Инновации и цифровые технологии в строительной сфере России

1.

Инновации и цифровые технологии в
строительной сфере России
Т.П.Черемисина, доцент, к.э.н.
Новосибирский национальный исследовательский
государственный университет;
с.н.с. Институт экономики и организации промышленного
производства СОРАН РФ
E-mail: [email protected]
1

2.

Возможности применения цифровых технологий
на ключевых стадиях девелопмента
Стадии
девелопмента
Возможности применения технологий
Выбор участка
Привязка объекта к ландшафту (требует оцифровки участка)
Подготовка участка
Проектирование
и дизайн
Оцифровка участка застройки
Проектирование с использованием ВIМ-технологии
(позволяет вписать объект в ландшафт участка; сократить число ошибок,
легко и эффективно управлять изменениями проекта, проводить испытание объекта на цифровой модели)
Применение технологий на базе big data к СМР требует серьезной
подготовки и дает высокую отдачу.
Применяется в соответствии с привязкой проекта (ВIМ-технология) к
участку
Маркетинг, реклама, анализ рынка с применением технологий (ВI-программы) на базе big data (требуют консолидации больших массивов информации в специально созданных информационных центрах компаний)
Резкое повышение качества операционной деятельности компании
(сроки, бюджет), регулирование цепочки «регионы – проекты –
исполнители», контроль за проектами и участками работ.
Управляющие компании (площади на первых этажах построенных домой сдаются магазинам, малому бизнесу, под офисы и пр.) входят в единую структуру информационных центров девелоперской компании, датчики и сенсоры передают данные о состоянии зданий во внешней и
внутренней среде в эти информационные центры, делая дома «умными».
Строительство (СМР)
Обустройство
территории
Продажа
недвижимости
Корпоративное
управление
Эксплуатация
и управление
недвижимостью
2

3.

Базовые направления развития в России цифровой
экономики по 2025 г., затрагивающие строительную сферу
нормативное регулирование,
кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и
технических заделов,
информационная инфраструктура,
информационная безопасность.
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»
3

4.

Данные о строительных и девелоперских компаниях выборки, часть 1
Московские компании, география проектов которых ограничена
Москвой, Московской областью, Новой Москвой и Подмосковьем:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Год основания
Crocus Group
Концерн КРОСТ
ГК «А101»
«Мортон» поглощена с утратой бренда компанией ПИК в
2016 г.
Rose group
ПАО «Галс-Девелопмент»
СК «Донстрой»
ГК Insigma
ФЛЭТ и Ко
Сити-XXI век
МФС-6,
Центр-Инвест
ГК "МИЦ"
"Алвек" (ALVEK) – инвестиционно-строительная ГК
ООО Бэсткон
Девелопер. компания «Лидер-Инвест»
ГК «Эталон-Инвест» Москва
РГ Девелопмент
Sminex
ГК "Интеко"
1989
1991
1992
1992
Solvers Estat
ЗАО «Химки Групп»
Строительно-инвестицонная компания «INGRAD»
Glinсom,
ЗАО KP Properties
2012
2012
2012
2013
2013
1993
1994
1994
1995
1996
1997
1997
1998
1999
2001
2003
2004
2006
2007
2007
2011
Публичные
компании
Тип бизнесмодели
++
+
+
С 2006 г.
С 2006 г.
С 2011г.
*
+*
++
*
++
+
+*
+*
*
+
+
*
++*
*
4

5.

Продолжение таблицы, часть 2
Московские компании, которые строят год осПублич.
за пределами Москвы и области
нования компании
26
«Миракс Групп»
1994
Банкрот с 2015 г.
27
28
ГК ПИК,
ГК МонАрх
1994
1994
29
Холдинг «РАМО-М»
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Города и регионы России
Зарубежье
Москва
Украина, Франция,
Камбоджа, Черногория, Великобритания Швейцария,
США
+
+
27 городов РФ
Москва и Юг России
1995
*
ГК «СУ-155»
Банкрот с 2015 г.
Шатер-Девелопмент
ГРУППА ПСН
ГК Пионер
1998
+
Москва, города Сибири,
Урала
в 2013 г. 54 города России, страны СНГ и
Европы
1998
2001
2001
*
*
+-
AFI Development
(Africa Israel Investments)
ГК Ташир
ГК «Регионы»
Azimut Hotels
ФСК Лидер
АО Vesper
2001
2002
2004
2004
2005
2012
С 2007
Тип
БМ
*
С 2007
++
*
*
+*
22 города России,
Москва и С.-Петербург
Москва, Петербург и области, Калужская обл,
Краснодарский край
Москва, Беслан,
Москва и С.-Петербург
Москва и Ставропол. край
Москва
Москва, Сочи
Москва, Тула, Ярославль,
Архангельск, Ростов-наДону
Германия, Австрия
Ереван
Берлин
5

