Разработка инвестиционного проекта создания предприятия полиграфического продукции (на примере ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»)

1.

Разработка инвестиционного
проекта создания предприятия
полиграфического продукции
(на примере ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»)
Студент гр. 1551-380302D
Олатунджи Опеями Мартинс
Научный руководитель: к.э.н., доцент
Клевцов Д.В.
Самара 2018

2.

экономическое обоснование создания
типографии
-маркетинговые исследования рынка полиграфической
продукции;
- формирование маркетингового плана предприятия;
- разработка организационного и финансового плана
- оценка затрат реализации проекта;
- экономическое обоснование эффективности
инвестиций.
инвестиционная
деятельности типографии «ПОЛИГРАФИЯ+».
2

3.

Номенклатура продукции ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
•допечатные работы
(дизайн, набор текста, создание графики,
верстка, подготовка печатных форм для
печати тиража);
•календари перекидные, настенные,
квартальные, карманные календарики,
настольные, "домики";
•журналы на бесшвейном скреплении, на
скрепке, на пружине;
•буклеты и каталоги для выставок,
рекламных акций, презентаций;
•брошюры полноцветные и ч/б, на
скрепке;
•листовки А4, А5, А6;
•визитки;
•флаеры, кубарики;
•бланки, формуляры;
•послепечатная обработка (биговка,
бесшвейное клеевое скрепление,
скрепление скобой, скрепление на
пружине, вырубка, лакирование,
ламинация, нумерация, перфорация,
тиснение, фальцовка).
33

4.

АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
Анализ конкурентов
Факторы
Типография
«ПОЛИГРАФИЯ+»
Конкуренты
Хорошее качество
печати и
послепечатной
обработки
Находится во
дворах, не видно с
проезжей части
«Мир печати»
Неплохое качество
при изношенном
оборудовании
«Самбр-Принт»
Хорошее
Находится во дворах,
не видно с проезжей
части
Оживленное место,
видно с проезжей
части
Уровень цен
Средний
Средний
Выше среднего
«Сокол-Т».
Старое
оборудование –
качество
посредственное
Не очень
оживленное
место, видно с
проезжей части
Выше среднего
Исключительность
товаров
Распространенный,
по желанию
заказчика
Широкий
ассортимент
Распространенный
Распространенный
Обычный
Однообразный
ассортимент
Широкий
ассортимент
20-25 видов
Качество
Местонахождение
Ассортимент
Репутация фирмы
Фирма новая
Известная,
Известная,
постоянные клиенты постоянные клиенты
Мало известная
4

5.

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
SWOT-анализ ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
Сильные стороны
Собственная оснащенная производственная мощность;
Соотношение цены и качества;
Широкий ассортимент товаров и услуг.
Слабые стороны
Недостаточный уровень менеджмента и маркетинга.
Возможности
На рынке появляются новые фирмы, нуждающиеся в
Угрозы
Изменение законодательства, в том числе налогового, или
полиграфической продукции для своего бизнеса, рекламы;
вероятность неблагоприятных изменений, касающихся
Участие в тендерах, заключение новых договоров.
организаций малого бизнеса;
Стагнация экономики России в целом и регионах;
Снижение общей платежеспособности предприятий-заказчиков;
Активность конкурентов.
5

6.

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«ПОЛИГРАФИЯ+»
Отраслевая специфика предприятий – потребителей
полиграфической продукции
Средства массовой информации
Туризм, отдых, развлечения, спорт
Государственные и муниципальные
учреждения
Услуги бытовые, финансовые, медицинские,
консультационные, страхование, реклама и
т.д.
Образование, НИОКР, культура
Эффективность используемой рекламы
Производственные, промышленные
предприятия и строительные компании
Торговые фирмы
0%
10%
20%
30%
40%
6

7.

