Агрокультура. Факт 2018

1. Факт 2018

12.03.2019

2. Посевные площади, га

Культуры, га
Факт 2015
Факт 2016
Факт 2017
Факт 2018
Сахарная свекла
1 618
7 464
13 321
14 516
Пшеница озимая
35 310
34 337
39 690
37 472
Пшеница яровая
5 614
6 095
2 396
2 197
Ячмень яровой
11 909
20 355
21 638
23 559
Кукуруза на зерно
16 347
7 410
4 222
2 686
Подсолнечник
Рапс яровой
Соя
26 663
3 774
5 428
18 247
964
6 882
15 074
1 468
12 539
10 994
1 896
13 414
Прочие культуры
3 852
1 818
2 779
3 122
Кормовые культуры
4 592
4 260
4 206
4 307
116 017
6 148
107 831
13 429
122 165
121 260
117 332
5 815
2 118
125 264
114 163
9 237
1 675
125 075
Всего посевов
Пары
Залежь
Всего:

3. Урожайность и продуктивность

Урожайность, т/га
факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
2018, Прогноз 3
Факт 2018
Сахарная свекла
49,45
49,50
44,83
41,86
41,86
Пшеница озимая
3,80
4,60
3,58
3,46
3,46
Пшеница яровая
1,82
3,24
2,40
2,03
2,03
Ячмень яровой
2,62
3,80
3,04
3,09
3,09
Кукуруза на зерно
6,34
5,50
6,04
5,52
5,52
Подсолнечник
2,26
1,87
2,03
2,36
2,36
Рапс яровой
1,20
1,04
1,41
1,26
1,26
Соя
1,16
1,16
1,46
1,45
1,45
18,60
16,70
18,00
18,80
19,44
Продуктивность
животноводство
Надой молока на 1 ДК
литров в день

4. Цены на товарную продукцию, руб/т (без НДС)

Наименование культуры
Факт 2015
Факт 2016
Факт 2017
2018, Прогноз 3
Факт 2018
Сахарная свекла
3 007
2 580
1 851
2 680
2 689 **
Пшеница озимая
8 071
6 825
5 889
9 619
10 240
Ячмень яровой
7 067
6 103
6 605
10 594
11 110
Кукуруза на зерно
7 813
6 819
4 996
9 300
10 465
Подсолнечник
21 770
17 264
17 085
18 182
18 669
Соя
13 791
16 523
18 954
25 900
23 463
Молоко руб/л
10,90*
23,56
27,47
26,50
26,5

5. Цены на товарную продукцию в остатках на 01.01.19, руб/т (без НДС)

Продукция/предприятие
АК Хохол
пшеница
Ячмень
Подсолнечник
АК Воробьевка
пшеница
ячмень
соя
АК Курск
пшеница
кукуруза
подсолнечник
соя
АК Семилуки
пшеница
ячмень
кукуруза
подсолнечник
соя
АК Тамбов
пшеница
ячмень
соя
АК Липецк
пшеница
ячмень
подсолнечник
АК Панино
пшеница
ячмень
соя
АК Эртиль
ячмень
Всего по АК
пшеница
ячмень
соя
подсолнечник
кукуруза
ИТОГО
Объем,т
Цена без НДС руб/т
Выручка тыс. руб
2 105
3 018
2 412
10 900
11 300
19 091
4 849
1 675
790
11 500
11 300
23 600
16 226
1 099
11 639
2 301
10 900
10 900
18 636
24 000
9 816
10 551
6 493
3 507
3 413
11 400
11 360
11 300
19 091
23 600
963
6 083
2 256
12 100
11 364
23 600
2 707
1 350
1 807
12 000
11 600
19 091
2 281
6 962
2 278
11 800
11 300
22 700
2 376
11 500
38 947
32 015
11 038
19 365
7 592
11 260
11 359
23 498
18 818
11 242
22 945
34 103
46 047
0
55 764
18 928
18 644
0
176 863
11 979
216 904
55 224
0
111 902
119 859
73 371
66 952
80 547
0
11 652
69 127
53 242
0
32 484
15 660
34 497
0
26 916
78 671
51 711
0
27 324
438 526
363 672
259 367
364 401
85 350
1 511 316

