Пять причин для инвестирования в другой бизнес с помощью акций

1.

Какие классы активов опережают банковские
депозиты = (инфляцию) ?

2.

Ложные стереотипы о фондовом рынке
• Это лотерея
• Это казино
• Форекс
• Спекуляции
• Обман

3.

Пять причин для инвестирования в другой бизнес с помощью акций
1. Вы хотели бы иметь возможность оценить стоимость своего бизнеса на
ежедневной основе?
2. Вы хотели бы иметь возможность купить\продать свой бизнес в течении
одного дня после принятия такого решения?
3. Вы хотели бы получить кредит под залог вашего бизнеса день в день по
рыночной стоимости вашего бизнеса?
4. Вы хотели бы быть владельцем бизнеса защищенного патентами, лучшим
интеллектуальным капиталом, наиболее эффективным капиталом?
5. Вы хотели бы иметь сразу 10 и более таких бизнесов?

4.

Четыре группы активов
Долгосрочная реальная
доходность
СБЕРЕЖЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИИ
1.Деньги
2.Товарные
активы
3. Долговые
инвестиции
4. Долевые
инвестиции
Рубли, доллары,
евро, йены,
тугрики…
Золото, нефть,
металлы, с/х
продукция…
Облигации,
векселя,
депозиты…
Акции, фонды
акций, доли в
бизнесе…
Хуже
инфляции
На уровне
инфляции
Слегка выше
инфляции
Намного выше
инфляции

5.

Инфляция в России (ИПЦ)
-84,3 %
стоимости
(с учётом инфляции в рублевых ценах)
Инфляция в России
2019
2016
2014
2012
2010
2008
2006
Рост в
6,3
раза
2004
700
600
500
400
300
200
100
0
2002
20,1%
18,8%
15,1%
12,0%
11,7%
10,9%
9,1%
11,9%
13,3%
8,8%
8,7%
6,3%
6,6%
6,6%
11,3%
12,7%
5,4%
2,5%
4,3%
За 19 лет
рубль потерял
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
100
120,2
138,7
159,6
178,8
199,8
221,6
241,5
272
306,1
333
362
384
409,3
435,7
485,2
547,9
577,3
591,9
617,2

6.

2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
60,66 -16,8%
57,6 -5,0%
69,47 21,2%
69,90
0,6%
2003
2016
2017
2018
2019
2001
Иностранная валюта: Доллар США
2001
30,14
700
2002
31,78
5,4%
Рост в
2003
29,45 -7,3%
600
2,5
2004
27,75 -5,8%
раза
2005
28,78
3,7%
500
2006
26,33 -8,5%
2007
24,55 -6,8%
400
2008
29,38 19,7%
2009
30,24
2,9%
300
2010
30,48
0,8%
2011
32,2
5,6%
200
2012
30,37 -5,7%
2013
32,73
7,8%
100
2014
56,26 71,9%
2015
72,88 29,5%
0

7.

Облигации ПИФ Илья Муромец
700
600
500
400
300
200
100
0
Инфляция в России
Доллар США
Облигации
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
Рост в
5,2 раз
2003
5898 43,6%
7569 28,3%
9160 21,0%
10397 13,5%
11821 13,7%
12782
8,1%
13793
7,9%
9727 -29,5%
15977 64,3%
18364 14,9%
19926
8,5%
22323 12,0%
23456
5,1%
18437 -21,4%
24913 35,1%
28233 13,3%
31521 11,6%
32280
2,4%
36861 14,1%
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

8.

Жилье в Москве, руб. за кв. метр.
2000
19 966
8,6%
1200
2001
27 277 36,6%
1000
800
Рост в
8,7 раз
600
400
200
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
0
2003
33 851 24,1%
43 504 28,5%
50 031 15,0%
65 883 31,7%
110 828 68,2%
108 936 -1,7%
158 448 45,5%
118 583 -25,2%
138 182 16,5%
160 787 16,4%
161 401
0,4%
166 723
3,3%
195 498 17,3%
183 592 -6,1%
167 413 -8,8%
163 297 -2,5%
173 122
6,0%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

9.

Драгоценные металлы : Золото
1200
1000
800
Рост в
10 раз
600
400
200
Инфляция в России
Доллар США
Жилье в Москве
Золото
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
2005
0
2003
253,17
8,5%
348,50 37,7%
393,15 12,8%
388,80 -1,1%
472,35 21,5%
535,47 13,4%
654,89 22,3%
821,80 25,5%
1062,32 29,3%
1383,06 30,2%
1629,81 17,8%
1618,56 -0,7%
1264,30 -21,9%
2146,08 69,7%
2502,10 16,6%
2260,43 -9,7%
2400,97
6,2%
2720,20 13,3%
3019,2 10,9%
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

10.

Индекс Мосбиржи: Акции
2019
2017
2015
2013
2011
2009
2007
Рост в
11,8
раз
2005
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2003
238 65,3%
319 34,0%
515 61,4%
552
7,2%
1011 83,2%
1693 67,5%
1889 11,6%
620 -67,2%
1370 121,0%
1688 23,2%
1402 -16,9%
1475
5,2%
1504
2,0%
1397 -7,1%
1761 26,1%
2233 26,8%
2110 -5,5%
2369
12,3
3045
28,5
2001
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

11.

Индекс Мосбиржи полной доходности (брутто)
Плюс 70% за 10 лет

12.

13.

14.

Классы активов, США 1801 - 2001 гг.
Акции $ 765 163
6,8%
Облигации $ 1 083
3,5%
К.Векселя $ 301
2,8%
Золото $
1,95 0,3%
Доллар $ 0,06
-1,4%

15.

Бычий и Медвежий рынки США с 1900 по 2017

16.

Индекс страха - VIX

17.

Рост экспортеров в следующий год после девальвации
+75%
+28%
+139%
Норникель
Лукойл
Северсталь
Газпромнефть
Норникель
Лукойл
Северсталь
Газпром нефть
+60%
+150%
+40%
+152%
+98%
0%
0%
27%
5%
Норникель
Лукойл
Северсталь
Газпромнефть
6%
47%
48%
59% Норникель
Лукойл
Северсталь
Газпромнефть
32%
19%
-7%
25%

18.

ALIBABA
MSFT
APPLE
FACEBOOK

19.

ГРАФИК АМАЗОН 1998 -2020
КРИЗИС ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЙