5. Презентация

1.

Российский университет кооперации
Учебная практика, НИР (получение первичных навыков научноисследовательской работы)
Разработка проекта по
расширению услуг компании и
оценка его эффективности
Выполнил(а): ФИО, группа
Направление «Менеджмент», профиль «Управление проектами»
Руководитель: Ковшова М.В., к.э.н., профессор
НИР

2.

Актуальность
Постоянные затраты на
склад сохраняются
даже при неполной
загрузке
Малым компаниям
нужно хранение без
затрат на собственный
склад
Дополнительная
выручка снижает
зависимость от
основной продукции
Но расширение услуг не гарантирует прибыль: нужна оценка спроса, ресурсов и
экономики проекта.

3.

Цель, объект и предмет
ЦЕЛЬ
Разработать проект расширения услуг за
счёт складских и логистических услуг
сторонним организациям и оценить его
экономическую целесообразность
ОБЪЕКТ
Деятельность производственно-торгового
предприятия в области складской логистики
ПРЕДМЕТ
Управленческие решения по разработке,
внедрению и оценке эффективности проекта
Гипотеза: при подтверждённом спросе и контроле затрат свободные мощности склада
дадут дополнительную выручку.

4.

Подходы и методы
Системный и
процессный подходы
Расчётно-аналитический
метод
Анализ ресурсов и
спроса
Сравнительный анализ
тарифов и условий
Сценарный анализ:
низкий, базовый,
высокий
Показатели:
рентабельность,
окупаемость, точка
безубыточности, NPV,
IRR
Ограничение: расчёты на условных данных, реальные показатели работодателя не используются.

5.

Исходная база: складские процессы
Приём
ка
Хранен
ие
Выдача в
производс
тво
Комплект
ация
Отгруз
ка
Учёт ведётся в «1С:Комплексная автоматизация»: остатки, перемещения, выпуск
продукции, отгрузки.
Вывод: компетенции уже есть — проект развивает освоенные процессы, а не
создаёт новое направление с нуля.
Инв
ентция

6.

Проект: «Складской сервис полного цикла»
Состав услуги
Цикл обслуживания клиента
Ответственное хранение
1. Оценка клиента и предложение
Приёмка по документам
2. Договор
Адресное размещение и учёт
3. Приёмка
Комплектация заказов
4. Размещение и хранение
Упаковка и маркировка
5. Обработка заказов
Формирование паллет, возвраты
6. Отгрузка и отчётность

7.

Этапы внедрения
1
Аудит
мощностей
2
Тарифы,
договоры,
регламенты
3
Зона хранения,
учёт, обучение
4
Пилот: 1–2
клиента
5
Анализ и решение
о масштабе
Команда: руководитель проекта, руководитель склада, сотрудники склада, отдел продаж,
бухгалтерия.
Поэтапный запуск ограничивает первоначальные затраты и выявляет проблемы до
масштабирования.

8.

Первоначальные затраты
Статья расходов
тыс. руб.
Подготовка и маркировка зоны
120
Оборудование и инвентарь
180
Настройка учёта и отчётности
150
Договоры и регламенты
50
Обучение персонала
40
Продвижение услуги
60
Резерв непредвиденных расходов
100
Итого
700
700
тыс. руб.
условный бюджет
запуска

9.

Выручка, расходы и результат за год
6000
5000
4 980,
Допущения
4000
300 паллето-мест × 650 руб. = 195
тыс./мес
1 000 заказов × 220 руб. = 220
тыс./мес
2 760,
3000
Постоянные расходы 230 тыс./мес
2000
1 080,
1 140,
Переменные
Результат
1000
0
Выручка
Постоянные
Переменные 90 руб. на заказ
Выручка 415 тыс./мес

10.

Показатели эффективности
22,9%
рентабельность продаж
≈ 7,4 мес.
простой срок окупаемости
1,14 млн руб.
годовой операционный
результат
≈ 270 заказов
точка безубыточности в месяц

11.

Сценарный анализ: риск медленного старта
1200
1 140,
1000
800
При 70% плановой выручки в
первый год:
3 486 − 2 760 − 756 = −30 тыс. руб.
600
Вывод: до запуска нужно
подтвердить спрос, получить
предзаявки и запускать проект
поэтапно.
400
200
0
-30,
-200
План (100%)
Осторожный (70%)

12.

Риски проекта и меры
Риск
Мера снижения
Недостаточный спрос
Переговоры, предзаявки, поэтапный запуск
Перегрузка склада
Лимит внешней загрузки, приоритеты обслуживания
Ошибки учёта
Адресное хранение, регламенты, регулярные сверки
Повреждение или утрата товара
Правила приёмки, акты, ответственность в договоре
Рост трудозатрат
Контроль затрат по клиентам, отдельные тарифы на операции
Зависимость от одного клиента
Диверсификация клиентской базы

13.

Выводы и рекомендации
Цель достигнута на уровне учебной
проектной модели.
Склад может стать дополнительным
источником дохода.
При условных данных: РП ≈ 22,9%,
окупаемость ≈ 7,4 мес.
При недозагрузке проект убыточен.
Спасибо за внимание!
Рекомендации
Аудит мощностей
Подтверждение спроса
Прозрачные тарифы
Разделение запасов и учёта
Регламенты и пилот
Перерасчёт на фактических данных