6. Всего по ГК Агрокультура

Показатели, тыс.
руб.
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
2018, Прогноз 3
Факт 2018
Группа Компаний
Отклонение
Факт 2018 от
Прогноз 3
Выручка, тыс. руб.
4 087 379
4 539 888
4 647 622
5 847 399
5 908 745
61 346
Прямые затраты
1 594 567
1 874 722
2 223 095
1 885 769
1 931 235
45 466
Косвенные затраты
1 327 290
1 315 371
1 385 170
1 409 224
1 373 964
- 35 260
218 782
295 025
226 277
223 770
221 010
- 2 760
1 183 121
1 105 780
850 153
2 400 566
2 466 215
65 649
EBIT
752 146
556 676
148 999
1 713 585
1 751 023
37 438
Прибыль (сезонная)
749 962
554 637
148 999
1 713 585
1 747 653
34 068
Чистая прибыль (с
корректировками без
учета курсовых
разниц)
970 845
402 138
244 976
1 733 964
1 807 792
73 828
1 239 778
351 221
228 757
1 590 955
1 591 091
96
Коммерческие
затраты
EBITDA
Чистая прибыль (с
корректировками)

7. Корректировка сезонной прибыли

Показатели
АК Курск
АК
Эртиль
АК Тамбов
АК
АК
АК Хохол
Семилуки
Панино
АК
Всего по
АК
Животново Элеватор
Воробьев растениев
Липецк
дство
ы
ка
одству
Прибыль (сезонная)
422 938
281 820
184 903
499 541
41 984
238 137
165 744
23 409 1 858 475
40 340
Корректировки всего, в.т.ч.:
-51 196
-55 310
-31 343
-21 792
-1 052
-51 880
-50 310
-19 236 -282 118
-30 320
26 694
15 735
11 278
55 370
9 743
-10 639
-3 365
-46 511
-35 200
-23 141
-40 921
-6 752
-22 072
-27 050
-6 937
-5 250
-3 451
-6 104
-1 007
-3 292
-4 035
-23 882
-29 974
-15 921
-29 994
-2 985
-15 998
-15 921
- дооценка продукции урожая
2017 года
- курсовые разницы
- сальдо процентов к уплате
9 100
УК
Всего
13 836 -164 998
-9 121
164 998
1 747 653
-156 562
113 916
113 916
-14 514 -216 161
-216 161
-32 241
0
-5 118
-11 394 -146 068
-14 926
-4 004
- рисковая ДЗ
0
-21 000
-21 000
- списание кормов
0
0
0
-1 564
5 606
4 042
4 173 1 576 357
10 020
- затраты УК
- прочие
Чистая прибыль с
корректировками
-560
-622
-107
-143
-50
120
61
371 742
226 509
153 560
477 749
40 933
186 257
115 434
-2 165
-262
4 715
-37 359
164 998
0
0
1 591 091

8. Всего по сегментам ГК Агрокультура

Показатели, тыс. руб.
Группа Компаний
Растениеводство
Выручка, тыс. руб.
Прямые затраты
Косвенные затраты
Коммерческие затраты
EBITDA
EBIT
Прибыль (сезонная)
Чистая прибыль (с
корректировками без учета
курсовых разниц)
Чистая прибыль (с
корректировками)
Животноводство
Выручка
Прямые затраты
Косвенные затраты
EBITDA
EBIT
Прибыль (сезонная)
Чистая прибыль (с
корректировками)
Элеваторы
Выручка
Прямые затраты
Косвенные затраты
EBITDA
EBIT
Прибыль (сезонная)
Чистая прибыль (с
корректировками)
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
Прогноз 3
Факт 2018
Отклонение Факт
2018 от Прогноз 3
3 505 159
1 328 322
844 225
218 782
1 259 660
965 351
965 351
3 889 770
1 624 176
834 902
294 490
1 159 042
713 776
713 776
3 967 902
1 952 798
899 105
225 067
905 520
281 706
281 706
5 161 665
1 621 461
922 004
221 168
2 414 297
1 831 117
1 831 117
5 211 180
1 657 147
898 049
220 917
2 460 820
1 858 475
1 858 475
49 515
35 686
- 23 955
-251
46 523
27 358
27 358
1 129 570
390 991
237 711
1 723 365
1 792 518
69 153
1 250 357
358 101
198 987
1 580 356
1 576 357
- 3 999
354 016
230 086
110 105
46 306
-33 269
-33 269
411 814
233 965
92 949
96 612
23 710
23 710
445 589
241 312
83 004
127 992
49 992
49 992
453 920
237 811
116 033
129 065
47 908
47 908
463 774
246 342
119 574
132 242
40 340
40 340
9 854
8 531
3 541
3 177
- 7568
- 7568
-28 920
-9 544
39 925
7 227
10 560
3 333
228 205
36 159
157 810
42 185
30 599
28 415
232 721
36 540
177 430
31 961
17 854
15 814
234 131
28 984
196 077
20 628
1 523
1 523
231 815
26 496
187 083
33 720
15 197
13 387
233 792
27 746
186 235
35 725
17 205
13 836
1 977
1 250
- 848
2 005
2 008
449
2 265
2 664
-10 155
3 372
4 715
1 343

