Pernod Ricard PR Rouss – АрКо. Совместное планирование

1.

PERNOD RICARD
PR ROUSS – АрКо
Совместное планирование
29 Января 2021
1

2.

Предлагаемые к обсуждению темы:
Минуты предыдущей встречи
Планирование на FY21 в разрезе сток/продажи/закупка
Оценка сток/продажи/закупка по закрытому месяцу (План vs. Факт)
Обсуждение KPIs:
Уровень сервиса
Анализ стока + OOS + потенциальные риски
Арарат смена дизайна
Вопросы связанные с качеством товара.
Минуты текущей встречи
2

3.

Минуты предыдущей встречи
Вопрос
Ответственный
Озвучена проблема – при возникновении заказов Бристоль стока Арко не хватает,
сроки оформления заказа ограничены, возникает спешные дозаказы от ПРР. После
Руслан Гуща
анализа заказов, сделан вывод, что Арко обеспечивает SL=100% для позиций, по
которым нет OOS на складе PRR, но это создает существенную нагрузку на склад
Руслан Гуща
Рассмотреть возможность перенести формирование заказов Арко-ПРР в EDI
Из-за значительного объема отгрузок, запланированного на ноябрь, необходимо
отправлять в Арко 4-5 машин 6 дней в неделю. При острой необходимости
возможна отгрузка и в воскресенье
В декабре отгрузить весь объем необходимо до 20-23 декабря
Илья Фомин
Проработать вопрос копакинга на стороне Арко, начиная с апреля. ПРР вернется к
Арко с деталями по объемам, условиям, срокам. В т.ч. срок годности компонентов
(газировка)
Руслан Гуща
Пуш: проверить на наличие Арарата старого дизайна
Предоставить информацию по локальным наборам (Арарат +Шоколад)
Вернуться к вопросу в августе в рамках подготовки
к высокому сезону
В процессе
Вопрос отложен до апреля с целью не усложнять
процесс пуш программы в рамках
перелицензирования
В процессе
Аналогичный график остается на декабрь
Илья Фомин
Учет пуш: пуш объемы декабря будут заблокированы на стоке Арко до января (не
будут отражаться в стоках клиента)
Учет пуш: Заказы по Пуш высылает ПРР (счета с пометкой Пуш). Контактное лицо
со стороны Арко по вопросам заказов под пуш - Тина Владимировна
Пуш: проверить на кратность паллете/поддону
Статус
ПРР вернется к Арко с деталями по объемам,
условиям, срокам.
В процессе
В процессе
В процессе
New
Денис Силкин
Денис Силкин
Илья Фомин
Юлия Федина
Юлия Федина
New
New
New
New
3

4.

Планирование на FY21 в разрезе сток/продажи/закупка
Jul
Q1'21
Aug
Sep
Oct
Q2'21
Nov
Dec
Jan
Q3'21
Feb
Mar
Apr
Q4'21
May
Jun
164 590
93 358
86 042
146 604
248 174
356 393
341 160
283 921
288 233
253 988
255 932
283 491
0,5
0,3
0,2
0,4
0,5
0,6
1,9
1,2
1,0
1,0
0,9
0,9
SI, ltr
257 432
262 882
431 606
497 731
582 040
543 897
66 457
241 397
247 297
243 673
298 869
318 829
3 992 111
STT+SOI, ltr
328 513
270 228
370 943
396 198
473 617
559 075
123 697
237 085
281 541
241 729
271 310
315 889
3 869 825
NKA, ltr
54 752
52 585
179 884
142 987
236 422
242 140
13 293
89 589
106 682
86 958
84 728
79 809
1 369 830
On-trade, ltr
15 416
17 118
19 200
14 399
12 261
23 766
11 197
13 345
12 720
15 353
10 230
11 844
176 850
RLKA, ltr
22 204
17 398
15 658
13 421
29 974
31 172
831
13 145
21 786
9 027
8 892
15 188
198 696
Other, ltr
22 979
21 129
22 152
24 939
33 392
39 630
15 231
26 153
35 201
18 160
19 738
30 571
309 277
SOI, ltr
213 164
161 999
134 048
200 452
161 568
222 367
83 145
94 851
105 151
112 231
147 721
178 477
1 815 174
Jul
Q1'21 vs LY
Aug
Sep
Oct
Q2'21 vs LY
Nov
Dec
Jan
Q3'21 vs LY
Feb
Mar
Apr
Q4'21 vs LY
May
Jun
Opening Stock, ltr
-60%
-69%
-81%
-75%
-33%
19%
-30%
-44%
-17%
-7%
-12%
-5%
Stock, m
-72%
-70%
-84%
-79%
-58%
-44%
-4%
7%
56%
-62%
-59%
-33%
SI, ltr
166%
-38%
-8%
156%
44%
70%
51%
-3%
-45%
61%
2896%
476%
TOTAL BRAND
Opening Stock, ltr
Stock, m
ARKO
TOTAL BRAND
STT+SOI, ltr
ARKO
62%
7%
12%
27%
27%
13%
4%
3%
-36%
212%
228%
65%
TOTAL FY21
TOTAL FY21 vs LY
39%
25%
NKA, ltr
150%
131%
99%
102%
242%
78%
-29%
33%
-47%
116%
133%
-12%
58%
On-trade, ltr
-23%
-9%
3%
-43%
-49%
-44%
-19%
-26%
-15%
9562%
1179%
122%
-12%
RLKA, ltr
121%
12%
6%
21%
86%
-13%
119%
18%
27%
-17%
36%
27%
23%
Other, ltr
-16%
-30%
-39%
-47%
-30%
-19%
59%
24%
20%
79%
70%
57%
-9%
SOI, ltr
72%
-1%
-21%
26%
-26%
-3%
9%
-16%
-41%
595%
441%
181%
18%
* RE Jan Fin
4

