Бизнес-направления «ДонЭкспоцентр»

1. Итоги 2019 года

2. Бизнес-направления «ДонЭкспоцентр»

ДонЭкспоцентр
Выставочная
компания
Банкет-Холл
Конгрессный
центр
MICE-агентство
Бизнес-Драйв
Topos
Congress Hotel
РПК «БАТЛ»
R-Арт

3.

ВЫСТАВОЧНАЯ
КОМПАНИЯ

4.

Количество авторских выставочных
мероприятий,
2015-2019, ед.
2
2
24
2015
24
2016
3
1
1
21
20
2017
2018
На территории "ДонЭкспоцентр"
20
18
2019
2020
Выездные авторские проекты

5.

Проведено 19 выставочных проектов
Проекты-рекордсмены
«День Донского поля»
12,8
8,2
Выручка, млн.руб.
105
129
Экспоненты, ед.
3729
5528
Посетители, чел.
«Дон Православный» (зима)
371
15,3
15,6
Выручка, млн.руб.
335
Экспоненты, ед.
34939
32775
Посетители, чел.
«Стоматэкс»
2538
2,6
1,6
Выручка, млн.руб.
59
2121
36
Экспоненты, ед.
Посетители, чел.

6.

Прирост выручки по авторским выставочным
проектам относительно прошлого года
Выставочный проект
«День Донского поля»
«Ростов гостеприимный»
«Стоматэкс»
«HoReCa Don»
«Дачный сезон» (осень)
«Дачный сезон» (весна)
«Дон Православный» (зима)
«Новогодняя ярмарка»
«АПФЮР»
«Шарм»
«Арт-Ростов»
«Охота. Рыболовство. Активный отдых»
«СТИМэкспо»
Прирост в млн.руб.
4,5 млн.руб.
1,2 млн.руб.
1,1 млн.руб.
0,7 млн.руб.
0,5 млн.руб.
0,3 млн.руб.
0,3 млн.руб.
0,2 млн.руб.
-3,5 млн.руб.
-2,0 млн.руб.
-1,0 млн.руб.
-0,8 млн.руб.
-0,2 млн.руб.

7.

Динамика экспонентов авторских выставочных
мероприятий, 2015-2019, ед.
2410
2540
2496
2262
2211
2015
2016
2487
2017
2018
2019
2020

8.

Выполнение планов по выручке и заявкам
группами продаж
91%
80%
74%
62%
60%
Группа 1
Руководитель Фролов В.
86%
Группа 2
Руководитель Кнышева О.
Выручка
Заявки
Группа 3
Руководитель Болдырева А.

9.

Динамика посещения от продажи авторских
выставочных мероприятий,
2015-2019, тыс.чел.
241
232
203
2015
2016
2017
201
194
2018
2019
207
2020

10.

Динамика выручки с посетителей авторских
выставочных мероприятий,
2015-2019, млн.руб.
14,1
12,7
12,2
9,8
9,5
4,5
2015
2016
2017
2018
2019
2020

11.

Динамика выручки Выставочной компании,
2016-2019, млн.руб.
160,4
136,9
132,2
134,6
2017
2018
2019
106,0
2016
2020

12.

Плановый прирост выручки в 2020 году
более 27 млн. руб. за счет:
1. Увеличение плановых показателей выручки
ключевых проектов:
•«Агропромышленный форум юга России» - на 7 млн.руб.
•«Шарм» - на 6 млн. руб.
•«День Донского поля» - на 3 млн.руб.
•«Арт-Ростов» на 1,2 млн. руб.
2. Ввод нового проекта «Шарм-осень»
3. Возвращение проектов:
•«Свадебный салон»
•«Умные родители»

13.

Динамика прибыли Выставочной компании, 2016-2019,
млн.руб.
33,1
23,0
22,7
12,8
5,9
2016
2017
2018
2019
2020

14.

КОНГРЕССНЫЙ
ЦЕНТР

15.

Знаковые конгрессные мероприятия, 2019
Форум «Своё дело» (Сбербанк)
мероприятие федерального уровня
XIX Конгресс Российского Общества Урологов
мероприятие федерального уровня
XXIX международная конференция РАРЧ «Репродуктивные
технологии сегодня и завтра»
мероприятие федерального уровня
Мероприятие «Единая Россия» (региональный форум
«Особенное детство – обычная жизнь»)
участники форума – федеральные спикеры
Награждение « Лучший студент года»
мероприятие федерального уровня
Дельфийские игры
мероприятие федерального уровня
Форум добровольцев «Добро на Юге» Южного и
Приволжского федеральных округов
один из пяти федеральных окружных форумов, проходящих на
территории России
Более 1000
человек
Более 1000
человек
Более 1000
человек
Более 1000
человек
Более 1000
человек
Более 1000
человек
Более 1000
человек

16.

