Анализ рынка прицепной техники и автотехники сельскохозяйственного назначения

1.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Анализ рынка прицепной техники и
автотехники сельскохозяйственного
назначения

2.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА
2

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по классу и по возрастному
составу по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.
Структура рынка по классу ТС
Структура рынка по возрастному составу
523
100%
25000
2050
1320
90%
641
2946
80%
20000
2999
70%
60%
15000
17028
50%
8131
40%
10000
12972
7235
30%
20%
5000
3380
3939
8 мес. 2016г.
8 мес. 2017г.
10%
0%
0
Прицепы
Полуприцепы
8 мес. 2016г.
До 3 лет
От 3 до 7 лет
8 мес. 2017г.
От 8 до 10 лет
Свыше 10 лет
3

4.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по производителям по итогам
8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.
8 мес. 2016г. – 10615 ед.
8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%
ДИЗЕЛЬ-С; 149;
1%
НЕФАЗ/СЗАП/ТЗ
А; 1905; 9%
HARTUNG; 169;
1%
ДИЗЕЛЬ-С; 127;
1%
Прочие; 2529;
24%
НЕФАЗ/СЗАП/ТЗ
А; 1702; 16%
SCHMITZ; 1553;
15%
Автомастер; 230;
2%
KAESSBOHRER; НОВТРАК; 317;
3%
114; 1%
Прочие; 4273;
20%
Планета; 238; 1%
HARTUNG; 134;
1%
ЧМЗАП; 243; 2%
Планета; 180; 2%
GRAY&ADAMS;
54; 1%
СтавПрицеп;
125; 1%
МАЗ; 380; 4%
ТСП; 292;
НовосибАРЗ;
3%
219; 2%
ЧМЗАП; 175; 1%
Автомастер;
201; 1%
KRONE; 1301;
12%
SCHMITZ; 4950;
24%
GRAY&ADAMS;
243; 1%
СтавПрицеп; 274;
1%
НовосибАРЗ; 301;
МАЗ; 1%
345;
ТСП; 357; 2%
2%
KAESSBOHRER;
374; 2%
KRONE; 4137;
20%
НОВТРАК;
375; 2%
KOEGEL; 335;
3%
ТОНАР; 458;
GRUNWALD;
163; 2%
4%
WIELTON; 159;
1%
GRUNWALD; 405;
2%
WIELTON; 542;
3%
ТОНАР; 725; 3%
KOEGEL; 829; 4%
4

5.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по сегментам рынка по итогам
8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.
8 мес. 2016г. – 10615 ед.
8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%
Полуприцепы
прочие; 221; 2%
Полуприцепы
тяжеловозы; 996;
9%
Полуприцепы
сортиментовозы/р
оспуски; 428; 4%
Полуприцепы
контейнеровозы;
589; 3%
Полуприцепы
контейнеровозы; Прицепы
бортовые; 701;
283; 3%
7%
Полуприцепы Полуприцепы
тяжеловозы; прочие; 546; 2%
1299; 6%
Полуприцепы
сортиментовозы/
роспуски; 552;
3%
Прицепы
самосвальные;
1682; 16%
Прицепы
сортиментовозы/р
оспуски; 696; 6%
Полуприцепы
фургоны/рефриже
раторы; 1359;
13%
Полуприцепы
бортовые/магистр
альные; 3208;
30%
Прицепы прочие;
376; 2%
Полуприцепы
фургоны/рефриж
ераторы; 3912;
19%
Прицепы прочие;
301; 3%
Полуприцепы
самосвальные;
740; 7%
Прицепы
бортовые; 1070;
5%
Прицепы
самосвальные;
1676; 8%
Прицепы
сортиментовозы/
роспуски; 817;
4%
Полуприцепы
самосвальные;
1805; 8%
Полуприцепы
бортовые/магист
ральные; 8325;
40%
5