9. Растениеводство (по предприятиям, тыс. руб)

Показатели
тыс. руб
АК Курск
АК Эртиль
АК Тамбов
АК Семилуки
АК Панино
АК Липецк
АК Воробьевка
АК Хохол
Итого
растениеводство
Выручка
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
1 083 181
1 057 566
691 722
744 436
975 697
948 129
778 622
692 497
568 478
556 860
480 425
415 417
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
375 500
375 563
353 954
328 976
298 720
288 007
299 355
252 819
193 486
185 991
181 531
155 360
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
132 404
136 670
161 168
135 128
187 850
188 997
158 455
153 996
101 714
101 696
83 822
85 411
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
49 641
53 379
61 722
47 139
47 227
48 937
82 705
24 941
19 029
20 057
20 906
23 125
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
3 197
3 204
34 124
18 125
20 610
21 697
20 851
56 673
14 085
12 552
15 216
26 535
22 390
23 389
20 659
21 891
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
520 386
485 244
140 313
249 025
446 816
430 832
233 578
316 591
262 336
252 631
202 692
240 901
604 914
590 725
214 636
266 977
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
422 938
387 694
60 174
188 446
281 820
266 055
127 247
211 622
184 903
179 756
136 958
140 893
499 541
488 748
127 077
231 880
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
371 742
339 981
-8 616
210 982
226 509
216 571
96 500
267 136
153 560
152 590
108 458
246 680
1 153 213
1 136 424
758 961
712 034
635 931
679 113
526 849
465 109
421 125
421 131
308 219
253 882
226 405
222 738
246 404
183 882
147 148
139 705
98 568
37 902
5 211 180
5 161 665
3 889 770
3 505 159
141 501
137 155
132 831
117 451
100 845
97 403
104 338
73 590
45 355
44 813
48 833
18 492
1 657 147
1 621 461
1 624 176
1 328 322
79 368
79 834
69 502
77 187
72 251
74 272
60 184
62 872
33 882
36 331
38 218
45 874
898 049
922 004
834 902
844 225
29 310
24 150
38 134
43 400
3 382
3 593
5 934
5 735
6 403
6 017
5 556
9 716
8 613
8 788
5 930
6 773
220 917
221 168
294 490
218 782
6 298
7 102
6 175
16 115
3 292
3 842
5 975
19 869
17 294
11 912
4 675
12 757
1 412
1 365
1 094
9 730
88 579
85 062
108 769
181 695
309 391
353 970
185 297
206 777
197 558
199 544
103 462
91 575
60 655
52 650
75 217
52 831
58 764
48 701
3 847
-25 405
2 460 820
2 414 297
1 159 042
1 399 271
238 137
282 038
139 132
164 796
165 744
170 469
84 838
48 941
23 409
24 774
50 986
32 480
41 984
31 583
-12 636
-53 707
1 858 475
1 831 117
713 776
965 351
115 434
125 458
16 226
62 750
4 173
8 115
36 040
42 529
40 933
30 616
-18 806
-54 780
1 576 357
1 580 356
359 820
1 250 357
Прямые затраты
309 481
308 563
304 907
237 057
192 259
183 965
198 426
144 576
Косвенные затраты
187 808
189 238
167 021
176 742
102 771
114 966
96 533
107 014
Коммерческие затраты
57 312
56 248
73 603
57 953
Прочие доходы
EBITDA
EBIT
Чистая прибыль (с корректировками)
477 749
472 953
26 281
281 297
186 257
234 074
103 737
193 762

