Маркетинговая стратегия поставок карьерной техники БЕЛАЗ в странах Африки

1.

Ангола
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
АО «ТД «БЕЛАЗ»
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
Поставки техники БЕЛАЗ в Анголу
г/п, т
42
130
с/т
кол-во, ед.
2
18
2
Всего, ед.
22
Основные конкуренты на рынке Анголы:
• Caterpillar (Cat Lift Trucks Asia)
• Komatsu (CIMERTEX ANGOLA, LDA)
Средневзвешенный годовой объём поставок (период 5 лет) техники г/п свыше 90 т на рынок
Анголы составляет порядка $6,3 млн.
Доля карьерной техники БЕЛАЗ (период с 2020 г.) г/п 90 т и более на рынке Анголы – 30%
Ввозная пошлина : 10%.
Изменение курса ангольской кванзы за 5 лет : 90,33%
Особенности работы на рынке Анголы:
• Эксплуатация преимущественно карьерных самосвалов г/п 90 т.
• Горнодобывающий сектор активно инвестируется крупными международными
горнодобывающими компаниями
• Сильное присутствие транснациональных компаний
• Активно эксплуатируется карьерная техника конкурентов,
• Лидирующий класс г/п – 90-100 т (57%)
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и Республике
Ангола по совместительству в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Республике Намибия и
Республике Замбия – Гузич Андрей Федорович.
Маркетинг-центр
1

2.

Ангола
Членство в региональных международных организациях:
ООН
Африканский союз
Движение неприсоединения
Сообщество развития юга Африки (САДК)
Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA)
ВТО (всемирная торговая организация)
Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP)
Организация исламского сотрудничества
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча /год
Алмазы
9,7 млн. карат
Железная руда
19 млн. тонн
Фосфаты
187 500 тонн
Золото
38095,88 унций
2

3.

Ангола
Основные добывающие компании:
Маркетинг-центр
Наименование,
Endiama
Карьеры
Добыча
алмазы
Капитал
Ангола (гос.)
Lunda Sul
Empresa Nacional de Ferro
de Angola (Ferrangol E.P.)
Cassinga, M’Popo, Chipindo,
Kassala Kitungo
Железная руда
Ангола (гос.)
The Mining Society of
CATOCA
Luemba, Gango, Quitúbia,
Luangue, Vulege, Tcháfua, Luaxe
алмазы
СП (Endiama – 59%, Taadeen –
41%)
Rio Tinto
Chiri, Куахоне, Токепала, ТиаМария, Ило
алмазы,
Англо-австралийская
транснациональная компания
СП с Endiama (75/25%)
De Beers
Muconda
алмазы
Собственник Anglo American
СП с Endiama (10%)
Lucapa Diamond Company
Lulo Alluvial Mine
алмазы
Австралия (39%) СП с Endiama
(51%) и частная ангольская
компания Rosas&Petalas (10%).
Trans Hex Group
Somiluana
Anglo American
южная провинция Cunene
SDM — Mining
Development Society
Minbos Resources Ltd.
разведка в провинции Lunda
Norte
Cacata и Chivovo
Ozango Minerals
Longonjo
меди, никель,
кобальт
Железная руда
фосфаты
алмазы
Южная Африка
Британско-африканская
компания
Odebrecht Mining Service Inc.
(Бразилия)
Австралия
Дочерняя компания
британской Pensana Rare Earths
3

4.

Ангола
Цель:
Обеспечить сохранение доли карьерной техники БЕЛАЗ на рынке Анголы в 2026 году на
текущем уровне
Мероприятия:
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить
работу по поставке карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 - 130 тонн для нужд
компании «CATOCA» (срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить
работу по развитию и совершенствованию сервисного обслуживания действующего
парка карьерных самосвалов БЕЛАЗ в Анголе и поставке запасных частей к ним
(срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» обеспечить
мониторинг проекта по освоению месторождения «Luaxe» и других горнодобывающих
проектов с целью оперативной поставки карьерной техники БЕЛАЗ (срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» проработать
возможность поставки карьерной техники в рамках проектов группы «Magni Investments»
(срок: 2026 г.)
Маркетинг-центр
4

5.

