Методы ценообразования и факторы, определяющие цену для внешнего рынка

1.

2.

Учебная дисциплина
«Маркетинг и стратегии ценообразования в
международном бизнесе»
Лекция 1. Методы ценообразования и факторы,
определяющие цену для внешнего рынка
1. Анализ процесса установления цены. Факторы, влияющие на
установление цены
2. Формирование цен в процессе движения товаров.
Классификация цен
3. Методы ценообразования
Кусков Александр Николаевич, доцент кафедры МЭО
кабинет 412, тел. 23-08, эл. почта [email protected]

3.

Объем учебной дисциплины
Раздел 1. Цена на мировых рынках как экономическая категория
рыночного хозяйства
Л-6; ПЗ-12
Раздел 2. Стратегии ценообразования в международном бизнесе
Л-4; ПЗ-8
Итого: Л – 10, ПЗ – 20, Всего – 30
Экзамен + курсовая работа

4. Литература

1. Мировая экономика: учебник для академического бакалавриата / под
ред. Б. М. Смитиенко, Н. В. Лукьяновича. – М.: Изд-во Юрайт, 2016.
(ЭБС ЮРАЙТ - http://www.biblio-online.ru/)
2. Международный маркетинг: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / под ред. И.В. Воробьевой, К. Пецольдт, С.Ф. Сутырина
— М.: Издательство Юрайт, 2017. (ЭБС ЮРАЙТ - http://www.biblioonline.ru/)
3.Мировая экономика и международные экономические отношения:
Учебник для студентов академического бакалавриата / Под ред. В.В.
Полякова. – М.: Изд-во: Юрайт, 2016. (ЭБС ЮРАЙТ - http://www.biblioonline.ru/)
4. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: - учебник /под ред.
Л.Е. Стровского, – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн» - http://www.biblioclab.ru/)

5. 1-й учебный вопрос

Анализ процесса установления цены

6. Сущность цены

По своему наиболее общему и традиционному
определению
цена
выступает
как
образовавшаяся в результате действия
множества факторов денежная сумма,
которую намерен получить продавец,
реализуя свой товар, и которую готов
заплатить за данный товар покупатель. При
этом реальная цена, как следует из постулатов
и графических схем экономической теории,
является «точкой пересечения» кривых спроса
и предложения.

7. Сущность цены

• Цена, установленная на товар или услугу,
показывает правильность формирования
и
реализации
программы
маркетинга.
Цены
отражают весь оборот по приобретению и
реализации товаров, а система ценообразования –
основной
инструментарий
в
деятельности
менеджмента фирмы. Хозяйственная деятельность и
успех работы предприятия во многом определяются
выбранным методом ценообразования.

8. Сущность цены

• Цена:
1. Денежное выражение стоимости товара;
2. Экономическая категория, для косвенного
измерения величины затраченного на
производство товара общественно
необходимого рабочего времени;
3. Количественное соотношение конкретных
спроса и предложения.
(Энциклопедический словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна.
– М Институт новой экономики, 2007. -1152 с.)

9. Однако!

• В
современной
экономической
науке
распространено мнение, что цена как элемент
комплекса маркетинга теряет свои позиции,
поскольку на смену ценовой конкуренции
приходит
конкуренция
качества
и
сервисных коммерческих услуг.
• Экономика России все более приобретает
сервисный характер, преобразуясь в экономику
наиболее
полного
удовлетворения
специфического спроса потребителей.

10. Однако (уровень доходов )

• Прожиточный минимум по РФ:
10 444 руб. (11 280 -8583-10390 руб). (Тр-П-Д)
• Прожиточный минимум в Москве:
16 463 руб. (18 781-11609-14329 руб).
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 01.07.2017 г. – 7 800 руб.
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 01.01.2018 г. – 9 483 руб.
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 01.05.2018 г. – 11 163 руб.
Минимальный размер оплаты труда в РФ с 01.01.2019 г. – 11 280 руб.
МРОТ = ПМ в РФ с 01.01.2019 г.
МРОТ = ПМ в РФ с 01.01.2020 - 12 130 руб. В 2021-2022 гг. +2,7%; +2,0%

11. Таким образом

• Низкий уровень доходов населения
определяет ценовую чувствительность
потребителей на отечественном рынке.
Поэтому, как фактор конкуренции цена
занимает ведущие позиции.

12. Ответственность

• Управленческие решения, принимаемые
менеджерами фирмы в сфере
ценообразования, относятся к наиболее
сложным и ответственным, так как они
способны не только ухудшить
показатели финансово-хозяйственной
деятельности, но и привести в дальнейшем
предприятие к банкротству.

13. Основные факторы, влияющие на формирование цены товара являются

затраты
потребительская
стоимость
спрос и предложение

14. Сущность затрат

• Затраты – выраженные в денежной
форме расходы предприятий,
предпринимателей, частных
производителей на производство,
обращение, сбыт продукции.
Экономическое содержание понятия
"затраты" аналогично "издержкам".