5.

Планирование на FY21 в разрезе сток/продажи/закупка
Jul
Q1'21
Aug
Sep
Opening Stock, ltr
Stock, m
SI, ltr
164 590
0,5
257 432
93 358
0,3
262 882
STT+SOI, ltr
328 513
Push
New SI, ltr
Opening Stock, ltr
257 432
164 590
TOTAL BRAND
ARKO
Oct
Q2'21
Nov
Jan
Q3'21
Feb
Dec
86 042
0,2
431 606
146 604
0,4
497 731
248 174
0,5
582 040
270 228
370 943
396 198
262 882
93 358
431 606
86 042
497 731
146 604
Apr
Q4'21
May
Mar
Jun
356 393
0,6
543 897
341 160
1,9
66 457
283 921
1,2
241 397
288 233
1,0
247 297
253 988
1,0
243 673
255 932
0,9
298 869
283 491
0,9
318 829
473 617
559 075
123 697
237 085
281 541
3 992 111
271 310
315 889
3 869 825
582 040
248 174
543 897
356 393
606 039
672 496
341 160
660 963
902 359
889 960
525 381
772 678
0
0
0
1 555 234 2 046 371 1 804 642 1 533 332
1 792 383
4 923 122
241 729
TOTAL FY21
*Расчетный объем Пуш-программы 1 792кл (январь-март), декабрь 91кл
*Пуш из расчета покрытия продаж апрель-первая половина сентября
*Пуш будет пересматриваться ежемесячно с учетом обновления прогноза
5

6.

Оценка сток/продажи/закупка по закрытому месяцу
TOTAL BRAND
ARKO
Dec Plan
Dec Fact
Dec LY
TOTAL BRAND
Opening Stock, ltr
Stock, m
SI, ltr
347 621
0,7
384 090
362 181
0,6
544 150
508 816
1,1
320 449
Opening Stock, ltr
Stock, m
SI, ltr
STT+SOI, ltr
497 619
559 619
493 153
NKA, ltr
On-trade, ltr
RLKA, ltr
Other, ltr
SOI, ltr
204 268
36 482
63 689
59 150
134 029
242 140
23 849
31 172
40 090
222 367
135 815
42 406
35 677
49 175
230 081
Dec Plan vs Dec Fact vs
LY
LY
-32%
-38%
20%
-29%
-44%
70%
STT+SOI, ltr
1%
13%
NKA, ltr
On-trade, ltr
RLKA, ltr
Other, ltr
SOI, ltr
50%
-14%
79%
20%
-42%
78%
-44%
-13%
-18%
-3%
*Прогноз без учета Пуш декабрь 91кл
6

7.