ЮАР
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
Поставки техники БЕЛАЗ в ЮАР
г/п, т
90
130
220
240
кол-во, ед.
1
11
25
12
Всего, ед.
49
Основные конкуренты на рынке ЮАР:
Caterpillar (BARLOWORLD EQUIPMENT CAT), Komatsu (KOMATSU SOUTH AFRICA (PTY) LTD.),
Liebherr, BEML, Volvo
АО «ТД «БЕЛАЗ»
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
Доля карьерных самосвалов БЕЛАЗ (период с 2018 г.) г/п 90-240 т составляет 3%
Средневзвешенный годовой объём (период 5 лет) поставок техники г/п 90 т и более на
рынок ЮАР составляет более $150 млн.
Особенности работы на рынке ЮАР:
В ЮАР существует проблема получения финансирования на покупку техники для
брендов, не имеющих вторичного рынка продаж
Основные конкуренты имеют стратегические соглашения о поставках карьерной техники
с крупнейшими горнодобывающими компаниями
Широко развит рынок аутсорсинга, контракторов
Сильное присутствие транснациональных корпораций
TNC
Маркетинг-центр
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и
Республике Ангола по совместительству в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Республике
Намибия и Республике Замбия – Гузич Андрей Федорович.
5

6.

ЮАР
Ставка импортной пошлины: на карьерную технику 0 %, на запчасти 5 – 15%
Изменение курса южно-африканского ранда за 5 лет : – 22,48%
Членство в региональных международных организациях:
Африканский союз
БРИКС
«Большая двадцатка» (единственное африканское государство,
которое входит в это объединение)
Южноафриканский таможенный союз
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча тонн/год
уголь
248,3 млн.
металлы платиновой группы
71 млн.
железная руда
61 млн.
марганец
7,2 млн.
золото
100
алмазы
7,4 млн. карат
медь
88 тыс.
6

7.

ЮАР
Цель: Обеспечить увеличение доли карьерной техники БЕЛАЗ г/п 90-240 т на рынке ЮАР в 2026 году до 10%
Мероприятия:
• Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» провести работу по
совершенствованию и развитию сети сервисного обслуживания на территории ЮАР с учетом изменения
структуры продаж, а также обеспечить создание склада запасных частей в необходимой номенклатуре и
количестве (срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» обеспечивать проведение
прямых переговоров с потенциальными потребителями по вопросу поставки и осуществлению сервиса
при поставках карьерной техники БЕЛАЗ на рынок ЮАР (срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с
компанией RCPM по вопросу поставки 12 карьерных самосвалов грузоподъемностью 90 тонн и 25
карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 тонн, а также 2 поливооросительных машин
(срок: 2026 г.)
• Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу по
расширению парка техники БЕЛАЗ в рамках работы по аутсорсингу с карьером по добыче железной руды
Sishen Iron Ore (срок: 2026 г.)
• Обеспечить участие в специализированных выставочных мероприятиях, проводимых на территории ЮАР
(срок: 2026 г.)
• АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с ОАО «Банк Развития Республики
Беларусь» по вопросу предоставления финансирования при поставках техники БЕЛАЗ на рынок ЮАР
(срок: 2026 г.)
Маркетинг-центр
7

8.

