Модель развития ОАО «ТЛК». Переориентация порта на работу с новыми грузами

1. Модель развития 2016-2020

ОАО «ТЛК»

2.

2
2014-2016 гг.: предварительные итоги
Под влиянием внешних факторов в середине 2014 года принято решение о:
переориентации порта на работу с новыми грузами
диверсификации грузопотоков
Реализованные мероприятия:
мероприятия:
Реализованные
Заключение долгосрочного контракта с гарантированными объемами
Совместное инвестирование перегрузочного комплекса минеральных удобрений
Приобретение необходимой перегрузочной техники и оборудования для обеспечения
существующих клиентов
Проведение капитального ремонта причалов для обеспечения глубин, необходимых для
обработки большемерных судов
Полученные результаты:
результаты:
Полученные
Компенсировано резкое падение грузопотока импортных автомобилей:
Замещение другими видами грузов
Расширение обрабатываемой номенклатуры грузов
Достигнута положительная динамика финансовых показателей:
Увеличение выручки
Снижение чистого убытка
Повышение рентабельности

3.

3
2014-2016 гг.: предварительные итоги
Динамика показателей ОАО «ТЛК», млн. руб.
1,000
800
600
400
200
0
-200
2014 факт
2015 факт
2016 оценка
-400
-600
-800
Выручка
Чистый убыток
В результате реализации стратегии достигнуто существенное улучшение
показателей деятельности Общества.
При этом на текущий момент сохраняются следующие бизнес-риски:
Сохраняется зависимость от 2-х основных клиентов/грузопотоков
(экспорт черных металлов и минеральных удобрений)
Достигнут предел производственных мощностей по приему грузов
(2 млн. тн. в год)
Отсутствует потенциал для дальнейшего развития
(проектная мощность: 6 млн. тн. в год)

4.

4
Ограничения для развития
Недостаток производственных мощностей:
Пропускная способность жд фронта ниже чем морского на 4 млн. тн. в год.
Нехватка крытых складских площадей составляет 10 тыс. м 22
Недостаточность существующего парка перегрузочной техники
Отсутствие свободных денежных средств для осуществления
капитальных вложений
Отказы
Отказы клиентам
клиентам по
по запросам
запросам на
на перевалку
перевалку (пиломатериалы,
(пиломатериалы, пищевые
пищевые грузы
грузы ии т.п.)
т.п.)
Отсутствие
Отсутствие потенциала
потенциала увеличения
увеличения грузооборота
грузооборота до
до проектной
проектной величины
величины (6
(6 млн.
млн. тн)
тн)

5. Строительство дополнительных железнодорожных путей

Развитая железнодорожная инфраструктура – главное конкурентное преимущество
МТП Усть-Луга. Для эффективного использования этой инфраструктуры требуются
современные высокотехнологичные средства обработки грузов на ЖД фронте.
В настоящее время квота РЖД по приему вагонов на терминале выбрана полностью.
Для основного клиента – экспортера металла и металлопродукции компании «ЕВРАЗ»
главным стимулом для использования МТП Усть-Луга является сокращение
непроизводственных расходов связанных с несвоевременной выгрузкой вагонов.
Для увеличения объемов экспортной продукции клиенту требуется суточная норма выгрузки
вагонов – не менее 200 ед. в сутки.
5
Группа компаний

6. Перевалка зерновых культур

В российских портах Балтики специализированных терминальных мощностей для
перевалки крупных партий зерна нет. Традиционные зерновые порты юга страны с потоком
зернового экспорта в пиковые сезоны не справляются. Существует потребность в создании
таких терминалов на Балтике.
Для увеличения объемов перевалки зерна
нам необходимо:
Строительство 3-х железнодорожных путей в
дополнение к пяти строящимся.
Зерновой мобильный перегружатель SAMSON.
Станция взвешивания вагонов.
Собственная станция разгрузки вагонов.
Емкости для накопления судовых партий.
Ведутся переговоры с компанией «Логистика 1520»
о совместном инвестировании в проект для
подтвержденного объема.
6
Группа компаний

7. Крытые склады

Имеющиеся складские площади в настоящий
момент полностью заполнены грузом бумаги (компания
«ФОРМАГ»). Строительство новых складов позволит
привлечь следующие грузы:
• Продукцию компании «КРОНОШПАН» (ДСП и др.)
• Увеличение объемов бумаги компании «ФОРМАГ»
• Фанера – для клиентов компании «ДФДС»
• Сахар-сырец в биг-бэгах компании «ИМКО СЕВЕРОЗАПАД»
7
Группа компаний

