IntelliStill

1. IntelliStill

Сибирякова Анастасия, Ожегов Никита,
Стеценко Владимир, Зубенин Сергей

2. Резюме

Название: IntelliStill
Краткая характеристика: программно-аппаратный комплекс
интеллектуального управления ректификационной колонной,
используемой в производстве пищевого спирта.
Количество работников: 4
ОПФ: ООО
Уставной фонд: 10000
Горизонт расчета проекта: 3 года
Источники финансирования проекта: собственные средства,
привлечение грантов/ программ поддержки стартапов
УСН 15% «доходы-расходы»

3.

• Точность измерений 0,01%
• Выход продукта >95%
• Потери продукта <2%

4. Рынок

Анализ рынка: Рынок автоматизированных решений для ректификационных
колонн демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Это обусловлено как
увеличением общего интереса к автоматизации технологических процессов в
производстве этилового спирта, так и необходимостью повышения эффективности и
снижения затрат на предприятиях, что в совокупности создает благоприятные
условия для реализации проекта IntelliStill.
Анализируя объем производства этилового спирта с 2018 по 2024 года, можно
наблюдать рост производства этанола на 20% (не учитывая всплеск в 2020 и 2021
годах, который вызван пандемией COVID-19 и производством антисептических
препаратов на основе этанола). При этом производство крепких алкогольных
напитков из ректификованного спирта остается на уверенном уровне.
Нашим целевым рынком выступает В2В – производители спиртосодержащего сырья,
алкогольных напитков, растворителей, биоэтанола

5. Расчет объема рынка продукта

Коэффициент
Значение
Формула
TAM
61,6 млн.
61600
SAM
35,728 млн.
35728
SOM
5,6 млн.
5600

6. Конкуренты

• АР2-6МБ
• Wein/Luxstahl
• Contronius
• ABBU
• Alcorobot

7. PEST-анализ

P – политические факторы
+ Гос. поддержка автоматизации
+ Стандартизация и регулирование
+ Санкционная устойчивость
- Лицензирование производства спирта
- Экологические нормы
- Геополитические риски
S – социальные факторы
+ Дефицит квалифицированных кадров
+ Потребность в качественном спирте
- Консерватизм отрасли
- Сопротивление персонала
Е – экономические факторы
+ Рост рынка пищевого спирта
+ Экономия на производстве
+ Экспортный потенциал
- Высокие начальные затраты
- Волатильность цен на сырье
- Кризисные явления
T – технологические факторы
+ Развитие AI и IIoT
+ Доступность аппаратных решений
+ Цифровизация производства
- Зависимость от иностранных технологий
- Быстрое устаревание

8. SWOT-анализ

S - Сильные стороны (Strengths)
W - Слабые стороны (Weaknesses)
Высокая эффективность производства
Снижение себестоимости
Конкурентное преимущество
Соответствие стандартам
Модульность и масштабируемость
Высокие затраты на НИОКР
Сложность внедрения
Зависимость от оборудования
Долгий срок окупаемости
O - Возможности (Opportunities)
T - Угрозы (Threats)
Рост рынка пищевого спирта
Государственная поддержка
Экспортный потенциал
Развитие IIoT
Дополнительные применения
Конкуренция со стороны крупных игроков
Технологические риски
Нормативные ограничения
Неготовность рынка

9. Фонд оплаты труда (1 год)

ФИО сотрудника
ФОТ в мес., руб.
Взносы в мес.
(30%), руб.
Взносы в год, руб.
Ожегов Никита Александрович
6 900
2 070
24 840
Зубенин Сергей
Стеценко Владимир
Сибирякова Анастасия
ИТОГО
6 900
6 900
6 900
27 600
2 070
2 070
2 070
8 280
24 840
24 840
24 840
99 360

10. Фонд оплаты труда (2-3 год)

Сотрудник
ФОТ в мес., руб.
Взносы в мес.
(30%), руб.
Взносы в год, руб.
Директор
75 000
22 500
270 000
Технический директор
60 000
60 000
60 000
255 000
18 000
18 000
18 000
76 500
216 000
216 000
216 000
918 000
Маркетолог
Программист
ИТОГО

11. Первоначальные инвестиции

Наименование
3д принтер
ЧПУ фрезер
Мелкий инструмент
Расходные электрические
компоненты
Текстолит
Филамент ABS
Филамент PLA
Филамент PPCF
Кабель МГТФ 2х1,5
Кабель МГТФ 3х1,5
Кабель МГТФ 1х0,5
Набор датчиков
ПК
ИТОГО
Ед. изм.
Цена, руб.
Кол-во
шт
шт
шт
70 000
27 000
10 000
1
1
1
Стоимость,
руб.
70 000
27 000
10 000
ед.
10 000
2
20 000
ед.
ед.
ед.
ед.
м
м
м
ед.
ед.
750
800
1 300
1 400
150
200
30
4 900
72 500
3
4
3
3
50
50
50
2
3
173
2 250
3 200
3 900
4 200
7 500
10 000
1 500
9 800
217 500
386 850

12. Первоначальные инвестиции

Наименование расходов
Стоимость в мес., руб.
Стоимость в год, руб.
Услуги банков по обслуживанию банковского cчета
0
0
Бухгалтерское обслуживание
0
0
Приобретение канцелярских товаров
500
6 000
Командировки
1 500
18 000
Аренда помещения и коммунальные услуги
0
Аренда оборудования
0
Оплата услуг связи (кроме сотовой связи)
1 000
Лабораторные испытания
12 000
69910
Транспортные услуги по доставке сырья, материалов,
комплектующих
3 000
36 000
ИТОГО
6 000
141910