Зимбабве
Поставки техники БЕЛАЗ в Зимбабве
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
АО «ТД «БЕЛАЗ»
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
г/п, т
55
130
с/т
кол-во, ед.
21
10
38
Всего, ед.
69
Основные конкуренты на рынке Зимбабве: Caterpillar (BARLOWORLD EQUIPMENT CAT),
Komatsu (LOAD AGROPOWER)
Доля карьерной техники БЕЛАЗ (период с 2020 г.) г/п 90 т и более на рынке Зимбабве
составляет 70%
Средневзвешенный годовой объём (период 5 лет) поставок техники г/п 90 т и более на
рынок Зимбабве составляет $1,5 млн
Широко добываются: драгоценные камни, металлы платиновой группы, алмазы, золото,
хромовые руды
Особенности работы на рынке Зимбабве:
Высокий уровень инфляции
Техника закупается на непостоянной основе, отсутствие финансирования
Низкая культура добычи полезных ископаемых
Растущее присутствие китайских производителей карьерной техники
Низкий уровень платежеспособности конечных потребителей
Цель:
Обеспечить сохранение доли карьерной техники БЕЛАЗ на текущем уровне
Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в Зимбабве – Маршалов Игорь Анатольевич
Маркетинг-центр
8

9.

Зимбабве
Ставка импортной пошлины: на технику – 5%, на запчасти 5-15%;
Таможенная очистка варьируется от 500 $ (мин.) до 1 500 $ (макс.)
Изменение курса зимбабвийского доллара за 5 лет : – 96 527%
Членство в региональных международных организациях:
Африканский союз
Сообщество развитию Юга Африки
Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча тонн/год
алмазы
3,8 млн. карат
золото
35,4
железная руда
250 тыс.
уголь
3,3 млн.
металлы платиновой группы
22
9

10.

Зимбабве
Основные добывающие компании:
Наименование
Маркетинг-центр
Карьеры
Добыча
Капитал
Hwange Colliery
Hwange
уголь
Государственная
Zimbabwe Consolidated
Diamond Company
Chiadzwa Mine
Chimanimani Mine
алмазы
Частная
Zimplats
Ngezi
платина
Контрактор
Zambezi Gas & Coal Mine
Shalved new Mine
уголь
Частная
10

11.

Зимбабве
Мероприятия:
Маркетинг-центр
Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с
компанией Zambezi Gas & Coal Mine по вопросу поставки 6 карьерных самосвалов грузоподъемностью
90 тонн (срок: 2026 г.)
Совместно с компаниями «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с
компанией-контрактором «GR GODDRAD» по вопросу поставки 4 карьерных самосвалов
грузоподъемностью 90 тонн (срок: 2026 г.)
Обеспечить участие в специализированных выставочных мероприятиях, проводимых на территории
Зимбабве (срок: 2026 г.)
АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с ОАО «Банк Развития Республики
Беларусь» по вопросу предоставления финансирования при поставках техники БЕЛАЗ на рынок
Зимбабве (срок: 2026 г.)
11

12.

Мозамбик
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
АО «ТД «БЕЛАЗ»
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
Основные конкуренты на рынке Мозамбика:
• Caterpillar (BARLOWORLD EQUIPMENT CAT)
• Komatsu (KOMATSU MOZANBIQUE, LDA)
Средневзвешенный годовой объём (период 5 лет) поставок техники г/п 90 т и более на
рынок Мозамбика составляет порядка $8,91 млн.
Ввозная пошлина: 20%
Изменение курса мозамбикского метикала за 5 лет : 1,91%
Особенности работы на рынке Мозамбика:
• Горнодобывающий сектор активно инвестируется крупными транснациональными
горнодобывающими компаниями
• Сильное присутствие транснациональных корпораций
• Отсутствие финансирования (у кого????????)
• Активно эксплуатируется карьерная техника конкурентов ( а у кого нет?????)
• Лидирующий класс г/п – 290 т (38%) - точно???
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и
Республике Ангола по совместительству в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик, Республике
Намибия и Республике Замбия – Гузич Андрей Федорович.
Маркетинг-центр
12

13.

Мозамбик
Членство в региональных международных организациях:
ООН
Движение неприсоединения
Африканский союз (АС)
Сообщество развития юга Африки (САДК)
ВТО (всемирная торговая организация)
Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP)
Организация исламского сотрудничеств
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча /год
Уголь
14,8 млн. тонн
Графит
170 тыс. тонн
Золото
1,3 тонн
Рубины
2.7 млн. карат
Железная руда
300 тыс. тонн
13

14.