Количество мероприятий по залам, 2017-2019, ед.
205
189
196
33
Конгрессные залы
29
38
Выставочные залы
2017
2018
2019
42
46
"Аметист"
37

17.

Динамика выручки по направлениям
Конгрессного центра, 2017-2019, млн.руб.
29,7
25,3
21,5
11,9
14,2 15,4
8,9 8,5 8,5
5,2 5,1 4,1
Выставочная
площадь
Залы Аметист
2017
Конгрессные
залы
2018
2019
Прочая аренда

18. Загрузка конгрессных залов

Залы
2018
2019
Конгрессные залы
19%
24%
Залы «Аметист»
45%
41%
Выставочные залы
57%
61%

19.

Динамика выручки Конгрессного центра,
2016-2019, млн.руб.
72,9
68,7
58,7
58,4
52,6
2016
2017
2018
2019
2020

20.

Динамика прибыли Конгрессного центра,
2016-2019, млн.руб.
23,5
20,4
16,2
15,0
12,1
2016
2017
2018
2019
2020

21.

TOPOS
CONGRESS-HOTEL

22.

Среднемесячная загрузка номерного фонда, 20152019
64,2%
62,4%
64,6%
60,0%
34,0%
56,2%
37,1%
19,6%
10,9%
3,3%
2015
2016
Годовая загрузка
2017
2018
Загрузка Роствертол
2019

23.

Динамика номеро-ночей, 2015-2019, тыс.ед.
33,4
31,9
30,7
29,6
2015
29,0
2016
2017
2018
2019

24.

Динамика средней цены номера, 2015-2019,
руб./сут.
3 270
3 330
3 120
3 016
2 825
2015
2016
2017
2018
2019

25.

Динамика средней цены проживания, 20152019, руб.
3 713
2015
3 804
2016
3 610
3 589
3 565
2017
2018
2019

26.

Динамика количества гостей, 2015-2019, чел.
15 534
14 391
12 535
9 778
2015
8 820
2016
2017
2018
2019

27.

Динамика количества иностранных
гостей, 2015-2019, чел.
1 606
1 520
1 317
913
570
2015
2016
2017
2018
2019

28.

Динамика номерного фонда в Ростове-на-Дону,
2016-2019, ед.
4 515
4 155
4 146
3 678
2016
2017
2018
2019

29.

Динамика оценки на Booking.com, 2015-2019
8,3
8,5
8,5
2017
2018
2019
7,5
6,3
2015
2016

30.

В 2019 году в гостинице проживали именитые гости:
•Актер сериала «Универ» А.Стекольников
•Актер сериала «Молодежка» В.Канопка
•Коллектив А.Чумакова
•Коллектив В.Брежневой
•Коллектив В.Леонтьева
•С.Костюшкин и его коллектив
•Певица Света
•Певец Шура
•Певец Игорёк
•Коллективы групп: «Louna», «Haddaway», «Слот», «Тату», «Акула», «Вирус»,
«Фактор-2», «Краски»
•Спикеры В.Якуба, И.Веретенникова
•Стилист-парикмахер Е.Жук
•Спортсмен, актер С.Бадюк
Заезды спортивных команд и творческих коллективов:
•Сборная Краснодарского края по водному
поло
•Женская сборная Финляндии по баскетболу
•Женские сборные по баскетболу из Латвии,
Чехии и Республики Беларусь
•Спартакиада школьников 2019
•Донской союз молодежи – Лидеры XXI
века, Студент года 2019
•Евразия – конкурс по танцам
•РОСТОБЛФИЛАРМОНИЯ – XVIII
молодежные Дельфийские игры России

31.

Динамика выручки гостиницы, 2016-2019,
млн.руб.
111,8
114,4
119,9
98,6
2016
2017
2018
2019
105,4
2020

32.

Динамика прибыли гостиницы, 2016-2019,
млн.руб.
48,2
50,3
54,6
36,1
2016
2017
2018
2019
40,0
2020

33.

БАНКЕТ-ХОЛЛ

34.

Значимые проекты 2019:
Форум «Свое дело» (Сбербанк)
XIX Конгресс Российского общества урологов
XXIX Международная конференция РАРЧ «Репродуктивные технологии
сегодня и завтра»
Мероприятие «Единая Россия»
Награждение «Лучший студент года»
Дельфийские игры
Обслуживание концерта Халиба по системе a la carte
Кейтеринговое
направление:
• AP HOME (3 мероприятия)
• Выпускной вечер в школе
№24
Структурные изменения:
• Открытие кафе «Береза» с
обслуживанием по системе a la carte
• Ребрендинг Банкет-Холла

35.

Количество мероприятий Банкет-Холла, 2016-2019,
ед. (без Роствертола)
569
680
692
965
17
44
46
39
62
45
41
43
45
288
312
266
246
251
221
2016
2017
2018
2019
62
60
66
115
637
Кейтеринг
Банкеты
Фуршеты
Групповые обеды
Кофе-брейк

36.

