Similar presentations:
Анализ продаж бренда для Carlsberg Ukraine
1. Анализ продаж Бренда 1
дляПодготовила Виктория Халанская
2. План презентации
• Данные по продажам Бренда 1. Общая динамика VS PY-previous year 2014.• Общая (FY-full year 2015) динамика продаж Бренда 1 в разрезе регионов VS PY-previous year 2014.
• Общая (FY 2015) динамика продаж Бренда 1 в разрезе каналов сбыта (Off-Trade, On-Trade, RKA) VS PY
2014.
• Динамика продаж Бренда 1 в разрезе отдельных СКЮ на протяжении 2х лет.
• Анализ продаж Бренда 1 (за 2015 год) в каждом отдельном регионе в разрезе продающихся в данном
регионе СКЮ.
3. Общие продажи Бренда 1 снизились на 14% по отношению к прошлому году (2014). Общие продажи за 2014 год в натуральном выражении составили 5 771 857 шт.,
Общие продажи Бренда 1 снизились на 14% по отношению к прошлому году (2014).Общие продажи за 2014 год в натуральном выражении составили 5 771 857 шт., за 2015 год снизились до 4 937 032 шт.
Общая динамика VS PY 2014.
6,000,000
5,800,000
5,600,000
-14%
5,400,000
5,200,000
5,000,000
4,800,000
4,600,000
4,400,000
5,771,857
Итог 2014
4,937,032
Итог 2015
4. Продажи по отношению к прошлому году в разрезе регионов упали по всем регионам, соответственно: самый маленький спад продемонстрировал За
Продажи по отношению к прошлому году в разрезе регионов упали по всем регионам, соответственно:самый маленький спад продемонстрировал Западный р-н: -5% vs 2014, Киевский р-н: -11% vs 2014, СевероВосточный р-н: -17% vs 2014, Северо-Западный р-н: -10% vs 2014, Центральний р-н: -7% vs 2014, Южный р-н: -12%
vs 2014, Юго-Восточный р-н: -24% vs 2014 – самый большой спад среди всех регионов.
Общая (FY 2015) динамика продаж Бренда 1 в разрезе регионов VS PY 2014.
1,799,975
1,599,975
1,399,975
1,199,975
999,975
1,784,204
799,975
399,975
199,975
-25
2014
2015
2015vs2014
1,352,143
599,975
817,189728,233
599,988569,670
697,766625,638
467,548
-5%
-11%
-10%
388,244
-17%
709,343623,279
695,816649,819
-7%
-12%
-24%
5. В разрезе каналов распределения, вырос (по отношению к прошлому году) только сегмент RKA (+8%), обеспечивая 22% продаж за 2015 год. Самым большим по
В разрезе каналов распределения, вырос (по отношению к прошлому году) только сегмент RKA (+8%),обеспечивая 22% продаж за 2015 год. Самым большим по объему – 3 631 831 шт., по прежнему,
остается канал Off-Trade, не смотря на падение продаж через данный канал на 19%. На данный канал
распределения пришлось 74% от общих продаж за 2015. On-Trade упал на -18% по отношению к 2014
году, опустив продажи в данном сегменте до 218 142 шт.
Общая (FY 2015) динамика продаж Бренда 1 в разрезе каналов сбыта (Off-Trade, On-Trade, RKA) VS PY 2014.
5,000,000
4,500,000
4,000,000
3,500,000
4,497,390
-19%
3,631,831
3,000,000
2014
2015
2,500,000
2,000,000
1,500,000
8%
1,000,000
1,008,231
-18%
500,000
0
1,087,054
266,238
Off-Trade Итог
218,142
On-Trade Итог
RKA Итог
6.
Общая динамика продаж Бренда 1 в разрезе СКЮ демонстрирует спад.В Марте, Апреле наблюдается резкое падение продаж СКЮ Живого ПЭТ 1.25л, при этом заметно вырастают продажи СКЮ
Живое ПЭТ 1л. Соответственно, покупатель предпочел СКЮ Живое ПЭТ 1л вместо Живого ПЭТ 1.25л. В Мае покупатель
вернулся к СКЮ Живое ПЭТ 1.25л, в свою очередь СКЮ Живое 1л вообще пропал с рынка.
Динамика продаж Бренда 1 в разрезе отдельных СКЮ на протяжении 2х лет.
349,995
299,995
249,995
199,995
149,995
99,995
49,995
-5
Живое бут.0.5л
Живое ПЭТ 1.25л
Живое ПЭТ 1л
Живое ПЭТ 2л
Светлое бут.0.5л
Светлое ПЭТ 1.25л
Светлое ПЭТ 1л
Светлое ПЭТ 2л
7. 86 % продаж в Западном регионе приходится на канал распределения Off-Trade. На графике наблюдается ярко-выраженная сезонность (Май-Август), урове
86 % продаж в Западном регионе приходится на канал распределения Off-Trade.На графике наблюдается ярко-выраженная сезонность (Май-Август), уровень продаж в эти
месяцы увеличивается в среднем на 35%.
Лидером продаж является СКЮ «Живое ПЭТ 1.25л», на продажи данного СКЮ пришлось
65% общих продаж данного региона за 2015.
Очевидно, факт выведения с рынка СКЮ Живое ПЭТ 1л, объясняет отсутствие продаж.
В данном регионе наиболее продаваемые СКЮ в пластиковой таре в соотношении 37/67.
Соответственно, 153 339 шт. в стек. таре было продано за 2015 год, и 415 737 шт. в пластик.
таре.
