Инвестиционный стратегии (кейсы)

1. Инвестиционный стратегии (кейсы)

2. Цель?

Может быть разной:
защита денежных средств от инфляции
получение регулярного пассивного дохода
получение контроля над активами
прирост капитала.

3. Цель

4. Или

5. Виды стратегий:

Долгосрочные (Nautilus, Норильский Никель,
Google, недооцененные активы)
Среднесрочные (Tesla, Deutsche Bank, Магнит)
Краткосрочные (Спекуляции в целом)

6. ДУ или советы аналитиков

7. ДУ или советы аналитиков VS Собственные решения

Джим Крамер: Sell
Мы: Buy
Tesla Motors

8. ДУ или советы аналитиков VS Собственные решения

Джим Крамер: Buy
Мы: Sell
GoPro

9. Спор с инвестором

Tesla

10. Спор с инвестором

GT Advanced

11. Стратегии в зависимости от риска:

Диверсификация – (между секторами, где
отсутствует корреляция)
Концентрация – (в одной бумаге, или секторе,
например золото и золотодобывающие
компании)
Хеджирование – (опционы, нужно искать
сделку, которая может перенести риск
эффективно по цене)

12. Долгосрочная инвестиция:

Какой объем ?
Какой риск ?
Почему сейчас ?
Nautilus Minerals

13. Долгосрочная инвестиция:

Nautilus Minerals
Низкая ликвидность
Горнорудный сектор
Запуск через 1 год

14. Принципы:

1. Не потерять весь капитал. При потере 50%
необходимо заработать 100%, лишь для того,
чтобы восстановить убытки

15. Принципы:

2. Риск в спекулятивной сделке не более 2%, в
долгосрочной не более 20%

16. Принципы:

3. Суммарный риск портфеля не более 20%

17. Принципы:

4. Отношение прибыли к риску 2 к 1 (минимум)

18. Принципы:

5. В краткосрочных сделках только ликвидные
инструменты

19. Принципы:

6. Чем более активна торговля, тем меньше
должен быть риск в сделках

20. Принципы:

7. Реальный стоповый ордер. Мысленные
стопы работают плохо (Xone, Акрон)

21. Принципы:

8. Закрываем половину позиции при
достижении целевого уровня. Перестановка
стопа в безубыток.

22. Принципы:

9. Психологическое влияние убытков
необходимо сводить к минимуму

23.

Спасибо за внимание!