молочный пер. д. 1
Бутиковский пер. д.5, 9.
«Парк Хаус» пер. Капранова д.4.
Класс “A”
Место расположения: центр, запад, юго-запад Москвы в пределах оценочной зоны
1ой категории;
равноценное окружение; избранность живущих: жесткий отбор жильцов;
новое строительство; внешние и внутренние стены – кирпич, каркас –
монолит, высокое качество строительства надежная репутация
застройщика; количество квартир в доме не превышает 40;
благоустроенный внутренний двор, огороженная территория; подземный
гараж, оборудованный спринклерной системой пожаротушения;
высота потолков в квартирах 3,2 метров и выше; презентабельный
подъезд; большие окна с деревянными или дерево - алюминиевыми
стеклопакетами; использование дорогих отделочных материалов;
центральное кондиционирование, система климат – контроля;
высококачественные бесшумные лифты ведущих производителей (KONE,
Otis, Tissen, Schindler, выполненные по индивидуальному заказу);
24-часовая профессиональная охрана с видеонаблюдением; развитая
социальная инфраструктура: тренажерный зал, бассейн, сауна, солярий,
кафе-бар, холл для приема гостей, индивидуальные кладовые и т.п;
сочетание нескольких видов отопления (водное, воздушное и
электрическое), радиаторы с возможность регулировки температур;
механические и химические фильтры для очистки воды и воздуха;
бойлерная для всего дома или в каждой квартире; двойной ввод электрики;
современные телекоммуникации с возможностью выбора оператора;
профессиональный менеджмент здания; создание неповторимого
архитектурно облика.
Цены на сентябрь 2005 года в категории класса «А» варьируются в пределах $6
000-17 000 USD за кв.м.
Примеры объеков Класса «А»
Бутиковский пер. 3 “Cooper House”
Коробейников пер. 20
Коробейников пер. вл. 1/3
7-й Ростовский пер. 15
Следует учитывать, что со временем здание может переходить в другую подгруппу.
Так же следует отметить, что не цена определяет категорию, а наоборот:
цена напрямую зависит от того, какой категории соответствуют параметры
дома.
Класс “A -”
Различие домов класса «А» и класса «А-» заключается в выборе материалов для
строительства и отделки, а также инженерных коммуникаций менее
престижных фирм-производителей, большее количество квартир. К классу
«А-» в настоящее время относятся:
«Торисс Хауз» Спасоналивковский пер. д.20
«Венский Дом на Плющихе» 1-й Неопалимовский пер. д.8.
Основной объем домов класса «А - » - составляют дома, которые ранее были в
классе «А» и со временем перестали соответствовать требованиям рынка к
классу «А».
Цены на сентябрь 2005 года в категории класса «А - » варьируются в пределах $6
000 – 13 000 USD за кв.м.
Класс «В»
К местоположению класса «А» добавляются все остальные направления в
пределах Садового Кольца, в пределах набережных Москва-реки; новое
строительство или реконструкция; количество квартир в доме может
доходить до 70; внутренний двор может отсутствовать; вместо подземного
гаража может использоваться наземная охраняемая парковка (в случае
реконструкции); высота потолков может быть от 3 метра;
высококачественные стеклопакеты; может отсутствовать центральное
кондиционирование, но непременно должны быть определены места для
размещения индивидуальных воздухозаборников на фасаде здания;
бесшумные лифты европейских производителей; круглосуточная охрана,
видеодомофон;
социальная инфраструктура может отсутствовать; современные
коммуникации; телефонные линии МГТС.
Цена квадратного метра в этом классе на сентябрь 2005 года составляет $4 200 -12
000 USD.
Сюда относятся следующие жилые дома:
«Посольское Подворье» 2-й Казачий пер.,10
«Капитал» Трубниковский пер. 13
«Ваш Дом» Б. Полянка 61 А
Тружеников пер. 15
М. Молчановка 4, 8
Трубниковский пер. 4, 5/15
«Lake House» - Сетунь
«River House» – Саввинская набережная
«Римский Дом» – Казачий переулок
Скатеритный 16-18
Б. Никитская 45
Савинская наб. вл. 2
М. Козихинский 7-9
Б. Палашевский 1/14
Б. Палашевский 10
Руновский 10
«La Defense» 3-я Фрунзенская 19
«Палаты Муравьевых» – 1-ый Зачатьевский переулок
Класс «С»
Жилье этой категории - очень качественное, требования, как и к домам категории
«В», но расположение уже не в самом центре, а в одном из престижных
районов, например - Кунцево.
Примерами домов этого класса могут служить такие объекты как:
Комплекс «Малая Земля» на Кременчугской ул.
Звенигородская 5,7,9,1
«Остров Фантазий» - Островная улица
Цена квадратного метра в этом классе на сентябрь 2005 года составляет $4 000 -7
000 USD.
Категория 2 «Бизнес – класс»
Рынок современного жилья «Бизнес-класса» развивался параллельно с рынком
элитного жилья.
В конце 90-х годов строительство такого жилья носило экспериментальный
характер, а сегодня объемы строительства имеют очень впечатляющий
характер, в силу безусловной рентабельности и большого спроса рынка на
такое жилье. За восемь лет, а именно столько полноценно существует
данный сегмент, на рынке появились такие компании Застройщики как
«Дон-строй», «Квартал 32-33», «Крост», «Capital Group», «Mirax Group»
работающие в сегменте жилья «Бизнес-класс».
В том, числе строительством жилья «Бизнес-класса» занимается ДИПС,
строя принципиально другое жилье, чем вышеуказанные застройщики, но
по ряду причин, также попадающего в категорию «Бизнес-класса».
Примерами домов этой категории могут быть такие дома как: 1-й Смоленский пер.
17 и Жилой Комплекс «Новая Остоженка» от Дон-Строй.
Характеристики жилья «Бизнес-класса»:
Как правило, это многоквартирные дома (количество квартир более 50, а в новых
объектах количество квартир доходит до 500), построенные по
индивидуальным проектам. Жилые комплексы «Бизнес класса» имеют
эффектный современный архитектурный облик и расположены либо в
центре, но на площадке с некоторыми проблемами, либо в традиционно
престижном районе, не в центре, например в юго-западном округе, хотя
встречаются примеры развития жилья «Бизнес класса» в далеко не
престижном районе и в большом отдалении от центра.
В жилье «Бизнес класса» часто присутствует развитая социальная инфраструктура
включающая: бассейны, сауны, тренажерные залы, салоны красоты,
детские игровые площадки, подземные гаражи, а в «Алых Парусах» есть
даже аквапарк.
Отделка и качество строительства хорошего уровня с использованием материалов
импортного производства.
Стоимость жилья «Бизнес – класса» на сентябрь 2005 года составляет $1 800 – 4
000 USD за кв.м.
Компания «Калинка – Риэлти» предполагает что, в зависимости от качества
объектов можно выделять следующие в категории жилья «Бизнес Класса».
Например: Класс «А», «В» и «С».
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