Западный регион
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
Западный регион
5%
9%
Off-Tra de Итог
On-Trade Итог
RKA Итог
86%
8. 52% продаж в Киевском регионе приходится на канал распределения Off-Trade и 45% на RKA. В данном регионе наблюдается равномерное потребрение отдель
52% продаж в Киевском регионе приходится на канал распределения Off-Trade и 45% наRKA.
В данном регионе наблюдается равномерное потребрение отдельных СКЮ на протяжении
года.
Лидером продаж является СКЮ «Живое ПЭТ 1.25л», на продажи данного СКЮ пришлось
65% общих продаж данного региона. Акционные СКЮ принесли 9 706 шт. дополнительно
в Июне (15% от месячных продаж Июня).
Источником продаж является СКЮ Живое ПЭТ и бут (всех объемов), на продажу которого
пришлось 95,5% общих продаж региона, а на светлое всего 4,5%.
Киевский регион
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Киевский регион
45%
52%
3%
Off-Trade Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
9. 82% продаж в Северо-Восточном регионе приходится на канал распределения Off-Trade. В данном регионе наблюдается равномерное потребрение отдель
82% продаж в Северо-Восточном регионе приходится на канал распределения Off-Trade.В данном регионе наблюдается равномерное потребрение отдельных СКЮ на протяжении
года.
График динамики продаж демонстрирует небольшое увеличение продаж в период с Мая по
Октябрь, а также благодаря акционным продажам в Июне (+20% vs pp – previous period).
Основная доля продаж (47% годовых продаж по региону) пришлась на акционное СКЮ
Светлое ПЭТ 2л.
Северо-Восточный регион
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
Северо-Восточный регион
5%
12%
Off-Trade Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
82%
10. 84% продаж в Северо-Восточном регионе приходится на канал распределения Off-Trade. В данном регионе наблюдается увеличение продаж отдельных СКЮ
в летние месяцы(Май, Июнь, Июль).
Акционные СКЮ Живое ПЭТ 1.25л и Живое бут.0.5л не принесли дополнительных
продаж в Июне, поскольку упали продажи Живого ПЭТ 1.25л (объемообразующего
СКЮ).
Северо-западный регион
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Северо-Западный регион
6%
10%
Off-Tra de Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
84%
11. 82 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade. Продажи в регионе наростали в течении 1го полугодия 2015 год
82 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade.Продажи в регионе наростали в течении 1го полугодия 2015 года до Июня включительно, затем
пошли на спад.
Объемообразующим СКЮ в Центральном регионе является Светлое ПЭТ 2л, на продажи
которого за 2015 год пришлось 47% от общих продаж Бренда 1 в регионе.
Центральний регион
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
Центральный регион
5%
13%
83%
Off-Tra de Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
12. 72 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade, 25% на RKA. В данном регионе наблюдается равномерное потребр
72 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade,25% на RKA.
В данном регионе наблюдается равномерное потребрение отдельных СКЮ на протяжении
года.
Акционные СКЮ не демонствируют подобного другим регионам прироста в летние месяцы
(Июнь, Июль).
Объемообразующим СКЮ в Центральном регионе является Живое ПЭТ 1.25л, на продажи
которого за 2015 год пришлось 45% от общих продаж Бренда 1 в регионе.
Юго-Восточный регион
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
-20,000
Юго-Восточный регион
Off-Tra de Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
25%
3%
72%
13. 66 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade, 27% на RKA. В данном регионе наблюдается прирост продаж к лет
66 % продаж в Центральном регионе регионе приходится на канал распределения Off-Trade, 27%на RKA.
В данном регионе наблюдается прирост продаж к летнему периоду.
Незначительный прирост продаж дают акционные СКЮ. На 2х- литровый объем (СКЮ Светлое ПЭТ
2л, Живое ПЭТ 2 л) приходится 41% годовых продаж региона.
Несмотря на отсутствие продаж акционных СКЮ в Августе, в этом месяце наблюдается прирост
продаж на 31% по отношению к предыдущему периоду.
Акционные СКЮ не демонствируют подобного другим регионам прироста в летние месяцы (Июнь,
Июль).
Южный регион
27%
7%
66%
Off-Tra de Итог
On-Tra de Итог
RKA Итог
Южный регион
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
-10,000
Январь 2015
Февраль 2015
Март 2015
Апрель 2015
Май 2015
Июнь 2015
Июль 2015
Август 2015
Сентябрь 2015 Октябрь 2015
Ноябрь 2015
Декабрь 2015
14. Выводы:
• Общая динамика VS PY-previous year 2014 демонстрирует спад продаж по отношению к прошлому году-14%.
• Общая (FY-full year 2015) динамика продаж Бренда 1 в разрезе регионов VS PY-previous year 2014
демонстрирует, что падение продаж по стране вызвано падением продаж в разрезе регионов,
особенно таких важных по объему продаж, как Центральный регион (-24%), Киевский регион (-11%),
Южный (-12%).
• В разрезе каналов сбыта на Off-Trade приходится 74% годовых продаж, на On-Trade – 4% годовых
продаж, RKA – 22% годовых продаж). Выросли продажи RKA (+22%), тем не менее не перекрыв падение
продаж в других каналах распределения.
• Динамика продаж Бренда 1 в разрезе отдельных СКЮ демонтрирует стремительный рост продаж СКЮ
Живое 1.25л в первом полугодии 2014 года, но затем наблюдается постепенный спад.
• Наблюдается сезонность в летние месяцы. Продажи акционных СКЮ дают дополнительный прирост в
летние месяцы, но не во всех регионах (Южный и Юго-Восточный регион оказались наименее
чувствительными к акционным предложениям – они не дают дополнительный прирост, а забирают
продажи у основных СКЮ).