Классификация инвестиций по разным признакам. Структура инвестиционного рынка России. (Тема 2)

1. ИНВЕСТИЦИИ Тема 2. Классификация инвестиций по разным признакам. Структура инвестиционного рынка России.

Юзвович Л.И.
д.э.н., профессор кафедры ФДОиК

2. Классификация инвестиций

По объектам
вложения средств
По целям
инвестирования
По характеру участия
в инвестировании
По уровню
инвестиционного риска
По периоду
инвестирования
По характеру
использования капитала
в инвестиционной
деятельности
По формам собственности
инвестиционных ресурсов
По хронологическому
признаку
По уровню
инвестиционной
привлекательности
По способу
привлечения инвестиций

3. Инвестиции по объектам вложения

Инвестиции по объектам вложения
Реальные
На реконструкцию производства
Финансовые
Приобретение ценных
бумаг, облигаций
На модернизацию продукции
На развитие производства
На развитие
непроизводственной сферы
На приобретение НМА
Вложение в активы
коммерческих организаций,
финансово-кредитных
учреждений
Вложение в активы
предприятийпроизводителей

4. Инвестиции по характеру участия в инвестировании

Прямое
инвестирование
Инвестор
Инвестирование,
осуществляемое
инвестиционными
или финансовыми
посредниками
Непосредственное
участие инвесторов в
выборе объекта
инвестирования или
вложения средств
Субъекты
сбережени
я
Косвенное
инвестирование
Финансовый
посредник

5. Инвестиции по периоду инвестирования

Краткосрочные инвестиции
- до одного года;
- как правило финансовые вложения;
- спекулятивный характер: скальперов, дэй-трейдеров, свинг-трейдеров.
Среднесрочные инвестиции
- от 1 до 5 лет;
- как правило это смешанные инвестиции
Долгосрочные инвестиции
- от 5 лет и выше;
- как правило это капитальные вложения.
Место инвесторов на рынке и факторы, на которых основана торговля:
Тип торговца
Срок удержания позиции
Факторы, на которых основана торговля
Дэй-трейдер
Минута-час
- Мгновенная ситуация на рынке
- Текущие новости
Свинг-трейдер
Час-день
- Ожидаемые новости
- Технический анализ
Краткосрочный инвестор
Дни-недели
- Технический анализ
- Фундаментальный анализ
Среднесрочный инвестор
Недели-месяцы
- Фундаментальный анализ
- Технический анализ
Долгосрочный инвестор
Кварталы-годы
- Общеэкономический и политический анализ
- Фундаментальный анализ

6. Инвестиции по формам собственности инвестиционных ресурсов

Государственные инвестиции.
это вложение капитала за счет средств бюджетов, внебюджетных
фондов и заемных средств, в виде ценных бумаг.
Частные инвестиции.
это вложения средств, осуществляемые физическими или
юридическими лицами, с целью получения дохода в будущем.
Иностранные инвестиции.
это вложение капитала иностранными инвесторами в объекты
предпринимательской и других видов деятельности в целях
получения прибыли.
Совместные инвестиции.
это вложения денежных средств, осуществляемые субъектами
данной страны и иностранных государств с целью получения
определенного дохода.

7. Инвестиции по хронологическому признаку

• Начальные инвестиции
направленные на создание предприятия или
сооружения нового объекта (нетто-инвестиции)
• Текущие инвестиции
направленные на поддержание уровня его
технической оснащенности
- экстенсивные инвестиции, направленные на расширение
производственного потенциала;
- реинвестиции, под которыми понимают вложение высвободившихся
инвестиционных средств в покупку или изготовление новых средств
производства;
- брутто-инвестиции, включающие нетто-инвестиции и реинвестиции.

8. Инвестиции по целям инвестирования

• На возмещение основного капитала
- валовые и чистые инвестиции;
- сооружение объекта, замена устаревшего оборудования;
- капитальный ремонт.
• На расширение производства
- новые виды продукции;
- расширение мощностей и парка оборудования;
- покупка нового оборудования для нового бизнеса.
• На приобретение ценных бумаг других предприятий
- получение дивидендов
- покупка нового бизнеса
• На инновационные технологии
- научные исследования
- техническое перевооружение

9. Инвестиции по уровню инвестиционного риска

- Низкорисковые инвестиции
- Среднерисковые инвестиции
- Высокорисковые инвестиции

10. Инвестиции по характеру использования капитала в инвестиционной деятельности

• Первичные инвестиции
характеризуют использование вновь сформированного
капитала для инвестиционных целей
• Реинвестиции
представляют собой повторное использование капитала в
инвестиционных целях при условии предварительного его
высвобождения в процессе реализации ранее выбранных
инвестиционных проектов
• Дезинвестиции
представляют собой процесс изъятия ранее
инвестированного капитала из инвестиционного
оборота без последующего его использования в
инвестиционных целях, например, для покрытия
убытков предприятия

11. Инвестиции по уровню инвестиционной привлекательности

• Низкопривлекательные
• Среднепривлекательные
• Высокопривлекательные

12. Инвестиции по способу привлечения

Особые экономические зоны
Концессии
Международный лизинг
Совместные предприятия

13. Структура инвестиционного рынка России

• Рынок реальных инвестиций
- рынок недвижимости
- рынок прямых капитальных вложений
- рынок прочих объектов реального инвестирования
• Рынок финансовых вложение
- фондовый рынок
- денежный рынок
• Рынок инноваций
- рынок интеллектуальных инвестиций
- рынок научно-технических инноваций