15. Виды затрат

Приобретение сырья
Приобретение оборудования и запчастей
Ремонт оборудования
Упаковка, реклама и транспортировка
Сертификация, проведение испытаний и контроля ?
Приобретение топлива и энергии
Оплата труда, обучение, квалификации ?
Оплата услуг сторонних организаций и т.д.

16. Сущность стоимости

Стоимость – выраженная в деньгах:
а) ценность чего-либо или величина затрат
на что-либо;
б) общественный труд, затраченный на
производство товара и овеществленный в
этом товаре;
в) цена приобретаемого актива, включая
затраты на приведение актива в состояние
необходимое для использования

17. Сущность спроса

• Спрос – это форма выражения
потребности, сумма денег, которую
покупатели могут и намерены заплатить
за нужные им товары.
• Спрос выражает, с одной стороны,
совокупную потребность в различных
товарах или услугах, с другой стороны,
возможность оплатить покупку по цене,
находящейся в приемлемом диапазоне.

18.

Спрос – желание и возможность
приобрести данный товар по данной
цене.

19.

Закон спроса
Цена растет – спрос падает
Ц
Цена падает – спрос растет
Р
Ц
С
С
D
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос

20.

Факторы, влияющие на спрос
1) Уровень дохода покупателей
2) Вкусы и предпочтения потребителей
3) Взаимозаменяемые и дополнительные
товары
4) Ожидание изменения доходов и цен
5) Изменение числа покупателей

21.

1. Задачи
Как изменится спрос на красную икру при
увеличении доходов населения?
Бюджет на 2019 г. пенсий на 7,05% + врачи,
учителя и др. категории бюджетников
Р
D
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос

22.

Ответ
Спрос на красную икру при увеличении
доходов населения возрастет Р, Q
Р
D
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос

23.

Задачи
Что случится с кривой спроса на перловую
крупу при увеличении доходов потребителей?
Р
D
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос

24.

Ответ
Кривая спроса на перловую крупу при
увеличении доходов потребителей
уменьшится. Р, Q
(т.к. переориентация на
красную икру)
Р
D
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос

25.

2. Вкусы и предпочтения потребителей
Вкусы и предпочтения
меняются довольно
часто. Они зависят от
различных факторов,
например от времен года,
появления новинок
производства, изменения
моды и т.д.

26.

3. Взаимозаменяемые и дополнительные
товары
Взаимозаменяемые товары – это группа
товаров, удовлетворяющих аналогичные
потребности.
Дополняющие товары – это
товары, которые не могут
потребляться один без другого.

27.

4. Ожидание изменения доходов и цен
Ожидаемые людьми изменениями доходов
Например, если принимается решение о повышении
заработной платы в предстоящем месяце, то люди до
того, как вырастут их доходы, начнут покупать
больше товаров. Это вызовет рост спроса на товар.
Такой же эффект вызывает и ожидание роста цен.
В этом случае люди постараются запастись товарами
впрок и истратить деньги, которые, как ожидается, в
ближайшее время обесценятся. Спрос на товары
возрастает независимо от того дороги ли они или
дешевы

28.

5. Изменение числа покупателей
• Спрос вырастет если будет происходить
увеличение числа покупателей.
Так, если лоток с мороженным подвезти к зданию школы,
многие школьники, проходя мимо, захотят купить это
лакомство, так как не надо будет бежать на перемене к
ближайшему универсаму. В этом случае спрос на мороженное
возрастет.
Увеличение рождаемости повысит
спрос на товары детского
ассортимента, например, коляски

29.

Предложение – желание и
возможность продать данный товар по
данной цене.

30. Сущность предложения

• Предложение – совокупность товаров и
услуг, которые находятся на рынке или
могут быть доставлены на него.
• Объем предложения обычно
увеличивается с ростом цены товара.
Цена стимулирует рост объемов
производства и реализации товаров.

31.

Закон предложения
Цена растет – предложение растет
Цена падает – предложение падает
Р
Ц
С
Ц
S
Q
P – цена
Q – кол-во
S – предложение
С

32.

Факторы, влияющие на
предложение
1) Изменение цен на ресурсы
2) Технический прогресс
3) Налоги, пошлины
4) Ожидания производителей

33.

Задача
При повышении цены с 10 до 20 рублей
за единицу товара количество
купленного товара изменилось со 100
единиц до 40 единиц.
Проанализируйте:
а) Как изменится общая выручка продавца
после повышения цены?
б) Имеет ли смысл продавцу повышать цену?

34.

Ответ
D1 = 10*100 = 1000 руб,
D2 = 20*40 = 800 руб.
Продавцу не имеет смысл повышать
цену (потеря выручки)

35.

Равновесная цена
Излишек (С<П)
Р
D
S
Q
P – цена
Q – кол-во
D – спрос
S - предложение
Товарный
дефицит (С>П)
При Товарном дефиците – импорт продукции; при Излишках - кризис

36. Цена товара

• Цена товара представляет денежное
выражение его стоимости.
• Цена на каждой предыдущей стадии
движения товаров является элементом
цены последующей стадии.

37.

38. ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ К УРОВНЯМ ЦЕН

39. 2-й учебный вопрос

Формирование цен в процессе движения
товаров. Классификация цен

40. Формирование цен в процессе движения товаров

• Издержки производства и реализации товара +
прибыль изготовителя = Цена оптовая
(изготовителя).
• Цена оптовая (изготовителя) + косвенные
налоги = Цена оптовая отпускная.
• Цена оптовая отпускная + издержки
посредника + прибыль посредника +
косвенные налоги = Цена оптовая закупки.
• Цена оптовая закупки + издержки торговли +
прибыль торговли + косвенные налоги = Цена
розничная.

41.

Цена – денежное выражение
стоимости товара
Функции цены
распределительная
(формирование фондов ДС)
учетная
стимулирующая
регулирующая
(баланс С и Пр)

42. Классификация цен

В зависимости от
территории действия:
А также:
Единые (поясные) – цены на
базовые виды продукции,
подверженные
государственному
регулированию
Региональные –
устанавливаются
предприятиями –
изготовителями и органами
ценообразования
региональных органов власти
и управления
Аукционная – цена товара,
проданного на аукционе
Биржевая – цена, по которой
осуществляется оптовая
сделка по купле-продаже
товаров на бирже
Договорная – цена, по
которой осуществляется
реализация товаров в
соответствии с договором

43.

Классификация цен по характеру
обслуживаемого оборота
1) Оптовые цены предприятия:
цены изготовителей продукции, по которым они продают
произведенную продукцию потребителям, возмещая
свои издержки производства и реализации и получая
такую прибыль, которая позволит им продолжать и
развивать свою деятельность
2) Оптовые цены промышленности:
цены, по которым предприятия–потребители
оплачивают продукцию предприятиям–
производителям или сбытовым организациям
3) Розничные цены:
цены, по которым товары реализуются в
розничной торговой сети населению,
предприятиям и организациям

44.

4) Закупочные цены:
цены, по которым реализуется с/х продукция
предприятиями, фермерами и населением
5) Тарифы транспорта:
выражают плату за перемещение грузов и пассажиров,
взимаемую транспортными организациями с
отправителей грузов и населения
6)Внешнеторговые цены:
используются при осуществлении
внешнеэкономической деятельности

45.

Классификация цен по способу фиксации
1) Твердая
устанавливается в момент подписания контракта, не
подлежит изменению и не зависит от сроков и порядка
поставки продукции.
Твёрдая цена лучше подходит для краткосрочных сделок
(1-1,5 года)
2) Подвижная цена
фиксируется в момент заключения контракта, но м.б.
пересмотрена в дальнейшем, если рыночная цена данного
товара к моменту его поставки изменяется (биржевая)
3) Скользящая цена
рассчитывается в момент исполнения сделки с учетом
изменений в издержках производства или вообще
изменений в контракте

46.

Классификация цен с учетом фактора времени
постоянная цена
сезонная
ступенчатая

47.

Кроме того, цены могут быть
Трансфертные
внутрифирменные цены
(в какой отрасли применяются?)
Мировые
(нефть, нефтепродукты)

48. Мировые цены

В основе системы множественности цен
лежат так называемые мировые цены
(world prices), под которыми понимают
цены крупномасштабных экспортноимпортных сделок, заключаемых на
мировых товарных рынках, в основных
центрах мировой торговли
(Нью-Йорк, Лондон, Сингапур, Гонконг,
Шанхай, Франкфурт-на Майне)

49. Мировые цены на нефть и нефтепродукты

Применение специальных терминов:
1.При продаже (например, с ярмарки):
1) «Немедленная поставка»
2) «Без задержки»
3) «Со склада»
4) «Товар в наличии на месте»
Товар должен быть поставлен в течение 1-14 дней при этих терминах, для
нефтепродуктов это 30 дней. (Что относится к нефтепродуктам?)
2.По мере готовности
3.По мере подготовки партии товара.
Иногда контрагенты вообще не указывают срока поставки, по истечении
которого оканчивается срок поставки либо принятия товара («По снятию
урожая», «В течение лета», «После открытия навигации»).
Покупатель вправе отказаться от принятия товара, поставка которого
просрочена. Систематическая просрочка поставщиком является
существенным нарушением договора и может повлечь за собой отказ от
поставки товара.

50. Нефтепродукты

• Нефтепроду́кты — смеси углеводородов, а также
индивидуальные химические соединения,
получаемые из нефти и нефтяных газов. К
нефтепродуктам относятся различные виды топлива,
смазочные материалы, электроизоляционные среды,
растворители, нефтехимическое сырьё.
Нефтепродукты получаются в результате
химического процесса — перегонки нефти, от
которой при разных температурах отделяются
вещества (отгоны) в парообразном состоянии:
• Бензин, Солярка, Керосин, Мазут, Резина,
Гудрон, Битум, Ацетон

51. ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ЦЕНОЙ И ЗАТРАТАМИ В РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ

52.

