Анализ проектов развития Европейских портов России в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России»

1. Анализ проектов развития Европейских портов России в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-20гг)»

Справочные материалы
3 июля 2014 года
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОБСТВЕННОСТЬ McKINSEY & COMPANY
Любое использование этого документа без специального разрешения McKinsey & Company строго
запрещено

2. Содержание

▪
Анализ крупнейших проектов
▪
Прогноз грузовой базы

3. Описание крупнейших морских портовых проектов стратегии и ФЦП

2/5/20
2/5/20
Стратегия (2012 г.) и ФЦП (ноябрь 2013 г.)
Пропускная
Крупнейшие
способность Инвестиции1
порты России Млн т, 2011-20 Млрд руб.
Тамань
66
2/5/20
2/5/20
69
1,6
2/5/20
2/5/20
2
2,2
2/5/20
ВосточныйНаходка
2/5/20
2/5/20
0,4
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1,8
Мурманск
2/5/20
2/5/20
2/5/20
4,6
2/5/20
2/5/20
2/5/20
6,6
Сабетта
Усть-Луга
Калининград
Новороссийск
Ванино
СанктПетербург
2/5/20
2/5/20
2/5/20
106
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1,5
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,2
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1,8
▪
▪
▪
▪
▪
0,4
▪
4,4
1,9
69
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,4
86 2/5/20
2/5/20
Запланированные проекты
Проектные мощности (млн т/год)
Уголь (+20), мин. удобрения и
сера (+16,9), ЖРС (+15), контейнеры (+6), зерно (+5,4), сталь (+3)
Уголь (+23,1),
нефтеналивные (+25),
прочее (+21)
Уголь (+12), прочие (+1,5)
СПГ и ГК (+30,7)
0,8
2/5/20
141 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
х
2/5/20
▪
2,8
▪
Нефтеналивные (+54), ГК (+6),
СУГ (+3,5), контейнеры (+30),
прочие (+11,4)
Контейнеры (+6,7),
нефтеналивные (+3,5)
Контейнеры (+14,1),
нефтеналивные (+4,4),
зерно (+3,3), прочие (+4)
Уголь, руда и лес (+69,4)
0,7
1,0
▪
Контейнеры и ро-ро (+58,7)
Удельная стоимость
(федеральный бюджет)
х
Удельная стоимость
(внебюджетные фонды)
хх
Стратегия и ФЦП (июнь 2014 г.)
Пропускная
способность Инвестиции1
Млн т, 2013-20 Млрд руб.
131
2/5/20
2/5/20
Запланированные проекты
Проектные мощности (млн т/год)
0,8
2/5/203
2
1,3
2/5/20
175
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
62
2/5/20
0,3
2/5/20
2/5/20
12 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
3,6
86
1,9
812/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,7
уголь (+41,6),
наливные (+15/+45),
контейнеры (+5)
▪
уголь (+4,4/+16,6)
2/5/20
151 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1,2
▪
СПГ и ГК (+16,5),
нефтеналивные (+8,5)
▪
Наливные (+9/+10,6),
ро-ро (+0,4),
контейнеры (+0/+15,6)
▪
контейнеры (+1,5),
нефтеналивные (+3,4)
▪
контейнеры (+14,1),
зерно (+2); навалочные (+2), прочие (+2)
4,9
1,8
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,1
83 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,5
2/5/20
Инвестиции
Млрд. руб.
-38
2/5/20
1,9
1,9
2/5/20
8 2/5/20
2/5/20
▪
1,0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
5 2/5/20
2/5/20
уголь, ЖРС и сера (+78), мин.
удобрения (+18), зерно (+20,4),
сталь (+4,4), контейнеры (+10)
4,9
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
▪
1,3
Изменение
Млрд руб.
или млн т
-9
2/5/20
655
646
362
324
Перевалочные
мощности, млн т
-119/-41
2/5/20
450
430
2/5/20
2/5/20
2/5/20
517
Нояб-13 Июнь-14
▪
уголь, руда и лес (+40,5/+48,5)
▪
▪
контейнеры (+34/+39)
ро-ро (+0/+1,2)
1,0
1,2
1 Включены все проекты ФЦП, связанные с рассматриваемыми портами, но не учтены припортовые ж/д проекты (Мга-Ивангород, проект подходов к портам и др.)
2 С учетом частных инвестиций в объекты государственной собственности (30 млрд. руб)
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
3

4. Изменения в проектах развития припортовой инфраструктуры продиктованы возрастающими требованиями к пропускной способности ж/д