8. Пиломатериалы

Клиент - «ФРАХТОВЫЙ АЛЬЯНС» готов существенно увеличить объемы отправок, что
требует увеличения производительности погрузо-разгрузочных работ в два раза.
Для реализации
поставленной цели требуется
внедрение передовой
технологии, использующейся в
портах Финляндии и Швеции,
являющимися признанными
лидерами по объемам перевалки
лесных грузов.
Использование
фронтальных вилочных
погрузчиков обеспечит
наивысшую производительность
работ с минимальными
затратами.
8
Группа компаний

9. Ферросплавы

Клиент «МТП Усть-Луга» компания «ТСЕРВИС» заинтересована в создании первого
в России консолидационного склада для
формирования
судовых
партий
и
дистрибьюции ферросплавов различных
видов.
Необходимы
изменения
технологической схемы
хранения и
перевалки
груза
с
использованием
двадцатифутовых
стандартных
контейнеров, что позволит увеличить
нормы погрузки и ускорит оборот
контейнеров.
9
Группа компаний

10. Листовая сталь, трубы

Компания «ОМК» объявила о намерениях использовать МПК ЮГ-2 для перевалки в
2016-2018 годах следующих грузов:
• листовой стали - 280 тыс. тонн в год
• труб большого диаметра для проекта «НИГЕРИЙСКИЙ ПОТОК» - 180 тыс. тонн в год
• труб большого диаметра для проекта «МЕКСИКА» - 90 тыс. тонн в год
По требованию «ОМК» интенсивность производства погрузочных работ для труб - 5000
тонн в сутки. Обязательное требование безопасности - обеспечение работ в вагоне и в
трюме без присутствия человека. Для этого необходимо приобретение специального
оборудования:
• ричстакера с трубными захватами
• вакуумного и гидравлического оборудования для перевалки стального листа и труб
• спецтрейлеров для перевозки труб
10
Группа компаний

11. Наливные грузы

В российских портах Балтики кроме, Калининграда, отсутствуют специализированные
терминалы по перевалке наливных неопасных грузов.
Дополнительные инвестиции в
перевалочные мощности позволят
привлечь следующие грузы:
ПО ИМПОРТУ:
• пальмовое масло
• глицерин
ПО ЭКСПОРТУ
• жидкие удобрения
• растительные масла
• меласса
11
Группа компаний

12.

Необходимые инвестиции
12
млн. руб.
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
2016 оценка
2017
поддержание инфра структуры, обновление парка
Амортизационные отчислния (суммарно по ГК)
2018
2019
лизинг оборудования (Оператор)*
2020
в ра звитие (ОАО
Для развития и выхода терминала МПК ЮГ-2 на проектную мощность (6 млн. тн.) Обществу
необходимо осуществление следующих инвестиций:
Поэтапное развитие ж/д фронта:
строительство 11 железнодорожных путей в 3 этапа
строительство подкрановых путей и закупка 2-х высокопроизводительных специализированных кранов (RMG)
Расширение складских площадей для крытого хранение грузов (бумага, фанера, ДСП, ферросплавы,
пищевые грузы и т.п.)
Приобретение дополнительной перегрузочной техники и оборудования для реализации
конкурентного преимущества в части многофункциональности терминала и высокой
скорости обработки грузов
Начиная с 2019 года инвестиции в развитие будут минимальны, при этом потребуется
обновление парка техники и поддержание инфраструктуры для сохранения достигнутых
показателей и дальнейшего привлечения грузов.

13.

13
Перспективы развития 2016-2020
Рост и стабилизация
фин. результата
Досрочное выполнение обязательств
перед ООО «Грос Ритейл»
Рост грузооборота, выход
на проектную мощность
Инвестиционная
программа
Прирост выручки в
2016 г.
Ожидаемый результат:
Увеличение конкурентоспособности за счет повышения производительности и
расширения спектра оказываемых услуг
Привлечение новых якорных (стратегических) клиентов и грузов – зерно, наливные
грузы
Снижение зависимости от рыночных факторов при диверсификации грузопотоков

14.

Ожидаемый эффект (до 2020г)
14
выручка ОАО "ТЛК", млн. руб.
грузооборот Оператора на МПК ЮГ-2, тыс. тн.
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2016 оценка
2017
2018
базовый вариант
2019
2020
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
перспективный ва риа нт
2016 оценка
2017
базовый вариант
2018
2019
2020
перспективный вариант
погашение долга перед ООО "Грос Ритейл", млн.руб.
суммарно 2016-2020
500
1,329
450
400
350
600
300
250
200
150
100
50
0
2016 оценка
2017
базовый вариант
2018
2019
2020
перспективный вариант
базовый вариант: в соответствии с мировым соглашением
перспективный вариант: в соответствии с показателями перспективного развития

15. Спасибо за внимание