• Биржевой товар — это продукт, являющийся объектом торговли
на бирже.
В мировой практике выделяются следующие основные классы
биржевых товаров:
- собственно товары (вещественные товары)
- ценные бумаги
- иностранная валюта
- свободные индексы биржевых цен
- процентные ставки по государственным облигациям
Характерными чертами биржевого товара являются:
- массовый характер производства и потребления;
- стандартизируемость;
- хорошая сохраняемость;
- транспортабельность;
- независимость качественных характеристик продукта от конкретного
производителя;
- колебания цен под влиянием природных, сезонных, политических и
других факторов.

53. Характеристики мировых цен

они устанавливаются в свободно конвертируемой валюте
(поскольку оплата в неконвертируемой или ограниченно
конвертируемой валюте ведет к необоснованному завышению
цен);
это цены на товары ведущих производителей и поставщиков
(продавцов), имеющих существенную долю в общем объеме
данной продукции и постоянно воспроизводящих
(сохраняющих) свое ведущее положение на данных товарных
рынках;
применительно к рынкам топливно-сырьевых товаров речь
идет о ценах в регионах мира, где сосредоточено их
производство и/или торговля (это цены так называемых
базисных или репрезентативных (представительных) рынков.

54.

Биржевой товар должен отвечать следующим
требованиям:
Быть стандартным взаимозаменяемым
Иметь массовый выпуск
и потребление
Свободное ценообразование

55.

Главными чертами
ценных бумаг с точки
зрения их возможности
биржевой торговли
являются:
–
свободная купля-продажа без ограничений
со стороны эмитента
–
надежность эмитента, его безубыточная
деятельность и выполнение принятых им
обязательств
–
размеры компании-эмитента и количество
свободно обращающихся акций и т.д.
–
торговля на бирже иностранной валютой
может быть организована в том случае, если
валюта является свободно (или частично)
конвертируемой

56.

Группы биржевых
товаров
– энергетическое сырье
– цветные и
драгоценные металлы
– зерновые
– маслосемена и
продукты их
переработки
– живые животные и
мясо
– пищевкусовые товары
– текстильное сырье
– промышленное сырье

57. Биржевые цены

• Биржевые цены –
это цены на товары,
торговля которыми производится на
товарных биржах
• Биржевые котировки –
цены на товары,
действующие на биржах и
опубликованные в их официальных
документах
Исходной информацией для котировки цен служат
–
–
–
–
–
сведения о контрагентах сделки и ценах
объём партии
цена сделки
условия ее заключения
условия на бирже

58.

Котировка цен может
осуществляться разными способами:
– регистрация фактических цен
биржевых сделок
– определение предельного колебания
диапазона цен в течение биржевого
дня;
– определение колебания цен первой и
последней сделки дня
– обозначение цен первой и последней
сделки с указанием промежуточных
переломов в динамике цен в течение
дня
– комбинированное сочетание с ценами
начала и конца биржевых торгов

59.

Котировки биржевых цен могут иметь различные формы:
По характеру:
• цены заключённых сделок
• цены продавцов
• цены покупателей
По моменту совершения сделок:
• цены в момент открытия биржи
• цены в середине биржевого собрания
• цены в момент закрытия биржи

60. New York Stock Exchange (Нью-Йоркская Фондовая Биржа)

New York Stock Exchange (НьюЙоркская Фондовая Биржа)
• NYSE является не только главной биржей США, но и
одной из самых влиятельных и старых бирж в мире.
Она представляет собой символ финансового
могущества и по праву занимает первую позицию среди
двадцати крупнейших фондовых бирж мира по объему
капитализации. Объем ее капитализации в настоящее
время составляет $15,970 трлн., хотя показатели
достигали отметки $28,5 трлн. Биржа расположена в
финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит.
• Биржа NYSE основана в 1792 году 24 брокерами НьюЙорка. Во второй половине двадцатого века биржа
превратилась в некоммерческую корпорацию. В
настоящее время количество ее членов составляет 1366
и не меняется с 50-х годов. Членство может
продаваться, а его стоимость достигает $3 млн

61. Euronext

• Что касается Европейской фондовой биржи Euronext, то она была образована
в итоге слияния Парижской, Амстердамской и Брюссельской фондовых бирж
в 2000 году. Целью этого объединения являлось намерение получить
преимущество на европейском финансовом рынке. После своего образования
последовал ряд слияний Euronext с другими крупными биржами Европы –
Лондонской и Португальской фондовыми биржами.
• Несмотря на свою небольшую историю, фондовая биржа Euronext еще до
слияния с NYSE являлась одной из самых крупных бирж мира, а ее
капитализация составляла $2,9 трлн. Стоит отметить, что по результатам
торгов на этой бирже формируется один из самых важных международных
экономических индексов Euronext 100.

