Новая программа ипотечного кредитования в РФ

1. ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ «Как новая программа поддержки ипотечных заемщиков позволит стимулировать развитие рынка недвижимости в регионе» Пант

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
«Как новая программа поддержки
ипотечных заемщиков позволит
стимулировать развитие рынка
недвижимости в регионе»
Пантелеева Анна
Региональный директор АО «КБ ДельтаКредит»
г. Нижний Новгород

2. Рынок ипотечного кредитования РФ

149%
89%
44%
18%
31%
30%
-3%
1,354
1,032
656
2008
-77%
153
2009
1,112
1,147
2015
2016 (П)
717
380
2010
2011
Объем рынка ипотеки, млрд руб.
-35%
2012
2013
1,764
2014
Прирост, %
По итогам 2015 г. в России было выдано более 690 тыс. ипотечных жилищных кредитов, а объем выдачи
составил 1,15 трлн руб., что ниже показателя рекордного 2014 года на 35%.
В 2016 году мы ожидаем сохранения объема рынка на уровне 2015 года. Восстановление рынка ожидается в
среднесрочной перспективе по мере улучшения экономической ситуации в стране.
Источники: ЦБ РФ, ДельтаКредит
Март, 2016
С.2

3. Основные показатели рынка

Средняя сумма кредита, тыс. руб.
1,768
1,758
1,736
1,690
1,674
1,671
1,669
1,666
1,642
1,629
1,614
1,594
1,540
1,494
1,478
1,427
1,397
1,380
1,368
1,352
1,319
1,280
1,264
1,256
1,214
1,211
1,158
1,080
Доля ипотеки в сделках с недвижимостью
16.9%
11.9%
14.6%
17.6%
20.9%
24.6%
26.7%
23.5%
83.1%
88.1%
85.4%
82.4%
79.1%
75.4%
73.3%
76.5%
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
9 мес.
2015
С ипотекой
Средневзвешенный срок кредита, лет *
16.6
16.3
16.116.216.216.2 16.316.216.1
15.6
15.3
15.2
14.814.714.814.814.915.014.914.814.7 14.614.914.9
14.7
14.514.414.5
Без ипотеки
Структура выдачи по типам недвижимости
82%
90%
90%
85%
80%
18%
10%
10%
15%
20%
2008
2009
2010
2011
2012
60%
60%
30%
40%
40%
2013
2014
9 мес.
2015
70%
Доля ипотечных кредитов на вторичную недв ижимост ь, %
Доля ипотечных кредитов на перв ичную недв ижимост ь, %
* средневзвешенный срок на конец периода по кредитам, выданным с начала года
Источники: ЦБ РФ, Росстат, Росреестр, АИЖК, ДельтаКредит
Март, 2016
С.3

4. Программа государственной субсидии

50%
21.7
42%
45%
45%
42%
42%
38%
40%
65.0
40%
45.8
127.3
39.8
43.5
42.3
44.7
40.0
31.3
96.9
15%
Мар-Апр-15
42.5
48.0
53.3
Май-15
Июн-15
Июл-15
62.7
68.9
67.7
31.0
Объем выдачи по гос.субсидии, млрд руб.
55.9
30.8
Авг-15
Сен-15
Окт-15
Остальные выдачи, млрд руб.
Ноя-15
Дек-15
Янв-16
Доля гос.субсидии, %
Общий объем выдачи по первой программе государственной субсидии с марта 2015 по январь 2016 составил
405 млрд руб.
Доля выдач по государственной субсидии во всем объеме выдачи за указанный период составила 38%.
Источники: ЦБ РФ, Минфин, ДельтаКредит
Март, 2016
С.4

5. Топ-10 банков по объему выдачи ипотечных кредитов по итогам 2015

Объем выдачи
по
Прирост к аналогичному
Доля рынка по
государственной
периоду прошлого года,
объему выдачи, %
%
субсидии,
млн руб. *
№
Банк
Объем выдачи,
млн руб. *
-
Рынок
1 147 339
374 273
-
-35%
1
Сбербанк
661 800
187 000
57,7%
-28%
2
ВТБ 24
198 368
77 289
17,3%
-43%
3
Россельхозбанк
37 748
16 377
3,3%
-30%
4
ДельтаКредит
33 377
6 478
2,9%
-17%
5
Банк Москвы
28 274
11 475
2,5%
-16%
6
Газпромбанк
26 839
7 252
2,3%
-58%
7
Абсолют Банк
14 973
7 022
1,3%
-7%
8
Санкт-Петербург
13 189
9 054
1,1%
-15%
9
АК Барс
12 405
3 120
1,1%
-30%
10
Возрождение
11 327
4 006
1,0%
7%
* с учетом выкупленных кредитов
Источники: ЦБ РФ, Русипотека, Минфин, ДельтаКредит
Март, 2016
С.5