10. Растениеводство (по предприятиям тыс. руб/га)

Показатели
тыс. руб
Факт 2018
Прогноз 3
АК Курск
АК Эртиль
АК Тамбов
АК Семилуки
47,7
46,3
37,4
32,9
43,1
42,2
36,4
32,0
13,1
13,1
13,9
14,0
14,6
14,1
14,4
12,0
14,7
14,1
13,7
12,0
4,6
4,8
6,3
5,7
9,2
9,2
7,6
7,3
7,7
7,7
6,3
6,6
Факт 2017
Факт 2016
1,7
1,9
2,4
2,0
2,3
2,4
4,0
1,2
1,4
1,5
1,6
1,8
2,5
2,4
3,2
2,5
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
18,2
17,0
5,5
10,6
21,8
21,1
11,2
15,0
19,9
19,1
15,4
18,6
26,1
25,5
9,3
11,6
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
14,8
13,6
2,4
8,0
13,8
13,0
6,1
10,1
14,0
13,6
10,4
10,8
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
13,0
11,9
-0,3
9,0
11,1
10,6
4,6
12,7
11,6
11,6
8,2
19,0
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
Факт 2018
Прогноз 3
Факт 2017
Факт 2016
Факт 2018
Прогноз 3
АК Воробьевка
АК Хохол
Итого
растениеводство
27,6
27,6
19,8
16,3
27,4
26,9
29,5
22,0
38,2
36,2
25,0
9,7
41,5
41,1
31,6
28,9
9,3
9,0
8,5
7,5
12,2
11,8
12,5
8,8
11,8
11,6
12,4
4,7
13,2
12,9
13,2
11,0
5,2
5,2
4,5
4,9
8,7
9,0
7,2
7,5
8,8
9,4
9,7
11,8
7,2
7,3
6,8
7,0
2,3
1,9
3,0
3,4
0,2
0,2
0,4
0,4
0,8
0,7
0,7
1,2
2,2
2,3
1,5
1,7
1,8
1,8
2,4
1,8
24,5
28,1
14,6
16,4
12,9
13,1
6,6
5,9
7,3
6,4
9,0
6,3
15,2
12,6
1,0
-6,5
19,6
19,2
9,4
11,6
10,8
11,2
5,4
3,1
2,8
3,0
6,1
3,9
10,9
8,2
-3,2
-13,8
14,8
14,6
5,8
8,0
7,6
8,2
1,0
4,0
0,5
1,0
4,3
5,1
10,6
7,9
-4,8
-14,0
12,6
12,6
2,9
10,3
ВЫРУЧКА
49,7
50,4
49,0
53,9
33,0
41,6
30,9
37,0
ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ
13,3
15,2
13,3
14,6
13,2
15,6
10,3
11,5
КОСВЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
8,1
8,2
8,2
9,1
7,3
7,6
7,7
8,5
КОММЕРЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ
37,9
37,0
27,1
31,6
Факт 2017
Факт 2016
АК Липецк
АК Панино
EBITDA
EBIT
21,5
18,9
21,1
22,4
5,5
11,0
10,0
13,1
Чистая прибыль (с корректировками)
20,6
14,8
20,4
18,6
1,1
8,2
12,2
15,4

11. Распределение EBIT по с/х предприятиям (факт 2018), тыс. руб

12. Структура выручки, тыс. руб

13. Маржинальность культур ГК АК, руб/га

14. Урожайность в зачетном весе 2015-2018 т/га

STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL
Урожайность в зачетном весе 2015-2018 т/га
14