62. Фондовая биржа NASDAQ

Фондовая биржа NASDAQ
• Фондовая биржа NASDAQ является второй крупнейшей биржей в США и
в мире по объему капитализации. Аббревиатура NASDAQ
расшифровывается как «National Association of Securities Dealers Automated
Quotation». На русский язык полное название биржи переводится как
«Автоматизированные котировки Национальной ассоциации дилеров по
ценным бумагам
• Такое название биржа приобрела в самом начале своей деятельности,
благодаря использованию автоматических методов получения котировок.
NASDAQ представляет собой внебиржевой рынок, специализацией
которого являются, в основном, акции компаний-производителей высоких
технологий. Однако в настоящее время биржа NASDAQ ориентируется на
компании различных отраслей деятельности. Биржа принадлежит
корпорации NASDAQ OMX Group, которая владеет еще восемью
фондовыми биржами Европы. В настоящее время своими акциями на
NASDAQ торгуют более 3200 компаний.

63.

• Несмотря на то, что биржа была основана в 1971 году, ее история
началась еще в 1938 году после принятия Конгрессом США
документа под названием «Акт Мэлони» о регулировании
внебиржевого рынка, вследствие чего возникла первая Национальная
ассоциация дилеров ценных бумаг. В конце 60-х Комиссией по
биржам и ценным бумагам было проведено расследование
относительно ситуации на внебиржевом рынке, вследствие которого
возникла необходимость систематизировать и автоматизировать
рынок ценных бумаг. Это совпало с бурным развитием
компьютерных технологий, которые значительно упростили этот
процесс. Это явилось основными предпосылками к созданию
NASDAQ в 1971 году.

64.

• Одной из основных характеристик Лондонской
биржи, отличающих ее от других 22 бирж,
находящихся в Великобритании, является ее
интернациональность – 50% международной
торговли ценными бумагами. На ней торгуются
более 340 зарубежных компаний из 60
различных стран мира. Объем торгов
иностранных компаний составляет более $2229
млрд. Кроме акций биржа осуществляет
торговлю облигациями, фьючерсами и
опционами.
Лондонская фондовая биржа устанавливает
свой основной индекс FTSE100, который
определяет также успешность всей британской
экономики. Его рассчитывают, опираясь на
стоимость акций более ста входящих в листинг
компаний, имеющих наибольшую
капитализацию. Капитализация этих ста
компаний составляет в сумме 80%
капитализацию всей биржи.

65. Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ)

• Является крупнейшей торговой площадкой не
только на российском рынке финансов, но и
среди стран СНГ, стран Восточной Европы.
ММВБ также входит в список самых
влиятельных бирж мира по объему
капитализации. На сегодняшний день ММВБ
является универсальной торговой площадкой,
где проводятся торги с помощью различных
финансовых инструментов
• На бирже торгуются акции около 700
российских компаний, среди которых акции 230
крупнейших компаний, в их число входят: ОАО
«Газпром», ОАО «Ростелеком», ОАО «Лукойл»,
ОАО «Сбербанк России» и т.д. Общая
капитализация биржи составляет около $300
млрд. Участниками биржи являются 650
организаций и 670 тыс. частных инвесторов.

66.

• Внедрение современной электронной системы торгов в 1997 году
превратило ММВБ в универсальное объединение финансовых организаций,
на базе которой была создана многофункциональная торговая система,
система расчетов и клиринга на всех секторах российского рынка финансов.
В 2009 году ММВБ стала членом Всемирной федерации бирж, а в 2011 году
Московской межбанковской валютной бирже был присвоен статус
«Признанной фондовой биржи», что способствовало привлечению новых
инвесторов и ценных бумаг на фондовый рынок России.
• На бирже рассчитывается основной Индекс ММВБ, который в целом
отражает состояние рынка и является взвешенным по рыночной
капитализации композитным фондовым индексом. Его расчет ведется с 1997
года. В индекс входят 30 наиболее ликвидных акций крупнейших
российских компаний. Базовое значение индекса 100,00 пунктов. Кроме
основного композитного индекса ММВБ, рассчитывается Индекс ММВБ 10
и ряд других менее значимых и отраслевых индексов.

67.

Котировки "спот"
"спот"- это цена на наличный товар с немедленной поставкой
При этом:
-Товар должен находиться на одном из складов биржи.
-Продавец обеспечивает передачу товара покупателю
незамедлительно после заключения сделки по зафиксированной
в контракте цене
Котировки "форвард"
- цена на товар с поставкой в будущем
При этом:
- Продавец передает реальный товар покупателю в
установленный в контракте срок
- Длительность срока поставки товара устанавливается каждой
конкретной биржей

68.

Условия, влияющие на цену товара:
–
–
–
–
–
изменение соотношения спроса и предложения
изменения процентной ставки за кредит
затраты на финансирование биржевой операции
расходы на страхование и хранение товара
комиссионные вознаграждения брокерам и др.
Фьючерсные сделки (сделки на срок) — взаимная передача прав и
обязанностей в отношении стандартных контрактов на поставку
биржевого товара
Опционные сделки — выступают логическим продолжением
фьючерсных сделок. Объектом сделок становится право купить или
продать неĸᴏᴛᴏᴩᴏᴇ число фьючерсных или наличных контрактов по
заданной цене в течение оговоренного срока в будущем.