подходов к ключевым портам России
Стратегия (2012 г.) и ФЦП (ноябрь 2013 г.)
Проекты
Инвестиции
Млрд руб.
Описание проектов
▪
Реконструкция и
модернизация
БАМа и
Транссиба
2/5/202/5/20
▪
2/5/20
302
▪
Комплексная
реконструкция
участка Мга Ивангород
Комплексная
реконструкция
ж/д М.Горького Крымская
2/5/20
2/5/20
2/5/20
▪
2/5/20
2/5/20
Стр-во доп.
главных путей
и разъездов,
2/5/20
2/5/20
развитие станций на подхо-дах
к портам
Комплексная
реконструкция
ж/д линий
Таманского
полуострова
▪
▪
Развитие железнодорожных подходов
к Дальневосточным портам
Обеспечение достаточной пропускной
и провозной способности Транссиба и
БАМа для покрытия прироста грузооборота на 55,3 млн т в 2012-20 гг.
2/5/20
2/5/20
Стратегия и ФЦП (июнь 2014 г.)
Инвестиции
Млрд руб.
Описание проектов
▪
2/5/202/5/20
▪
2/5/20
302
Развитие ж/д подходов к портам на
южном побережье финского залива,
включая п. Усть-Луга
2/5/20
2/5/20
Обеспечение провозной способности ж/
д Мга-Ивангород с 42,2 млн т до 60,9
млн т к 2015 г.
▪
Развитие ж/д подходов к портам Азово2/5/20
Черноморского бассейна для
2/5/20
обеспечения растущих объемов
перевозок с 32,5 млн т до 65 млн т к
2/5/20
2020 году
▪
Развитие ж/д подходов к портам:
–
Юг: 21,3 млрд руб. (+60 млн т)
–
Северо-Запад: 18,8 млрд руб.
(+100 млн т)
–
Дальний Восток: 30,6 млрд руб.
(+55 млн т)
▪
2/5/20
2/5/20
▪
Комментарии
Развитие железнодорожных подходов к
Дальневосточным портам
Обеспечение достаточной пропускной и
провозной способности Транссиба и
БАМа для покрытия прироста грузооборота не менее 75 млн т в 2012-20 гг.
Запланированных провозных
способностей ж/д в порты
Ванино и Восточный-Находка
недостаточно для удовлетворения дополнит. потребностей
Кузбасских угольных местор.
Развитие ж/д подходов к портам на
южном побережье финского залива,
включая п. Усть-Луга
Обеспечение провозной способности ж/
д Мга-Ивангород с 42,2 млн т до 66,4
млн т к 2020 г.
Реализация проекта до 2020 г.
позволит полностью удовлетворить потребности порта в ж/д
инфраструктуре
Развитие ж/д подходов к портам АзовоЧерноморского бассейна для
обеспечения растущих объемов
перевозок с 32,5 млн т до 91,5 млн т к
2020 году
Развитие ж/д подходов к портам
–
Юг: 37 млрд руб.
–
Северо-Запад: 4 млрд руб.
–
Дальний Восток: 4 млрд руб.
▪
▪
▪
Требуется обоснование
снижения инвестиций
Провозной способности
достаточно при ж/д
обороте Тамани не
более ~30 млн т
Синхронизировать
инвестиции в соответствии
с новой грузовой базой
?
▪
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года;
Синхронизировать
инвестиции в соответствии
с новой грузовой базой
4
?

5. Сравнение крупнейших проектов развития европейских портов России

хх
2/5/20
2/5/20
2/5/20
С использованием территории ВМФ
2/5/20
2/5/20
Ж/д перевозки
хх
Провозная способность ближних
ж/д путей и станций
Сравнение крупнейших проектов развития европейских портов России
Порт
Перевалочные Текущие ж/д Целевые ж/д Совокупные
Удельная Прирост перевамощности
перевозки
перевозки
инвестиции3 Доля ФБ стоимость6 лочных мощностей
Млн тонн, 2020 г. Млн т/год
Млн т/год
Млрд руб.
Проценты Тыс. руб./т Млн т/год
Источник не
Мурманск
Усть-Луга
Новороссийск-1
Новороссийск-21
Тамань
2/5/20
12 2/5/20
40
20,9
22,8
26,9
2/5/20
81
2/5/20
2/5/20
36,8
36,8
22,8
66,4
32,9
38,0
151
151
131
2/5/20
34,2
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
33,7
40,0
32,9
62,9
33,7
н/д
7,1
65,0
2/5/20
13,1
69,1
2/5/20
2/5/20определен
38
2/5/20
2/5/20
4,9
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2,0
22
2/5/20
2/5/20
2/5/20
54
2/5/20
2/5/20
2/5/20
257
2
2/5/20
2/5/20
8,1
6,9
6,1
5,3
4,7
54
4,0
1,5
43
2,0
Глубина Дедвейт5
Тыс. м
Рекомендации
М
Уголь (+4,4/+16,8)
Заложенных
инвестиций в ж/д
недостаточно для
объемов т. "Лавна"
17 2/5/20 150
Отложить реализацию проекта
до появления грузовой базы и
синхронизации развития припортовой ж/д инфраструктуры
Наливные (+9/+10,6),
4
ро-ро (+0,4),
2/5/20
2/5/20
контейнеры (+0/+15,6)
80
Скорректировать инвестиции в
проект и припортовую
инфраструктуру в условиях
ограниченной грузовой базы
контейнеров
Контейнеры (+14,1),
зерно (+2);
навалочные (+2),
прочие (+2)
80
Отдать предпочтение варианту
ОАО "НМТП" при отсутствии
дополнительных затрат в
припортовую инфраструктуру
Уголь и ЖРС (+11 ),
контейнеры (+7,6),
мин.удобрения (+5),
зерно (+2,75),
металлы (+1,5),
прочее (+1,1)
Уголь и ЖРС (+73),
мин. удобрения (+18),
зерно (+20,4), сталь
(+4,4), контейнеры
(+10), прочие (+5)
14 2/5/20
14 2/5/20
80/150
2/5/20
Проверить возможность
создания глубоководного
порта, рассчитать стоимость
проекта развития припортовой
инфраструктуры и сравнить с
проектом развития п. Тамань
14 2/5/20
2/5/20 80/150
Разработать поэтапный вариант реализации проекта для
скорректированной грузовой
базы и синхронизировать с
проектом строительства моста
через Керченский пр-в
1 Вариант развития порта, предложенный ОАО "НМТП"
4 Порт также лимитирован глубиной Датского пролива – 17,5 м
2 С учетом частных инвестиций в объекты государственной собственности (30 млрд. руб)
5 Для сухогрузных кораблей
3 С учетом инвестиций в припортовую инфраструктуру
6 Для максимального сценария
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)"; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 г.; анализ рабочей группы
5