Уровень сервиса ПРР-Арко
Уровень сервиса
SL%
MPRName
ARKO
FY 2021
Jul
87%
FY 2021
Aug
90%
FY 2021
Sep
92%
FY 2021
Oct
89%
FY 2021
Nov
87%
FY 2021
Dec
88%
FY 2021 Итог
89%
Все отмененные заказы
Ordered
Shipped
Canceled
SL%
MPRName
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
MPRName
ARKO
ARKO
ARKO
ARKO
Revision_Name
Empty
SA-ABNORMAL DEMAND
SA-ARTIFICIAL RESTRICTION
SA-CANCELLATION BY CLIENT
SA-DOUBLE ORDER
SA-DOUBLE ORDER_Clean
SA-OUT OF STOCK & SKU LIMITED FOR KA
SA-SPECIFIC CUSTOMER REQUEST
SA-WRONG ORDER UPLOAD
WH-AUTO CANCEL
WH-INCORRECT ORDER
WH-QUALITY PROBLEM
WH-REASON NOT INDENTIFY
WH-UFAIS
FY 2021
Jul
333 032
257 657
75 375
77%
FY 2021
Aug
382 785
262 994
119 790
69%
FY 2021
Sep
534 334
431 850
102 483
81%
FY 2021
Oct
705 978
497 825
208 153
71%
FY 2021
Nov
858 743
582 360
276 383
68%
FY 2021
Dec
817 712
544 150
273 562
67%
FY 2021 Итог
FY 2021
Jul
522
1 635
FY 2021
Aug
0
6 422
FY 2021
Sep
340
252
FY 2021
Oct
0
7 469
FY 2021
Nov
1 815
861
FY 2021 Итог
2
34 595
4
83 549
255
64 250
38 620
29 546
37 386
FY 2021
Dec
0
102
8 400
18
34 588
146 399
66 973
67 588
69 784
59 020
2 160
143
5 340
182 752
85 473
270
16 032
1 120
1 013
0
1 050
1
3 632 583
2 576 837
1 055 747
71%
2 677
16 740
8 400
421
289 911
398 935
317 018
2 160
270
16 032
1 120
1 013
1 050
1
7

8.

Уровень сервиса ПРР-Арко. Основные ООС позиции
MPRName
PLU
Nov
Comments
ARKO
ARARAT 5 * 0,5
28 065
Перепродажи + переход на новый рендж
ARKO
BALLANTINE'S BRASIL LIME 0,7
4 536
Перепродажи
ARKO
JAMESON STANDARD 0,5
3 045
ARKO
MARTELL VS 0,7
2 394
Перепродажи
ARKO
JAMESON STANDARD 4,5
1 908
Задержка поставки
ARKO
CAMPO VIEJO CAVA BRUT RESERVA 0,7
1 697
Перепродажи
ARKO
MARTELL VSOP 0,5
1 566
Перепродажи
ARKO
ABERLOUR 12 YO 0,7
1 260
Перепродажи
ARKO
HAVANA CLUB 3 YO 0,7
1 260
Перепродажи
ARKO
HAVANA CLUB 3 YO 1
1 140
Перепродажи
8

9.

Анализ стока партнера + OOS + потенциальные риски
OOS
MPR NameSales Brand
ARKO
ABERLOUR
ARKO
MUMM
ARKO
MARTELL
ARKO
MUMM
ARKO
ARARAT PREMIUM+
ARKO
MARTELL
ARKO
OLMECA
ARKO
ARARAT PREMIUM+
ARKO
ARARAT PREMIUM+
ARKO
ARARAT PREMIUM+
ARKO
BRANCOTT
ARKO
HAVANA CLUB
ARKO
JAMESON
ARKO
THE GLENLIVET
ARKO
ROYAL SALUTE
ARKO
BRANCOTT
ARKO
MARTELL
ARKO
BALLANTINE'S
ARKO
HAVANA CLUB
ARKO
ABERLOUR
ARKO
THE GLENLIVET
PLU Name
ABERLOUR 18 YO 0,5
MUMM CORDON ROUGE 0,75
MARTELL XO 0,7
MUMM ROSE 0,75
ARARAT DVIN 0,7
MARTELL CORDON BLUE 0,7
OLMECA GOLD 0,7
ARARAT ANI 0,5
ARARAT ANI 0,25
ARARAT EREBUNI 0,7
BRANCOTT ESTATE LETTER SERIES PINO NOIR 0,75
HAVANA CLUB 3 YO 0,7
JAMESON STANDARD 4,5
THE GLENLIVET NADURRA 0,7
ROYAL SALUTE 0,7
BRANCOTT ESTATE MALBORO 0,187
MARTELL COIBA 0,7
BALLANTINE'S BRASIL LIME 0,7
HAVANA CLUB ESPECIAL 0,5
ABERLOUR A'BUNADH 0,7
THE GLENLIVET 18 YO 0,7
FY Year
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
FY 2021
STT Feb'21 Stock Liters Calc
7,9
5,5
215,4
150,0
236,1
156,1
56,4
33,8
202,5
109,2
102,6
53,2
1 298,6
612,5
1 109,3
496,0
189,7
79,0
5,1
2,1
113,9
46,5
2 391,1
975,1
657,7
234,0
14,9
4,9
118,8
39,2
414,3
59,3
46,1
6,3
4 333,2
539,0
35,3
2,5
11,2
0,7
119,9
3,5
Stock, m
0,70
0,70
0,66
0,60
0,54
0,52
0,47
0,45
0,42
0,41
0,41
0,41
0,36
0,33
0,33
0,14
0,14
0,12
0,07
0,06
0,03
9

