Размер мирового и Казахстанского рынка «E-Commerce». Статистика

1.

Экспертная оценка «TOP‐25 KZ Retail e‐commerce, 2016»
Лидеры категорий 2016 года,
и перспективы развития сегментов рынка.
Спикер: Рамина Назырова,
Директор ТОО «Baker Tilly Kazakhstan Advisory»
г. Алматы, 21 сентября 2017 года

2.

Содержание
Секция
1. Размер мирового и Казахстанского рынка «E-Commerce». Статистика
Стр.
3-7
- Мировой рынок
4
- Казахстанский рынок
5
- Доля e-commerce РК в 2016 г., % в региональном масштабе
6
2. Структура рынка KZ e-commerce в разрезе игроков и категорий
7-10
- Интернет магазины B2C (товары и услуги) и Торговые площадки C2C
8
- Ренкинг “TOP-25 KZ Retail E-Commerce, 2016”
9
- ТОП-25 интернет площадок в структуре категорий РК, 2016
10
3. Основные тенденции на рынке e-commerce в РК
11-12
2

3.

Размер мирового и Казахстанского рынка e-commerce.
Статистика.
3

4.

Размер рынка e-commerce
Мировой рынок
По данным Remarkety в 2016 году - 53% интернет пользователей или 1 млрд. населения Структура мирового рынка e-commerce
совершали покупки on-line. При этом 65% предпочли совершать покупки на глобальном по странам, 2016 г.
рынке нежели на местном, при условии «адекватной» цены.
Источник: Remarkety
Объем рынка мирового e-commerce в 2016 г. составил $1,86 трлн. По оценкам eMarketer,
в 2017 году прирост мирового интернет-ретейла составит 23,2% и достигнет $2,29 трлн.,
в 2021 г. - $4,48 трлн. Доля рынка e-commerce в объеме мирового ритейла в 2016 году
составила 9%, прогнозируется рост от 10 до 16% в ближайшие 5 лет.
В региональном разрезе - Китай и США составляют 75% от мирового объема e-commerce
или $1,4 трлн., по прогнозным данным в 2017 г. суммарно размер составит около $1,6
трлн. продаж.
Главным драйвером роста в Китае в 2016 г. является Маркетплейс «Alibababa»
количество активных клиентов достигло 443 млн., при этом страна обладает огромным
потенциалом роста, при размере населения 1,38 млрд. человек, уровень проникновения
интернета составляет порядка 52% или 721 млн. интернет-пользователей.
6%
3%
7%
9%
Итого:
$1,86 трлн.
54%
21%
Китай
Великобритания
Германия
США
Япония
Прочие
В США – уровень проникновения интернета достиг 88,5%, при этом кол-во
пользователей мобильных устройств составило 232 млн. (72% населения), таким
образом размер продаж за счет мобильных устройств увеличился до $115,9 млрд.
Объём мирового рынка e-commerce, 2016-2021 гг.
ТОП-5 стран мира на рынке e-commerce, 2016 г.
трлн. долл. США
Источник: eMarketer
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Источник: МНЭ РК Комитет по статистике
4,48
3,88
3,31
2,77
2,29
1,86
25%
23%
21%
19%
17%
15%
9%
10%
12%
13%
15%
16%
2016
2017П
2018П
2019П
2020П
2021П
Объем рынка, трлн. $
Прирост, %
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
% розничные продажи
Конфиденциально. Все права защищены. Baker Tilly Kazakhstan Advisory 2017
Место
Страна
Объем рынка,
Доля в
$ трлн.
структуре, %
1
Китай
1,00
54%
2
США
0,40
21%
3
Великобритания
0,17
9%
4
Япония
0,12
7%
5
Германия
0,11
6%
Прочие
0,07
4%
1,86
100%
Итого:
75%
4

5.