6. Мурманск: необходимость реализации наиболее затратной части проекта – терминала и ж/д «Лавна» - не подтверждается прогнозом

грузовой базы
Западный берег (новый порт)
2/5/20
Восточный берег (старый порт)
2/5/20
Виды грузов
Наливные
2/5/20
Перевалочные Прогноз
Новые
мощности
грузооборота мощности2
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г,
15
18 млн. т.
в 2025 г.
2/5/20
13 2/5/20
Частные-
хх
Государственные-
хх
Удельные инвестиции1
Тыс. руб. / т / год
2/5/20
Инвестиции в развитие порта
Млрд руб.
4
60
2/5/20
13,6
82
2/5/20
18,6
Уголь, кокс,
ЖРС
19 2/5/20
2/5/20
По данным
2/5/20
ММТП -
Металлы
7 млн т.
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Мин.удобрения
и химия
2/5/20
2/5/20
16
0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2
9
2/5/20
2/5/20
11
▪
▪
▪
Строительство угольного терминала «Лавна»
Модернизация терминала навалочных грузов
Строительство ж/д ветки Выходной – Лавна (~35
млрд. руб.), реконструкции ж/д станции (~8 млрд.
руб.) и прочей ж/д инфраструктуры
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
4
Контейнеры
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
Прочее
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
Итого
40
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
4/17
▪
Отложить
инвестиции в
строительство
ж/д и терминала
«Лавна» в связи
с неготовностью
грузовой базы
▪
Уточнить прирост мощностей
п. Муранск после
реконструкции
(~7 млн тонн)
▪
Синхронизировать припортовые проекты с
учетом прогнозной грузовой
базой
Инвестиции в припортовую инфраструктуру
Млрд руб.
50
Зерно
2/5/20
23
▪
2/5/20
2/5/20
Развитие дальних подходов
к порту в 2 этапа (+5 и +20
млн. т)
▪
Инвестиции РЖД на
ближние подходы к портам
▪
Рек-ция а/д М-18 “Кола” от
С-П до Мурманска
Совокупные инвестиции Млрд руб.
83
136
80
18,8
2/5/20
30,9
1 На тонну новых перевалочных мощностей, подтвержденных грузовой базой 2 При условии резерва мощностей в 20% для стабильной работы
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
6

7. Усть-Луга: на данный момент нет предпосылок для перехода к развитию порта по инновационному сценарию экономики

2/5/20
2/5/20
Виды грузов
2/5/20
Перевалочные Прогноз
Потенциал
мощности
грузооборота развития2
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г,
Частные-
хх
Государственные-
хх
Удельные инвестиции1
Тыс. руб. / т / год
2/5/20
Инвестиции в развитие порта
Млрд руб.
2/5/20
Наливные
Уголь, кокс,
ЖРС
2/5/20
2/5/20 2/5/20
2/5/20
39 2/5/20
2/5/20
0,0
Металлы
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
3
Мин.удобрения
и химия
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1
Зерно
Контейнеры
Прочее
1,9
51
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20 63
2/5/20
2/5/20
2/5/20
▪
Строительство объектов морской
инфраструктуры, проведение доуглубительных
работ, возведение зданий морских служб
▪
Скорректироват
ь инвестиции в
развитие порта с
учетом прогнозной грузовой
базы
▪
Оценить, какое
оказывает влияние обновленный прогноз
грузовой базы
на проект модернизации ж/д МгаИвангород
▪
В рамках рек-ции
а/д М-11 «Нарва»
обеспечить
строительство
необходимого
кол-ва эстакад и
развязок на
пересечении с ж/
д путями
Инвестиции в припортовую инфраструктуру
Млрд руб.
2/5/202/5/20
4
17
Итого
18
5,4
2/5/20
2/5/20
-2/5/20
24
13
9/16
34
2/5/20
▪
Стр-во и модернизация ж/д
Мга-Ивангород (+62,8 млн т)
▪
Инвестиции РЖД на
ближние подходы к портам
▪
Рек-ция а/д М-11 "Нарва" от С-П до Эстонии
Совокупные инвестиции Млрд руб.
52
181
5,5
2/5/20
19,2
1 На тонну новых перевалочных мощностей, подтвержденных грузовой базой 2 При условии резерва мощностей в 20% для стабильной работы
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
7

8. Новороссийск: несмотря на значительный потенциал грузовой базы, из новых ~20 млн. т перевалочных мощностей грузом обеспечены

