Казахстан

1.

КАЗАХСТАН

2.

02
ГРУППА КОМПАНИЙ
ВНЕШНИЙ ДОЛГ И ВВП РК, $МЛРД.
ВВП
Внешний долг
236
221
208
181
184
177
169
173
164
150
125
2012
157
163
159
137
137
2013
2014
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
2015
2016
2017
2018
2019

3.

03
ГРУППА КОМПАНИЙ
ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬСТВА В КАЗАХСТАНЕ.
NO
ПЕРИОД
01 Объем строительных
работ (млн. тенге)
02
Ввод в эксплуатацию
(тыс.кв.м.)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
%
2 439 385
2 667 182
2 861 013
3 257 016
3 509 296
3 862 995
4 224 619
9%
6 843
7 518
8 940
10 511
11 170
12 521
12 076
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

4.

ГРУППА КОМПАНИЙ
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕТС-КАЗАХСТАН, $ТЫС
Доход UDS, тыс
Profit USD, тыс
05
Расходы USD, тыс
8 433
7 183
8 138
8 500
6 231
5 580
4 277
1 656
1 473
2014
1 430
1 320
2015
897
1 071
692
2016
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
2017
970
1 162 1 038
2018
1 450
1 150
2020
план
1 547
1 000
2020
факт
4

5.

ГРУППА КОМПАНИЙ
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕТС-КАЗАХСТАН, $ТЫС
Доход UDS, тыс
Profit USD, тыс
Расходы USD, тыс
05
7 750
1 233
1 000
2019
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
4

6.

06
ГРУППА КОМПАНИЙ
10%
30%
836
2 331
36%
ДОЛЯ
СТРОЙСИСТЕМ
В ПРОДАЖАХ,
$ТЫС.
13%
9%
2 558
491
5%
7 597
214
4 626
2014
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
2015
813
5 418
5 419
2018
2019
5 098
4 064
2016
2017

7.

06
ГРУППА КОМПАНИЙ
10%
818
ДОЛЯ
СТРОЙСИСТЕМ
В ПРОДАЖАХ,
$ТЫС.
5 419
7 319
4 62
2020
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

8.

2019
2020
3147
3711
246
246
Общее кол-во Покупателей
Общее кол-во накладных
Средний чек в день, $тыс
Рабочих дней
Среднее кол-во
Покупателей в день

9.

Распределение продаж м/у менеджерами ЕТС-Казахстан
2020
2019
30%
10%
13%
16%
18%
21%
40%
13%
26%
13%
Корулькина Л. (ЛКМ+ПАВ)
Шукуров С. (ССС)
Корулькина Л. (ЛКМ+ПАВ)
Шукуров С. (ССС)
Белгозиев Б. (ПиР)
Окас А. (ПиФ+КпЗ+ОСХ)
Белгозиев Б. (ПиР)
Окас А. (ПиФ+КпЗ+ОСХ)
Балтушев С. (СтрС)
Балтушев С. (СтрС)

10.

Распределение продаж по химическому направлению
2019
ЕТС-Кз
ЛКМ
ССС
2605
ЕТС-Кз
5420
3815
251
ЛКМ
584
429
468
ССС
1364
549
Доля
направления
ДХ без
НДС
100
7319
11%
850
Коэф.цены
товара
Доля%
2,1
100
Кф
1,9
К-во, т
Выручка без
К-во
НДС, $тыс.
ПиР
2019
ПиР
438
ПиФ
ПиФ
ПАВ
651
ПАВ
КпЗ
260
КпЗ
ОСХ
414
ОСХ
123
1036
506
990
1298
460
245
733
461
254
328
25%
1697
19%
1054
18%
1852
8%
419
14%
868
5%
578
2,3
12
2,9
23
2,4
14
1,5
25
1,8
6
1,8
12
2,0
8
2,0
3,1
2,1
1,4
1,7
1,9
1,8
2020
К-во, т
3815
429
549
506
1298
245
461
328
Выручка без
НДС, $тыс.
7319
850
1697
1054
1853
419
867
578
Доля направления
100
12
23
14
25
6
12
8
Коэф.цены товара
1,9
2,0
3,1
2,1
1,4
1,7
1,9
1,8
Рост в $тыс.
1899
266
333
18
863
-41
135
324
Рост в %
+35%
+46%
+24%
+2%
+87%
-9%
+18%
+128%

11.

Соотношение розничной продажи
2019
ЕТС-Кз
Выручка от юр.л
Кол-во покупателей
ЛКМ
ССС
5006
545
1300
ЕТС-Кз
484
ЛКМ
75
ССС
103
ПиР
ПиФ
2019
1013
ПиР
72
ПАВ
815
ПиФ
134
К-во
Выручка от физ.л
ДХ без НДС
3815
412
7319
429
38
850
549
64
1697
506
23
1054
1298
175
1852
Кол-во покупок ф/л
Доля%
1003
100
120
12
262
23
206
14
265
25
8%
1,9
7%
2,0
5%
3,1
2,2%
2,1
21,5%
1,4
Соотношение
Кф
КпЗ
380
ПАВ
40
245
700
КпЗ
48
461
79
419
6
ОСХ
21%
1,7
ОСХ
12
328
33
868
103
253
12
1,9
0,4
578
46
5%
8
1,8
1
0
2020
Выручка от юр.л
6612
772
1572
1018
1550
338
789
575
Кол-во Покупателей
481
97
103
60
120
44
36
21
Выручка от физ.л
705
78
127
36
301
81
79
3
Кол-во покупок ф/л
1106
168
256
94
344
157
78
9
10,7%
10%
8%
3,5%
19%
24%
10%
0,5%
Соотношение

12.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ ПО ХИМИИ, USD ТЫС.
2500
2000
1500
1000
500
0
2015
2016
2017
ЛКМ
ССС
ПиР
2018
ПиФ
ПАВ
2019
КпЗ
ОСХ
2020

13.

11
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ЛКМ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ, $ТЫС.
ПЕРИОД
А
В
С
ЛКМ
от 15000
от 10000-15000
от5000-10000
от 1000-5000
до 1000
Физ.л
Покупатели
ОБОРОТЫ С КОМПАНИЕЙ
Кол-во
1
0
7
12
21
12
55
2017
Profit
19
0
56
30
6
9
120
Доля
16%
0%
47%
25%
5%
8%
Кол-во
1
2018
Profit
23
7
6
27
14
55
51
13
8
6
101
Доля
23%
0%
50%
13%
8%
6%
Кол-во
1
2
2
8
31
10
54
2019
Profit
24
25
11
21
7
7
95
Доля
25%
26%
12%
22%
7%
7%
2 017
2 018
2 019
NATIONAL COATING
129
158
196
ПРИМЕЧАНИЕ
EVA DA 101,NeoCryl 880
БАСФ
48
10
35
Lipaton 29Y146, Plextol, BYK
SMASH LTD
46
30
67
Mergal, WeKcelo-C6
Белый Дом
35
29
30
Mergal
БСФ
43
24
41
Mergal
NANOTECH PAINTS
35
49
17
Dispex 4140, Mergal, W-C6
ElementChem
К - КОЛОР " К - COLOR"
35
25
44
37
23
8
Киргизия
Mergal, WeKcelo-C6
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
25%
50%
25%

14.

Распределение продаж $5420тыс. по химическим направлениям 2019г
Profit, USD
Доход без НДС, USD
Продажи
Продажи
13%
17%
22%
25%
19%
19%
29%
25%
18%
ССС
ПиК
13%
ПиФ
ПиР
ОСХ
ССС
ПиК
ПиФ
ПиР
ОСХ

15.