6.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Изменение рынка ПТ России по типам ТС
Динамика объемов реализации основными производителями ПТ В РФ
Производители
НЕФАЗ/СЗАП/ТЗА
SCHMITZ
KRONE
KOEGEL
ТОНАР
WIELTON
GRUNWALD
НОВТРАК
KAESSBOHRER
ТСП
МАЗ
НовосибАРЗ
СтавПрицеп
GRAY&ADAMS
Планета
Автомастер
ЧМЗАП
HARTUNG
ДИЗЕЛЬ-С
Прочие
ИТОГО
8 мес. 2016г. 8 мес. 2017г.
1702
1905
1553
4950
1301
4137
335
829
458
725
159
542
163
405
317
375
114
374
292
357
380
345
219
301
125
274
54
243
180
238
230
201
243
175
134
169
127
149
2529
4273
10615
20967
Изм. шт.
203
3397
2836
494
267
383
242
58
260
65
-35
82
149
189
58
-29
-68
35
22
1744
10352
Изменение рынка ПТ России по классам ТС
Класс транспотного
8 мес. 2016г. 8 мес. 2017г. Изм. шт.
средства
Прицепы
3380
3939
559
Полуприцепы
7235
17028
9793
ИТОГО
10615
20967
10352
Изм. %
11,9%
218,7%
218,0%
147,5%
58,3%
240,9%
148,5%
18,3%
228,1%
22,3%
-9,2%
37,4%
119,2%
350,0%
32,2%
-12,6%
-28,0%
26,1%
17,3%
69,0%
97,5%
Изм. %
16,5%
135,4%
97,5%
Тип транспотного средства 8 мес. 2016г. 8 мес. 2017г.
Изм. шт.
Изм. %
Прицепы бортовые
701
1070
369
52,6%
Прицепы самосвальные
1682
1676
-6
-0,4%
Прицепы
сортиментовозы/роспуски
696
817
121
17,4%
Прицепы прочие
301
376
75
24,9%
3208
8325
5117
159,5%
740
1805
1065
143,9%
1359
3912
2553
187,9%
428
552
124
29,0%
Полуприцепы тяжеловозы
996
1299
303
30,4%
Полуприцепы
контейнеровозы
283
589
306
108,1%
Полуприцепы прочие
221
546
325
147,1%
10615
20967
10352
97,5%
Полуприцепы
бортовые/магистральные
Полуприцепы
самосвальные
Полуприцепы
фургоны/рефрижераторы
Полуприцепы
сортиментовозы/роспуски
ИТОГО
Изменение рынка ПТ России по возрастному составу
Возрастной состав
8 мес. 2016г. 8 мес. 2017г. Изм. шт.
До 3 лет
8131
12972
4841
От 3 до 7 лет
641
2999
2358
От 8 до 10 лет
1320
2946
1626
Свыше 10 лет
523
2050
1527
ИТОГО
10615
20967
10352
Изм. %
59,5%
367,9%
123,2%
292,0%
97,5%
6

7.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Выводы по положению НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники
Доля НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники по итогам 8 мес. 2017г. Составила 9%, В аналогичный период
2016г. доля НЕФАЗ составляла 16%. При этом количественном выражении объем продаж выросли на 11%.
Доли сегментов рынка в которых ПТ КАМАЗ занимает лидирующее положение, резко снизилась. Доля
сегмента самосвальных прицепов снизилась с 16% до 8%. Доля сегмента бортовых прицепов снизилась с
7% до 5%. При этом, если сегмент самосвальных прицепов в количественном выражении практически не
изменилась, сегмент бортовых прицепов вырос на 52%.
Основным драйвером рынка стали сегменты магистральных полуприцепов и полуприцепов
рефрижераторов. Доли данных сегментов в общем объеме рынка ПТ выросли с 30 до 40% и с 13 до 19%
соответственно.
Лидерами по итогам 8 мес. 2017г. стали SCHMITZ - 24% рынка, KRONE – 20% и НЕФАЗ/ТЗА – 9%.
Рост объемов продаж импортными производителями произошел в первую очередь из-за отмены в 2016г.
Утилизационного сбора на полуприцепы. При этом резко вырос объем импорта прицепной техники со
сроком эксплуатации свыше 3 лет.
Партнеры ПАО КАМАЗ, такие как Планета и Политранс занимают 2% и 3% рынка соответственно.
СпецАвтоКам занимает менее 1% рынка ПТ.
В настоящее время, на имеющихся производственных мощностях, при существующем технологическом
процессе, ПАО НЕФАЗ не имеет возможность массово производить продукт, способный успешно
конкурировать с европейскими производителями. Прейскурантная цена НЕФАЗ-93341-14-08 – 2,3 млн.
завышена. Рекомендуемая цена на данную модель при текущем курсе Евро составляет 1,9-2,0 млн. руб.
Значительное увеличение доли рынка ПТ КАМАз возможно только при введении РФ ограничительных мер,
таких как применение утилизационного сбора не только к прицепам, а так же и к полуприцепам. В противном
случае доля ПТ НЕФАЗ/ТЗА в ближайшее время будет незначительно снижаться..
7