Новороссийск: несмотря на значительный потенциал грузовой
базы, из новых ~20 млн. т перевалочных мощностей грузом
Частныехх Удельные инвестиции
обеспечены только ~9 млн т
хх Тыс. руб. / т / год
Государственные2013
2020
Виды грузов
Наливные
Перевалочные Максим.
Потенциал
мощности4
грузовая база3 развития2
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г,
84 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
4 Проект развития
п. Новороссийск,
прописанный в ФЦП
и морской стратегии
2/5/20
Инвестиции в развитие порта
Млрд руб.
9
24
35
1
2,7
2/5/20
4,0
Уголь, кокс,
ЖРС
Металлы
Мин.удобрения
и химия
Зерно
Контейнеры
Прочее
Итого
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
10
2/5/20
2/5/20
2/5/20
8
2/5/20
2/5/20
2/5/20
6
▪
Строительство и модернизация
гидротехнических сооружений, а также
проведение дноуглубительных работ
Инвестиции в развитие а/д и ж/д на территории
порта Новороссийск
14
2/5/20
2/5/20
2/5/20
3
2/5/20
2/5/20
2/5/20
16
34
?
23
▪
Стр-во и модернизация ж/д
им.М.Горького – Крымская
▪
Инвестиции РЖД на
ближние подходы к портам
▪
Стр-во а/д в рамках развития Новороссийского ТУ
2/5/20
37
2/5/20 9/67
▪
Пересмотреть
требования к
федеральному
финансированию в условия
новой грузовой
базы порта
▪
Обеспечить
синхронизацию
припортовых
проектов для
целевого грузооборота порта
Инвестиции в припортовую инфраструктуру
Млрд руб.
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/202/5/20
2/5/20 2/5/2064
▪
Совокупные инвестиции Млрд руб.
123
106
14,0
2/5/20
12,0
3 При условии
применения всего
прироста грузооборота бассейна к
п. Новороссийск
1 На тонну новых перевалочных мощностей, подтвержденных грузовой базой 2 При условии резерва мощностей в 20% для стабильной работы
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
8

9. Тамань: в условиях ограниченного роста грузовой базы необходимо рассмотреть возможность поэтапного развития проекта

2013
2020
Виды грузов
Перевалочные Прогноз
Потенциал
мощности
грузооборота развития2
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г,
Частные-
хх
Государственные-
хх
Удельные инвестиции1
Тыс. руб. / т / год
2/5/20
Инвестиции в развитие порта
Млрд руб.
2/5/20
Наливные
Уголь, кокс,
ЖРС
Металлы
Мин.удобрения
и химия
Зерно
Контейнеры
2/5/20
8 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
73
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Прочее
Итого
2/5/202/5/20
106
0
175
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
24
2/5/20 2/5/20
2/5/20
2/5/20
7,0
▪
6
3
Инвестиции в припортовую инфраструктуру
Млрд руб.
7
76
5
0
5
25/25
▪
Рассмотреть
возможность
поэтапной
реализации
проекта с учетом
прогнозной
грузовой базы
на 2020 г ~30 млн
тонн
▪
Синхронизировать припортовые проекты с
потенциальной
грузовой базой
▪
В условиях
отсутствия
спроса на контейнерные
терминалы
оценить
необходимую
корректировку
инвестиций в а/д
инфраструктуру
Строительство оградительных сооружений
необходимо для стабилизации работы порта в
период аномальных метеорологических условий,
которая позволит повысить пропускную способность и уменьшить время ожидания погрузки/
разгрузки кораблей и поездов
34 2/5/20
6
2/5/20
2/5/20
4,2
37
11
?
11
?
▪
Стр-во и модернизация ж/д
им.М.Горького – Крымская
▪
Инвестиции РЖД на
ближние подходы к портам
▪
Комплексная реконструкция
ж/д линий Таманского п-ва
▪
Рек-ция а/д НовороссийскКерченский пролив
Совокупные инвестиции Млрд руб.
193
257
7,7
2/5/20
10,3
1 На тонну новых перевалочных мощностей, подтвержденных грузовой базой 2 При условии резерва мощностей в 20% для стабильной работы
ИСТОЧНИК: ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)»; Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
9

10. Новороссийск: новая конфигурация проекта позволит в ~3 раза сократить удельные инвестиции за счет переориентации на более

Частныехх
востребованные грузы
2/5/20
2/5/20
хх
Государств.
2013
2020
Виды грузов
Наливные
Уголь, кокс,
ЖРС
Металлы
Перевалочные Максим.
Потенциал
мощности4
грузовая база3 развития2
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г,
2/5/20
84
2/5/20
2/5/20
2/5/20
15 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Мин.удобрения
и химия
2/5/20
2 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Зерно
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Контейнеры
Прочее
Итого
2/5/20
3 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
64
2/5/20
2/5/20
9
10
8
6
2/5/20
▪
▪
0,6
2/5/20
1,1
Строительство и модернизация
гидротехнических сооружений, а также
проведение дноуглубительных работ
Инвестиции в развитие а/д и ж/д на территории
порта Новороссийск
▪
Рассмотреть
вопрос о внесении корректировки в ФЦП
▪
Согласовать
прогноз грузовой
базы для принятия решений по
освоению территории ВМФ и
ОАО «НСРЗ»
▪
Запросить планы
«ГК ДЕЛО» по
развитию портовых мощностей
▪
Синхронизировать припортовые проекты в
новых условиях
Инвестиции в припортовую инфраструктуру
Млрд руб.
2/5/20
34
37
?
23
▪
Стр-во и модернизация ж/д
им.М.Горького – Крымская
▪
Инвестиции РЖД на
ближние подходы к портам
2/5/20
14
3
4 Предложение
ОАО «НМТП» по
развитию порта
Новороссийск
2/5/20
Инвестиции в развитие порта
Млрд руб.
14 26
Удельные инвестиции1
Тыс. руб. / т / год
▪
Стр-во а/д в рамках развития Новороссийского ТУ
Инвестиции для старого грузооборота
16
25/67
Совокупные инвестиции Млрд руб.
113
97
4,7
2/5/20
4,1
3 При условии
применения всего
прироста грузооборота бассейна к
п. Новороссийск
1 На тонну новых перевалочных мощностей, подтвержденных грузовой базой 2 При условии резерва мощностей в 20% для стабильной работы
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года; справка к письму
ОАО «НМТП» от 16 июня 2014 года, анализ рабочей группы
10

11. Новороссийск: реализации проекта ОАО «НМТП» недостаточно для полного отказа от развития сухогрузного района порта Тамани