Количество посетителей Банкет-Холла, 2016-2019,
чел. (без Роствертола)
47096
58077
60372
15606
21414
67800
30650
9093
22501
26986
6385
3331
9117
2016
25877
22461
3166
12154
4963
8118
11523
2017
2018
2019
Групповые обеды
Кофе-брейк
Фуршеты
Банкеты

37.

Количество гостей Банкет-Холла, 2016-2019, чел.
(групповые обеды Роствертола)
29833
27411
2016
2017
4605
3362
2018
2019

38.

Динамика выручки Банкет-Холла, 2016-2019,
млн.руб.
125,3
109,0
95,5
94,2
83,7
35,2
37,2
6,0
2016
2017
Банкет-Холл
2018
2,8
2019
гр.обеды Роствертола
0
2020

39.

Динамика прибыли Банкет-Холла, 2016-2019,
млн.руб.
31,6
28,1
20,2
18,3
12,9
2016
2017
2018
2019
2020

40.

MICE-АГЕНТСТВО
«БИЗНЕС-ДРАЙВ»

41.

Количество мероприятий, 2018-2019
38
28
10
11
6
7
7
3
Мероприятия "под
Тренинги,
Деловая программа Развлекательная
ключ"
семинары, форумы,
выставок
программа выставок
мастер-классы
2018
2019

42.

Количество участников мероприятий, 2018-2019
10781
9835
716
Деловая программа выставок
730
Тренинги, семинары, форумы, мастерклассы
2018
2019

43.

Крупное мероприятие
«под ключ»
Организация и проведение культурной
программы в рамках Дней Ростовской
области в г.Милане
Впервые организована серия
платных мастер-классов в
рамках выставки «HoReCa Don»

44.

Динамика выручки "Бизнес-Драйв", 2016-2019,
млн.руб.
31,2
21,1
17,7
2016
2017
2018
16,8
17,9
2019
2020

45.

Динамика прибыли "Бизнес-Драйв", 2016-2019,
млн.руб.
9,0
3,6
1,8
1,1
2016
2017
2018
2019
0,5
2020

46.

РПК «БАТЛ»

47.

Количество клиентов, 2015-2019
308
245
250
2015
2016
2017
281
288
2018
2019

48.

Крупнейшие клиенты РПК «БАТЛ» в 2019 году:
•Министерство сельского
хозяйства и продовольствия РО
•Министерство
строительства, архитектуры и
территориального развития РО
•Министерство жилищнокоммунального хозяйства РО
•Администрация г.Ростова-наДону
•Вертолеты России
•Роствертол
•E.Mi
•Щелково Агрохим
•РЖД
•ВТБ 24
•Газпромбанк
•Единая Россия
•Ростсельмаш
•Amway
•УралХим
•СТО-конгресс
•Россельхозбанк
Выездные проекты:
Международный военно-технический форум «Армия2019» (пос.Кубинка, Московская обл.)
Международный авиационно-космический салон
«МАКС» (г.Жуковский, Московская обл.)
Российская агропромышленная выставка «Золотая
осень» (Москва)

49.

Динамика выручки РПК "БАТЛ", 2016-2019,
млн.руб.
37,3
38,0
2019
2020
27,8
23,6
18,7
2016
2017
2018

50.

Динамика прибыли РПК "БАТЛ", 2016-2019,
млн.руб.
10,2
6,3
2016
5,5
2017
3,9
4,1
2018
2019
2020

51.

КРЕАТИВНАЯ СТУДИЯ
«R-АРТ»
Направления деятельности:
Создание мультимедийного контента и организация
проката в Ростове-на-Дону и других городах

52.

В 2019 году создан проект «Серов. Свет и тени»
Портфель R-Арт в 2019 году:

53.

Проекты 2019 года в других городах России :
4 выездных проекта
«Васнецов. Русские сказки»
«Шишкин. Одинокие леса»
«Серов. Свет и тени»+ «Шишкин. Одинокие леса»
«Васнецов. Русские сказки»+ «Шишкин.
Одинокие леса»
Екатеринбург
18.03-21.04
Красноярск
17.06-21.07
Екатеринбург
16.09-20.10
Самара
16.11-22.12

54.

Проект-рекордсмен 2019 года:
«Васнецов. Русские сказки» Екатеринбург
Посещение, тыс.чел.
Выполнение – 128,6%
Выручка, млн. руб
Выполнение – 122,5%
15,4
Прибыль, млн. руб
Выполнение – 196,9%
5,9
2,2
4,8
12
1,1
План
Факт
План
Факт
План
Факт

55.