69. Ценовые скидки

сознательное и согласованное продавцами
и покупателями уменьшение цены
(фактически это так называемое
«уторговывание» цены с учетом
состояния рынка и условий заключаемых
контрактов).

70. Классификация ценовых скидок

Количественные
Временные
сконто
дилерские
Ценовые
скидки
Специальные
закрытые
бонусные
Сконто, это скидка, предоставляемая клиенту за досрочную по
сравнению с условиями договора оплату за товар или услугу

71. 3-й учебный вопрос

Методы ценообразования

72. Система ценообразования основывается на целях

сбыт (вначале цены проникновения, затем престижные цены)
:
уровень прибыли
(вначале престижные цели, затем цены проникновения)
существующее положение (средние цены)

73.

74. Ошибки в ценовой политике

• исключительная направленность цен на себестоимость;
• упреждающая или запаздывающая реакция цен на
рыночные изменения;
• неполный учет фактической рыночной ситуации;
• отсутствие вариации цен в зависимости от различных
составных частей, складывающихся на рынке в текущий
момент временной момент.

75. Методика установления цен

76.

Задачи ценообразования
обеспечение выживаемости
товара на рынке
извлечение максимальной текущей
прибыли
достижение лидерских позиций по
качественным показателям товара,
показателям доли рынка

77.

Влияние цен на уровень спроса
Эластичность спроса характеризует степень изменения спроса на
данный товар на свободном рынке при пропорциональном изменении
цены на товар. Примеры товаров с эластичным и неэласт. cпросом?

78.

Товары с эластичным спросом по цене:
* Предметы роскоши (драгоценности, деликатесы)
* Товары, стоимость которых ощутима для семейного бюджета
(мебель, бытовая техника)
* Легкозаменяемые товары (мясо, фрукты)
Товары с неэластичным спросом по цене:
* Предметы первой необходимости (лекарства, обувь,
электричество)
* Товары, стоимость которых незначительна для семейного
бюджета (карандаши, зубные щётки)
* Труднозаменяемые товары (электрические лампочки, бензин)

79. Методы ценообразования

Затратные
фирма-производитель или продавец
ориентируется на издержки производства
Рыночные
фирма-производитель или продавец
ориентируется на конъюнктуру рынка
Параметрические
фирма-производитель или продавец
ориентируется на нормативы затрат на
технико-экономический параметр продукции

80. Затратные методы ценообразования

• базируются на расчете цены товара путем
прибавления к затратам производства
определенного слагаемого и без явного учета
рыночных факторов. К затратным относятся
следующие частные методы:
Метод полных издержек
(метод «издержки плюс»)
Расчет цен на основе анализа безубыточности
и получения целевой прибыли

81. Метод полных издержек (метод «издержки плюс»)

• базируются на расчете суммирования совокупных издержек
(переменные (прямые) плюс постоянные (накладные)
издержки) и прибыли, которую фирма рассчитывает получить.
Если предприятие отталкивается от определенного процента
рентабельности производства продукции, то расчет продажной
цены может быть произведен по следующей формуле:
Р = С (1+ R/100)
• где: Р — продажная цена;
• С — полные издержки на единицу продукции;
• R — ожидаемая (нормативная) рентабельность.
Пример: С=1000 руб. R=10%
P-?

82. Расчет цен на основе анализа безубыточности и получения целевой прибыли

• Фирма стремится установить на свой товар
цену на таком уровне, который обеспечивал бы
ей получение целевого объема прибыли

83. Анализ безубыточности проекта

• Суть метода – поиск такой точки нулевой прибыли, или точки
безубыточности, которая означает, что валовой доход от
продаж равен валовым издержкам. Т.е. нужно определить
такой min объем продаж, начиная с которого фирма не несет
убытков.
Издержки, доходы
15 тыс. шт.
Валовой доход
ТБУ
-
+
Валовые издержки
Постоянные
издержки
Переменные
издержки
5 000 шт.
Объем продаж

84. Анализ безубыточности проекта

• Валовой доход = Валовые издержки
QP = F+QV
QP – QV = F
Q(P-V) = F
Q = F/P-V
Q – объем продаж; P – цена продажи ед. товара;
F – постоянные (фиксированные) издержки
(административные, аренда, оборудование, экспл);
V – переменные издержки на ед. продукции (сырье,
материалы, зарплата персонала, транспортные).

85. Точка безубыточности

• Дано:
• P=3000 руб. стоимость единицы бытовой
техники;
• F=10 млн. руб. условно-постоянные
затраты;
• V=1000 руб. затраты на единицу
продукции.
Q-?

86. Решение

Q = 10 000 000/3000-1000 = 5 000 ед. продукции;
Т.е данное количество товара фирма должна
продать, чтобы не понести издержки
или оборот QP = 5000 * 3000 = 15 млн. руб.
Т.е. фирма должна продать продукции на
сумму более 15 млн. руб. для покрытия
издержек.

