Актуальные вопросы регулирования рынка микрофинансирования и надзора за деятельностью его участников

1. Актуальные вопросы регулирования рынка микрофинансирования и надзора за деятельностью его участников

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Актуальные вопросы регулирования рынка микрофинансирования
и надзора за деятельностью его участников
И.А. Кочетков
Главное управление рынка микрофинансирования
и методологии финансовой доступности Банка России

2.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ –
ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ
≈ 13 тыс. МФИ
в государственном реестре
на 22.05.2017
2400 МФО
в государственном реестре
на 05.05.2017
в государственном реестре
на 28.04.2017
2138
1110
действующих КПК
действующих
СКПК
из них
31 МФК
на 01.05.2017
7015 ломбардов
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ
2

3.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
Банк России стремится к тому, чтобы на микрофинансовом рынке
работали только добросовестные, законопослушные, жизнеспособные
компании, выполняющие все требования регулятора, соблюдающие
правила игры и ограничения, установленные в целях
защиты законных интересов и прав потребителей
в 2016 г. осуществлялась
планомерная очистка
государственного реестра МФО,
было исключено
≈ 1700 МФО
в текущем году исключено
≈ 400 МФО
в 2016 г. предприняты меры
в отношении 100% КПК и ломбардов,
подлежащих ликвидации:
в отношении
в отношении
≈ 1,5 тыс.
КПК
≈ 2,5 тыс.
ломбардов
3

4.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
Общий портфель займов по всем МФИ по итогам 1 кв. 2017 г.
приближается к
200 млрд руб.
Портфель КПК
Портфель микрозаймов МФО
≈ 96,4 млрд руб.
* > 50,7 млрд руб.
Портфель ЛОМБАРДЫ
Портфель СКПК
> 35,1 млрд руб.
> 12,3 млрд руб.
* за вычетом сформированных РВПЗ
4

5.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
Общее количество МФО за 1 кв. 2017 г. сократилось до
за 2016 год
2443
-5,6%
-28%
Количество заемщиков
по итогам 1 кв. 2017 г.
Портфель микрозаймов МФО
по итогам 1 кв. 2017 г.
≈ 5,9 млн
96,4 млрд руб.
за 1 кв. 2017 г.
ВЫРОС
за 2016 год +25%
за 1 кв. 2017 г.
+9,4%
УВЕЛИЧИЛОСЬ
+14,6%
за 2016 год +54%
5

6.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
Общее количество КПК за 1 кв. 2017 г. сократилось до
за 2016 год
-2,7%
2907
-14,6%
Количество пайщиков
по итогам 1 кв. 2017 г.
Портфель займов КПК (за вычетом РВПЗ)
по итогам 1 кв. 2017 г.
50,7 млрд руб.
за 1 кв. 2017 г.
ВЫРОС
за 2016 год -7,4%
≈ 1,03 млн
за 1 кв. 2017 г.
+0,6%
СОКРАТИЛОСЬ
-3,0%
за 2016 год -7,9%
6

7.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА
ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА
ОТЧЕТНОСТИ (В Т.Ч. СОБЛЮДЕНИЕ
КОНТРОЛЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ И ПР.)
ДЕПАРТАМЕНТ
ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ
ВЫЯВЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ
С РЫНКА НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРАКТИКАМ
ЛИКВИДАЦИЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ НАДЗОР
СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЮРИДИЧЕСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ПРОФИЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
7

8.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ
УЧАСТНИКОВ РЫНКА
(нормативы и резервы)
ЗАЩИТА ПРАВ ПОРТРЕБИТЕЛЕЙ
(ограничения и правила)
СТИМУЛИРОВАНИЕ
РАСШИРЕНИЯ СЕГМЕНТА,
ФИНАНСИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТЫ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
СДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПОВ РОСТА
СЕГМЕНТА PDL
(«займов до зарплаты»)
8