15. Растениеводство – прямые затраты

Показатель
ед. изм.
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
2018, Прогноз 3
Факт 2018
Площадь в обработке
Посевная площадь
Прямые затраты
107 831
117 332
119 542
114 163
тыс. руб
1 328 322
1 594 569
1 942 243
1 621 461
123 400
114 163
1 657 147
Семена
тыс. руб
258 050
287 194
361 859
287 491
295 524
2 393
2 448
3 027
2 518
2 589
325 219
348 881
386 652
318 603
321 470
3 016
2 973
3 234
2 791
2 816
224 136
268 537
353 758
242 870
243 209
2 079
2 289
2 959
2 127
2 130
172 378
237 081
287 943
250 204
247 469
1 599
2 021
2 409
2 192
2 168
81 869
111 556
130 735
108 750
107 009
759
951
1 094
953
937
149 360
190 466
241 286
192 677
207 587
1 385
1 623
2 018
1 688
1 818
107 747
140 279
176 847
166 108
169 812
999
1 196
1 479
1 455
1 487
9 564
10 575
3 163
7 355
4 693
89
90
26
64
41
на 1 га посевной площади
Удобрения
на 1 га посевной площади
СЗР
га
га
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
на 1 га посевной площади
ГСМ
руб
тыс. руб
на 1 га посевной площади
ФОТ
руб
тыс. руб
на 1 га посевной площади
Услуги автотранспорта
на 1 га посевной площади
Услуги по уборке
на 1 га посевной площади
Прочее
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
на 1 га посевной площади
руб
121 260
123 146
123 805
123 400
Прямые затраты на 1 га в
обработке
тыс. руб
11,0
12,9
15,7
13,1
13,4
Прямые затраты на 1 га посевов
тыс. руб
12,3
13,6
16,2
14,2
14,5

16. Растениеводство – косвенные затраты

Показатель
Площадь в обработке
Посевная площадь
Косвенные затраты
Заработная плата и налоги
на 1 га в обработке
ГСМ
на 1 га в обработке
ед. изм.
га
га
тыс. руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
руб
Запасные части и услуги по ремонту с/х техники
и автотранспорта
тыс. руб
на 1 га в обработке
Запасные части и услуги по ремонту зданий и
сооружений
на 1 га в обработке
Услуги охраны
на 1 га в обработке
Услуги аренда земля с/х назначения
на 1 га в обработке
Услуги землеустройство и межевание
на 1 га в обработке
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
2018, Прогноз 3
Факт 2018
121 260
107 669
844 225
249 788
2 060
70 158
579
123 146
117 332
834 902
234 833
1 907
70 761
575
123 805
119 542
899 105
260 466
2 104
83 794
677
123 400
114 163
922 004
284 959
2 309
74 534
604
123 400
114 163
898 049
294 634
2 388
71 727
581
203 620
212 104
218 877
236 213
237 691
руб
1 679
1 722
1 768
1 914
1 926
тыс. руб
16 276
19 251
50 768
34 839
29 454
руб
тыс. руб
руб
134
36 187
298
156
41 883
340
410
47 855
387
282
47 261
383
239
46 498
377
тыс. руб
101 854
83 121
104 448
119 690
104 461
840
675
844
970
847
4 433
2 808
3 602
4 069
3 898
руб
тыс. руб
руб
37
23
29
33
32
руб
16 774
138
13 898
113
21 323
172
11 675
95
11 711
95
тыс. руб
14 867
16 654
18 995
19 408
17 164
123
135
153
157
139
тыс. руб
1 223
355
166
598
427
руб
10,1
2,9
1,3
4,8
3,5
тыс. руб
56 372
35 386
34 032
27 619
27 763
руб
тыс. руб
руб
465
23 982
198
287
50 909
413
275
66 021
533
224
66 180
536
225
59 695
484
Косвенные затраты на 1 га в обработке
тыс. руб
6,96
6,78
7,26
7,47
7,28
Косвенные затраты на 1 га посевов
тыс. руб
7,84
7,12
7,52
8,08
7,87
Услуги прочие
тыс. руб
на 1 га в обработке
Электроэнергия на отопление и освещение, на
производство
на 1 га в обработке
Услуги юридические и нотариальные
на 1 га в обработке
Услуги аренда техника и оборудование
на 1 га в обработке
Налоги, сборы и пошлины
на 1 га в обработке
руб