6.

Продолжение таблицы, часть 3
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Компании Петербурга, география проектов которых ограничена С.-Петербургом и/или Ленинградской обл.
Петербург и
УК Эталон, Петербург
1987
С 2011 г.
+
Ленингр. обл.
Холдинг RBI
1993
*
Компании, которые строят за пределам Петербурга и Ленингр. области
Зарубежье
Петербург,
Москва
Capital Group,
1991
*
Петербург, Москва и область,
"Группа ЛСР"
1993
С 2007 г.
+
Екатеринбург
Калининград и обл., ВелиХолдинг Setl Group
1994
С 2007 г.
+кий Новгород, Сургут, СПб,
Мурманск, Архангельск,
Псков, Ярославль, Омск
Петербург, Москва,
ООО «Л1 СК №1»
1998
+
Киев,
Новосибирск, Сочи
Украина
Компании Сибири
НПО «Мостовик», Омск
Москва, Омск, Владивосток,
1982
+
Банкрот с 2015 г.
Сочи, Урал
Новосибирск, Алтай,
«СибМост, Новосибирск»
1992
+
Красно-ярский край,
На казначейском сопровождении
Хакасия, Кемерово, Иркутск,
с 2017 г.
Саха-Якутия
Сибакадемстрой (с 2015 г. в составе
Новосибирск
1992
+
СК Брусника)
МЕТА-ПРИБОР, Новосибирск
1996
+Новосибирск, Сибирский
регион
Тюмень, Новосибирск,
СК Брусника, Тюмень
2004
-Екатеринбург, Сургут
Итого
8 (7)
17+/17*/16+-/16-6
+ - полный строительный цикл, * - полный девелоперский цикл, +- - полный девелоперский цикл с функцией
генподряда,
-- - неполный строительный цикл
5

7.

Банкроты:
«Миракс Групп», ГК «СУ-155» (Москва),
Омская инфраструктурная компания
«Мостовик»;
на казначейском сопровождении с 2017 г. :
инфраструктурная компания «СибМост
Новосибирск»;
поглощена с утратой бренда в 2016 г. :
компания «Мортон» ГК ПИК (Москва).
куплен с сохранением бренда в 2015 г. :
Сибакадемстрой (Новосибирск) тюменской
компанией Брусника.
7

8.

Эволюция бизнес-моделей компаний выборки
Компания
полного
строительного
цикла
Девелопер
полного цикла
с функцией
застройщика
Девелопер
полного
цикла
Компания неполного
Компания неполного
строительного цикла
строительного цикла
Компания
Компания полного
полного
строительного
строительного
цикла
Девелопер
полного цикла
с функцией
застройщика
2005 Наращивание активов 2008
Производит стройматериалы
17
для себя и на продажу
Проектное подразделение +/Строит «свои» объекты
и «чужие» по подряду
сброс
2012
Стройматериалы закупает
15
Проектное подразделение +/Строит «свои» объекты и
«чужие» по подряду
сброс
2018
t
Стройматериалы закупает
17
Проектное подразделение +/Объекты строит подрядчик
Бизнес-модель компании – способ организации бизнеса в отрасли; в строительстве бизнес
модель компании определяется полнотой строительного или девелоперского цикла
8

9.

