План развития проекта «Новый формат»

1. План развития проекта «Новый формат»

2. О проекте «Новый формат»

Проект подразумевает покупку готового бизнеса – нескольких частных
многопрофильных медицинских центров в г. Санкт-Петербург, которые будут
объединены в группу компаний «Новый формат».
При инвестициях в размере 85,0 млн руб. – покупка 5 медицинских центров (с
возможностью дальнейшего роста сети).
Медицинские центры будут оказывать услуги по направлениям:
• гинекология (в том числе ведение беременности),
• узи-диагностика (в том числе пренатальное ультразвуковое исследование),
• терапия (в том числе кардиология),
• неврология,
• лабораторная диагностика (в том числе детям),
• дневной стационар (в том числе физиотерапия),
• оториноларингология,
• урология,
• эндокринология,
• амбулаторная хирургия,
• профосмотры,
• обслуживание по дмс.

3. Под новым форматом понимается:

новый формат внутрисистемной организации медицинского
учитывающий опыт практической работы в данной сфере,
новый формат взаимодействия с пациентами, в основе которого - глубокое
знание психологических аспектов оказания медицинских услуг, направленных
на увеличение среднего чека посредством формирования доверительных
отношений и повышения лояльности,
новый формат мониторинга, управления и корректирования финансовых
показателей, базирующийся на здравом подходе к текущей рыночной
ситуации, гибкости и оперативности реагирования при ее изменении.
бизнеса,

4. Основная идея проекта «Новый формат»

Каждый из 5 центров, помимо стандартного набора наиболее востребованных
медицинских услуг, получает дополнительную индивидуальную специализацию:
• клиника амбулаторной хирургии (отделение со стационаром одного дня),
• клинка неврологии и восстановительной медицины,
• клиника гастроэнтерологии (с возможностью проведения уникального для
петербургского рынка частных медуслуг вида диагностики – гастроскопии и
колоноскопии во сне),
• клиника профилактических осмотров (обслуживание предприятий).
Дополнительная индивидуальная специализация имеет особенно
высокую инвестиционную привлекательность в связи с высокой
востребованностью и ограниченным предложением на локальном рынке.

5. Почему медицинский бизнес в РФ привлекателен?

Постепенно государственная и муниципальная медицина уступает ведущие позиции в оказании
качественных услуг в диагностике ,лечении и профилактике частным компаниям. Качество
«бесплатных» медицинских услуг падает ,негласные поборы врачей растут, экономическая
заинтересованность населения в повышении качества жизни и забота о здоровье населения при довольно
невысоком уровне конкуренции из-за высоких затрат на организацию предоставления услуг в медицине
только подтверждают перспективность вложений в медицину.
Не обязательно человек, который решил открыть клинику ,должен иметь медицинское образование.
Эксперты считают, что даже лучше ,если это будет предприниматель, имеющий организаторские
способности и опыт ведения бизнеса.
С 1 января 2012г. действует ставка «0» на налог на прибыль при оказании медицинских услуг. Такие
государственные льготы, несомненно, способствуют росту платного рынка медицинских услуг.
По данным ФСГС на 2014г. наибольший объем потребления платных медицинских услуг
приходится на Центральный федеральный округ (25% общих расходов).
В среднем, частный медбизнес является высокомаржинальным, (так как стоимость услуг здесь
выше, чем в госучреждениях, и целевая аудитория более состоятельная, чем у обычных больниц).
Платной (коммерческой) медициной пользуются как россияне, так и иностранные граждане.
Необходимо учитывать, что для иностранных граждан не предусмотрено медицинское обслуживание в
рамках ОМС, поэтому они пользуются только платной медициной.
По данным SYNOPSIS последние пять лет доля пользующихся платной медициной остается
стабильной и составляет в среднем 56-60% от всего населения РФ. В это число входят клиенты,
пользующиеся платными медицинскими услугами во всех сегментах медицины.
Несмотря на экономический кризис, населения РФ готово платить за дорогостоящее лечение и
операции и имеют для этого средства. В России есть класс населения со средними и крупными доходами,
которые хотят получать качественные медицинские услуги с высоким уровнем сервиса и готовы их
оплачивать.

