Ерспективы развития фармацевтического рынка и сотрудничества иностранных фармацевтических компаний в Центральной Азии

1. Специальность 051103 - Фармация Дисциплина: Управление и экономика фармации ТЕМА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА И

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА
ИНСТИТУТ ФАРМАЦИИ
МОДУЛЬ ФАРМАЦЕВТ - МЕНЕДЖЕР
Специальность 051103 - Фармация
Дисциплина: Управление и экономика фармации
ТЕМА
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
И СОТРУДНИЧЕСТВА ИНОСТРАННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ
КОМПАНИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
К.фарм.н., профессор Шопабаева А.Р.
Алматы - 2016
1

2.

ТРИ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗВИТИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
БЛИЖАЙШИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ)
ИЗМЕНЕНИЕ
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
ПРИСУТСТВИЯ
ИННОВАЦИИ
РЕГУЛЯТОРЫ И МЕСТНЫЕ
СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНДУСТРИИ
НЕОБХОДИМО АДАПТИРОВАТЬ СВОЮ БИЗНЕС МОДЕЛЬ И
РЫНОЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ К ЭТИМ ТРЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИМ УСЛОВИЯЬ
2

3.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ ПЕРЕЖИВАЕТ
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ С РЫНКОВ РАЗВИТЫХ
СТРАН В СТОРОНУ РАЗВИВАЮЩИХСЯ* РЫНКОВ
РОСТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОДАЖ
ОПРЕДЕЛЯЮТ РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
РЫНКИ
658
956
1 200
9%
10 %
11 %
14%
20%
30%
7%
10%
19%
17%
2006
США
Евросоюз5
Япония
ВВП БЫСТРО РАСТУТ НАРЯДУ С
ПОВЫШЕНИЕМ ДОХОДОВ И УРОВНЯ
ЖИЗНИ СРЕДНЕГО КЛАССА
ПРАВИТЕЛЬСТВА РАЗВИВАЮЩИХСЯ
СТРАН ПРОВОДЯТ АГРЕССИВНУЮ
ПОЛИТИКУ ПО УЛУЧШЕНИЮ
НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ЗДРАВ-Я,
ЧТО ПОРОЖДАЕТ НОВЫЙ СПРОС
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭТОЙ ДИНАМИКИ
ЦЕНЫ НА ЛС ДОЛЖНЫ БЫТЬ НИЗКИМИ
И ПРОГРАММЫ, СПОНСИРУЕМЫЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ
НАПРАВЛЕНЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОСТУПА К ЛЕЧЕНИЮ • СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПОПРЕЖНЕМУ
НЕСОВЕРШЕННЫ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ
СОЗДАВАТЬ ДАЖЕ С НУЛЯ ЛУЧШИЕ
МОДЕЛИ ЛЕЧЕНИЯ
7%
12%
41%
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ФАРМ
РЫНКОВ
5%
10 %
13%
34%
31%
2011
2016
Остальная Европа
Развивающиеся
рынки
Остальной мир
• К фарм развивающимся рынкам относятся Китай, Бразилия, Индия, Россия, Мексика, Турция, Польша, Венесуэла, Аргентина,
Индонезия, Южная Африка, Таиланд, Румыния, Египет, Украина, Пакистан, Вьетнам
Источник : IMS Market Prognosis 2012
3

4.

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК, 2012
4

5.

МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
К 2015 Г. ОБЪЕМ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
СОСТАВИТ ПОРЯДКА $1,1 ТРЛН
СРЕДНЕГОДОВОЙ ТЕМП ПРИРОСТА ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ
РЫНКОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В 2012–2015 ГГ.
БУДЕТ НА УРОВНЕ 2,1 % В $ ЭКВИВАЛЕНТЕ И К КОНЦУ 2015 Г.
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ СТРАН ЭТОГО
РЕГИОНА СОСТАВИТ СВЫШЕ $ 240 МЛРД
РОСТ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ СОСТАВИЛ ОКОЛО 6%. В
ДАЛЬНЕЙШЕМ ОЖИДАЕТСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРИРОСТ НЕ
МЕНЕЕ ЧЕМ НА 3–4%, И В ЭТОМ СЛУЧАЕ
В 2016-М БУДЕТ ДОСТИГНУТ УРОВЕНЬ $1.2 ТРЛН. ПРИ
ПРОДОЛЖЕНИИ ДАННОЙ ТЕНДЕНЦИИ В 2020ГОДУ
МИРОВОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК МОЖЕТ
ВЫРАСТИ ДО $1.5 ТРЛН.
5

6.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО
ФАРМ РЫНКА В ПЕРИОД 2012–2015 ГГ.
ДАЛЬНЕЙШЕЕ СОКРАЩЕНИЕ БРЕНДОВОЙ ПРОДУКЦИИ
БОЛЬШОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ИСТЕКАЮЩИХ
ПАТЕНТОВ
ПРИНЕСЕТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЕ «ПАТЕНТНЫЕ ДИВИДЕНДЫ»
НА РАЗВИТЫЕ ФАРМ РЫНКИ
ПОЯВЛЕНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
ФАРМ РЫНКИ РАЗВИТЫХ СТРАН БУДУТ РАСТИ ВЫСОКИМИ
ТЕМПАМИ
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ОПРЕДЕЛИТ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МИРОВОГО ФАРМ РЫНКА
БЫСТРОЕ РАЗВИТИЕ БИОСИММИЛЯРОВ ПРИ ДОВОЛЬНО
МЕДЛЕННОЙ ИХ АДАПТАЦИИ НА РЫНКЕ
6

7.

7

8.

