Показатели деятельности ООО «Арго-Вятка»

1.

2.

3.

4.

5.

Таблица 1 - Показатели деятельности ООО «Арго-Вятка»
Показатели
2005г.
2006г.
2007 г. в % к
2005 г.
2007г.
1. Выручка от продажи, тыс. руб.
110346
122498
133564
121,04
108173
120098
131846
121,88
2173
2400
1718
79,06
4. Величина активов на конец года, тыс.
руб.
29630
31418
35259
119,00
5. Среднегодовая стоимость основных
средств, тыс. руб.
13064
13117
12913
98,85
6. Среднегодовая стоимость оборотных
средств, тыс. руб.
14062
17290
20055
142,55
63
62
59
93,65
2. Себестоимость продукции, тыс. руб.
3. Прибыль от продажи, тыс. руб.
7. Средняя численность работающих, чел.

6.

Производитель разливного пива
«Золотая дымка»
ООО ПКФ «ВЭЛС»
Юбиляшка
Погребок
Виктория
Бегемот
Рисунок 1 – Схема предпринимательской системы разливного пива ООО «АргоВятка».

7.

Таблица 14 - Надбавки за мастерство
Рабочие, владеющие
3раз.
4раз.
5раз.
6раз.
1 смежной профессией
4
6
8
12
2 смежными профессиями
6
8
12
16
3 смежными профессиями
8
12
16
20

8.

9.

Направления повышение
эффективности
предпринимательской деятельности
ООО «Арго-Вятка»
Привлечение
сторонних баров
- товарный маркетинг-микс
- договорный маркетинг-микс
- коммуникативный маркетинг-микс
- распределительный маркетинг-микс
Создание собственной
сбытовой сети
- открытие собственных баров
Рисунок 2 – Предлагаемые направления развития предпринимательской
деятельности ООО «Арго-Вятка».

10.

Таблица 15 - Ежемесячные затраты на рекламу
разливного пива «Золотая дымка» в 2008 году, руб.
Радиостанция
Затраты на изготовление и размещение рекламы
Европа плюс Киров
1651
Мария
1680
Изготовление ролика
3000
ВСЕГО
6331

11.

Таблица 16 - Экономическая эффективность привлечения сторонних членов в предпринимательскую
систему
Показатели
Производств
о
темного
пива
Включение в
предпринимательскую
систему 2 баров за счет
предоставления пивного
оборудования
Работа с
оптовыми
продавцами
ИТОГО
2008 год
Годовой объем продаж, л
7760
12000
108000
127760
Выручка, руб.
89245
138000
1026000
1253245
Дополнительные расходы, руб.
7760
14000
Прирост прибыли, руб.
81484
124000
1026000
1231484
Годовой объем продаж, л
8148
12600
113400
134148
Выручка, руб.
93707
144900
1077300
1315907
Дополнительные расходы, руб.
8148
-
-
8148
Прирост прибыли, руб.
85558
144900
1077300
1307758
Годовой объем продаж, л
8556
13230
119070
140856
Выручка, руб.
98392
152145
1131165
1381702
Дополнительные расходы, руб.
8556
-
-
8556
Прирост прибыли, руб.
89836
152145
1131165
1373146
Годовой объем продаж, л
8984
13892
125024
147899
Выручка, руб.
103312
159752
1187723
1450787
Дополнительные расходы, руб.
8984
-
-
8984
Прирост прибыли, руб.
94328
159752
1187723
1441804
21760
2009 год
2010 год
2011 год

12.