8.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок прицепной техники
Предложения по увеличению доли на рынке прицепной техники
Разработать и реализовать рекламную компанию по продвижению самосвальных прицепов
производства НЕФАЗ, ТЗА и СпецАвтоКам. Организовать показ прицепов НЕФАЗ и
ТЗА/СЗАП сельскохозяйственного назначения в рамках «День поля-2017» в г.г. Ставрополь,
Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие самосвального автопоезда на
базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии динамических показов в
2018г.
Разработка и освоение производства на площадях НЕФАЗ двухосного самосвального
прицепа грузоподъемностью 15-16 т. объемом кузова 21-22 куб. м. в ценовом диапазоне 1,1-1,2 млн. руб.
Увеличить ежемесячный объем производства полуприцепов линейки НЕФАЗ-9509 минимум
до 30 ед. в месяц с учетом пересечения с другими линейками.
Освоение производством полуприцепа НЕФАЗ-9509 объемом кузова 23 куб. м.
С целью увеличения ежемесячных объемов выпуска передать производства прицеповзерновозов линейки НЕФАЗ-8332-04 на производственные мощности ТЗА..
Совместное, с одним из зарубежных производителей, разработка и продвижение шторного
полуприцепа в ценовом диапазоне 1,6-1,7 млн. руб..
8

9.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
9

10.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок автомобильной техники
сельскохозяйственного назначения
Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям надстроек по
итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.
8 мес. 2016г. – 1392 ед.
8 мес. 2017г. – 1676 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 20,4%
МАЗ; 41; 3%
Титан; 12; 1%
Прочие; 59; 4%
ТФК Феникс; 19;
1%
Титан; 36; 2%
ТФК Феникс;
МАЗ; 58; 4%
66; 4%
Прочие; 73; 4%
СпецАвтоКам/Шт
урман-Кредо; 82;
5%
СпецАвтоКам/Шт
урман-Кредо; 171;
12%
Автомастер; 136;
8%
Автомастер; 89;
7%
НЕФАЗ; 806; 48%
НЕФАЗ; 791; 57%
РенБизнесАвто;
170; 10%
Планета; 150;
11%
РенБизнесАвто;
60; 4%
Планета; 249;
15%
10

11.

12.

Рынок автомобильной техники
сельскохозяйственного назначения
БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Динамика объемов реализации в сегменте автомобилей сельхозназначения по изготовителям надстроек
8 мес. 2016г.
Изготовители надстроек
НЕФАЗ
Планета
РенБизнесАвто
Автомастер
СпецАвтоКам/Штурман-Кредо
ТФК Феникс
МАЗ
Титан
Прочие
Итого
шт.
791
150
60
89
171
19
41
12
59
1392
%
56,8%
10,8%
4,3%
6,4%
12,3%
1,4%
2,9%
0,9%
4,2%
8 мес. 2017г.
шт.
806
249
170
136
82
66
58
36
73
1676
%
48,1%
14,9%
10,1%
8,1%
4,9%
3,9%
3,5%
2,1%
4,4%
Изменение шт.
Изменение %
15
99
110
47
-89
47
17
24
14
284
1,9%
66,0%
183,3%
52,8%
-52,0%
247,4%
41,5%
200,0%
23,7%
20,4%
Динамика объемов реализации в сегменте автомобилей сельхозназначения по изготовителям шасси
8 мес. 2016г.
Изготовители шасси
КАМАЗ
МАЗ
ISUZU
VOLVO
SCANIA
HINO
DAF
Итого
шт.
1296
63
11
3
5
12
2
1392
%
93,1%
4,5%
0,8%
0,2%
0,4%
0,9%
0,1%
8 мес. 2017г.
шт.
1557
63
40
10
3
2
1
1676
%
92,9%
3,8%
2,4%
0,6%
0,2%
0,1%
0,1%
Изменение шт.
Изменение %
261
0
29
7
-2
-10
-1
20,1%
0,0%
263,6%
233,3%
-40,0%
-83,3%
-50,0%
284
20,4%
12