ДОЛЯ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ОТ
ВАЛОВОГО
ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА (ВВП)
Расходы на
здравоохранение (%
ВВП)
Источник: ВБ; Сон.2013
Примечание: 19952010 годыфактические данные.
2015-2020 годы прогнозные
ЧЕМ БОГАЧЕ СТРАНА, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА, КАК ПРАВИЛО,
ТРАТИТ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
8

9.

Фармацевтические рынки стран
9

10.

СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РЫНКОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ И КАВКАЗА
10

11.

Key factors in the CIS and Georgia market
development in 2013
11

12.

The CIS and Georgia markets – 2013 vs. 2012, in value,
in wholesalers prices, USD
12

13.

The CIS and Georgia markets – 2013 vs. 2012, in value,
Units
13

14.

The CIS and Georgia market split: retail out of the
pocket and hospital
14

15.

Фармацевтический рынок
Республики Казахстана
15

16.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК (В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ)
ГОБМП
Коммерческий
сегмент
56 %
44 %
20 %
27 %
63 %
Единый
дистрибьютор (в т.
ч. 028 программа)
Амбулаторная
реализация
(местный бюджет)
стационары самостоятельный
закуп
16

17.

17

18.

18

19.

СТРУКТУРА РЫНКА ГЛС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Соотношение в
розничных продажах в РК
оригинальных и
дженериковых
препаратов, %.
1 полугодие 2014г.
Соотношение в
розничных продажах в Р.
Казахстан Rx/ ОТС, в
денежном выражении,%.
1 полугодие 2014 г.
19

20.

20

21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНКА ЕЭП
ЕДИНЫЙ ФАРМРЫНОК НАЧНЕТ
РАБОТАТЬ В ЯНВАРЕ 2016
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕННОГО ФАРМ РЫНКА:
ГАРМОНИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКОНОД-В В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛС;
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ,
ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛС, НАХОДЯЩИХСЯ
В ОБРАЩЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОЮЗА;
ПРИНЯТИЕ ЕДИНЫХ ПРАВИЛ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП;
РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ОДИНАКОВЫХ ИЛИ
СОПОСТАВИМЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
ПРИ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА, ЭФФЕКТИВНОСТИ И
БЕЗОПАСНОСТИ ЛП;
ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЗАКОНОД-В В ОБЛАСТИ
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛС;
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНОНАДЗОРНЫХ ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛС
21
МЕСТНЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ.

22.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА ЕЭП
СЕГОДНЯ ФАРМ РЫНОК БЕЛАРУСИ, РК И РФ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
ОДИН ИЗ НАИБОЛЕЕ ДИНАМИЧНЫХ И БЫСТРОРАСТУЩИХ МИРОВЫХ
РЫНКОВ, СОВОКУПНЫЙ РОСТ КОТОРОГО В 2011 И 2012 ГОДАХ
СОСТАВИЛ 15.6% И 7% СООТВЕТСТВЕННО, ДОСТИГНУВ УРОВНЯ В
$32.4 МЛРД
22

23.

ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕМА ФАРМ РЫНКОВ ЕЭП
(В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ)
23

24.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ГОСУДАРСТВ –
УЧАСТНИКОВ ЕЭП В 2012 ГОДУ
Российский рынок лидирует не только по абсолютным
количественным, но и по относительным показателям
Так, средняя цена упаковки на российском рынке
составила $5.364, что существенно выше, чем в РК ($3.395)
и РБ ($2.085).
24

25.

СОГЛАШЕНИЕ
О ЕДИНЫХ ПРИНЦИПАХ И ПРАВИЛАХ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ЕДИНОЙ ТАМОЖЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
25

26.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
СОГЛАШЕНИЯ
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩИХ ПРАКТИК GXP
ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ПРИМЕНЕНИЮ; МАРКИРОВКЕ ЛС
ЕДИНЫЕ ПРАВИЛА РЕГИСТРАЦИИ ЛС, ПРОИЗВОДИМЫХ В
УСЛОВИЯХ GMP
ЕДИНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОГО ДОСЬЕ НА ЛС
ЕДИНАЯ ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕЕСТРА ЛС ОБРАЩАЮЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕАЭС
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛС
26

27.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ ЕЭП
В ГОСУДАРСТВАХ – УЧАСТНИКАХ ЕЭП СУЩЕСТВУЕТ
ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ БЛАГОДАРЯ ОДНОМУ ИЗ САМЫХ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ВНУТРЕННИХ РЫНКОВ В МИРЕ, НАЛИЧИЮ
НЕОБХОДИМЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ,
ВОЗМОЖНОСТЯМ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ПРОДУКЦИИ И УВЕЛИЧЕНИЯ ЭКСПОРТА.
СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
СОЗДАЛО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ В ВИДЕ РАСШИРЕНИЯ РЫНКА СБЫТА И
УВЕЛИЧЕНИЯ ЕЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ.
27

28.

Центрально-Азиатский регион
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ (СРЕДНЯЯ АЗИЯ) СЕГОДНЯ ЭТО ПЯТЬ РЕСПУБЛИК: КАЗАХСТАН, КЫРГЫЗСТАН,
УЗБЕКИСТАН, ТУРКМЕНИСТАН И ТАДЖИКИСТАН
28

29.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ТЕРРИТОРИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
3,994,300 КВ. КМ.
СОВОКУПНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 5 СТРАН
65,7 МЛН ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ ИЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ
100 РАЗЛИЧНЫХ ЭТИЧЕСКИХ ГРУПП
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК –
СВЫШЕ
50 МЛН. ЧЕЛ.
29

30.

ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФР
ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫХОДА НА ЕДИНЫЙ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РЫНОК ЕАЭС
ГАРМОНИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ К КАЧЕСТВУ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
СНИЖЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ И ФИНАНСОВЫХ
ИЗДЕРЖЕК
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В
СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОЛЕКУЛ И ЛС
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
АССОЦИАЦИЙ
30