8. «Новый средний класс»


Карта потребительского спроса (2007)
Авто – данные «Автомобиль года 2007»
$100000 +
Кабриолеты и родстеры:
BMW Z4, Mercedes-Benz SLK,
Porsche Boxter
элита - свыше от $500-700
тыс. (от $1 млн. на
некоторых направлениях).
Кабриолеты и родстеры
"премиум": Ferrari F430
Spider, BMW 6 Series Cabrio,
Dodge Viper
Купе: Audi TT, BMW 3 Series
Coupe, Nissan 350 Z
$60000100000+
$60000100000+
$4000060000+
$2500040000+
Купе "премиум": Porsche 911
turbo, Bentley Continental GT,
BMW 6 Series Coupe
Представительский класс
"премиуим": Maybach, Bentley
Flying Spur, Rolls-Royce
Phantom
Представительский класс:
Lexus LS460, BMW 7 Series,
Mercedes-Benz S-Class
Бизнес-класс: Toyota Camry,
Lexus GS 450H, Volvo S80
Средний класс: Honda Accord,
Mazda6, Volvo S40
$2200038000+
Малый средний класс:
Mazda3, Ford Focus 2, Honda
Civic
$18000 –
28000+
Малый класс: Opel Corsa,
Ford Fusion, Hyundai Getz
$12000+
Городские автомобили:
Citroen C2, Chevrolet Spark,
Peugeot 1007
До $12000
Российский автопром: ВАЗ,
ГАЗ, ЗАЗ, ИЖ, УАЗ
Загородная недвижимость
«МИЭЛЬ»
Тяжелые внедорожники:
Range Rover Sport, MercedesBenz G-Class, Toyota Land
Cruiser 100
Средние внедорожники: Аudi
Q7, Infiniti FX, Land Rover
Discovery 3
Универсалы повышенной
проходимости: Subaru Legacy
Outback, Audi Allroad Quattro,
Volvo XC70 Cross Country
бизнес-класс - от $250 тыс.
до $500 тыс. (до $600-750
тыс. на некоторых
направлениях);
- эконом-класс - от $100 тыс.
до $250 тыс. (до $300-350
тыс. на некоторых
направлениях);
Городская недвижимость
Kalinka-Realty
Пикапы: Nissan Navara, Ford
Ranger, Mitsubishi L200
«Элитное жильё», Класс
“Люкс”, класс "А"
$6 000-17 000 за кв.м.
Легкие внедорожники: Toyota
RAV4, Mitsubishi Outlander XL,
Subaru Forester
Класс “A -”
$6 000 – 13 000 за кв.м.
Минивэны: Ford S-MAX,
Mazda5, Mitsubishi Grandis
Малые коммерческие
автомобили: Volksvagen
Caddy, Ford Torneo Connect,
Renault Kangoo
Класс «В»
$4 200 -12 000 за кв.м.
Класс «С»
$4 000 -7 000 за кв.м.
Бизнес-класс
$1 800 – 4 000 USD за кв.м.
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

