Вид карточки поступающего лида

1.

Вид карточки
поступающего лида
Стадия
Организационно
правовая форма
ФИО клиента

2.

Вид раскрытой карточки
В разделе комментарии указываем всю
дополнительную информацию по клиенту
Контакты клиента
Ответственный
сотрудник
Чек лист
Чек лист заполняется в обязательном порядке

3.

После получения ИНН от клиента, карточку
необходимо отредактировать в соответствии
с данными скринами
После редактирования карточка
автоматически изменится

4.

В данный раздел
поступают новые
лиды
В данный раздел
перемещаются
лиды с которыми не
удалось установить
контакт
Дозвон до клиента
производится минимум
2 раза в день, между
каждым повторным
звонком должно пройти
не более 3-х часов
Заполняем чек лист,
уточняем у клиента
потребность,
запрашиваем Карточку,
проводим первичный
анализ, согласовываем
условия сотрудничества
Клиенту направлен Клиенты с которыми не удалось
договор на
связаться,
ознакомление/подпис отказались от сотрудничества,
ание
передумали и
прочие причины которые
препятствуют
дальнейшей работе
В данный раздел
переносятся лиды,
которые после
подписания
договора/начала
работы перестали
выходить на связь
В данный раздел
переносятся лиды,
которым на момент
обращения менее
6ти месяцев

5.

Документы по клиентам
Все документы хранятся и размещаются на общем
диске в папке «Документы по клиентам»

6.

По каждому клиенту создается своя папка, где
размещаются все полученные документы от клиента

7.

Название каждого документа должно совпадать с его содержимым

8.

Дело - назначение звонка/перезвона/контакта по клиенту. Как правило, в случае недозвона
дело на перезвон клиенту создается не позднее чем 3 часа после первой неудачной попытки.
В день должно быть назначено как минимум 2 дела на перезвон клиенту. Если клиент не
выходит на связь в течении 3х дней, в карточке указывается комментарий с причиной
недозвона.