Размер рынка e-commerce
Казахстанский рынок
Размер рынка e-commerce в Казахстане в 2016 г. составил 226,4 млрд. тенге (порядка ТОП-5 категорий услуг, реализуемых
$660 млн.), прирост составил 45,4% по сравнению с показателем прошлого года. По через розницу в интернете в РК, 2016 г.
мнению игроков размер рынка составляет порядка $1 млрд.
Источник: МНЭ РК Комитет по статистике
Доля рынка e-commerce РК от розничного товарооборота составляет менее 10%, в
перспективе рост до 15-18%, а спустя пару лет до 30%.
Что способствует росту e-commerce? «опыт развитых стран»: 1) рост уровня
проникновения интернет; 2) повышение доверия людей к покупкам через интернет.
Статистика уровня проникновения в крупных городах и регионах РК 2016 г. (на 100 чел):
Алматы - 50; Астана – 15; Карагандинская обл. – 12 (МНЭ Комитет по статистике РК);
50%
Итого:
80,2 млрд.
тенге
Аудитория: по мнению игроков рынка становится более взрослой, а значит и более
платежеспособной;
Рост объема сделок в сегменте e-commerce за 2016 г. составил 0,9%, средний чек в
розничном e-commerce вырос на 2,7%, в сегменте оптовых продаж – на 30%, а в секторе
услуг более чем на 120%.
Вывод: количество покупателей почти не изменилось, при этом наблюдается рост
платежеспособности населения.
37%
7%
2%
Билеты
2% 2%
Брони
Досуг и развлечение
Услуги в области рекламы
Посреднические услуги
Прочие
Объём e-commerce в РК, 2014-2016 гг..
Структура рынка e-commerce, 2016 г.
ТОП-5 категорий товаров, реализуемых
через розницу в интернете в РК, 2016 г.
Источник: МНЭ РК Комитет по статистике
Источник: МНЭ РК Комитет по статистике
Источник: МНЭ РК Комитет по статистике
250
226,4
17%
млрд. тенге
200
150
165,6
73,5
100
50
0
50,8
155,8
39,2
35%
67,7
Итого:
226,4 млрд.
тенге
65,7
41,3
50,9
2014
2015
Розничная торговля
80,2
35%
Оптовая торговля
78,5
2016
Реализация услуг
30%
Розничная торговля
Оптовая торговля
Реализация услуг
Конфиденциально. Все права защищены. Baker Tilly Kazakhstan Advisory 2017
37%
Итого:
78,5 млрд.
тенге
10%
15%
11%
10%
Строительные материалы
Косметика
Электрониа
Авто запчасти
Обувь
Прочие
5

6.

Доля продаж от e-commerce в РК (%), 2016 г.
В региональном масштабе
СевероКазахстанская
0,26 млрд. тг, 0,3%
Костанайская
1,18 млрд. тг, 2,7%
Западно-Казахстанская
6,08 млрд. тг, 2,7%
Павлодарская
0,10 млрд. тг, 0,5%
Акмолинская
0,98 млрд. тг, 0,4%
Астана
16,96 млрд. тг, 7,5%
Актобинская
1,76 млрд. тг, 0,8%
ВосточноКазахстанская
1,00 млрд. тг, 0,4%
Карагандинская
26,92 млрд. тг, 11,9%
Атырауская
1,87 млрд. тг, 0,8%
Алматинская
0,47 млрд. тг, 0,2%
Кызылординская
0,40 млрд. тг, 0,2%
Мангистауская
0,00 млрд. тг, 0,001%
Жамбылская
0,89 млрд. тг, 0,4%
Южно-Казахстанская
13,65 млрд. тг, 1,6%
Республика Казахстан
Σ
226,4
млрд. тенге
ИТОГО
78,5
млрд. тенге
розница
Конфиденциально. Все права защищены. Baker Tilly Kazakhstan Advisory 2017
67,7
млрд. тенге
оптовые
продажи
Алматы
162,6 млрд. тг, 71,8%
80,2
млрд. тенге
услуги
100,0%
доля
45,4%
прирост,
6
2016/2015

7.

Структура рынка KZ e-commerce в разрезе игроков и
категорий
7

8.