6. Основные виды лечения, за которые пациенты чаще всего платят, 2014г.

Другое
6%
Операции
13%
Стационарное лечение
13%
Амбулаторно-поликлиническое исследование
Диагностическое обследование, анализы
Консультация врача
48%
60%
62%
Источник: ROMIR monitoring. Интернет опрос 2 228 человек от 18 лет и старше, географический
охват – РФ, 2014г

7. Платный медицинский рынок РФ (легальный, ДМС, теневой), млрд. руб., 2000-2015 гг.

Анализ SYNOPSIS

8. Численность ЛПУ РФ по профилям деятельности, ед. 2008-2015гг.

Источник: ФСГС: учет юридических лиц по классификации ОКВЭД,
отрасль – Здравоохранение. Анализ: SYNOPSIS

9. Критерии выбора покупки готового бизнеса:

презентабельный вид здания,
хорошие подъездные пути,
бессрочная медицинская лицензия,
оборудованные кабинеты,
среднемесячный оборот от 1 млн руб.
Тип размещения: аренда.
Рыночный сегмент: средний, с высоким уровнем сервиса.

10. Пример готового бизнеса, предполагаемого для покупки

Первая Невская Клиника. м.Озерки. Стоимость покупки готового бизнеса 15 000 000 р.
Это клиника с полным спектром медицинских услуг в условиях
поликлинического комплекса с операционным блоком и дневным стационаром, в
котором проводятся малоинвазивные оперативные вмешательства под общей и
местной анестезией по поводу заболеваний урологического, гинекологического,
хирургического, проктологического, сосудистого, ЛОР профиля.

11. Маркетинговый план проекта «Новый формат»

Цель: достичь проектных показателей продаж ко второму году проекта.
Маркетинговая стратегия включает основные действия, с помощью которых
Клиника сможет быстро привлечь пациентов и достичь плана продаж,
предусмотренного настоящим бизнес планом .
Стратегические задачи:
Стратегия первого года: вхождение в рынок, открытие новых направлений
клиники, наработка клиентской базы, формирование имиджа.
Стратегия второго года: укрепление позиций и имиджа, закрепление
отношений с клиентами, достижение поставленных планов продаж.
Стратегия
третьего
года:
конкурентоспособности Клиники.
удержание
клиентов
и
усиление

12. Для достижения поставленных планов продаж планируется:

а) обучение и подбор персонала (без привлечения HR, коучей,тренинг-менеджеров):
б) маркетинговые мероприятия для привлечения первичных пациентов:
-создание сайта клиники (при его наличии – оптимизация, анализ присутствия клиники в интернете
(яндекс-директ, гугл, отзывы)
к оптимизации сайта относятся следующие страницы:
-общее описание концепции работы,
-портфолио ведущих специалистов,
-адреса, телефоны и схемы проезда
-прайс-лист на услуги;
-сезонные промо-акции на услуги, текущие события, важные для клиентов;
-on-line-запись клиентов.
-создание рекламных кампаний в яндекс-директ,
-сотрудничество с порталами DocDoc, инфодоктор ,
-наружная реклама,
-внутренняя реклама (комплексные продажи услуг, акции) ,
-работа с государственными поликлиниками (привлечение пациентов на лечение, которое по каким
либо причинам не может оказать государственное учреждение);
в ) Популяризация услуг Клиники среди профильных специалистов (врачей-гинекологов, неврологов
и других специалистов).
г ) Для наибольшего и более быстрого захвата рынка, целесообразно привлечение юридических лиц к
сотрудничеству.

13. Предполагаемые ежемесячные выручки с 1 клиники

Итого:
9 000 000р.
8 000 000р.
8 000 000р.
6 500 000р.
7 000 000р.
6 000 000р.
5 000 000р.
4 500 000р.
4 000 000р.
3 000 000р.
2 000 000р.
1 000 000р.
-р.
2017 год
2018-2019 год
2020 год

14. Предполагаемые ежемесячные выручки с 5 клиник:

45 000 000р.
40 000 000р.
40 000 000р.
35 000 000р.
32 500 000р.
30 000 000р.
25 000 000р.
22 500 000р.
20 000 000р.
15 000 000р.
10 000 000р.
5 000 000р.
-р.
2017 год
2018-2019 год
2020 год

15. Штатное расписание +ФОТ 1 клиники за месяц

16. ФОТ Управляющей компании за месяц

17.