хх
2013
2020
Виды грузов
Грузовая база
Южного бассейна
Млн т / г, 2013-20
Новые перевалочные мощности, обеспеченные грузовой базой1, Млн тонн / г
Грузооборот
Грузооборот
Остаточная
Перевалочные
Новороссийска2 прочих портов
грузовая база мощности п .Тамань
Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2013-20 Млн т / г, 2020 Млн т / г, 2013-20
84 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
0,0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
73
0,0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Мин.удобрения
и химия
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Зерно
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Наливные
Уголь, кокс,
ЖРС
Металлы
Контейнеры
Прочее
Итого
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20 64
2/5/20
2 Предложение
ОАО «НМТП» по
развитию порта
Новороссийск
▪
4,4
▪
0,0
2/5/20
2/5/20 4,3
2/5/20
2/5/20
0,0
▪
2/5/20
2/5/20 3,5
2/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20 12,1
Согласовать
грузовую базу
Южных портов с
авторами стратегии, НМТП и РЖД
(в части переключения угольных,
рудных и ЖРС
грузопотоков на
Дальний Восток)
Приоритизировать вариант
развития п.Новороссийск по
сравнению с
п.Тамань
– Выше эффективность
инвестиций
– Более благоприятные
глубины
Рассмотреть
возможность
изменения
конфигурации
проекта для
покрытия всей
грузовой базы,
оставшейся на
п.Тамань (12 млн
тонн)
1 С учетом 20% резерва для обеспечения стабильности работы порта
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 года; анализ рабочей группы
11

12. Реализация всех контейнерных проектов приведет к избытку перевалочных мощностей Северо-Западного бассейна на ~4,6 млн TEU

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
Реализация всех контейнерных проектов приведет к избытку
перевалочных мощностей Северо-Западного бассейна на ~4,6 млн TEU
Основные порты
Северо-Западного
бассейна
Перевалочные
Грузооборот мощности
Тыс. TEU / год Тыс. TEU / год
64
2/5/20
Усть-Луга
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Прочие
Итого
▪
В стратегии предполагается реализация
проекта в иннов. сцен.
95
▪
Проект реализуется
полностью за
частные деньги
▪
Строительство нового
контейнерного порта
▪
Предусмотренные
федеральные инвестиции направлены на
развитие всего порта
88
2/5/20
0
Калининград
16
2/5/20
0
Бронка
Петролеспорт
2/5/20
0
31
2/5/20
2/5/20
2/5/20
78
2/5/20
2/5/20
2/5/20
21
70
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Удельная
стоимость1
Тыс. руб. / TEU / г Комментарии
2/5/20
Первый
контейнерный
терминал
Контейнерный
терминал СанктПетербург
Пиковая
загрузка2
Проценты
2/5/20
Для достижения
баланса перевалочных мощностей
и грузовой базы
необходимо
▪ Сконцентрировать
инвестиции на
расширении уже
существующих
терминалов
▪
Отложить
реализацию
проектов УстьЛуги и Бронки до
подтверждения
наличия грузовой
базы
63
2/5/20
2/5/20
1 Федеральных инвестиций
2/5/20
2/5/20
2/5/20
74
49
2 Превышение грузооборота в пиковый сезон на 10% над среднемесячным грузооборотом
ИСТОЧНИК: АСОП, анализ рабочей группы
12

13. Для повышения эффективности государственных инвестиций предлагается не реализовывать 5-ть проектов развития морской портовой

Для повышения эффективности государственных инвестиций
предлагается не реализовывать 5-ть проектов развития морской
Отложить проект ?
портовой инфраструктуры на горизонте до 2020 г
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Проекты
Инвестиции
Млрд руб.
Строительство
глубоководного
порта в г.Балтийск
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Порт «Бронка»
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Развитие
Ростовского
универсального
порта
2/5/20
2/5/20
2/5/20
?
Строительство
объектов инфраструктуры морского
порта Оля
Перевалочные Новые
мощности
мощности
Млн т / г, 2020
Млн тонн / год
0,0
0,9
2/5/20
2/5/20
2/5/20
1,3
2/5/20
2/5/20
Развитие
2/5/20
объектов инфра2/5/20
структуры морского 2/5/20
порта Кавказ
0,2
2/5/20
2/5/20
2/5/20
127
2/5/20
2/5/20 6,9
Итого
▪
Нет
▪
2015-2020
▪
▪
Отсутствует грузовая база
В стратегии проект предполагается
к реализации в инновационном сц.
не ранее 2025 г. (ФЦП – 2017г.)
▪
Контейнеры
(+19)
▪
«Феникс»
▪
2012-2017
▪
▪
▪
Контейнеры, ▪
лес, металлопрокат (+4)
«РМП»
▪
2010-2016
▪
Отсутствует грузовая база
Высокие удельные затраты государственных средств (30,7 тыс.
руб/TEU по сравнению с 21 тыс.
руб/TEU для проекта ПЛП)
В стратегии проект предполагается
к реализации в инновационном сц.
Низкий потенциал развития
морских грузоперевозок в
акватории Азовского моря
▪
2/5/20
2/5/20
2/5/20
▪
69
96
Обоснование переноса
сроков реализации проекта
Контейнеры
(+66)
2/5/20
2/5/20
2/5/20
4,5
Сроки
строительства
хх
▪
1
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Потенциальные
инвесторы
2/5/20
Подлежит обсуждению
Объем инвестиций
ФБ в 2010-13 гг.
Наливные,
навалочные
(+3)
▪
Контейнеры,
ро-ро (+4)
▪
▪
2/5/20
▪
«МТПО»
▪
2010-2020
▪
▪
«ТПТ»
«Бизнескапитал»
▪
2010-2018
▪
▪
В стратегии проект предполагается
к реализации в инновационном сц.
Низкий потенциал развития
морских грузоперевозок в
акватории Каспийского моря
В стратегии проект предполагается
к реализации в инновационном сц.
Наличие по близости крупного
порта Новороссийск с развитыми
генеральными мощностями
При отсутствии контейнерного
грузооборота нет необходимости
в инвестициях в оградительные
сооружения
1 Прирост мощностей ожидается к 2030 г. (начало реализации проекта ~2025 г.)
ИСТОЧНИК: ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-20 гг.)», Стратегия развития морской портовой
инфраструктуры России до 2030 года; интервью экспертов, анализ рабочей группы
13