87. Анализ безубыточности проекта (определение объема производства и продаж для получения целевой прибыли)

Пусть фирма планирует увеличить прибыль до 2
млн. руб. Тогда количество продаж будет равно:
Q = (F+Pr)/(Р-V)
где: Pr – ожидаемая (планируемая) прибыль;
Q = (10 000 000 + 2 000 000)/(3 000 – 1 000) = 6 000 ед.
товара

88.

Анализ безубыточности проекта (снижение финансового
риска, за счет изменения структуры издержек,
необходимых для производства и реализации продукции)
Правила производственного рычага утверждает, что
увеличение
постоянных
издержек
выгодно
сказывается на прибыльности фирмы. Существо
действия производственного рычага заключается в
том, что при увеличении удельного веса постоянных
издержек прибыльность фирмы возрастает.
F
V
P
1 вариант
10 млн. руб.
1 тыс. руб.
3 тыс. руб.
2 вариант
4 млн. руб.
2 тыс. руб.
3 тыс. руб.

89.

Анализ безубыточности проекта (снижение финансового
риска, за счет изменения структуры издержек,
необходимых для производства и реализации продукции)
Q1 = 10 000 000/(3 000 – 1 000) = 5 000 ед.
Q2 = 4 000 000/(3 000 – 2 000) = 4 000 ед.
На первый взгляд вариант 1 менее предпочтительный, вариант 2
лучше (быстрей достигается точка безубыточности). Но, при равных
прибылях далее предпочтительней является 1 вариант.
F+Pr = QP-QV
Pr = QP-F-QV
Пусть Pr1=Pr2
QxP-F1-V1Qx = QxP-F2-V2Qx
3 000Qx – 10 000 000 – 1 000Qx = 3 000Qx – 4 000 000 – 2 000Qx
1 000Qx = 6 000 000
Qx = 6 000 ед.
Таким образом, начиная с объема выпуска свыше 6000 ед. продукции
1 вариант становится предпочтительней.

90. Рыночные методы

Устанавливают цены на товары и услуги через
анализ и сравнение силы дифференциации товаров
данной фирмы с фирмами-конкурентами на
конкретном рынке.
При этом во внимание
принимается сложившийся уровень цен.
Методы можно подразделить на:
1) метод следования за рыночными ценами;
2) метод следования за ценами фирмы-лидера на
рынке;
3) метод определения цены на основе привычных,
принятых в практике данного рынка цен.

91. Пример 1

Метод, связанный с анализом парных продаж
• Совместное российско-немецкое предприятие
намеренно приобрести двухэтажное здание под
магазин в южной части города Берлина.
• В
базе
данных
имеется
следующая
информация о сделках по купле-продаже за
последний месяц.

92.

№ объекта
местоположение
характеристики
объекта
Объект №1
южная часть
города
одноэтажное
блочное здание
40 000
Объект №2
северная часть
города
одноэтажное
блочное здание
95 000
северная часть
города
двухэтажное
здание
под магазин
125 000
южная часть
города
двухэтажное
здание
под магазин
?
Объект №3
Объект №4
цена (тыс. евро)
Какова будет стоимость двухэтажного здания под магазин в
южной части города Берлина?

93. Ответ

• Ответ:
40000/95000 = 0,42;
125 000 * 0,42 = 52 500

94.

Пример 2
Расчет абсолютной денежной
поправки методом сравнения
парных продаж

95.

№ объекта
Наличие веранды
характеристики
объекта
Объект №1
есть
трехэтажное
блочное здание
125 000
нет
трехэтажное
блочное здание
118 000
нет
двухэтажное
блочное
здание
100 000
да
двухэтажное
блочное
здание
?
Объект №2
Объект №3
Объект №4
цена (тыс. евро)
Какова будет стоимость двухэтажного блочного здания с
верандой?

96. Решение

• Разница в цене обусловлена верандой.
• Поправка на веранду составляет:
П = Ц1-Ц2 = 125 000-118 000 = 7 000 у.е.
Стоимость объекта № 4
V = Сан + П = 100 000 + 7 000 = 107 000 у.е.

97.

Пример 3
Расчет относительной денежной
поправки методом анализа
парных продаж

98.

№ объекта
Объект №1
Объект №2
Объект №3
Объект №4
Физические
характеристики
Одноэтажное
кирпичное
офисное здание
S=150 кв.м
Одноэтажное
кирпичное
офисное здание
S=200 кв.м
Двухэтажное
кирпичное
офисное здание
S=350 кв.м
Двухэтажное
кирпичное
офисное здание
S=400 кв.м
Состояние
объекта
цена (тыс. евро)
Требуется
косметический
ремонт
80 000
Косметический
ремонт выполнен
160 000
Косметический
ремонт выполнен
250 000
Требуется
косметический
ремонт
?

99. Решение

Пр = Ц1/S1 – Ц2/S2 = 80 000/150 – 160 000/200 =
533,33 – 800 = - 266,67
Цена аналога должна быть уменьшена на величину
стоимости проведения косметического ремонта для
определения цены оцениваемого объекта:
V= Cан*Sоцен/Sан + Пр*Sоцен = 250000*400/350 +
(-266,67)*400 = 179 046 у.е.