13. Обоснование выручки

Объемы продаж обоснованы значительным потенциалом рынка с SOM
5,6 млн рублей, что соответствует примерно 100-120 единицам
продукции при средней цене 45,000-50,000 рублей. План учитывает
производственные возможности: закупленное оборудование (3Dпринтер, ЧПУ фрезер и др.) позволяет выпускать до 100 единиц
продукции ежегодно на начальном этапе, а команда из трех
специалистов с годовым ФОТ 414,000 рублей способна обеспечить
выпуск продукции в указанных объемах. При этом маркетинговый
бюджет (110,000 руб. во 2-й год и 140,000 руб. в 3-й год) подтверждает
реализуемость плана, а постепенный рост продаж (от 30 до 45 единиц)
демонстрирует консервативный подход с учетом необходимости
выхода на рынок и достижения точки окупаемости за 2,76 года при
ставке дисконтирования 20%

14. Обоснование постоянных и переменных издержек

Постоянные затраты
1 год
ФОТ
0
НАЛОГ
И
АРЕНДА БУХГАЛТЕР
0
0
0
Затраты на Услуги
связь
банков
0
0
45600
240 000
15 000
18 000
1 044 000
91 200
240 000
15 000
18 000
1 044 000
91 200
240 000
15 000
18 000
2 год
4 826 600
3 360 000 1 008 000
3 год
5 028 200
3 480 000
4 год
5 028 200
3 480 000
Переменные затраты
Амортиза Кол-во
ция
ед
Цена
0
Транспортные
Канцелярия
расходы
МАТЕРИАЛЫ
140000
140000
140000
30
45
50
110
000
100
000
100
000
Сторонние работы
1 год
0
0
0
0
0
2 год
40 617
969 500
200000
24000
25 000
3 год
64 306
2 348 750
400000
120000
25 000
4 год
88 525
3 881 250
400000
120000
25 000

15.

Номер периода
Наименование
Остаток денежных средств на начало периода
Операционная деятельность
Выручка (притоки)
Затраты (оттоки), в т.ч.
Материалы
ФОТ
Налоги на ФОТ
Сторонние
Продвижение
Прочие
Прибыль до налогообложения
Налог (УСН - 15% доходы-расходы)
Сальдо по операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Инвестиции
0
1 год
0
1
2 год
240 680
2
3 год
3 332 845
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 700 000
6 415 100
969 500
3 360 000
1 008 000
25 000
310 000
742 600
2 284 900
342 735
1 942 165
18 525 000
8 021 950
2 348 750
3 480 000
1 044 000
25 000
140 000
984 200
10 503 050
1 575 458
8 927 593
959 320
3 450 000
6 500 000
Сальдо по инвестиционной деятельности
-959 320
-3 450 000
-6 500 000
Финансовая деятельность
Гранты, собственные средства, займы (притоки)
Возврат займа, собственных средств (оттоки)
Выплата процентов по займу
Сальдо по финансовой деятельности
Остаток денежных средств на конец периода
Денежный поток
Ставка дисконтирования
Дисконтированный денежный поток
1 200 000
0
0
1 200 000
240 680
-959 320
19,5%
-959 320
4 600 000
0
0
4 600 000
3 332 845
-1 507 835
20,0%
-1 256 529
6 500 000
0
0
6 500 000
12 260 438
2 427 593
20,0%
1 685 828
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом
-959 320
-2 215 849
-530 021

16. Показатели эффективности

1 год
2 год
3 год
Рентабельность продаж (ROS), руб./руб.
0,04
0,46
Точка безубыточности
7652068
14086786
Запас финансовой прочности
0
11%
24%
Доходность номинальная
0
3,04
2,84
Доходность реальная
0
2,54
2,37
Чистый дисконтированный доход (NPV), руб.
24 729 265
Рентабельность инвестиций (PI), руб./руб.
6,56
Срок окупаемости (DPB), лет
5,54
IRR
95%
Срок окупаемости (DPB), мес
66

17.

Наименование риска
Вероятность
Величина
наступлени
Оценка
потерь (1Ранг
я риска (1риска
10)
10)
На рынке отсутствуют специалисты
требуемой квалификации
6
Уход сотрудника к конкуренту с нашей базой
данных
5
0
Целевая подготовка (ВУЗ)
Выращивание собственного кадрового резерва
5 Кадровые агентства - база данных резервистов
Актуализация условий мотивации
Стандарты безопасности (ограничения на доступ
информации)
Трудовой контракт
3 Меморандум о неразглашении информации
Процедура приема на работы (справки ) ….
10 Резюме от предыдущего работодателя
18
9
60
Альтернативные поставщики
2 Контракты долгосрочные
70
1
7
42
10
50
Частые больничные листы у сотрудников
Саботаж сотрудников по поводу реализации
нового проекта
3
6
Срыв сроков поставок материалов
6
10
Задержка поставок оборудования и
материалов иностранными партнерами
7
10
Рост цен на материалы и комплектующие
5
9
Технические ошибки в системе (отказы,
несовместимость)
4
8
Низкий спрос на продукт
3
7
Финансовые и процессные проблемы
(недостаток средств, перерасход)
5
6
Мероприятие по снижению влияния риска
45
32
21
30
Альтернативные поставщики сырья и оборудования …
Закупка по фиксированным контрактам, долгосрочные
4 соглашения с поставщиками
Автоматизированное тестирование, качественный
6 контроль, резервное оборудование
Опрос целевой аудитории, тестирование MVP, гибкость
8 ценообразования
Жёсткий контроль бюджета, гибкость финансовой
7 модели, привлечение инвестиций