14. Содержание

▪
Анализ крупнейших проектов
▪
Прогноз грузовой базы

15. Экспертный прогноз грузовой базы морских портов России до 2020 г.

2020 г.
Млн тонн/год
2/5/20
2/5/20ств
…
CAGR 2013-20 гг.
Грузооборот по бассейнам
Виды грузов
Северо-Западный
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Уголь и руда
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Южный
Дальневосточный
Итого
1,0 2/5/20
2/5/202/5/20
1,5 2/5/20
2/5/20
6,2
38
-1,7 2/5/20
2/5/20 2/5/20
9,4 2/5/20
2/5/20
12,7 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
16
2/5/20 2/5/20
5,6 2/5/20
4,8 2/5/20
2/5/20
7,7
2/5/20
2/5/20
2/5/20
19
9,8
2/5/20
2/5/20 2/5/20
17,2 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2
2/5/20 2/5/20
5,2 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
39
5,7
2/5/201
2/5/20
2/5/20
31
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2,8
2/5/20
7,9
2/5/20
2/5/20
2/5/20
5,7
2/5/20
2/5/20
н/д 2/5/20
2/5/20
12,3
8,6 2/5/20
2/5/20
2/5/20
н/д 2/5/20
2/5/20
9,3
2/5/20
2/5/20 2/5/20
6,4 2/5/20
2/5/20
5,4
2/5/20
2/5/20
2/5/20
5,7
2/5/20 2/5/20
10,9 2/5/20
10,9 2/5/20
2/5/20
2/5/20
10,5 2/5/20
2/5/20
10,8
2/5/20
2/5/202/5/20
4,4 2/5/20
2/5/20
9,4
3,2
2/5/202/5/20 2/5/20
5,3
1 Нормализующая статья
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г.; анализ рабочей группы
15

16. В стратегии развития морской портовой инфраструктуры к 2020 г. предполагается рост грузооборота на ~244 млн тонн

Млн тонн/год
2/5/20ств
Грузооборот российских портов
Итого
Северо-Западные порты1
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
Дальневосточные порты
2/5/20
2/5/20
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/20
2/5/20
2/5/20
92
2/5/20
Южные порты1
2/5/20
2/5/20
66
2/5/20
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/20
2/5/20
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/2
0
1 Здесь и далее Южные порты включают порты Азово-Черноморского и Каспийского бассейнов, Северо-Западные – Балтийского и Арктического
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г.; анализ рабочей группы
16

17. Данный прогноз не соответствует последним принятым решениям по Восточному полигону и достигнутым соглашениям с Китаем

2020 г.
Млн тонн/год
2/5/20
2/5/20ств
Грузооборот по бассейнам
Виды грузов
2/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20
4,4
2/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20
2/5/20
Дальневосточный
3,5
2/5/20 2/5/20
1,6
-1,0 2/5/20
2/5/20 2/5/20
11,0
2/5/20 2/5/20
2,1
2/5/20
2/5/20 2/5/20
2/5/20 2/5/20
5,6 2/5/20
4,8
2/5/20 2/5/20
7,7
Минеральные
удобрения
2/5/20
2/5/20 2/5/20
9,8
17,2
2/5/20 2/5/20
н/д
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20
5,2 2/5/20
8,6
2/5/20 2/5/20
н/д
2/5/20
2/5/20
2/5/202/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20 2/5/20
8,9
2/5/201
2/5/20
2/5/20 2/5/20
2/5/20 2/5/20
10,9 2/5/20
2/5/20
2/5/202/5/20 2/5/20
4,9
2/5/20
2/5/20 2/5/20
CAGR 2013-20 гг.
Комментарии
Южный
Северо-Западный
…
20,4 2/5/20 2/5/20
10,9
2/5/202/5/202/5/20 6,3
7,9
2/5/20 2/5/20
10,5
2/5/20
3,6
2/5/20
▪А
Заключенные контракты Роснефти с Китаем и
расширение пропускных способностей ВСТО
приведут к существенному росту перевалочных мощностей на Дальнем Востоке
▪Б
По оценкам РЖД, грузооборот в Дальневосточных портах в 2020г. составит ~129 млн т за
счет переключения экспортных грузопотоков
▪В
Ожидается более сдержанный рост грузооборота контейнеров в силу инфраструктурных ограничений и высокой конкуренции
Среднегодовой рост грузооборота морских
портов до 2020 г. не превысит 5% в год
1 Нормализующая статья
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г.; анализ рабочей группы
17

18. При незначительном изменении темпов роста грузооборота, заложенных в стратегии, распределение по бассейнам меняется в сторону