Структура рынка e-commerce в РК
В разрезе игроков и категорий
Интернет магазины (B2C)
Электроника
technodom.kz
shop.kz
mechta.kz
chocomart.kz
sulpak.kz
disti.kz
alser.kz
fora.kz
Нишевые магазины
lensmark.kz
toptyres
otvertka.kz
ecar.kz
avon.kz
flip.kz
Продажа билетов
ticketon.kz
aviata.kz
tickets.kz
chocotravel.com
santufei.com
Одежда
wildberries.kz
Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru, Bonprix.kz
fashionpark.kz
lamoda.kz
Пассажирские перевозки
scat.kz
flyqazaq.com
airastana.com
epay.railways.kz
Сервис
gulder.kz
office-expert.kz
Homsters.kz
Доставка еды
foodpanda.kz
chocofood.kz
Почтовые отправки
post.kz
33
8
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
4
1
1
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
Крупнейшие игроки в сегменте e-commerce Казахстана по результатам 2016 г.: интернетмагазины и торговые площадки, суммарный оборот которых составляет свыше 50% от
размера рынка e-commerce в РК:
Интернет магазины B2C (товары и услуги):
1.
2.
3.
4.
Одежда (lamoda.kz, wildberries.kz, otto-trade.kz, quelle-kz.ru, bonprix.kz, fashionpark.kz)
5.
6.
7.
8.
Нишевые магазины (avon.kz, flip.kz, ecar.kz, lensmark.kz, otvertka.kz, toptyres.kz)
Пассажирские перевозки (airastana.com, epay.railways.kz, scat.kz, flyqazaq.com)
Продажа билетов (aviata.kz, chocotravel.com, tickets.kz, ticketon.kz, santufei.com)
Электроника (sulpak.kz, technodom.kz, shop.kz, alser.kz, mechta.kz, disti.kz, fora.kz,
chocomart.kz)
Почтовые отправки (post.kz)
Доставка еды (chocofood.kz, foodpanda.kz)*
Различные виды сервисов (office-expert.kz, homsters.kz, gulder.kz)*
Торговые площадки C2C:
1.
2.
3.
4.
Маркетплейсы (kaspi.kz, satu.kz)
Классифайды (kolesa.kz, krisha.kz, market.kz, olx.kz)
Купонаторы (chocolife.me, besmart.kz)
Прайс-агрегатор (prodengi.kz)*
* категории не вошедшие в ТОП-25 KZ Retail e-commerce.
Торговые площадки (C2C)
Классифайды
Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz
olx.kz
Купонаторы
chocolife.me
besmart.kz
Прайс-агрегатор
prodengi.kz
Маркетплейс
kaspi.kz
satu.kz
Общий итог
Конфиденциально. Все права защищены. Baker Tilly Kazakhstan Advisory 2017
7
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
40
Средний курс доллара США полного
календарного 2016 года составил 342,16
тенге
Из 40 игроков, в ренкинг вошли
Компании,
способные
«генерить»
свыше 2,5 млн. долл. США. Отбор
производился
среди
налогоплательщиков РК, по объему
выручки от онлайн продаж по итогам
полного календарного 2016 года.
8

9.