Типы бизнес-моделей крупных российских строительных
и девелоперских компаний выборки
Строительные компании с
полным
девелодевелоперским цикперским
лом и функциями
циклом
застройщика
Мск СПб
Мск
СПб
Сиб
Строительные
компании с
полным
строительным
циклом
Неполный
строительный
цикл
Мск СП Сиб
Сибирь
б
15
2
Итого - 17
13
1
Итого - 15
1
11
3
Итого - 17
3
1
Итого -1
9

10.

Различия БМ строительной и девелоперской компаний полного цикла
Стадии полного
цикла
Выбор участка
под застройку
Действия строительной
Действия девелоперской
компании
компании
Критерии выбора - близость к Выбор участка с учетом его ландинфраструктуре, площадь, цена
шафта
Покупка участка Приобретение участка
Подготовка
участка к
застройке
Подготовка участка под застройку
Проектирование
и дизайн объекта
Разработка проекта и дизайна объекта своими силами или с привлечением проектной компании
Производство необходимых
строительных материалов,
комплектующих и пр. своими
силами
Подготовка к
строительству
объекта
Строительство
объекта)
Строительство объекта своими силами
Обустройство
территории
при объекте
Введение объекта
в эксплуатацию
Продажа
построенной
недвижимости
Обустройство придомовой и дворовой территории
Эксплуатация и
управление
построенной
недвижимостью
Приобретение участка
Комментарии
Девелопер учитывает ландшафт
при выборе участка
Различий нет
Оцифровка участка, выявление его Девелопер повышает рыночную
особенностей для учета при
стоимость построенного объекта,
проектировании объекта
вписывая его в ландшафт участка с
Разработка проекта и дизайна объ- использованием цифровых
екта своими силами с учетом ланд- технологий
шафта участка
Заключение договора подряда на
строительство объекта, контроль
закупки застройщиком необходимых строительных материалов и
пр.
Объект строит привлеченный по
договору подряда застройщик
Строительная компания снижает
риски зависимости от поставщиков материалов, но несет высокие
издержки по содержанию активов.
Девелопер снижает риски, выбирая застройщика и контролируя
закупки
Введение объекта в эксплуатацию
Девелопер контролирует застройщика, обустраивающего придомовую и дворовую территорию
Введение объекта в эксплуатацию
Продажи возможны после нулевого цикла, квартиры продаются по
ДДУ со скид кой
Продажа квартир возможная только после сдачи объекта в эксплуатацию, за полную рыночную цену
Строительная компания может использовать средства от продажи
квартир на этапе строительства.
Часть помещений на первых этажах и непроданные квартиры компания оставляет в собственности и
управляет ими.
Девелопер может получать дополнительный доход от управления
недвижимостью, цена которой продолжает расти.
Нет действий
Результат действий одинаковый
Различий нет
10

11.

Инновационная активность компаний выборки
(по типам бизнес-моделей)
Полный цикл
Полный цикл девелопмента
девелопмента с
функцией застройщика
5 московских компании
1 компания
- Освоение новых сегментов рынка
ФСК «Лидер» (Москва)
недвижимости:
Организационно-управАО Vesper, Шатер-Девелопмент и ЗАО
ленческая инновация в
KP Properties - реновация исторических
сфере эксплуатации и упзданий и объектов культурного наследия равления и жилой недвии управление ими. Они используют
жимостью.
инновационные архитектурные решения, УК «Сервис 24» круглосуновые строительные и отделочные
точно предоставляет в поматериалы.
строенных UP-кварталах
Glinсom - редевелопмент территории
актуальные услуги.
(повышение качества и рыночной
Жителям кварталов крустоимости недвижимости).
глый год доступен сервис
- Организационно-управленческая
«Личный помощник UPиннова-ция в сфере эксплуатации и
365» - уход за ребенком,
управлении жилой недвижимостью.
уборка квартир, доставка
Сити-XXI век вывела на рынок новый
продуктов, заказ автомобренд и продукт Миниполис билей, химчистка и др.
комфортная среда обитания, территория
развития и образ жизни.
Полный
строительный
цикл
1 компания
Концерн КРОСТ
(Москва)
Разработка и
производство
инновационных
строительных и
отделочных
материалов.
КРОСТ - первый в
России производитель архитектурного
бетона и серии инновационных строительных материалов.
Итого – 7 московских
компаний
11

12.