Мозамбик
Основные добывающие компании:
Наименование
TopRock Minerals
and Mining
International Coal
Ventures Private
Limited (ICVL)
Карьеры
Montepuez
Добыча
рубины и корунд
ЮАР
Benga
уголь
Индия
Ncondezi Energy
Ncondezi
уголь
ЮАР
China Machinery
Engineering
Corporation (CMEC)
Ncondezi
уголь
Китай (контр.)
Vulcan Resources
Moatize, Чиродзи
уголь
Индия Jindal Group
Syrah Resources
Balama
графит
Австралия
Battery Minerals
Balama Central
графит
Австралия
Triton Minerals
Ancuabe
графит
Австралия
Baobab Steel
Tete
Benga
железная руда
титан, цирконий
Montepuez
рубины и корунд
Великобритания
Англо-австралийская
транснациональная компания.
Ncondezi
уголь
Rio Tinto
Montepuez Ruby
Mining
Liviero Group
Маркетинг-центр
Капитал
Великобритания
ЮАР (контр.)
14

15.

Мозамбик
Цель:
Осуществить первые поставки техники БЕЛАЗ, обеспечить узнаваемость и признание бренда
БЕЛАЗ
Мероприятия:
Маркетинг-центр
Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить
работу по поставке 7 карьерных самосвалов БЕЛАЗ-7513D для нужд компании
«TOPROCK Minerals and Mining Pty LTd» (срок: 2026 г.)
Компаниям АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу по
поставкам техники БЕЛАЗ и еe сервисному сопровождению на рынке Мозамбика
(срок: 2026 г.)
АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с ОАО «Банк
Развития Республики Беларусь» по вопросу предоставления финансирования при
поставках техники БЕЛАЗ на рынок Мозамбика (срок: 2026 г.)
15

16.

Эфиопия
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
Основные конкуренты на рынке Эфиопии:
• Caterpillar (Kerchanshe Equipment )
• Komatsu (NEFC Group – Ethiopia, MOENCO)
Ввозная пошлина: до 24%
АО «ТД «БЕЛАЗ»
Изменение курса эфиопского быра за 5 лет : 283,63 %
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
Особенности работы на рынке Эфиопии:
• Стабилизация политической ситуации и проведение серьезных реформ повлияли
на активное развитие горнодобывающей промышленности
• Сильное присутствие транснациональных горнодобывающих компаний
• Активно эксплуатируется карьерная техника конкурентов
• Интерес к дизель-троллейвозной технике
• Важную роль сохраняет добыча золота кустарным способом
Посол Республики Беларусь в Республике Кения и Федеративной Демократической Республике
Эфиопия (по совместительству) – Взяткин Павел Владимирович
Маркетинг-центр
16

17.

Эфиопия
Членство в региональных международных организациях:
ООН
БРИКС
Африканский союз
Общий рынок Восточной и Южной Африки (COMESA)
Страны Африки, Карибского бассейна и Тихого океана (ACP)
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча /год
Золото
3480,000 кг
Железная руда
150 тыс. тонн
Уголь
600 млн. тонн
Цемент
9 млн. тонн
17

18.

Эфиопия
Основные добывающие компании:
Наименование
Карьеры
MIDROC GOLD MINE PLC
Legadembi Gold Mine
золото
Эфиопия
Derba MIDROC Cement
plc. (DMC)
Derba-Mugher
цемент
Эфиопия
цемент
Нигерия
Dagnote Cement
Маркетинг-центр
Добыча
Капитал
National Mining
Corporation (NAMIC)
Беншангул-Гумуз,
Оромия
золото
Кения
East Africa Metals
Terakimti , Asmara,
Mayshehagne
золото
Канада
золото, медь
Рег. Великобритания
Местоположение
головного офиса Кипр
Kefi Gold and Copper
Tulu Kapi
Megado Gold Ltd.
Babicho, Chakata, Dawa,
золото
Mormora
Австралия
Sun Peak Metals
Shire
золото
Канада
Abyssinian Metals
Kenticha
литий, тантал
Австралия
18

19.