Ренкинг “TOP-25 KZ Retail E-Commerce, 2016” (валовая выручка > $2,5 млн. в 2016 г.)
Валовая
выручка, $
млн. (2016)
Валовая
выручка, $
млн (2015)
Прирост в $,
% (2016/2015)
Головной
офис
Год
запуска
airastana.com
75,0
63,6
18%
Алматы
2008
lamoda.kz
67,7
66,2
2%
Москва
2012
3 ТОО "Avon Cosmetics Kazakhstan" avon.kz
43,5
н/д
н/д
Лондон
2003
4 ТОО "Aviata"
aviata.kz
40,0
26,5
51%
Алматы
2013
* 5 ТОО "Kaspi Магазин"
kaspi.kz
35,0
н/д
н/д
Алматы
2014
* 6 ТОО "Вайлдберриз"
wildberries.kz
34,2
28,8
19%
Москва
2012
chocotravel.com
19,5
17,1
14%
Алматы
2013
Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru,
Bonprix.kz
15,5
30,0
-48%
Гамбург
н/д
sulpak.kz
15,2
16,5
-8%
Алматы
2009
* 10 AO "Technodom Operator"
technodom.kz
13,7
14,4
-5%
Алматы
2005
* 10 TOO "Белый ветер KZ"
shop.kz
13,7
11,8
16%
Караганда
2000
* 12 АО "НК" КТЖ"
epay.railways.kz
12,4
17,2
-28%
Астана
2008
post.kz
10,2
н/д
н/д
Астана
1993
* 14 ТОО "Gulser Computers"
alser.kz
10,0
6,8
47%
Алматы
2011
* 15 ТОО «Тикетс Кз»
tickets.kz
9,9
1,9
н/д
Вена
2009
mechta.kz
9,8
8,2
19%
Астана
2011
* 17 ТОО "Flip.kz"
flip.kz
8,4
7,9
7%
Караганда
2007
* 18 TOO "Kolesa"
Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz
7,7
7,0
10%
Алматы
2006
19 ТОО "Редпрайс"
chocolife.me
7,3
6,2
19%
Алматы
2011
20 АО "Авиакомпания SCAT"
scat.kz
4,9
3,5
40%
Шымкент
1997
3,8
4,1
-7%
Киев
2007
№
Наименование Компании
1 АО "Эйр Астана"
* 2 ООО "Купишуз"
7 ТОО "Интернет Туризм"
* 8 ТОО «Отто Групп Казахстан»
9 ТОО "Арена S"
13 АО "Казпочта"
16 ТОО "Мечта Маркет"
Вебсайт проекта
* 21 ТОО «ОэлИкс Групп (OLX Group)» olx.kz
22 ТОО "LCH"
disti.kz
3,7
3,9
-4%
Алматы
2009
23 ТОО "Ticketon Events"
ticketon.kz
3,2
2,9
11%
Алматы
2012
fora.kz
2,9
2,8
6%
Актобе
1997
chocomart.kz
2,5
2,0
25%
Алматы
2012
* 24 ТОО «FORA TRADE»
25 ТОО "Интернет-ритейл"
• Результаты получены на основании анализа экспертных данных.
Источник: журнал Forbes.kz, сентябрь 2017 №09 (73). Ренкинг составлен командой Baker Tilly Kazakhstan Advisory, на базе данных игроков и экспертов рынка, а9также
данных открытых источников. Кросс-проверка осуществлялась посредством данных Qazkom (homebank.kz).

10.

TOP-25 интернет площадок в структуре категорий, 2016 г. Лидеры категорий в РК.
№
Сегмент / Категория / Сайт
Валовая выручка, Валовая выручка,
млн. тенге
млн. $
Прирост в $,
% (2016/2015)
Среднемесячная Средний чек, тенге
посещаемость, ед.
(2016)
I.
Интернет магазин (B2C)
142 349
416,0
1
Одежда
lamoda.kz
wildberries.kz
Otto-trade.kz, Quelle-kz.ru,
Bonprix.kz
Пассажирские перевозки
airastana.com
epay.railways.kz
scat.kz
Продажа билетов
aviata.kz
chocotravel.com
tickets.kz
ticketon.kz
Электроника
sulpak.kz
technodom.kz
shop.kz
alser.kz
mechta.kz
disti.kz
fora.kz
chocomart.kz
Нишевые магазины
avon.kz
flip.kz
Почтовые отправки
post.kz
40 185
23 179
11 700
117,4
67,7
34,2
2,3%
18,7%
983 250
928 583
20 000
15 000
5 305
15,5
-48,3%
34 333
15 330
92,3
75,0
12,4
4,9
72,6
40,0
19,5
9,9
3,2
71,5
15,2
13,7
13,7
10,0
9,8
3,7
2,9
2,5
52,0
43,5
8,4
10,2
10,2
17,9%
-27,7%
40,0%
572 177
510 333
60 083
75 366
5 347
34 000
51,0%
14,0%
н/д
11,0%
0,0%
-7,9%
-4,7%
16,0%
47,1%
19,2%
-3,7%
6,3%
25,3%
0,0%
н/д
6,6%
0,0%
н/д
286 750
104 167
66 333
721 395
441 758
838 667
723 583
488 917
255 167
36 000
325 333
107 333
184 000
480 083
318 667
74 519
72 289
75 000
5 465
54 825
42 752
54 000
84 045
50 000
18 700
50 000
56 500
13 394
10 000
900
II.
Торговые площадки (C2C)
31 593
25 665
4 257
1 671
24 838
13 690
6 664
3 402
1 083
24 452
5 198
4 694
4 685
3 422
3 345
1 268
1 000
840
17 781
14 900
2 881
3 500
3 500
18 410
53,8
0,0%
1
Маркетплейс
kaspi.kz
Классифайд
Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz
olx.kz
Купонаторы
chocolife.me
11 976
11 976
3 935
2 635
1 300
2 500
2 500
35,0
35,0
11,5
7,7
3,8
7,3
7,3
0,0%
0,0%
0,0%
10,0%
-7,3%
0,0%
18,6%
160 759
469,8
2
3
4
5
6
2
3
Итого:
1 750 000
8 950 000
8 311 667
1 453 635
68 432
410338
Источник: Данные игроков и экспертов рынка, открытые источники, расчеты Baker Tilly Kazakhstan Advisory, Forbes.kz (данные за 2015 г.). Кросс-проверка Qazkom.