10.

Анализ стока ПРР + потенциальные риски
PLU Name
BALLANTINE'S FINEST 4,5
THE GLENLIVET ARCHIVE 21 YO 0,7
ARARAT 5 * 0,25
ARARAT DVIN 0,7
ARARAT VASPURAKAN 0,7
ARARAT EREBUNI 0,7
ARARAT AZNAVOUR 0,75
ARARAT APRICOT 0,5
MARTELL VS 0,35
ABSOLUT ORIGINAL 0,05
CAMPO VIEJO TEMPRANILLIO 0,75
CAMPO VIEJO TEMPRANILLIO 0,187
CAMPO VIEJO GRAN RESERVA 0,75
PLU Name
BRANCOTT ESTATE MALBORO 0,187
BRANCOTT ESTATE LETTER SERIES SAUVGNON BLANC 0,75
PASSPORT SCOTCH 1
ABERLOUR 16 YO 0,7
MUMM CORDON ROUGE 0,75
MUMM ROSE 0,75
P.J. BELLE EPOQUE ROSE 0,75
P.J. BELLE EPOQUE 0,75
P.J. BLASON ROSE 0,75
P.J. GRAND BRUT 0,75
LILLET 0,75
ABSOLUT ORIGINAL 0,7
10

11.

Арарат смена дизайна
Позиция
ARARAT 3 * 0,25
ARARAT 3 * 0,5
ARARAT 3 * 0,7
ARARAT 5 * 0,05
ARARAT 5 * 0,25
ARARAT 5 * 0,5
ARARAT 5 * 0,7
ARARAT 5 * 1
ARARAT ANI 0,05
ARARAT ANI 0,25
ARARAT ANI 0,5
ARARAT ANI 0,7
ARARAT APRICOT 0,5
ARARAT OTBORNIY 0,5
ARARAT OTBORNIY 0,7
ARARAT AKHTAMAR 0,05
ARARAT AKHTAMAR 0,5
ARARAT AKHTAMAR 0,7
ARARAT VASPURAKAN 0,5
ARARAT VASPURAKAN 0,7
ARARAT NAIRI 0,5
ARARAT NAIRI 0,7
ARARAT DVIN 0,7
Статус
После FY21
Перешли
Перешли
Перешли
Перешли
Перешли
Июль
Март
After FY21
Ani 7 YO февраль
Ani 7 YO февраль
Ani 7 YO февраль
Перешли
Ani 7 YO февраль
Ani 7 YO февраль
Перешли
После FY21
Май
Перешли
Перешли
Перешли
Перешли
Перешли
11

12.

VAP данные по стоку
код
2226-070L1
2610-070X6G4
4211-070G13
4511-070G13
4611-070G10
4611-070G12
4611-070G13
4920-070G2
2811-070G1
5300-070G13
3407-050G2
PLU
MSC
SPB
HAVANA CLUB ESPECIAL 0,7
3 749
OLMECA BLANCO 0,7
0
JAMESON STANDARD 0,7
65
CHIVAS REGAL 12 YO 0,7
42
BALLANTINE'S FINEST 0,7
286
BALLANTINE'S FINEST 0,7
67
BALLANTINE'S FINEST 0,7
126
THE GLENLIVET FOUNDER'S RESERVE 0,7
3 667
BEEFEATER STANDARD 0,7
21
BECHEROVKA 0,7
17
ARARAT AKHTAMAR 0,5
21
Описание
0 On-pack (1 стакан)
890
2 шота
0
2 стакана
368
2 стакана
On-pack
(1
стакан)
0
0
2 стакана
0 1 стакан и 2 костера
449
2 стакана
0
1 стакан
0
2 чашки
0
с конфетами
12

13.

Минуты текущей встречи
Вопрос
Ответственный
Статус
13