13.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок автомобильной техники
сельскохозяйственного назначения
Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники
сельскохозяйтсвенного назначения
Выводы
Сегмент рынка сельскохозяйственной автотехники по итогам 8 месяцев 2017г. По сравнению с
аналогичным периодом 2016г. вырос на 20,4% и составил 1676 ед.
В данном сегменте представлены в первую очередь самосвальные автомобили (79%) и бортовые
автомобили (19%, предназначенные для перевозки зерновых культур и другой сельскохозяйственной
продукции. Крайне малую долю занимаю кормозагрузчики и автомобили для перевозки домашних
животных (менее 2%).
Безусловным лидером в данной сегменте, в разрезе изготовителей надстроек, является НЕФАЗ, с долей
48,1% Второе место занимает Планета с долей 15%, далее следует РенБизнесАвто – 10%.
Снижение доли НЕФАЗ с 56,8% до 48,1% можно считать не значительным фактом, учитывая, что
РенБизнесАвто изготавливает технику с применение платформы НЕФАЗ-45143.
Техника производства Планета в 2017г. Смогла увличить свою долю на 4%, в первую очередь за счет
снижения доли ШтурманКредо (СпецАвтоКам). Надстройки данных предприятий имеют фактически
аналогичные потребительские характеристики, при этом стоимость продукции планеты ниже в среднем
на 15-20%, что делает ее более востребованной на рынке.
КАМАЗ, как изготовитель шасси, занимает в данном сегменте монопольное положение. Доля по итогам 8
мес. 2017г. как и за аналогичный период 2016г. составила 93%,
13

14.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
Рынок автомобильной техники
сельскохозяйственного назначения
Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники
сельскохозяйтсвенного назначения
Предложения:
Разработка на мощностях ТЗА самосвальных платформ аналогичных устанавливаемым на прицепы
8551, 8551М, 8538. и включение данных моделей в основной прейскурант.
Разработка силами НЕФАЗ самосвальной платформы на базе шасси 65115-3094-23 с объемом
платформы 21-22 м. куб. с 3-х сторонней разгрузкой.
Проработать совместно со СпецАвтоКам варианты снижения себестоимости производимых надстроек,
либо согласовать заморозку цен на 2018г.
Совместно с Энерготехпром-Инвест разработать линейку бортовых автомобилей зерновозов на базе
шасси 65115, 65117, 65207.
Организовать показ автомобилей сельскохозяйственного назначения НЕФАЗ/СпецАвтоКам в рамках
«День поля-2017» в г.г. Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие
самосвального автопоезда на базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии
динамических показов в 2018г.
В ближайшее пол года сегмент сельскохозяйственной автотехники будет ощутимо сокращаться. Это
связано в первую очередь с сезонностью отрасли. Тем ни менее в декабре ожидается всплеск спроса
связанный с необходимостью расходования неиспользованных бюджетных средств а также началом
государственных зерновых интервенций.
14

15.

БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ
ПЛАН РАБОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПЛАН РАБОТ
по направлению прицепная техника спецтехники сельхозназначения
Предложения:
Октябрь-ноябрь 2017г. - организация встреч руководства ТФК КАМАЗ с представителями
Колуман-Рус по вопросам обсуждения возможности совместного производства
магистральных полуприцепов шторного типа.
Ноябрь-декабрь 2017г. - Совместный с сотрудниками КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ объезд
основных сельхозпроизводителей Ставропольского края с целью получения прямого
отклика о продукции НЕФАЗ/ТЗА/Планета/СпецАвтоКам, и подготовки совместных техникокоммерческих предложений
Ноябрь-декабрь 2017г. – включение в прейскурант по спецтехники скльскохозяйственных
надстроек производства Энерготехпром-Инвест.
- Январь-март 2017г. - совместно с ДМ организация презентации в ЮФО и СКФО
сельскохозяйственной техники производства НЕФАЗ/ТЗА/СпецАвтоКам
15

English Русский Rules