11.

Основные тенденции на рынке e-commerce
11

12.

Основные тенденции на рынке e-commerce
Причины роста интернет-покупок в мире и Казахстане
1) Переход на мобильные устройства:
• Мировая статистика (eMarketer): Китай и Индия (> 70%), Южная Корея (59%), Германия, Великобритания и США (1/3 часть).
• В Казахстане (по данным экспертов) - более 2/3 казахстанцев посещают интернет-магазины с мобильных устройств.
- примерно 50% пользователей совершают покупки через мобильную версию сайта от on-line продаж.
- значение 50% было достигнуто в 1П 2016 г., сегодня заказов с мобильных устройств поступает больше, чем с
“Desktop”.
> 40% покупок совершают через мобильное приложение, доли десктопа и мобильных устройств практически
сравнялись.
2) Рост карточных транзакций в относительном и абсолютном выражениях: в 2016 г. - 48% от совокупного размера
онлайн-транзакций по картам совершено в отечественных онлайн-магазинах. Средний чек on-line транзакций в 2016
превысил 10 000 тенге. Данные игроков:
- внедрение полноценного сервиса проведение платежей на сайте, теперь кроме наличного способа оплаты или
наложенным платежом, можно оплачивать on-line ч/з банковскую карту.
- 65% потребителей оплачивают покупки банковской картой, а 35% предпочитают терминалы. В сегменте
онлайн-продаж авиабилетов на долю наличных в холдинге приходится не более 6-7%, подавляющее
большинство покупок оплачивают картами.
3) Увеличение способов оплаты с помощью финтеха: рост в сегменте p2p - кредитования. Один из примеров:
Проект Woopay в отделениях АО «Казпочта»: внедрение отправок и получения электронных денег в отделениях,
с помощью баланса мобильного телефона или со счета кошелька Woopay в отделениях «Казпочта».
4) Развитие логистики и инфраструктуры: IT сервисы, доставка товаров, увеличение способов оплаты,
логистические услуги:
Проект post.kz – улучшение логистического сервиса, за счет сокращения сроков доставки посылок по
Казахстану с 15 дней до 6 дней, из других стран с 45 дней до 18 дней.
В 2016 г. запуск проекта «direct mail», в 2017 г. запуск проекта «fulfillment» и пилотный проект «e-commerce
центра». Подобные проекту способствуют развитию e-commerce в Казахстане.
Конфиденциально. Все права защищены. Baker Tilly Kazakhstan Advisory 2017
12

13.

Республика Казахстан,
050059, г. Алматы,
пр. Аль-Фараби 19,
БЦ «Нурлы Тау»,
Блок 2 Б, офис 201.
Т: +7 727 355 47 57
[email protected]
www.bakertilly.kz
«Baker Tilly Kazakhstan Advisory» является независимым участником сети Baker Tilly International на территории РК. Baker Tilly International Limited является юридическим лицом по
законодательству Великобритании. Baker Tilly International не оказывает профессиональных услуг клиентам. Каждая фирма-участница является самостоятельным и независимым
юридическим лицом и в своем описании приводит указание на свою самостоятельность и независимость. Baker Tilly UK Group LLP, независимый участник Baker Tilly International в
Соединенном Королевстве, является владельцем товарного знака Baker Tilly. Baker Tilly Kazakhstan Advisory не является агентом Baker Tilly International и не имеет полномочий
налагать на Baker Tilly International какие-либо обязательства или предпринимать какие-либо действия от имени Baker Tilly International. Ни Baker Tilly International, ни Baker Tilly
Russaudit, ни любая другая независимая фирма-участница Baker Tilly International не несут ответственности за действия или бездействие друг друга. Кроме того, ни Baker Tilly
International, ни какая-либо фирма-участница не имеют права осуществлять административный контроль над какой-либо иной фирмой-участницей. © 2017