увеличения грузопотока на Дальнем Востоке
Прирост грузооборота морских портов России до 2020 г.
Млн тонн / год
Прогноз
Стратегии
2030 г.
СевероЗападный
Южный
Дальневосточный
Итого
Комментарии
▪А
2/5/20
98
2/5/20
2/5/20
▪
▪
А
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
▪Б
Б
2/5/20
2/5/20
В
2/5/20
2/5/20
Обновленный прогноз
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20
64
2/5/20
2/5/20
2/5/20
60
▪
Рост перевалки в Дальневосточном бассейне
стимулируется контрактами ОАО "Роснефти" с
Китаем и расширением СПГ проектов ("Сахалин 2")
Переориентация грузопотоков на Дальний Восток
окажет сдерживающий эффект на рост
грузооборота Северо-Западного бассейна
Объем перевалки Южного бассейна вырастет за счет
запуска НПП "Юг" и развития НПЗ «Роснефти»
Переориентация угольных и рудных потоков на
экспорт в Китай в условиях снижающегося спроса в
Европе будет сдерживать рост экспорта в СевероЗападных и Южных морских портах
За счет развития новых перевалочных мощностей
в Южном бассейне ожидается переключение части
потока, в данный момент переваливающихся на
Украине
2/5/20 ▪В Прогноз контейнерного грузооборота, заложенный
в стратегии развития морской портовой
инфраструктуры до 2030 г. основывался на
сценарии ускоренной реализации транзитного
потенциала России, который в данный момент
затруднен в силу
2/5/20
– Высокой международной конкуренции
– Ограниченности ж/д инфраструктуры на
Дальнем Востоке
– Тарифной политикой Турции по управлению
2/5/20
проливом Босфор
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г.; анализ рабочей группы
18

19. А. Ожидается умеренный рост экспорта нефтеналивных грузов с усилением поставок на Дальний Восток на условиях долгосрочного

сотрудничества с Китаем
Рынок нефти, нефтепродуктов, млн
тонн / год
▪
▪
▪
Ожидаемый ограниченный рост
добычи сырой нефти обусловлен:
– высокой долей "зрелых" и "падающих"
месторождений
– низкими объемами новых
"greenfield" проектов
Расширение пропускной способности
ВСТО до 80 млн. тонн/год на Дальнем
Востоке позволит нарастить объемы
экспорта сырой нефти
Часть экспортируемой по трубопроводу
нефти будет заменена ростом экспорта
нефтепродуктов через морские порты
2/5/20
Бассейн
СевероЗападный
Южный
Прогноз грузооборота1
Млн тонн / год
155
114
2/5/202
Дальневосточный
2/5/201
51
1,9
1,1
177
167
3,3
1,4
143
126
1,1
6,8
55
…
Предпосылки
▪
▪
Развитие НПЗ на
юге России (напр.,
НПЗ «Роснефти» в
Туапсе (+6 млн т)
▪
Рост потребления
со стороны Китая
(контракты ОАО
«Роснефть») и
расширение ВСТО
▪
Умеренный рост
грузооборота за
счет роста
потребления со
стороны Китая и
развития НПЗ
80
2/5/20 p.a.
2/5/20
153
2/5/20
179
319
373
273
278
319
2,3
2,3
375
373
2/5/2
0
2/5/2
0
Итог
2/5/2
2/5/2
0
0
1 Сырая нефть, нефтепродукты
2 Сырая нефть
2/5/2
0
Повышение пропускной способности
БТС-2 на 8,5 млн. т
позволят переключить потоки с украинского п. Южный
ИСТОЧНИК: Минэнерго, Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г., анализ рабочей группы
CAGR 2013-20 гг.
Проценты
Прогноз
стратегии 2030
Обновленный
прогноз
Необходимо убедиться в доступности требуемого
объема перевалочных мощностей на
Дальнем Востоке
для поддержания
запланированного
роста грузооборота
морских портов
19

20. А. Реализация проекта Ямал СПГ и развитие Сахалина-2 позволит нарастить объем производства СПГ до 30 млн тонн

Рынок СПГ,
Реализация проектов Ямал СПГ и
расширение мощности Сахалин 2
позволит к 2020 г. достичь уровня
производства и экспорта СПГ в
~30 млн. т, в которых доля проектов
будет одинакова (15 млн т)
Проекты Тамань СПГ и Усть-Луга
СПГ рассматриваются как
возможные, но не подтвержденные
Запуск терминалов СПГ во
Владивостоке и Сахалине-3
ожидается после 2020 года
Бассейн
Прогноз грузооборота
Млн тонн / год
н/д
СевероЗападный
▪
15
0
н/д
н/д
0
2
0
4,7
4,7
Реализация проекта
Тамань СПГ не
подтверждена
▪
Расширение проекта «Сахалин-2»
Владивосток-СПГ и
Сахалин-3 запустятся после 2020 года
▪
11
15
15
24,3
15,6
30
50
11
Итог
30
11
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/2
0
Из 30,7 млн тонн,
заложенных в
стратегии на Ямал
СПГ, до 2020 г.
реализуется только
15 млн тонн
▪
Южный
Дальневосточный
2/5/2
0
Предпосылки
33
Прогноз производства и экспорта СПГ,
млн тонн / год
2/5/20 p.a.
н/д
…
▪
CAGR 2013-20 гг.
Проценты
Прогноз
стратегии 2030
Обновленный
прогноз
Требуется подтвердить статус проектов Тамань СПГ и
Усть-Луга СПГ для
внесения дополнительных объемов в
прогноз грузооборота морских
портов
Умеренный рост
грузооборота за
счет роста
потребления со
стороны Китая и
экспорта СПГ
2/5/2
0
ИСТОЧНИК: Стратегия развития морской портовой инфраструктуры до 2030 г., анализ рабочей группы
20

21. Б. Выполнение заявленных бизнесом объемов на ж/д перевозку в Дальневосточные порты станет возможным при сохранении тренда

уменьшения внутреннего потребления угля
Рынок угля и ЖРС
Млн тонн / год
Бассейн
Прогноз грузооборота
Млн тонн / год
-1,0
▪ Сокращение внутреннего
▪
потребления угля частично
нивелируется ростом
потребления ЖРС
Совокупный прирост экспорта угля и ЖРС через порты в
2013-20гг. составит ~79 млн т.
СевероЗападный
43
40
-1,7
2/5/20
2/5/20
109
2/5/20
Дальневосточный
2/5/20
2/5/20
11,0
9.6
21
19
2.1
12.7
129
56
188
321
299
2/5/2
0
2/5/2
0
▪ Снижение потребле-
▪
10
2/5/20
Предпосылки
38
Южный
Прочий экспорт /
складирование
…
65
2,1
Итог
109
125
2/5/2
0
2/5/2
0
ния угля в Европе при
сохранении текущих
позиций ЖРС
Переключение
~7-9 млн. т угольных
и рудных потоков из
портов сопредельных
государств в Южном
бассейне
▪ В соответствии с
заявками бизнеса
РЖД на перевозку
угля и руды в 2020г.
CAGR 2013-20 гг.
Проценты
Прогноз
стратегии 2030
Обновленный
прогноз
Реализация запланированного
РЖД изменения
основных угольных и рудных
грузопотоков
потребует расширения перевалочных мощностей Дальневосточных портов
8,2
188
2/5/2
0
ИСТОЧНИК: Metal Expert, стратегия развития морской портовой инфраструктуры, анализ рабочей группы
21

22. Б. Совокупные мощности навалочных терминалов руды, кокса и ЖРС Северо-Западного бассейна составляют ~52 млн тонн / год

Млн. тонн / год, 2013 год
Порт
Грузооборот
Усть-Луга
Перевалочные мощности
2/5/20
Мурманск
77
2/5/20
2/5/20
Загрузка
Проценты
82
2/5/20
Архангельск
2/5/20
2/5/20
75
Калининград
2/5/20
2/5/20
80
Прочие
Итого
ИСТОЧНИК: источник
2/5/20
2/5/20
2/5/20
100
2/5/20
82
22

23. Б. Используемые прогнозы производства и экспорта зерна и угля соответствуют отраслевым государственным стратегиям развития

Сравнение прогнозов российского рынка зерна
Стратегия морской портовой инфраструктуры4
Госпрограмма
развития сельского
хозяйства 20205
2/5/20
30
2/5/20
2/5/20
18
18
2/5/20
2/5/202
Программа развития
угольной промышленности1
Metal Expert4
Без учета доп. объемов Кузбасса
(20-36 млн. т.)
Экспорт на
Дальний
Восток
~114
~59
2/5/20
2/5/20
2/5/20
45
101
152
101
206
185
206
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/2
0
2/5/20
34
~84-115
2/5/20-425
2/5/20-47
2/5/20-1953
85
80
2/5/20
2/5/20
2/5/20
34
55
Сравнение прогнозов российского рынка угля
55
2/5/20
2/5/20
2/5/20
2/5/20-183
2/5/2
0
1 В редакции от 21 июня 2014 года 2 Без учета импортного угля на потребление 3 Совокупный экспорт через все виды транспорта
4 Используется в прогнозе грузовой базы портов 5 в редакции от 15 апреля 2014 года
ИСТОЧНИК: стратегия развития угольной промышленности, стратегия развития аграрного сектора, Metal Expert,
BMI, анализ рабочей группы
23

24. В. В соответствии с обновленным прогнозом прирост контейнерного грузооборота российских портов к 2020 г. составит ~21 млн тонн

Млн тонн/год1
Реальный ВВП
Проценты
…
Бассейн
Прогноз грузооборота
2/5/20 p.a.
100
118
2013
2020
СевероЗападный
26
▪ Долгосрочный прогноз
МЭРТ от 3 кв. 2013 года
с учетом обновленного
прогноза на 2014-17 гг.
от 1 кв. 2014 г.
Южный
6
Грузооборот контейнеров
Дальневосточный
2/5/20 p.a.
44
2013
65
12
2020
▪ Регрессионный анализ
2
зависимости контейнерного
грузооборота морских
портов от ВВП в России в
1998 - 2013 гг.
Итог
8,9
5,7
48
39
21,3
6,5
22
7,3
5,0
20
17
10,8
5,7
91
44
2/5/2
0
9
2/5/2
0
65
2/5/2
0
Предпосылки
CAGR 2013-20 гг.
Проценты
Прогноз
стратегии 2030
▪ Сохранение текущей
▪
структуры грузооборота
по бассейнам ввиду
существенных ограничений на переключение
международных
транзитных потоков
Уменьшение доли перевалки в портах сопредельных государств
с 14% до 10% от совокупного грузооборота
российских грузов в
морских портах
Обновленный
прогноз
Основное изменение прогноза
затронуло Южные
порты, что требует дополнительной проверки
необходимости
существенного
расширения
перевалочных
мощностей
▪ Пересмотр макроэкономического прогноза
приводит к росту
контейнерного грузооборота российских
портов на ~21 млн т
(~2,4 млн TEU)
1 Предполагая средний вес 1 TEU = 8,6 тонн 2 Постепенное снижение контейнерного мультипликатора с 4 до 2,5 (по отношению к ВВП)
ИСТОЧНИК: Global Insight; WMM; «Грузовые перевозки», анализ рабочей группы
24