100. Метод валового рентного мультипликатора как метод рыночного подхода

• ВРМ – это отношение продажной цены объекта или к
потенциальному или действительному валовому доходу.
Три этапа осуществления метода:
• 1. Оценивается рыночный рентный доход от оцениваемой
недвижимости (ПВДан).
• 2. Определяется отношение к продажной цене валового
дохода, исходя из недавних рыночных сделок
Сан/ПВДан = ВРМ
3. Рассчитывается вероятная стоимость оцениваемого
объекта посредством умножения рыночного рентного
дохода от оцениваемого объекта на ВРМ (усредненный по
всем продажам)

101. Дано

В банке данных имеются данные о проданных объектах аналогах
Аналоги
Цена
продажи
Сан
ПВД
ВРМ
А
80 000
16000
?
В
95 000
17500
?
С
65 000
13500
?
Необходимо оценить стоимость объекта недвижимости с ПВД
в 15 000 у.е.

102. Решение

Аналоги
ПВД
ВРМ
А
Цена
продажи
Сан
80 000
16000
5
В
95 000
17500
5,43
С
65 000
13500
4,8
ВРМ = (5+5,43+4,8)/3 = 5,08
V = 15 000*5,08 = 76 150

103. Таким образом,

• ВРМ не корректирует различия, которые
существуют между оцениваемыми и
сопоставимыми объектами. Поскольку в
ВРМ имеется цена продажи где это
учитывается.

104. Параметрические методы ценообразования

• Разновидность расчетных методов
ценообразования, которые используются при
формировании цен на аналогичную
продукцию, формирующую так называемый
параметрический ряд.
• Параметрические методы применяются, когда
основные потребительные параметры
аналогичной продукции поддаются четкому
количественному определению.

105. Параметрические методы ценообразования

В самом общем виде он может быть
представлен формулой:
Цн= Цб* {КП}
где: Цн- цена нового изделия ряда;
Цб- цена базового изделия;
{КП} — совокупность изменений
параметров (П) нового изделия по
сравнению с параметрами базового
изделия.

106. Параметрические методы ценообразования

• В качестве параметрических методов
используются:
• методы удельной цены;
• методы баллов;
• методы регрессии.

107. Параметрические методы ценообразования

• Метод удельной цены основан на
формировании цен по одному из главных
параметров качества товара. Удельная
цена получается как частное от деления
цены на основной параметр качества
товара

108. Метод удельной цены

• Пример. Фирма планирует выпуск нового
электродвигателя мощностью 50 кВт. Для определения
его цены необходимо рассчитать удельную цену
базового электродвигателя. При рыночной цене
базового электродвигателя 100 долл. и мощности 10
кВт удельная цена составит 10 долл. (100 : 10). Тогда
цена нового электродвигателя — 500 дол. (10 * 50). В
данном случае цена растет пропорционально
улучшению качества (при прочих равных условиях).

109. Ценовой метод баллов

Ценовой метод баллов заключается в использовании
экспертных оценок значимости параметров товаров.
При применении данного метода для определения
конкретных цен действует следующий алгоритм:
• Отбор основных параметров → Начисление баллов по
каждому параметру → Суммирование баллов по
базовому и искомому товару →Расчет цен на товары
по соотношению суммарных баллов.

110. Ценовой метод баллов

• Цена на искомый (новый) товар (Цн) ценовым
методом баллов рассчитывается по формуле:
где: Цб- цена базового товара;
Бнi- балльная оценка i-го параметра нового товара;
Ббi- балльная оценка i-го параметра базового товара (эталона)

111. Ценовой метод баллов

• Пример.
Для
определенной
группы
металлургических станков разработаны шкалы
балльных оценок основных параметров. Один из
видов этих станков принят за базовый. Его цена 10
тыс. долл. Осваивается новый станок этой группы.
Экспертная оценка основных параметров базового
станка — 20 баллов, нового — 26, или на 30%
больше. Тогда цена нового станка составит 13 тыс.
долл.

112. Ценовой метод регрессии

• Ценовой метод регрессии состоит в
определении эмпирических формул
(регрессионных уравнений) зависимости цен
от величин нескольких основных параметров
качества в рамках параметрического ряда
товаров. При этом цена выступает как функция
от параметров
• где: х1, х2, х3,..., хn- основные параметры
качества товаров.

113. Ценовой метод регрессии

• Например, результаты расчетов
регрессионной зависимости цен от
отобранных показателей качества по
бумаге для печати могут быть
представлены в виде уравнения регрессии:
2
где: х1- плотность 1 м ;
х2- белизна, %.

114. Ценовой метод регрессии

• Пример. Появилось новое изделие (бумага),
2
имеющее плотность 110 г на 1 м и белизну 80%.
Цена такого изделия рассчитывается путем
2
подстановки показателей его плотности на 1 м и
белизны в формулу регрессионной зависимости
действующих цен от параметров качества
изделий всего параметрического ряда.
• Аналогично определяются цены и на другие
новые
виды
продукции.
В
результате
формируется взаимоувязанная система цен на
продукцию.

115. Ответ