Эфиопия
Цель:
Осуществить первые поставки техники, обеспечить узнаваемость бренда БЕЛАЗ
Мероприятия:
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» обеспечить
участие в тендерах на поставку карьерной техники БЕЛАЗ для нужд карьеров по добыче
полезных ископаемых (срок: 2026 г.)
• Компаниям АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу по
поставкам техники БЕЛАЗ и ее сервисному сопровождению на рынке Эфиопии
(срок: 2026 г.)
• АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» продолжить работу с ОАО «Банк
Развития Республики Беларусь» по вопросу предоставления финансирования при
поставках техники БЕЛАЗ на рынок Эфиопии (срок: 2026 г.)
Маркетинг-центр
19

20.

Замбия
Ответственный исполнитель:
Цегельник Д.П.
АО «ТД «БЕЛАЗ»
«Mount Machinery Trading LTD» FZE»
– официальный представитель
Основные конкуренты на рынке Замбии: Caterpillar, Komatsu, Volvo
Особенности работы на рынке Замбии:
• Отсутствие финансирования (у кого????)
• Сильное присутствие транснациональных корпораций
• Отрицательное отношение к санкционным компаниям
Цель: проработать возможность поставки карьерной техники БЕЛАЗ, определив
форму поставки техники БЕЛАЗ
Ставка импортной пошлины: на технику – 5%, на запчасти 5-15%;
Изменение курса замбийской квачи за 5 лет : – 122,76%
Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Южно-Африканской Республике и
Республике Ангола по совместительству в Республике Ботсвана, Республике Мозамбик,
Республике Намибия и Республике Замбия – Гузич Андрей Федорович.
Маркетинг-центр
20

21.

Замбия
Членство в региональных международных организациях:
Африканский союз
Сообщество развития Юга Африки
Экономическое сообщество стран Восточной и Южной Африки
Основные добываемые ресурсы:
Маркетинг-центр
Ресурс
Добыча тонн/год
медь
770
кобальт
189
драгоценные камни
7,3 млн. карат
уголь
915 тыс.
металлы платиновой группы
14
21

22.

Замбия
Основные добывающие компании:
Наименование
Маркетинг-центр
Карьеры
Добыча
Капитал
Mopani Copper Mines
Mopani
медь
Государственная
Vedanta
Konkola/Nchanga
кобальт
контрактор
Maamba Collieries
Maamba
уголь
Государственная 35 % Nava Bharat Singapore
Limited 65 %
ZCCM Investment
Holdings
Lubambe
Драгоценные
камни
Государственная
Barrick Gold
Lumwana
медь
ТНК
First Quantum Minerals
Kansanshi
Trident (Sentinel)
Bwana Mkubwa
золото
медь
ТНК
22

23.

Замбия
Мероприятия:
• Совместно с компаниями АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD»
проработать возможность поставки 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130
тонн для нужд компании-контрактора «ZCCM-IH» (срок: 2026 г.)
• «АО «ТД «БЕЛАЗ», «Mount Machinery Trading LTD» совместно с ОАО «БЕЛАЗ»
проработать с ОАО «Банк Развития Республики Беларусь», а также крупнейшими
Африканскими банками вопрос предоставления межбанковского кредитования при
поставках техники БЕЛАЗ (срок: 2026 г.)
• «АО «ТД «БЕЛАЗ» и «Mount Machinery Trading LTD» проработать возможные сценарии
поставки техники БЕЛАЗ, транснациональным корпорациям владеющим карьерами в
Замбии (срок: 2026 г.)
Маркетинг-центр
23