18. Чистый дисконтированный доход (NPV) +Индекс доходности (PI) проекта «Новый формат»

Индекс доходности проекта (PI) равен 3. Из этого следует вывод, что проект «Новый формат» является
перспективным .
Положительное значение NPV также свидетельствует об эффективности инвестиционного проекта.
Исходя из начальной инвестиции в 85,0 млн руб. на девяти этапах инвестиционного проекта и ставки
дисконта 10%, чистый дисконтированный доход NPV составит 259 503 209 руб. Динамика же денежных потоков
может быть представлена в виде следующей диаграммы.
80 000 000р.
70 000 000р.
60 000 000р.
50 000 000р.
40 000 000р.
30 000 000р.
20 000 000р.
10 000 000р.
-р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19.

Внутренняя норма доходности (IRR)
Ставка дисконта оказалось ниже IRR ,это значит ,что в реализации такого проекта есть экономический
смысл.
Высокая норма доходности свидетельствует о перспективности инвестиций, а большой разрыв между
значениями говорит о запасе прочности данного проекта.

20. Срок окупаемости инвестиционного проекта PP «Новый Формат»

Согласно данным расчёта срока окупаемости инвестиционного проекта (PP)
полный возврат вложенного капитала произойдет через 2 года после запуска
проекта.

21. Доходы

22. Пути дальнейшего развития

Для представленной в бизнес-плане сети медицинских центров
предложить следующий путь развития:
можно
Основным направлением развития является открытие филиалов как в СанктПетербурге, так и в ЦФО.
При достижении проектных показателей открытие обучающего центра для
врачей ,администраторов по направлению клиентоориентированности.
После открытия федеральной сети (15 центров) планировать открытие
головного медицинского центра в Санкт-Петербурге со своей операционной
и круглосуточным стационаром.

23. Почему мы?!

Честность по отношению к партнерам и пациентам, основанная на
компетенции,
Реальные цели и четкое понимание способа их достижения, основанные на
успешном опыте запусков медицинских проектов,
Опыт работы в остроконкурентной среде, помогающий выбрать лучшее и
доказано работающее,
Глубокое знание специфики рынка, позволяющее избежать "подводных
камней" и типовых ошибок,
Эффективная команда топ-менеджеров, объединяющая профессионализм и
компетенцию в медицине и администрировании.

24. Информация о партнёрах

Кривоносова Елена Павловна
Опыт работы
Август 2015-по настоящее время
ООО «Медика» , Санкт-Петербург
Управляющая сети многопрофильных медицинских клиник МЕДИКА
-Организация работы 3-х медицинских центров в разных районах С-Пб
-Открытие start up проекта ( с момента строительства ,получения разрешительной документации,
набора и обучения персонала , до полноценной работы клиники)
- Осуществление контроля качества медицинской помощи ,
- Расширение спектра услуг в соответствии с показателями рентабельности
-Обучение сотрудников медицинскому менеджменту , сервисному обслуживанию
-Организация работы с пациентами по ДМС,ОМС
-В подчинение более 120 чел
Октябрь 2013 —июль 2015
Бест клиник, Москва
Главный врач
-проведение контроля качества медицинской помощи;
- поиск и обучение медицинского персонала, организация мероприятий по повышению квалификации
сотрудников;
-развитие новых услуг ,совершенствование современных принципов и методов организации
медицинской помощи;
-составление технического задания на оснащение клиники
-разработка системы индивидуальной мотивации сотрудников
-организация внутренних продаж клиники путем направлений от специалиста к специалисту;

25.