Распределение продаж $7 319тыс. по химическим направлениям 2020г
Profit, USD
Доход без НДС, USD
Продажи
Продажи
14%
20%
23%
22%
14%
15%
24%
24%
25%
ССС
ПиК
19%
ПиФ
ПиР
ОСХ
ССС
ПиК
ПиФ
ПиР
ОСХ

16.

15
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПЩ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ, $ТЫС.
ПЕРИОД
2017
ПЩ
2018
2019
Кол-во
Profit
Доля
Кол-во
Profit
Доля
Кол-во
Profit
Доля
до 1000
53
9
15%
79
14
19%
96
18
15%
от 1000-5000
13
29
49%
12
30
42%
18
45
38%
от5000-10000
2
16
27%
2
19
26%
4
34
29%
Физ.л
12
5
8%
20
9
13%
18
21
18%
Покупатели
80
59
113
72
136
118
ОБОРОТ-ПРОДУКТ
2017
Кол-во
Продажа,$
Profit,$
Рентабельность
2018
СУШЕНКА
СОРБАТ
15
54
8
14%
ЦИТРАТ
22
29
5
17%
БЕНЗОАТ
7
10
1
14%
ФРУКТОЗА
3
5
1
19%
АСКОРБИНКА
4
32
4
11%
ДЕКСТРОЗА
91
101
9
9%
56
94
12
13%
18
86
13
15%
19
24
5
20%
0,5
1
0,1
15%
8
12
3
22%
9
86
10
12%
8
7
2
29%
288
248
25
10%
84
125
16
13%
43
204
13
6%
67
71
11
15%
41
70
8
11%
21
34
7
21%
14
75
5
6%
16
13
3
26%
Кол-во
Продажа,$
Profit,$
Рентабельность
2019
ЛИМОНКА
149
173
22
12%
Кол-во
Продажа,$
Profit,$
Рентабельность
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

17.

17
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ПСТ В ФОРМИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ, $ТЫС.
ПЕРИОД
2017
ПСТ
до 1000
от 1000-5000
от5000-10000
от 10000-15000
от 15000
Физ.л
Кол-во
50
16
4
5
3
16
Profit
10
34
35
66
118
14
ПОКУПАТЕЛИ
94
277
ОБЩИЕ ОБОРОТЫ С КОМПАНИЕЙ
ВЕКТОР
2 017
406
NURSIDE
Технология комфорта
296
136
Светотехника-1
Торгстрой
Инд. синдикат
KAISER ENGINEERING
125
94
92
86
MEGA-AGAT
PLASTCOM GROUP
КЕМИКАЛ
70
66
0
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
2 018
530
442
2018
Доля
4%
12%
13%
24%
43%
5%
2 019
175
Кол-во
47
16
7
2
3
20
Profit
13
37
47
19
151
20
95
287
2019
Доля
5%
13%
16%
7%
53%
1%
Кол-во
40
15
6
0
3
13
Profit
9
36
36
0
82
3
77
166
% Относительно 2018г ТОВАРЫ
CPE, KN 500, PbSt, UTS-828
-67%
51
168
13
-62%
-75%
56
80
353
29
65
74
60
34
0
37
32%
-25%
-90%
-100%
41
0,2
4
139
-43%
-90%
69400%
CPE, Kane Ace РА-650, UTS-60
KN 500, UTS-828
CPE, KN 500, PbSt, UTS-828, TiO2
CPE, KN 500,ATMER
CPE, KN 500
CPE, KN 500
UTS-828,UTS-500B, PbSt
CPE, KN 500, TiO2
Kane Ace FM-56
Доля
5%
22%
22%
0%
49%
2%

18.