17. Растениеводство – коммерческие затраты

Показатель
Площадь в обработке
Посевная площадь
ед. изм.
га
га
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
Прогноз 3
Факт 2018
Коммерческие затраты, в т.ч.:
тыс. руб
121 260
107 831
218 782
Дизтопливо
тыс. руб
6 454
15 210
14 794
19 638
12 861
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
руб
руб
53
19 777
163
1 843
15
7 438
61
7 539
62
22 357
184
124
24 982
203
2 431
20
8 463
69
50 554
411
13 687
111
119
24 355
197
2 080
17
6 816
55
54 045
437
17 101
138
159
27 541
223
1 210
10
8 228
67
28 051
227
18 939
153
104
21 964
178
183
1
7 122
58
46 134
374
14 816
120
тыс. руб
2 998
15 182
0
14 102
14 731
25
123
0
114
119
15 313
18 888
8 585
17 661
18 332
126
153
69
143
149
тыс. руб
10 050
9 933
8 922
9 398
9 531
руб
руб
83
56 636
467
81
45 199
367
72
32 816
265
76
16 429
133
77
17 012
138
тыс. руб
60 289
65 139
47 473
54 038
55 024
руб
497
529
383
438
446
тыс. руб
1,80
2,39
1,82
1,79
1,79
тыс. руб
2,03
2,51
1,88
1,94
1,94
на 1 га в обработке
ФОТ
на 1 га в обработке
Мешки
на 1 га в обработке
Взносы с ФОТ
на 1 га в обработке
Услуги автотранспорта
тыс. руб
на 1 га в обработке
Услуги комиссионера
руб
тыс. руб
на 1 га в обработке
Услуги отгрузка готовой продукции
на 1 га в обработке
Услуги подработка готовой продукции
на 1 га в обработке
Услуги приемка готовой продукции
на 1 га в обработке
Услуги сушка готовой продукции
на 1 га в обработке
Услуги хранение готовой продукции
на 1 га в обработке
Коммерческие затраты на 1 га в
обработке
Коммерческие затраты на 1 га посевов
руб
тыс. руб
руб
тыс. руб
123 146
117 332
294 490
123 805
119 542
225 067
123 400
114 163
221 168
220 917
123 400
114 163

18. Животноводство

Виды затрат, тыс. руб.
Факт 2016
Факт 2017
2018,
Прогноз 3
БДР 2018
Факт 2018
Выручка, тыс. руб
305 548
318 027
314 224
344 548
370 777
Молоко
Мясо/скот
Прямые затраты
Корма
Подстилка
Осеменение и ветпрепараты
ГСМ
ФОТ
Электроэнергия
Косвенные затраты
Содержание ОС
- обслуживание оргтехники
- оплата питания персонала
256 757
48 791
230 086
173 025
4 509
5 791
9 736
25 922
10 044
110 105
22 525
6 681
15 844
38 449
4 583
1 462
43 086
190
597
260 027
58 000
233 965
160 721
2 481
10 393
12 080
35 608
11 138
92 949
18 487
4 805
13 683
28 162
6 096
1 503
38 701
94
834
235 250
78 974
241 312
151 569
2 595
17 074
16 007
38 489
15 577
83 004
22 733
20 623
2 110
27 639
2 780
119
29 632
1 592
2 200
281 184
63 364
237 811
172 889
1 984
12 510
9 735
28 588
11 119
116 033
28 076
14 435
13 641
40 150
2 553
119
42 135
329
974
283 958
86 819
246 342
181 332
1 943
14 122
12 167
33 582
11 941
119 574
28 678
14 254
14 393
27 741
2 093
68
48 993
851
970
- охрана
6 095
7 230
7 388
7 791
7 904
- здания и сооружения
- техника
Зарплата с начислениями
ГСМ
Аренда земли
Прочие косвенные затраты, в т.ч.:
- услуги автотранспорта
5 021
4 325
1 130
7 475
6 596
- материалы, инструменты и инвентарь
6 327
5 211
9 319
10 672
10 596
- охрана труда и техника безопасности
1 518
1 519
2 928
2 211
2 280
- услуги прочие (платные дороги, консультации)
2 097
3 899
1 991
3 722
6 868
- налоги
2 479
2 694
6 322
3 272
4 364
0
535
1 210
601
93
Прибыль сезонная на 1 га кормовых культур, тыс.руб
-7,81
5,64
12,05
11,1
9,37
Прибыль с корректировками на 1 га кормовых культур, тыс.
руб
-6,79
-2,27
9,62
1,68
2,33
Коммерческие затраты

19. Животноводство (производственные показатели)