6. Основные макроэкономические показатели региона

Показатель
Значение
Динамика к
соответствующему
периоду
предыдущего года,
%
Численность экономически активного населения, 2015, тыс.
чел.
1 764
-0,7% ▼
11
Среднедушевые денежные доходы населения, декабрь
2015, руб.
44 327
13,7% ▲
17
Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг (собственным силами), 2015,
млн руб.
1 784 745,6
9,1% ▲
10
Оборот розничной торговли, 2015, млн руб.
625 136,7
0,3% ▲
10
Объем инвестиций в основной капитал, 2015, млн руб.
228 950,1
-17,3% ▼
15
Место по РФ
Источники: Росстат, ДельтаКредит
Март, 2016
С.6

7. Рынок жилой недвижимости региона

Объем строительства жилья в регионе, тыс. кв. м
• По итогам 2015 г. объем строительства жилых
домов составил 1 256 тыс. кв. м. (1,5% от общего
объема по РФ).
1,404
2009
1,452
2010
1,471
2011
1,502
2012
1,530
2013
1,582
2014
• За 2015 г. показатель снизился по сравнению с
2014 г. на 21%.
1,256
• Средняя обеспеченность населения жильем в
регионе по состоянию на 2014 год составляет
24,0 кв. м на человека, что соответствует уровню
среднего показателя по России (23,2 кв. м на
человека).
2015
Средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на
рынке жилья
57,989
52,734
58,612
53,227
60,093
55,058
60,919
53,230
61,626
54,028
62,716
63,908
56,924
58,284
Перв ичный рынок
65,511
60,234
66,797
66,567
66,698
62,063
62,806
63,319
• Средневзвешенная стоимость 1 кв. м в регионе
по итогам 3 квартала 2015 г. составила около 67
тыс. руб. за кв. м на вторичном рынке жилья и
около 63 тыс. руб. за кв. м на первичном рынке
жилья, показав за год рост на 4% и 9%
соответственно.
Вторичный рынок
Источники: Росстат, АИЖК, ДельтаКредит
Март, 2016
С.7

8. Рынок ипотеки региона

37.5
2.2%
2.0%
1.9%
1.9%
28.1
2.1%
2.1%
2.1%
1.7%
23.6
19.5
14.2
14.2
6.5
2008
3.0
2009
2010
2011
Объем выдачи по Нижегородской области, млрд руб.
2012
2013
2014
2015
Доля региона в объеме ипотечного рынка РФ, %
По итогам 2015 г. регион занял 13 место по количеству и 14 место по объему выданных ипотечных жилищных
кредитов.
В 2015 г. объем выдач ипотечных кредитов в регионе составил 23,6 млрд руб., доля региона от объема выдач
ипотечных кредитов в России составила 2,1%.
Источники: ЦБ РФ, ДельтаКредит
Март, 2016
С.8

9. Ипотека на первичном рынке от 12% по программе с гос. поддержкой

Программа предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям
продлена до 1.01.2017 года на основании Постановления Правительства РФ №150 от 29.02.2016 г.
Программа предполагает льготы при оформлении кредита в рамках утвержденных Правительством РФ
условий.
В рамках Программы заемщики получают государственную ипотеку под 12 процентов годовых, а разница между
реальной рыночной и субсидированной ставками компенсируется банкам из госбюджета.
Срок действия условий программы: с 01 марта до 01 января 2017 года
Действует для клиентов категорий 1,2,3,4
Срок кредита – от 5 до 25 лет
Цель кредита: приобретение у юридического лица (застройщика) готового или строящегося жилого
помещения
Процентная ставка - 12% годовых на весь срок кредита для клиентов категорий 1,2,3,4. Максимальный
размер кредита:
до 8 млн. рублей (включительно) - для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, Ленинградской
области;
до 3 млн. рублей (включительно) для остальных регионов;
Первоначальный взнос: не менее 20 % от оценочной стоимости квартиры
9

10.

Благодарим за внимание!
Готовы ответить на ваши
вопросы!