9.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО:
обеспечение устойчивости и надежности
ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МФК
требование к наличию собственного капитала: не менее 70 млн руб.
НОРМАТИВЫ МФК, МКК
норматив достаточности собственных средств
норматив ликвидности
ДОПОЛНИТЕЛЬНО НОРМАТИВЫ МФК
максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков
максимальный размер риска на связанное с МФК лицо (группу связанных с МФК лиц)
9

10.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО:
стимулирование / сдерживание
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РВПЗ
установление пониженных значений РВПЗ в отношении задолженности индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, являющихся
субъектами МСП
установление повышенных значений РВПЗ в отношении задолженности
по PDL-займам («займам до зарплаты»)
Норматив достаточности собственных средств МФК
НМФК = К / (А-А1×0,25+А2×0,1) × 100%
Норматив достаточности собственных средств МКК
НМКК1 = (К+Зс) / (А-А1×0,25+А2×0,1) × 100%
А1 – актив по МСП, А2 – актив по PDL
10

11.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО:
ограничения и правила, установленные для защиты прав потребителей
ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ
ВОСПРИЯТИЯ
всех существенных условий договора
потребительского займа (табличная форма
индивидуальных условий, указание ПСК, 3Х и 2Х)
ОГРАНИЧЕНИЕ
НА НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ
по потребительским микрозаймам до 1 года
ПРАВИЛО 3Х и 2Х
предоставляемых МФО одному заемщикуфизическому лицу (МФК: не более 1 млн руб,
МКК: не более 0,5 млн руб)
БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ
СРО
защиты прав и интересов
получателей
финансовых услуг
ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА
(допустимое превышение
среднерыночного значения
на 1/3 по соответствующей
категории займа)
ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЩЕЙ СУММЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ,
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ
от физ.лиц (не участников)
ОТ 1,5
млн руб. ТОЛЬКО МФК
ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕР
ВЗИМАЕМОЙ НЕУСТОЙКИ
за нарушения исполнения обязательств
по договорам потребительского займа
(не более 20% годовых или 0,1% в день
в зависимости от начисления процентов)
11

12.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В НАДЗОРЕ:
роль системы саморегулирования
БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ СРО
членами 3
СРО являются
2281 МФО
95,04% участников рынка
БС по управлению рисками
БС совершения операций
на финансовом рынке
БС защиты прав и интересов
физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг,
оказываемых членами СРО
развитие контрольных функций СРО
выявление нелегальных кредиторов, взаимодействие с правоохранительными и
уполномоченными органами
отслеживание изменений в моделях поведения членов СРО (реализация
контрольных мероприятий по выявленным фактам, реагирование)
12

13.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В НАДЗОРЕ:
роль системы саморегулирования
в государственном реестре выделен перечень действующих
КПК (с 20.04.2017), используемый для определения в составе
некоммерческой организации в качестве ее членов не менее
26% от общего количества финансовых организаций
2138 действующих КПК (на 05.05.2017)
9 СРО
являются
не являются членами СРО
1447 действующих КПК
67,68%
691 действующих КПК
32,32%
членами
13

14.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КПК
БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ СРО
БС корпоративного управления
БС по управлению рисками
БС совершения операций на финансовом рынке
БС защиты прав и интересов физических и юридических лиц –
получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО
Надзор Банка России за деятельностью КПК > 3 тыс.,
КПК 2-го уровня и выполнением СРО контрольных функций
СРО осуществляют контроль за КПК < 3 тыс.
14

15.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ В САМОРЕГУЛИРУМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТНОСТИ МКК и КПК < 3000
ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ
передача
консолидированной
отчетности
Банк России
МКК / КПК
МКК / КПК
СРО
МКК / КПК
проведение мероприятий ДН
проверка отчетности
обеспечение
достоверности
предоставляемой в
Банк России
отчетности
15

16.

V Национальный
Форум МФО и КПК
НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК
БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ КРЕДИТОРАМИ
ВЫЯВЛЕНИЕ
1378
1 кв. 2017 года – 433
2016 год –
АНАЛИЗ ДАННЫХ (BIG DATA)
БЛОКИРОВКА САЙТОВ
МАРКИРОВКА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И
УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
16