18
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДИНАМИКА ПРОДАЖ ОСНОВНЫХ ПРОДУКТОВ ПВХ, USD ТЫС
ТОВАР
2 017
2 018
2 019
Кол-во
Продажа
Profit
Кол-во
Продажа
Profit
Кол-во
Продажа
Profit
126
277
43
97
210
23
39
74
3
165
256
30
178
280
28
50
69
4
46
153
19
57
210
19
16
54
4
PbSt
25
63
7
29
77
11
14
34
4
Kane Ace
36
134
16
32
134
17
13
52
10
80
279
38
33
120
15
8
28
4
KN 500 S
CPE 135 А
LW 100P
Диоксид титана
TIONA 168
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
Продаж% отнно 2018г
-65%
-75%
-74%
-56%
-61%
-76%

19.

20
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДОЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ CCC В ФОРМИРОВАНИИ ПРИБЫЛИ, $ТЫС.
ПЕРИОД
CCC
до 1000
от 1000-5000
от5000-10000
от 10000-15000
от 15000
Физ.л
ПОКУПАТЕЛИ
ОБЩИЕ ОБОРОТЫ С КОМПАНИЕЙ
Кол-во
59
24
4
1
1
18
107
2017
Profit
18
43
32
16
41
24
174
Доля
10%
25%
18%
9%
24%
14%
Кол-во
62
20
2
0
2
19
105
2018
Profit
18
55
18
0
41
17
149
Доля
12%
37%
12%
0%
28%
6%
2 017
2 018
2 019
KazGer
327
14
238
WeKcello 75,150; Meilose70; Axilat
ПК "ALIT"
136
110
166
WeKcello-75, Sika 225, StarPol, Citric
AVENUE
79
63
71
DA - 1200, Meilose -70
Ак-таш и Ко
57
24
0
DA - 1400, 3510, Meilose -70, W-150
Elif Chemicals
48
119
138
DA - 1200, DA-1400
НУРАСЫЛ СТРОЙ
23
277
226
WeKcello 75,150;
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
ТОВАРЫ
Кол-во
76
19
2
2
3
16
118
2019
Profit
16
37
10
30
73
9
175
Доля
9%
21%
6%
17%
42%
5%

20.

22
ГРУППА КОМПАНИЙ
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, МЛН ТГ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
ОТН-НО
2018Г
Доход от реализации
1 202
1 521
1 681
1 435
1 822
2 147
2 984
39%
Себестоимость
1 024
1 238
1 485
1 178
1 519
1 768
2 538
44%
Валовая прибыль
178
282
196
256
303
379
446
18%
Прочие доходы
38
16
104
49
47
23
29
26%
Адм.расходы
169
217
184
183
224
279
348
25%
Прочие расходы
29
48
134
52
91
80
42
-48%
Прибыль (Убыток)
18
32
- 17
71
20
44
85
93%
Расходы по корпоратив
5
8
13
10
15
22
47%
13
24
58
10
29
63
117%
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ
- 17

21.

23
ГРУППА КОМПАНИЙ
РАСХОДЫ, ТЫС ТГ
2016
$540
2017
$690
2018
$807
2019
$901
Трансп
ЗП
Аренда
Команди-ровка
Налоги
Банк
Склад, таможня
Ворота
Выставка
Связь
Офис
72 420
60 299
10 107
6 508
6 051
5 216
7 764
3 564
2 175
1 679
3 607
40%
34%
6%
4%
3%
3%
4%
2%
1%
1%
2%
94 707
67 130
13 311
6 636
8 518
6 511
8 520
5 599
6 564
1 533
3 502
43%
30%
6%
3%
4%
3%
4%
3%
3%
1%
2%
119 879
84 078
18 594
13 898
9 875
6 097
8 616
4 926
7 452
1 557
2 749
43%
30%
7%
5%
4%
2%
3%
2%
3%
1%
1%
144 625
99 475
21 226
12 258
14 261
12 682
15 559
10 724
2 712
3 288
10 144
42%
29%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
1%
1%
3%
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ

22.

24
ГРУППА КОМПАНИЙ
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕТС-КАЗАХСТАН, $ТЫС
КРУПНЕЙШИЙ ПОСТАВЩИК ХИМИЧЕСКОГО СЫРЬЯ В РОССИИ И СТРАНАХ СНГ