Проектирование
бара
IV Стадия
реализации проекта
Разработка
проектной документации
I Предварительная стадия концептуальная
II Стадия исследования и
анализа проекта
III Стадия
разработки проекта бара
Составление
предварительной
концепции бара:
предварительный выбор
вида бара,
целевого сегмента,
района расположения
в городе
Анализ общей конкурентной
среды баров
в городе и выбор типа
бара
Разработка
интерьера бара
Выбор района города
для размещения
бара
Анализ аренды мест располо
жения баров и выбор наилучш
его из них
Исследование
потребительской среды
выбранного района
Исследование
конкурентной среды
баров в данном районе
Прогнозирование выручки
бара
Окончательная
формулировка концепции
бара: выбор целевых
сегментов
Разработка товарной
политики
Разработка договорной
политики
Согласование проекта в
соответствующих органах
Поиск инвесторов и согласование условий
инвестирования
Организация тендера
на строительство и ремонт бара
Начало реализации
медиаплана
Разработка коммуникативной
политики
Разработка
развлекательной программы
и уровня обслуживания
посетителей
Разработка режима работы
Заключение договоров аренды
Строительство и
приобретение торгового
и барного оборудования
Формирование и подбор
персонала
Регистрация прав
собственности
Расчет
финансовых потоков
Составление итогового
варианта бизнес-плана
Рисунок 3 – Предлагаемые стадии проектирования бара.
Открытие
бара

13.

Таблица 19 - Прогнозирование выручки бара в зимний период 2008 г. (январь – март, октябрь – декабрь)
Частота посещения баров
Сумма,
затраченн
ая за одно
посещени
е
Кратность
посеще
ния в
месяц,
раз
Выручка
бара,
руб.
% от общего
числа
опрошенны
х
Чел.
несколько раз в неделю
2,5
8
280
8
18592
раз в неделю
15,4
51
280
4
57263
раз в 2 недели
22,3
74
280
2
41460
раз в месяц
31,4
104
280
1
29189
раз в 2-3 месяца
28,4
94
280
0,5
13200
ВСЕГО
100,0
332
х
х
159705
Показатели
Таблица 20 - Прогнозирование выручки бара в летний период 2008 года (апрель – сентябрь)
Частота посещения баров
Сумма,
затрачен
ная за
одно
посещен
ие
Кратность
посеще
ния в
месяц,
раз
Выручка
бара,
руб.
Показатели
% от общего числа
опрошенных
Чел.
несколько раз в неделю
5,3
18
280
8
39415
раз в неделю
22,9
76
280
4
85151
раз в 2 недели
22,7
75
280
2
42204
раз в месяц
28,6
95
280
1
26587
раз в 2-3 месяца
21,5
71
280
0,5
9993
ВСЕГО
100,0
332
х
х
203350

14.

Таблица 21 - Среднемесячная выручка бара от продажи разливного пива в 2008 году
Структура посетителей
Группы
посетител
ей баров
%
чел.
Кратность
посеще
ния в
месяц,
раз
Объем
потребле
ния пива
за одно
посещен
ие бара,
л.
Объем
потребле
ния
пива, л.
Средняя
цена
разлив
ного
пива,
руб./л.
Выручка
бара от
разлив
ного
пива,
руб.
Зимний период (январь – март, октябрь – декабрь)
Мужчины
67,5
224
1,8
1,6
645
26,7
17232
Женщины
32,5
108
1,6
0,5
86
26,7
2305
ВСЕГО
100
332
х
2,1
732
х
19537
Летний период (апрель – сентябрь)
Мужчины
67,5
224
2,2
1,8
904
26,7
24125
Женщины
32,5
108
2,1
0,7
159
26,7
4235
ВСЕГО
100
332
х
2,5
1062
х
28360

15.

Таблица 31 - Данные для расчета денежных потоков и оценки эффективности проекта (первый год работы ба
Лето (среднемесячные
показатели)
Зима (среднемесячные
показатели)
Итого за год
Товарооборот, руб.
203 350
159 705
2 091 042
Реализованная торговая наценка
110 826
87 039
1 139 618
Продажа входных билетов
10 800
10 800
129 600
Издержки обращения (ежемесячные)
77 909
65 122
832 617
отопление
0
878
7 020
электроэнергия
663
663
7 956
прочие коммунальные
1 526
1 526
18 306
реклама
16 345
3 331
92 029
расходы на оплату труда
24 955
24 955
299 460
ЕСН
3 494
3 494
41 924
аренда
30 000
30 000
360 000
налог на рекламу
817
167
4 601
услуги связи
110
110
1 320
Прибыль от продажи
43 717
32 717
436 601
ЕНВД
1 428
1 428
17 136
Прибыль, остающаяся в распоряжении
42 289
31 289
419 465
Показатели
Издержки обращения (ежегодные)
98 000
изготовление рекламы
32 000
модернизация интерьера
60 000
лицензия на вино-водочные
5 000
согласование ассортиментного перечня
1 000
Прибыль, остающаяся в распоряжении
321 465

16.

Таблица 32 - Данные для расчета денежных потоков и оценки
эффективности проекта (последующие годы работы бара),
руб.
Показатели
2009 год
2010 год
2011 год
Товарооборот
2 279 236
2 484 367
2 707 960
Реализованная торговая наценка
1 242 184
1 353 980
1 475 838
Продажа входных билетов
129 600
129 600
129 600
Издержки обращения (ежемесячные)
840 196
907 412
980 005
отопление
7 582
8 188
8 843
электроэнергия
8 592
9 280
10 022
прочие коммунальные
19 770
21 352
23 060
реклама
43 172
46 626
50 356
расходы на оплату труда
323 417
349 290
377 233
ЕСН
45 278
48 901
52 813
аренда
388 800
419 904
453 496
налог на рекламу
2 159
2 331
2 518
услуги связи
1 426
1 540
1 663
Прибыль от продажи
531 587
576 168
625 433
ЕНВД
17 136
17 136
17 136
Прибыль, остающаяся в распоряжении
514 451
559 032
608 297
Издержки обращения (ежегодные)
98 000
98 000
98 000
изготовление рекламы
32 000
32 000
32 000
модернизация интерьера
60 000
60 000
60 000
лицензия на вино-водочные
5 000
5 000
5 000
согласование ассортиментного перечня
1 000
1 000
1 000
Прибыль, остающаяся в распоряжении
416 451
461 032
510 297

17.

Таблица 33 - Экономическая эффективность продажи разливного пива
«Золотая дымка» в баре
Показатели
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
Товарооборот, руб.
205 587
224 090
244 258
266 241
Реализованная торговая наценка, руб.
106 905
116 527
127 014
138 445
Издержки обращения (ежемесячные), руб.
65 825
71 091
76 779
82 921
Прибыль от продажи, руб.
41 080
45 435
50 235
55 524
ЕНВД, руб.
1 574
1 574
1 574
1 574
Прибыль, остающаяся в распоряжении, руб.
39 506
43 861
48 661
53 950
Издержки обращения (ежегодные), руб.
9 073
9 073
9 073
9 073
Прибыль, остающаяся в распоряжении, руб.
30 433
34 788
39 588
44 877
Рентабельность продаж, %
14,8
15,5
16,2
16,9

18.

Таблица 34 - Финансовые показатели проекта повышения экономической эффективности
Годы реализации проекта
Показатели
2008
2009
2010
ИТОГО
2011
Оттоки
1. Инвестиции, руб.
637700
2. Операционные расходы, руб.
947753
955332
1022548
1095141
4020774
Итого оттоков, руб.
1585453
955332
1022548
1095141
4658474
Дисконтированные оттоки, руб.
1585453
838017
786851
739220
3949541
1. Торговая наценка , руб.
1139618
1242184
1353980
1475838
5211620
2. Продажа входных билетов
129600
129600
129600
129600
518400
Итого притоков, руб.
1269218
1371784
1483580
1605438
5730020
Дисконтированные притоки, руб.
1269218
1203329
1141615
1083671
4697832
Чистый доход за период, руб.
-316235
416451
461032
510297
1071546
Итого чистый доход нарастающим итогом, руб.
-316235
100217
561249
1071546
1416777
Чистый дисконтированный доход за период, руб.
-316235
365311
354764
344451
748292
Чистый дисконтированный доход нарастающим итогом, руб.
-316235
49077
403841
748292
637700
Притоки
Индекс доходности затрат
1,23
Индекс доходности дисконтированных затрат
1,19
Индекс доходности инвестиций
2,68
Индекс доходности дисконтированных инвестиций
2,17
Внутренняя норма доходности, %
99,3%
Срок окупаемости инвестиций, лет
2
Срок окупаемости инвестиций с учетом дисконтирования, лет
2
Коэффициент дисконтирования
1
0,8772
0,7695
0,675