Виды затрат, тыс. руб.
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
Факт 2018
Поголовье, гол,в т.ч.:
4 855
4 901
3 703
4 656
Молочное поголовье КРС, всего гол
2 547
2 395
2 000
3 820
В т.ч. коровы фуражные
2 003
2 005
1 900
1 886
коровы дойные
1 562
1 544
1 520
1 519
2 308
2 506
1 702
836
4,59
4,72
4,86
5,79
22,48
21,98
25,67
26,59
Мясное поголовье, гол
Среднедневной надой на фуражную
корову, т/год
Цена на молоко, руб/кг

20. Элеваторы (свод)

Показатели
Факт 2016
Доходы по операционной деятельности, тыс.руб.:
доходы по операционной деятельности, на 1 т приемки
приемка
приемка на 1 тонну
подработка по сору
подработка по сору на 1 т/%
сушка
сушка на 1 т/%
хранение
хранение на 1 т/дн
отгрузка
отгрузка на 1 т
Расходы по операционной деятельности, тыс. руб в т.ч.:
расходы по операционной деятельности на 1 т приемки
газ природный
дизельное топливо на сушку
расход топлива на 1 т/%
Компенсация транспортных затрат (ВГО)
электроэнергия
расход электроэнергии на 1 т приемки
ФОТ всего
ФОТ на тонну приемки
Текущие ремонты
Текущие ремонты на тонну приемки
Итого условно-постоянные расходы
Итого условно-постоянные расходы на 1 т приемки
Производственные показатели
приемка, тн.
подработка, тн/%
сушка, тн/%
хранение, тн/сут
отгрузка, тн
Факт 2017
БДР 2018
Прогноз 3
Факт 2018
228 353
232 861
234 273
231 815
233 792
1 026
11 563
51,9
20 279
38
55 228
56
77 267
2,1
63 868
276
792
14 673
49,9
31 698
36
37 852
52
78 413
2,1
70 086
264
873
13 413
50,0
13 446
37
46 142
53
77 152
1,8
83 978
297
852
14 388
52,9
25 302
38
26 700
57
93 028
2,3
72 397
255
853
14 390
52,5
25 303
38
26 700
57
93 504
2,4
73 895
260
36 174
36 556
28 994
26 496
27 746
162
6 234
9 522
16
5 035
15 367
69
90 692
0,4
26 322
0,12
157 810
124
8 649
3 191
16
3 888
20 812
71
97 745
0,3
33 595
0,11
179 464
108
8 365
0
10
0
20 619
77
106 994
0,4
37 542
0,14
198 111
97
3 486
0
7
0
23 009
85
105 758
0,4
35 141
0,13
185 977
90
3 604
0
8
3 040
21 103
77
106 198
0,4
36 463
0,13
184 958
709
611
738
683
675
222 670
537 583
984 518
35 976 577
231 110
293 836
875 747
730 449
37 562 672
265 940
268 262
366 920
867 684
41 806 972
283 125
272 212
673 592
465 563
39 643 904
283 845
274 042
673 628
465 563
39 683 998
284 230

21. Управляющие компании

Показатели
Факт 2016
Факт 2017
БДР 2018
2018, Прогноз 3
Факт 2018
Косвенные затраты, тыс. руб
Содержание основных средств (запчасти, услуги по
ремонту и др.)
218 068
191 514
208 575
186 057
171 972
3 205
3 979
3 757
3 727
3 641
Заработная плата с начислениями
181 191
156 567
160 935
143 562
133 417
в т.ч. Премия
17 370
25 625
32 684
24 540
24 910
ГСМ
3 779
4 389
5 908
5 821
5 484
Аренда здания и сооружения
Командировочные расходы
Канцтовары
Обслуживание оргтехники
Охрана труда и техники безопасности
Прочие расходы
Расходы на благотворительность
3 348
5 456
366
4 079
101
1 996
326
4 148
2 561
354
1 930
61
2 877
214
4 875
2 433
420
3 061
211
2 370
478
4 389
2 822
332
3 069
181
1 670
478
4 374
2 879
270
3 040
159
1 634
365
Расходы по РКО
Услуги аудиторские
3 194
269
484
215
508
240
649
190
666
190
Услуги информационно-консультационные прочие
809
2 144
5 944
4 912
3 980
Мобильная связь
Услуги почты
Услуги прочие (договора подряда, практика студентов,
платная дорога)
1 147
155
741
80
849
376
836
180
760
123
1 509
1 041
2 736
1 730
1 683
Услуги юридические и нотариальные
724
897
792
661
470
Услуги по аренде техники
1 375
123 366
1 768
1 425
125 480
1 566
1 590
125 480
1 662
1 954
125 075
1 488
1 865
125 075
1 375
Заработная плата с начислениями, руб./га
1 469
1 248
1 283
1 148
1 067
Операционные расходы (без ФОТ), руб./га
435
318
422
377
346
Налоги, взносы, пошлины, тыс. руб.
8 369
1 002
546
520
553
Амортизация и лизинг, тыс.руб.
8 393
4 001
4 711
4 141
4 210
Площадь в обработке, га
Косвенные затраты, руб./га