Январь 2012 —октябрь 2013
Бест клиник, Москва
Заведующая терапевтическим отделением (врач терапевт)
-организация работы терапевтического отделения;
-контроль эффективности и своевременности проведения диспансерных осмотров пациентов клиники;
-контроль правильности диагностики и объем лечебно –профилактических мероприятий ,проводимых врачами;
-контроль качества экспертизы временной нетрудоспособности ;
-поиск и обучение новых специалистов отделения;
-проведение мероприятий по расширению спектра услуг клиники , повышение продаж и конкурентоспособности
отд;
-введение лечебно-профилактического прием пациентов
Май 2008 —август 2011
ООО Центр снижения веса "Доктор Борменталь", Волгоград
Директор клиники "Доктор Борменталь"
Организация и руководство всех звеньев работы медицинского центра.
- Создание обособленных подразделений с нуля на Юге России в количестве 5 городов (Волгоград, Астрахань,
Пятигорск, Армавир, Волжский), единого корпоративного стандарта услуг.
- Выработка стратегии по продвижению услуг и товара.
- Подбор персонала и проведения тренингов по профессиональному росту и предотвращению профессионального
выгорания. Опыт решения конфликтных ситуаций (как с клиентами, так и с сотрудниками).
Личным достижением считаю
- увеличение рентабельности предприятия до 35%( особенно за счет повышения продаж услуг реабилитационного
отделения( косметология , СПА-процедуры,массажи , мануальная терапия ) ,
- значительное увеличение продаж товаров( косметика , литература и пр.) .
- команда из 30-ти высококвалифицированных специалистов в области медицины и администрирования , умеющих
работать как в момент развития предприятия ,так и в сложных экономических ситуациях.

26.

Август 2004 —октябрь 2008
Муз КП №3, Волгоград
врач-терапевт
Введение диспансерной группы пациентов, осмотр на дому и прием в поликлинике, оформление санаторнокурортного лечения, проведение медицинской экспертизы на установление инвалидности, оказание неотложной
помощи и введение тяжелобольных пациентов в амбулаторно-поликлинических условиях.
Сентябрь 2003 —июль 2004
Больница скорой медицинской помощи №25, Волгоград
врач гастроэнтеролог
Введение пациентов в условиях стационара: диагностика, лечение терапевтических пациентов .
Оформление всех необходимой документации, подготовка к перелицензированию медицинской деятельности,
проведение конференций по " диабетической школе" и на тему " пациент высокого риска". Работа с медицинской
документацией , отчеты , больничные листы.
Образование
Высшее
2014 Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Терапевтический факультет, Экспертиза временной нетрудоспособности и качества медицинской помощи
2014 Российская медицинская академия последипломного образования, Москва
Международное
здравоохранение, Организация здравоохранения и общественное здоровье
2012 Российская медицинская академия послевузового образования
терапии и подростковой медицины, Ин 67-23419
2010 Ростовский Гуманитарный университет( Государственный южный университет)
клинический психолог, Диплом ВСН521654
2004 Волгоградский Государственный Медицинский Университет
лечебное дело; врач-лечебник, Диплом ИВС0735672

27.

Шельтик Екатерина Юрьевна
Опыт работы
Май 2016 – по настоящее время
«Центр планирования семьи и репродукции «Медика» (больница РАН),Санкт-Петербург
Антикризисный управляющий
-разработка и внедрение антикризисных мер управления,
-обучение медицинского персонала,
- увеличение потока клиентов и среднего чека клиники.
-создание отдела работы менеджеров ЛПУ с 0.
Декабрь 2015 - по апрель 2016 г
ООО «Медок», Москва
Руководитель клиники
- разработка и внедрение антикризисных мер управления,
- контроль СанПин,
- увеличение потока клиентов и среднего чека клиники.
За 3 месяца работы увеличена выручка на 40%.
Апрель 2011 - Ноябрь 2015
ООО «Классикус» ,Москва http://www.classicus.ru
Генеральный директор
- организация и планирование работы медицинского центра,
- руководство коллективом компании (штат более 100 человек),
- анализ финансовой и экономической деятельности медицинского центра,
- разработка маркетинговых мероприятий и их реализация по продвижению предоставляемых услуг и расширению клиентской
базы ,
- изучение и введение новых технологий в сфере услуг,
- подбор и обучение персонала,
- руководство всей административной и хозяйственной деятельностью клиники.
Достижения:
- персонал клиники увеличился с 50 до 120 человек,
- клиника стала одной из крупнейших частных негосударственных медицинских учреждений города Москвы,
- за 3,5 года в клинику привлечено более 40 000 новых пациентов ,
- введено в эксплуатацию отделение хирургической гинекологии, косметологии, отделение стоматологии. Подобран и обучен
профильный персонал.