Динамика мультимедийных и
интерактивных проектов, 20182019, ед.
9
8
2
3
Посещение мультимедийных и
интерактивных проектов, 20182019, тыс.чел.
48,7
54,3
11,1
33,5
4
24,8
2
2
2018
1
13,9
3
2019
6,1
6,7
6,9
2018
2019

56.

Динамика выручки R-Арт,
2018-2019, млн.руб.
Динамика прибыли R-Арт,
2018-2019, млн.руб.
16,1
12,9
4,8
2,8
0,7
2018
2019
2020
2018
-4,6
2019
2020

57.

Цели R-Арт на 2020 год
1. Создание новых мультимедийных проектов:
- «Айвазовский. Гений и море»
- «Репин. Учитель великих»
2. Рост прибыли и увеличение уровня рентабельности
за счет:
- Увеличенные по срокам весенний и осенний
прокаты
- Закрепление во втором стабильном базовом
городе – Екатеринбурге.

58. Анализ общих финансовых показателей

59.

Динамика выручки ГК, 2015-2019, млн.руб.
504,9
483,9
432,3
431,9
2015
2016
2017
448,0
454,4
2018
2019
2020

60.

Структура выручки ГК, 2018-2019г., млн.руб.
448,0
454,4
23,6
37,3
РПК "БАТЛ"
52,6
58,7
Конгрессный центр
119,9
98,6
Topos Congress-Hotel
Банкет-Холл
83,7
95,5
31,2
4,8
16,8
12,9
132,2
134,6
2018
2019
Бизнес-Драйв
R-Арт
Выставочная
компания

61.

Выполнение планов по выручке направлений ГК, 2019,
млн.руб.
83%
94%
107%
84%
124%
123%
62%
162,2
134,6
104,9
98,6
95,5
88,9
69,8
58,7
37,3
30,0
Topos
Выставочная
Congress-Hotel
компания
Банкет-Холл
Конгрессный
центр
План
Факт
РПК "БАТЛ"
16,8
13,6
20,7
12,9
Бизнес-Драйв
R-Арт

62.

Динамика прибыли ГК, 2015-2019, млн.руб.
101,9
2015
101,5
2016
108,6
2017
78,3
75,0
72,0
2018
2019
2020

63.

Выполнение плана по прибыли направлений ГК, 2019,
млн.руб.
85%
42,5
36,1
42%
61%
117%
117%
122%
11%
38,0
35,5
23,0
15,0
17,3
20,2
3,5 4,1
Topos
Конгрессный Выставочная
Congress-Hotel
центр
компания
Банкет-Холл
План
Факт
РПК "БАТЛ"
6,2
0,9 1,1
Бизнес-Драйв
0,7
R-Арт

64.

Структура расходов ГК по видам затрат, 2019
Налог на
УСНО
3%
Переменные
расходы
42%
ФЗП c
премией и
налогом
44%
Постоянные Другие
расходы налоги
10%
1%

65.

Среднесписочная численность сотрудников
ГК, 2015-2019, чел.
320
305
307
2015
2016
328
309
2017
2018
2019

66.

Производительность труда, 2015-2019,
тыс.руб./мес.
126
118
117
2015
2016
123
114
2017
2018
2019

67.

Прибыль и заработная плата на 1 сотрудника
2015-2019 гг. (тыс. рублей/ месяц)
37,1
36,9
33,1
27,8
27,6
30,3
28,3
24,0
19,9
2015
2016
2017
Ср.прибыль/чел
2018
Ср.з/п
20,2
2019

68. А также…

69. Семейные пары 2019

1.Орлова Лия - Начальник финансового отдела
2. Шетухина Екатерина
Менеджер по продажам
3. Сергиенко Ирина
Менеджер по продажам
4. Мурашов Дмитрий
Слесарь-сборщик
5. Базалеева Евгения
Бухгалтер
6. Молчанова Алина
Старший администратор
7. Мельникова Татьяна
Менеджер-администратор

70. Счастливые родители 2019

4 сотрудника стали родителями!
Мурашов Дмитрий - слесарь-сборщик, дочь Мелания
Гарбуз Валерия - специалист финотдела, сын Олег
Цыркунова Наталья – официант, дочь Виктория
Базалеева Евгения – бухгалтер, дочь Татьяна

71. ИТОГИ 2019 ГОДА И ПЛАНЫ 2020 ГОДА

72. Выполнение запланированных целей, 2019г.

План
1. Выполнение плановых показателей по
прибыли ГК на 2019 год
Факт
Выполнено на 70%
2. Возведение 3-го павильона и проведение в
нем мероприятий
3. Реновация Конгресс-центра и Зала
БанкетХолла для сохранения
конкурентоспособности
Выполнено
4. Приобретение и запуск в эксплуатацию
оборудования для изготовления рекламной
продукции
Перенесено

73. Цели на 2020 г.

74.

Спасибо за внимание!
С наступающим Новым 2020 годом!