9. «Новый средний класс»


Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»
Характеристики потребления страховых услуг
Риски, вызывающие наибольшие опасения у физических лиц
45%
41,2%
40%
36,0%
35,5%
35%
28,9%
30%
28,1%
26,7%
25,8%
25%
23,9%
23,6%
18,7%
20%
15%
10%
2,5%
5%
Отношение к страхованию
37,8%
40%
35%
30%
31,2%
27,0%
25%
20%
15%
10%
4,0%
5%
0%
Способ полу чения
Экономически
псих ологической
обоснованный способ
у веренности
борьбы с опасностями
Пу стая трата денег
Стиль жизни
Другое
Отравления
бедствия
Стихийные
болезни
Инфекционные
Бандитизм
Травмы
Теракты
Залив
квартиры
жилья
Ограбление
Пожар
происшествия
Дорожно-
транспортные
0%

10. «Новый средний класс»


Использование информационных источников при принятии решения о страховании физлицами
35,0%
30,0%
29,8%
24,7%
25,0%
20,0%
15,0%
9,8%
10,0%
6,6%
5,6%
4,5%
5,0%
3,1%
1,7%
Проникновение страхования
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
81,5%
71,0%
85,2%
71,8%
64,0%
57,0%
49,0%
45,8%
54,3%
44,3%
33,6%33,2%
Всего по
в ыборке
Денег с трудом
хв атает на
питание
Питаемся
хорошо, можем
приобрести
предметы
перв ой
необходимости
Можем купить
крупную
бытов ую
технику, но не
нов ый
ав томобиль
Самооценка уровня дохода
2005
Март 2006
Могу купить
машину, на
кв артиру денег
не хв атает
Могу купить
кв артиру и
нов ый дом
газетах и
журналах
Реклама в
Интернет
передачи о
страховании
ТВ -
ТВ - реклама
в газетах и
Статьи о
страховании
от
страхового
Информация
опыт
Собственный
друзей и
знакомых
Советы
0,0%
Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»

11. «Новый средний класс»


Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»
Структура потребления страховых услуг
Дру гое
Долгосрочное накопительное страх ование жизни детей
0,6%
0,3%
(к совершеннолетию, на обу чение в ВУЗе)
Пенсионное страх ование, которое Вы оплачиваете
0,3%
лично
Страх ование при выезде за ру беж
Долгосрочное накопительное страх ование собственной
0,4%
0,7%
жизни
НС за счет предприятия
1,8%
ДМС за свой счет
2,0%
Страх ование домашнего иму щества
Страх ование квартиры в рамках му ниципальной
2,4%
4,3%
программы
НС за свой счет
4,5%
КАСКО
5,3%
ДМС за счет предприятия
Страх ование недвижимого иму щества (дома, квартиры,
7,9%
11,2%
дачи) вне му ниципальной программы
ОСАГО
37,4%
0,0% 5,0% 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0
%
%
%
%
%
%
%
Причины удовлетворенности при взаимодействии со страховыми компаниями
60%
50,7%
50,3%
50%
41,3%
40%
25,9%
30%
17,5%
20%
10%
0%
Удобст во
Чет кая и
От сут ст вие
Дост ойный
общения с
быст рая работ а
бумажной
уровень выплат
агент ом
персонала
волокит ы
Близост ь офиса

12. «Новый средний класс»


Дирекция по маркетингу, Стратегия 2008
«Новый средний класс»
Предпочтительный способ общения со страховой компанией
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
46,3%
32,8%
17,7%
3,2%
Бу ду ждать визита
страх ового агента
Сам приду в офис
Обращу сь к
страх овой компании знакомому страх овому
Ку плю полис через
интернет
агенту
Охват "нового среднего класса", в период роста доходов в этом
сегменте, формирование лояльности - залог устойчивости и
стабильного развития компании.
English     Русский Rules