28.

Июль 2010 - Апрель 2011
ООО «Ариадна-Классик», Москва
Старший администратор
- обучение и контроль техники телефонных продаж,
- разрешение конфликтных ситуаций,
- ведение эффективной контекстной рекламы (Яндекс. Директ‚ Begun‚ AdWords).
Март 2008 - Май 2010
ЗАО Леди Клиник ,Москва
Старший администратор
Должностные обязанности и достижения:
- организация и управление работой персонала, подбор и обучение персонала,
- расчет заработной платы сотрудников,
- разрешение конфликтных ситуаций,
- учет денежных средств.
Сентябрь 2007 - Март 2008
ЗАО Леди Клиник,Москва
Администратор
Должностные обязанности и достижения:
- координация работы врачей с пациентами,
- контроль сервиса и обслуживания пациентов,
- решение административных вопросов,
- кассовые расчеты, финансовая отчетность.

29.

Август 2006 - Сентябрь 2007
ООО «Медиафарм», Москва
Менеджер проекта
- создание сценария работы оператора и его тестирование,
- обучение операторов технике продаж по телефону и знанию продукта
Высшее образование
МАИ - Московский авиационный институт
2008, Факультет/специальность: Авиационной техники
Дополнительное образование
Лаборатория психотехнологий Галимова
01.01.2010 0:00:00, Участник научного семинара: Клиентоориентированный сервис –эффектный подход,
лояльный пациент.
Фабрика бизнеса
01.01.2012 0:00:00, Курс по теме: создание, управление и продвижение салонного бизнеса
МедБизнесАкадемия
01.01.2012 0:00:00, Семинар по темам :организационные инновации в мед. центре: международная
практика. Нестандартный маркетинг в мед. центре. высокоэффективный сайт мед. центра.

30. Показатели эффективности работы партнёров 2011-2014 гг, г.Москва

25 000 000р.
22 937 090р. 22 950 000р.
21 500 000р.
20 000 000р.
19 043 681р.
19 641 515р.
18 319 445р.
17 797 634р. 17 498 459р.
15 889 177р.
15 000 000р.
16 524 578р.
16 491 357р.
14 187 549р.
13 663 601р.
15 910 366р. 16 035 186р. 16 028 809р.
13 283 799р.
11 739 237р.
10 728 052р.
10 000 000р.
15 430 341р.
12 734 573р.
12 548 234р. 12 288 889р. 12 829 470р.
10 302 163р. 10 401 091р. 10 504 394р.
9 925 026р. 9 776 255р.
16 334 089р.
12 485 892р.
9 913 625р.
9 893 944р.
8 248 088р.
8 013 017р.
13 172 713р.
8 060 401р.
6 392 534р.
6 253 685р.
5 589 670р. 5 363 844р.
5 000 000р.
4 303 441р.
5 308 213р.
4 359 415р.
3 858 122р.
-р.
январь
февраль
март
апрель
год 2011
май
июнь
год 2012
июль
год 2013
август
год 2014
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

31. Показатели эффективности работы партнеров 2015-2016 гг, г. Санкт-Петербург

7 000 000р.
6 500 000р.
6 000 000р.
5 900 000р.
6 000 000р.
5 500 000р.
5 300 000р.
5 000 000р.
6 000 000р.
5 800 000р.
5 700 000р.
5 600 000р.5 500 000р.
5 200 000р.
4 700 000р.
4 300 000р.
4 000 000р.
3 700 000р.
3 000 000р.
2 000 000р.
1 000 000р.
0р.
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
год 2015
июль
год 2016
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь