План развития ОАО Мясо на 2017 год

1. ПЛАН РАЗВИТИЯ ОАО «МЯСО» НА 2017 ГОД.

Знать, что есть она на свете - «волшебная таблетка» для комбината конечно
приятно: декларируем перемены, и все, завтра все ОК.
Предлагать что-нибудь «простое», особенно со стороны, а не действительно
разбираться в ситуации: анализировать конкурентов на полке, качество нашей
продукции, ценообразование, текущую ассортиментную матрицу, процесс
работы в 1С, передачи товара в СГП, наш бренд, дизайн и упаковку – в этом и
есть наша проблема!
Мы уверены, что сегодня только ВМЕСТЕ двигая эти направления, а не какое –
то одно из них в отдельности, мы получим не революцию, которая, как
известно, ничего хорошего не несет, а ЭВОЛЮЦИЮ - и продукта и
предприятия.

2. АССОРТИМЕНТ. 1. Плавная работа над его сокращением. Оптимизация и ротация продуктов. (расчеты произведены по данным декабря

2016
года)
Прибыль от выпуска 63 тонн колбасных изделий - 1,9 млн.
Убыточный, но «стратегический» товар – 0,5 млн.
Возврат от торговли - 1,3 млн. руб.
Итого: 0,5 млн. прибыль.

3.

4.

5. Пример: план производства ООО АПК «МаВР» на декабрь 2016г. на площадке ОАО «МЯСО»:

№
номенклатура
1
2
4
ДОКТОРСКАЯ ВЕКТОР 110 ММ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
ДОКТОРСКАЯ В/С ИСК 0,45 ШТ
17
ИТОГО:
БАЛЫКОВАЯ вак упак 0,45 ШТ
АРМАВИРСКАЯ В/С П/К ВАК/УПАК
СЕРВЕЛАТ ГОСТ В/К В/С 0,3 ШТ
КУРИНАЯ К ЧАЮ В З/С
ЧАЙНАЯ 2С ИСК 0,45 ШТ
СОСИСКИ МОЛОЧНЫЕ ИСК
ДОКТОРСКАЯ В/С ИСК В ОБВЯЗКЕ
РУССКАЯ В/С ИСК 0,45 ШТ
МОЛОЧНАЯ 1С 0,45 ШТ
ГОВЯЖЬЯ В/С ИСК 0,45 ШТ
САЛЯМИ ФИНСКАЯ П/К 0,3 ШТ
ЯМСКАЯ ИСК 0,45 ШТ
БЕСКИДЕН П/К ВАК/УПАК
Город
Канск
Продажи в
месяц, кг
28000
Канск
4000
3800
Канск
7000
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
Канск
3600
3200
4000
2400
2400
2000
2000
2000
2000
2000
2000
70400

6. Письмо о снятии с производства:

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Открытое акционерное общество
«МЯСО»
663606 Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Кайтымская, 159.
ИНН 2450000484р/с 40702810531340000193 Восточно-Сибирский банкСбербанка РФ г. КрасноярскБИК 040407627 кор.сч.30101810800000000627КПП: 245001001ТЕЛЕФОНЫ:Ген.
Директор: (839161) 21570Гл. инженер 2-33-42 сбыт: 2-47-03ФАКС: (839161) 21570 E-MAIL: [email protected]@mail.ru «28» февраля 2017г.
Руководителям:ООО «Форт-Нокс»ООО «Смена»Филалов ООО «Форт-Нокс»Уважаемые партнеры:
Данным письмом ОАО «Мясо» уведомляет Вас о том, что с 15.03.17 в связи с большим количеством возврата и низкой рентабельностью будет снята с производства следующая
продукция:
- Графская колбаса (450 гр/шт), вареная; К пиву колбаса (450 гр/шт), вареная; Колбаски Лебедянские в нат. обол., в з/с, вареные;
- Грудки куриные, в вак., продукт варенокопченый; Полутушки кур, в вак., продукт варенокопченый;
- Ветчина Купеческая (400 гр/шт); Ветчина Куриная (D100);
- Окорок Венский, продукт из мяса копченый; Свинина Любительская, продукт из мяса копченый; Филей Говяжий Пикантный, продукт из мяса копченый;
- Таллинская п/к, в белкозине (450 гр/шт); Сливочная колбаса в белкозине (450 гр/шт), вареная; Ветчина Куриная в белкозине (450 гр/шт).
Продолжаем производить в вакуумной упаковке следующие деликатесы:
Грудинка Столичная в вакууме, продукт из мяса копченый; Карбонад Деликатесный в вакууме, продукт из мяса копченый; Окорочек Москворецкий в вакууме, продукт из мяса
копченый; Шейка Ароматная, продукт из мяса копченый.
Просьба, учесть данную информацию при оформлении заявок.
Ген. Директор ОАО « Мясо»
А.И. Мочалов

7. 2. План работы по ассортименту: качество и себестоимость плюс ценообразование от рынка. План нового ассортимента на год.

План нового ассортимента выбран нами и ориентирован на
конкурентов. Данные позиции на Наш взгляд пользуются спросом
на покупателей

8.

План запуска новой продукции на ОАО "МЯСО"
№ п/п.
Наименование
1.
2.
Чипсы из конины / индейки / оленины 0,05 и 0,5
кг./шт., з/с
Кнуты и с/к. колбаски "Пивчики" 0,05 и 0,5 кг. шт., з/с
3.
Уши свиные, в/к, 0,05 и 0,5 кг. шт., з/с
4.
5.
Докторская "ВЕКТОР" Д100
6.
Докторская / Молочная / Сливочная , белкозин, в/у
или з/с 900 гр./шт.
Покровская / Посадская полиамид, 400 гр./шт.
7.
Ветчина Куриная, белкозин, Д 65, 450 гр. шт., в/у
8.
Сосиски Мега - Хит / Кроха, вискофан, 400 гр. шт.,
в/у, , 1,2 вес в з/с
Сосиски Баварские с сыром, полиамид, 400 гр. шт.,
в/у, 1,2 кг. в з/с
Сервелаты Европейский, Финский, Любительский,
Мускатный, Классический, Венский, фиброуз /
натурин 350 гр. шт., в/у
9.
10.
11.
Балыковая / Канская / Бескиден 450 гр. шт., в/у, СРЕЗ
12.
13.
Сабли и с/к
Холодец в контейнере 250 / 400 грамм / под пресс
14.
Паштеты, 150 гр. шт.
15.
Хлеб с паприкой, з/с / маленькая форма
16.
Набор для солянки з/с 1,2
17.
Фарш охл. в ведрах, 1 кг.
Ответственный за
запуск на ОАО
"Мясо"
ПИВНОЙ АССОРТИМЕНТ
60
Кузнецов А.В.
Голубева С.В.
55
Отпускная
Основные конкуренты
цена, руб.
Дымов, Москва
Срок запуска
01 декабря 16г.
12 декабря 16г.
Запущено
Запущено
12 декабря 16г.
Отработано ( проблема в нарезке )
26 декабря 16г.
Запущено
КПК
300
МАВР, КПК
300
Дымов, КПК, МАВР
350
01 января 17г.
КПК, Дымов
55
15 января 17г.
Отработано (можем запускать)
МАВР, Дымов
115
01 декабря 16г.
Отработано ( Не продается )
КПК, МАВР
330
КПК
300
КПК
100-150
Кузнецов А.В.
Голубева С.В.
Кузнецов А.В.
Голубева С.В.
01 декабря 16г.
19 декабря 16г.
Кузнецов А.В.
Голубева С.В.
Отработано ( Не продается )
Запущено
Приостановлено
15 января 17г.
Отработано (можно запускать)
МАВР
150-170
26 декабря 16г.
26 декабря 16г.
20 января 17г.
Отработано ( можем запускать)
КПК
500-800
60/90
КПК, Москва
20
19 декабря 16г.
Отработано (Можно запускать)
МАВР
130-140
01 декабря 16г.
Запущено
КПК
250
01 декабря 16г.
Отработано ( Не продается )
200-300
19 декабря 16г.
Отработано (Можно запускать)
Кузнецов А.В.
Голубева С.В.
Отработано ( можно запускать )
Отработано (Можно запускать)

9. 3. Ассортиментная политика / Торговые марки / Их портфель.

ЯГОСТ» - есть свидетельство о регистрации на эту самую дорогую
торговую марку.
• «
• «Копченкино» / «Деревенская» – самая дешевая существующая у
предприятия продуктовая линейка колбас.

10.

11.

12.

• Группа Центр («Китайский вариант») макеты. Договор и сроки
первой отгрузки. Наименования и цены товара (Спецификация).
• «Эскадра» - СТМ.

13.

Номенклатура
Объем
Сардельки, сосиски
СС Шпикачки Чешские (черева) в з/с 3 к
Сосиски Бистро "Сибирский стандарт" иск. обол.
Сосиски Классические подкоп. (в ср. защ. атм.) 1 кг
Сосиски Большая SOSиска (иск. обол.) в з/с 1 кг
Колбасы п/к
Ветчинно-рубленная п/к термоус.пак 1,200 кг
Колбасы к/в
Сервелат Венский в/к 0,35 кг. в/у
Колбаса вареная
Докторская D110 вар. (полиамид) В/С
Семейная с чесночком вареная КПК
1500
1500
1500
1500
1000
1000
1000
1000
ИТОГО:
10000
•Специальный заказ линейки продукции ООО «Группа
Центр» г. Канск
План на апрель месяц 10 000 кг.
Дата начала отгрузок 20.03.2017 г.

14.

•Специальный заказ г.Абакан ООО
«Кеба»
Отгруженный объем на 12.03.2017
– 650 кг.
План на месяц 5000 кг.

15. ПРОДАЖИ. Выполняется, то что контролируется. Мотивируем то, что выполняется!

• А. Ставим план по прибыли!
• В. Ставим план по дистрибуции!

16. Мясные чипсы «BEERсы»

3 млн. руб. в месяц - сегодняшние продажи этого продукта.
Прибыль ОАО «Мясо» 15% = 450 т.р.
У дистрибьютора примерно столько же.
Итого сегодня получаем вместе 30% и 0,9 млн. руб. валовой прибыли.
Задача на Красноярск: увеличить продажи в два раза до 6 млн. руб.
ООО АПК «МаВР» – под своим брэндом планирует делать заказы
через филиал в Абакане еще на 3 млн. рублей.
За счет расширения пивной линейки (кнуты, пивчики, уши, кругляши)
– планируем еще 1 млн. руб. продаж.
Итого: 10 млн. руб. продаж в месяц – порядка 3 млн. рублей прибыли,
по этой группе товаров.

17.

Наименование продукции
% ВЫХОДА
Чипсы Ассорти
450
Группа (сорт):
Сырье и основные материалы
Кол-во, кг
Говядина
Свинина жилов
Мясо кур
30,00
20,00
50,00
Итого (сырье):
100,0
Цена,
руб/кг
320,00
178,00
201,00
Вода/лед
Итого (основное сырье+вода)
100,0
Г/кг
фарша
Специи и добавки:
Комби Кабаноси
Соль помол № 1
Соль нитриная
Итого (добавки и пряности):
Кол-во, кг
2,50
2,00
1,30
5,80
Г/кг
фарша
Материалы
Термоэтикетка
Этикетка
Пленка
Пленка
Итого (добавки и пряности):
Кол-во, кг
515
515
129
129
1288,00
Цена,
руб/кг
600,00
7,80
30,00
Цена,
руб/кг
0,06
1,82
8,28
24,43
на кг
ИТОГО сырье и м/в
Переработка
Рентабельность
1,25
1,15
%
%
НДС
1,1
%
252833,8
252833,8
316042,24
363448,57
399793,43
888,4
Цена за кг
Оптовая
Цена без
НДС
Цена прайса
Ставка Постовщика с
НДС
НДС
561,9
702,3
807,7
888,4
300,0
200,0
500,0
Замес, кг
100,00
30,0
20,0
50,0
1000,0
100,0
0,0
0,0
1000,0
100,0
На замес
100,0
2,500
2,000
1,300
5,80
На замес
в 1000 кг
в 1000 кг
25,00
20,00
13,00
58,00
в 1000 кг
515,00
515,00
129,00
129,00
1288,00
0,00
Затраты, руб
96000
35600
100500
232100
232100,00
91,8
0 %
Затраты, руб.
15000,00
156,00
390,00
15546,00
6,15 %
Затраты, руб.
30,90
937,30
1068,12
3151,47
5187,79
2,05 %

18. Изделия с высокой ДС: вареные колбасы, сосиски, сардельки, шпикачки, ветчины.

• Рецептуры премиум / медиум / минимум.
• Изменяя фокус ТП на эти позиции и добавляя в сети и розницу
«эластичные» по продажам продукты (в т.ч. и устраивая акции),
планируем переток продаж на более рентабельные продукты.
Н/П: возвращаясь к рабочей таблице декабря 2016 года и имея 8
тонн перераспределённой продукции в соотношении:
20% / 30%/ 50% - получаем экономический эффект тыс. руб. :
267/175/199. Перераспределение продукта дает 641 тыс. руб.
валовой прибыли предприятию.
• В целом, в этом случае, ОАО «Мясо» за декабрь получило бы
валовую прибыль в размере 2 млн. 513 тыс. руб.

19.

20.

21.

22. 3 правила MUST: Обязан! Нужный! Требовать!

- Закрепляем ассортиментные матрицы для каждого формата
торговых точек (Пример МUSTа на февраль в Канске)
- Сначала закрываем все проблемы с дистрибуцией на домашней
территории, потом двигаемся дальше (Ситуация с районами)
- Мотивируем дополнительно ТП в МUSTе отдельными позициями;
(Пример «Докторской» с точки зрения эластичности)
Отдельный вопрос для обсуждения: Персонал - его оценка и
мотивация.

23.

-Внедрение обязательной системы приема заявок от торговых
точек и передача информации на производство, с отгрузкой
через 48 часов.

24.

Обязательный ассортимент продукции ОАО "Мясо" в торговых точках
категории "В" на февраль 2017 года.
№
Наименование
1Чипсы (50 гр.) - ассорти, птица, свинина
2Докторская вар., 450 гр. шт.
3Докторская вар. ВЕКТОР Д100
4Сливочная вар., 450 гр.
5Молочная вар., 450 гр.
6Русская вар., 450 гр.
7Детская вар., 450 гр.
8Классическая вар., 450 гр.
9Лионская вар., 450 гр./Пикантная вар., 450 гр.
10Чайная вар., 450 гр./Нежная вар., 450 гр../Муромская вар., 450 гр.
11Валдайская вар., 450 гр./Загорская вар., 450 гр./Деревенская вар., 450 гр.
12Ветчина Куриная 450 гр.
13Ветчина Сочная, вес.
14Ветчина Деревенская 400 гр.
15Сардельки Говяжьи/Сардельки Свиные/Сосиски Аппетитные
16Сосиски Кроха/Сосиски Молочные
17Ливерная Славянская / Кровяная
18п/к - Московская 0,350 гр./Сервелат ГОСТ 0,350 гр.
19п/к - Армавирская 0,350 гр./Заречная 0,350 гр./Одесская 0,350 гр./Чесночная 0,350 гр.
20п/к Кольцо (любое) - Краковкая, Боярская
Можно заменить / добавить:
1В синюге (любая) с согласия тт
2Курица п/к
3Деликатесы
4/ Хлеб Чайный / Хлеб Пикантный
5п/к - Канская 0,350 гр./Венская 0,350 гр./Дачные 0,350 гр.
6Сосиски Докторские/Сосиски Сливочные

25. ИНВЕСТИЦИИ: для производства конкурентного продукта (ориентировочно, млн. руб.)

• ОБВАЛКА : реконструкция помещения с подведением «среднего»
холода, отделкой стен и потолка «сэндвич панелями», замена
электрики и освещения, канализации – 1,75 млн. руб.
• РЕАЛИЗАЦИЯ: реконструкция с подведением «среднего» холода,
отделкой стен и потолка «сэндвич панелями», установка дверей –
0,7 млн. руб.
• ОТДЕЛЕНИЕ УПАКОВКИ (согласно подготовленному предписанию)
- 0,25 млн. руб. (Анализ опасностей и мероприятия по устранению не
соответствий влияющих на хранение продукции, прилагаются отдельным
файлом)
• РЕМОНТ крыши колбасного цеха №1 - 0,7 млн. руб. (1 350 м.кв.)

26.

27.

28.

• Приобретение СЕТОК и РАМ для производства дополнительного
объема на 10 млн. руб. в месяц (пивного / снэкового
ассортимента) - 0,25 млн. руб.
• ШПИГОРЕЗКА – 0,6 млн. руб.
• БААДЕР – оборудование для переработки дешевого сырья
( тримминга ) – 1,4 млн. руб.
• ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ для камеры сушки для п/к и
с/к колбас – 0,3 млн.
ИТОГО: 5,95 млн. руб.

29. P.S. Объединение с «МАВР»ом: он уже сделал свое дело и вскоре должен уйти 

P.S. Объединение с «МАВР»ом:
он уже сделал свое дело и вскоре должен уйти
• - тушенка;
• - полуфабрикаты;
• - параллельное продвижение в Красноярске брэнда;
• - совместный закуп сырья и бюджет.