Активность компаний выборки в освоении и применении
цифровых технологий (по типам бизнес-моделей)
Полный девелоперский цикл
Полный девелоперский цикл
с функцией застройщика
Полный строительный цикл
3 компании: Эталон-Инвест,
Лидер-Инвест (Москва),
Capital Group (Петербург)
BIM-технология.
Эталон-Инвест - при проектировании
Лидер-Инвест - для оцифровки
зоны бывших станций АТС (реновация и комплексное развитие
старых промышленных зон).
Технологии на основе big data.
Эталон-Инвест - оптимизация
строительного процесса и повышение безопасности на строительной площадке.
Capital Group - запуск и расширение CRM-системы до экосистемы
компании для наладки партнерства с поставщиками услуг, в т.ч. с
операторами больших данных.
3 компании: ФСК «Лидер»,
«INGRAD» (Москва),
Selt Group (Петербург)
BIM-технология.
ФСК «Лидер» - детализация
всех видов проектных работ.
Технологии на основе big
data
Маркетинг, реклама и анализ
рынка
«INGRAD» - формирование
портрета покупателя, продукта
и ценовой политики.
Корпоративное управление
проектами.
Selt Group – интеграция BIM с
автоматизированной системой
инвестиционного контроля за
процессом девелопмента на
разных этапах и во всех его аспектах
3 компании: SMINEX,
ГК «А101»,
«ПИК» (Москва)
BIM-технология.
SMINEX и ГК «А101» проектирование.
Технологии на основе big
data.
СМР. ГК «ПИК» готовит полную оцифровку схем работы на
стройплощадке, кардинально
меняет систему взаимодействия с рабочими, сокращает посредников между менеджерами
и исполнителем.
Маркетинг, реклама и анализ
рынка. ГК «ПИК» на основе
big data формирует портрет
клиента, ведет мониторинг
рынка.
12

13.

Инновационная и цифровая активность крупнейших российских строительных
компаний (по типам бизнес-моделей
Полный девелоперский цикл
Полный девелоперский цикл с
функцией застройщика
Инновации
5 компаний (Москва)
1 компания (Москва)
Освоение новых сегментов рынка недви- ФСК «Лидер» - орг.-упр. инноважимости: АО Vesper, Шатер-Девелопмент ция в сфере эксплуатации и управи ЗАО KP Properties - реновация историления и жилой недвижимостью.
ческих зданий и объектов культурного
наследия и управление ими.
Glinсom - редевелопмент территории.
- Орг.-упр. инновация в сфере эксплуатации и управлении жилой недвижимостью.
Итого: 5 компаний (Москва)
Итого: 1 компания (Москва)
Применение цифровых технологий
2 компании (Москва)
1 компания (Москва)
BIM-технология.
BIM-технология.
Эталон-Инвест – проектирование
ФСК «Лидер» - проектирование.
Лидер-Инвест – оцифровка участка
2 компании (Москва, Петербург)
2 компании (Москва, Петербург)
Технологии на основе big data.
Технологии на основе big data.
Эталон-Инвест – СМР.
«INGRAD», Москва – Маркетинг,
Capital Group – Корпоративное управление реклама и анализ рынка
проектами
Selt Group, Петербург – КорпораИтого
тивное управление проектами.
Итого: 3 компании
Итого: 3 компании (2 – Москва, 1 –
(2 – Москва, 1 – Петербург)
Петербург)
Итого: 8 компаний
Итого 3 компании
(7- Москва, 1 - Петербург)
(2 – Москва, 1 - Петербург
Полный строительный цикл
1 компания (Москва)
Концерн КРОСТ Разработка и
производство инновационных
строительных и отделочных
материалов.
Итого: 1 компания (Москва)
Всего 7 компаний (Москва)
2 компании (Москва)
BIM-технология.
SMINEX и ГК «А101» проектирование.
1 компания (Москва)
Технологии на основе big data
ГК «ПИК» - СМР.
ГК «ПИК» - Маркетинг, реклама
и анализ рынка
Итого: 3 компании (Москва)
Итого: 4 компании (Москва)
Всего 15 компаний
(13 – Москва, 2 - Петербург)13