22. Контролируемые затраты

Ремонт и содержание ОС (с/х техника и автотранспорт)
Организация
АК Воробьевка
АК Тамбов
АК Липецк
АК Курск
АК Эртиль
АК Семилуки
АК Панино
АК Хохол
Итого
растениеводство
Площадь
включая пары и
залежи, га
Цель, руб/га
Факт 2016,
руб./га
Факт 2017, руб/га
Бюджет 2018,
руб/га
Факт 2018, руб/га
8 281
2 477
2 403
2 458
3 082
13 207
15 434
28 084
20 276
1 472
1 447
1 372
1 692
1 537
1 176
1 381
1 820
1 724
1 356
1 357
2 192
1 880
1 000
1 377
2 645
23 348
1 837
2 017
1 634
2 042
12 593
3 852
1 629
1 840
1 807
2 132
1 789
2 444
1 962
1 873
1 651
1 696
1 732
1 900
125 074
2 000
х
Ремонт и содержание ОС (сельхозтехника, автотранспорт, включая ремонт зданий и сооружений и оборудования)
АК Воробьевка
АК Тамбов
АК Липецк
АК Курск
АК Эртиль
АК Семилуки
АК Панино
АК Хохол
Итого
растениеводство
УК компании
в т.ч. заработная
плата
операционные
расходы (без
ФОТ)
8 281
2 698
2 641
2 887
3 429
13 207
15 434
28 084
20 276
1 507
1 492
1 412
1 906
1 565
1 308
1 443
2 070
1 979
1 789
1 538
2 842
1 934
1 329
1 492
3 082
23 348
1 998
2 225
2 079
2 132
12 593
3 852
1 865
2 105
1 880
2 722
2 259
3 109
2 358
2 300
1 783
1 850
2 138
2 136
1 710
1 413
125 074
2 200
х
Расходы по УК компаниям (косвенные и коммерческие)
1900
1 904
1 571
1500
1469
1 252
1 287
1 067
400
435
319
423
346
125 074

23. Другие цели от Совета Директоров и Упр Совета

Намолот на комбайн (собственные), тн
- Цель: Оз.пшеница/ячмень – 2400, Факт – 2592 (мах 3803)
- Цель: Соя – 480, Факт – 495 (мах 986)
- Цель: Подсолнечник – 900, Факт – 955 (мах 1869)
- Свекла: Цель – 72000, Факт – 56650
- Св.погрузчик: Цель 160000, Факт – 113048 (мах 170668)
Перегрузчики, тн:
Зерновые 7314 (мах 12722)
Свекловичные 37160 (мах 50840)
Оборот машин в сутки:
- Зерновые цель: 2,6; факт – 3,0
- Свекла цель: 3 (6 не реалистично); факт – 1,9 (мах 3,7)
Грузооборот на машину в сутки:
- Зерновые цель: 5000 т/км; факт – в среднем 2135 т/км; лучшие 10 машин – 3690 т/км; лучшая машина – 4340 т/км
- Свекла цель: 4500 т/км; факт – 3372 (мах 6600)
Маржинальность культур, тыс.руб/га (цель/факт):
- сах.свекла – 45,1/70
- соя – 10,9/21,3
- оз. Пшеница – 13,7/25,8
- подсолнечник – 23,4/34,3
- ячмень – 7,6/25,9
- кукуруза на зерно – 26,4/48,3