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО
«ПОЛИГРАФИЯ+»
Доля рынка, занимаемая конкурентами
ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
«М ир печати»;
22%
«СамбрПринт»; 1 4 %
Доля рынка, занимаемая ООО
«ПОЛИГРАФИЯ+» в перспективе
Прочие; 6 6 %
«Сокол- Т»; 8 %
Прочие; 4 9 %
«М ир печати»;
18%
«СамбрПринт»; 1 0 %
«Сокол- Т»; 5 %
«Принт»;
18%
7

8.

ПРОГНОЗ ОБЪЁМОВ ПРОДАЖ ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
План формирования годовой прибыли ООО «ПОЛИГРАФИЯ+» при средней стоимости всех видов продукции.
Период
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Итого
Выручка
791 551,71
1 226 958,32
1 226 958,32
1 187 327,57
1 187 327,57
1 187 327,57
1 187 327,57
1 207 124,41
1 207 124,41
1 207 124,41
1 226 958,32
1 385 284,76
14 228 394,95
Расходы
570536
884369
884369
855804
855804
855804
855804
870073
870073
870073
884369
998488
10 255 569,29
Прибыль
221016
342589
342589
331523
331523
331523
331523
337051
337051
337051
342589
386797
3 972 825,66
Чистая прибыль
187863
291201
291201
281795
281795
281795
281795
286493
286493
286493
291201
328777
3 376 901,81
Предполагаемый объем прибыли и расходов ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
8

9.

АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
переменные затраты:
Материалы
З/п рабочим
Прочее
7 284 333,6 рублей
График безубыточности
14 000 000
12 000 000
выручка, тыс. руб.
На момент открытия типографии
постоянные затраты:
Аренда
З/п Администрации
Налоги
«ПОЛИГРАФИЯ+»
Амортизация
Телефон
Хозяйственные расходы
Охрана
2 985 316,80 рублей
10 000 000
8 000 000
Выручка
6 000 000
Затраты
4 000 000
2 000 000
0
Предполагаемая выручка за 1 год
функционирования:
9460100
объем реализации продукции, шт.
13 122 758,00 рублей
Безубыточный объем продаж (VПРкр)
Безубыточный объем продаж в стоимостном
выражении (Вкр)
Точка критического обема реализации в % к
максимальному объему (Т)
Коэф.выручки-% выручки, идущий на покрытие
пост.затрат и образования прибыли (Кв)
Зона безопасности по количественным показателям
(ЗБк)
Зона безопасности по стоимостным показателям (ЗБст)
ед.
307 796
руб.
6 709 959,2
%
51,13%
%
44,49%
%
96,75%
%
48,87%
9

10.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
Затраты на реализацию проекта:
10 269 650,4 руб.
Норма дисконта
18%.
I
Выручка, тыс.
руб.
Чистая
прибыль,
тыс.руб.
Кдиск.
PV (диск.доход),
руб.
NPV
PI
2014
14 228
394,95
2015
15 508
950,50
2016
16 904
756,04
2017
18 426
184,09
2018
20 084
540,65
3 376
901,81
3 680
822,98
4 012
097,04
4 373
185,78
4 766
772,50
0,85
0,72
0,61
0,52
0,44
2861781,20
2643509,75
2441886,12
2255640,57
2083600,19
4764359,45
2322473,33
-66832,76
2016767,43
10269650
7407869,20
,40
1,20
10

11.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА ООО «ПОЛИГРАФИЯ+»
Внутренняя норма доходности (IRR) = 26,43%
2500000
N PV = 2 0 1 6 7 6 7 ,4 3 р.
2000000
1500000
1000000
500000
N PV = 0
0
16
18
20
22
24
26
27
29
31
-500000
-1000000
N PV = - 8 5 2 8 5 6 ,8 3 р.
Рентабельность производственной
деятельности в общем, %
прибыль предприятия
выручка реализованной продукции
Дисконтированный период
окупаемости (DPP)
21.7%
сумма инвестиций, направленных
на реализацию проекта
средняя величина денежных поступлений за 5 лет
4,18года
11
11

12.

БЛАГОДАРЮ
ЗА ВНИМАНИЕ
10